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广州友谊集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要

证券代码：000987 证券简称：广州友谊公告编号：2016-15

广州友谊集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应

当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,482,553,609 为基数，向全体股东每 10 股派发

现金红利 2 元（含税），送红股 5 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称广州友谊股票代码 000987

股票上市交易所深圳证券交易所

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表

姓名江国源李浩

广州市越秀区环市东路 369 号本公广州市越秀区环市东路 369 号本公

办公地址

司董事会办公室司董事会办公室

传真 020-83572228 020-83572228

电话 020-83483236 020-83483211

电子信箱 gzfs@cgzfs.com mars.cgzfs@163.com

二、报告期主要业务或产品简介

公司以高级百货为定位从事零售连锁经营，采用全渠道组合经营模式，为顾客提供个性化、体验化、

智能化的优质生活解决方案。目前，公司拥有逾10万平方米自有物业、5家门店（经营面积超14万平方米）、

5家控股子公司以及2家参股公司，拥有超10万人的VIP客群，每年消费占比达六成。

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三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年

营业收入 2,804,290,571.16 3,362,620,919.51 -16.60% 4,092,054,944.48

归属于上市公司股东的净利润 229,064,872.41 262,687,141.31 -12.80% 308,889,899.93

归属于上市公司股东的扣除非经

196,679,634.56 225,849,831.74 -12.92% 281,053,351.36

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 106,071,799.56 56,818,303.26 86.69% 319,575,440.11

基本每股收益（元/股） 0.64 0.73 -12.33% 0.86

稀释每股收益（元/股） 0.64 0.73 -12.33% 0.86

加权平均净资产收益率 10.56% 12.32% 下降 1.76 个百分点 15.48%

2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末

总资产 3,318,452,234.66 3,445,064,358.28 -3.68% 3,608,004,869.52

归属于上市公司股东的净资产 2,223,321,678.03 2,173,735,859.12 2.28% 2,090,527,771.31

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入 757,255,634.45 644,661,881.97 623,097,101.15 779,275,953.59

归属于上市公司股东的净利润 64,284,956.84 46,545,270.63 40,827,365.49 77,407,279.45

归属于上市公司股东的扣除非经

63,710,069.50 52,150,866.74 24,026,523.92 56,792,174.40

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -82,227,779.65 -57,873,013.82 87,815,925.71 158,356,667.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

年度报告披露日前

年度报告披露日报告期末表决权

报告期末普通一个月末表决权恢

26,920 前一个月末普通 31,830 恢复的优先股股 0 0

股股东总数复的优先股股东总

股股东总数东总数

数

前 10 名股东持股情况

质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量

股份状态数量

广州市人民政

国有法人 51.89% 186,266,107

府国有资产监

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督管理委员会

华泰证券股份境内非国有

2.26% 8,122,400

有限公司法人

任可蒙境内自然人 0.99% 3,549,248

李奎东境内自然人 0.82% 2,954,160

阴宁境内自然人 0.73% 2,621,300

富国中证国有

企业改革指数

国有法人 0.64% 2,305,838

分级证券投资

基金

中信证券股份

国有法人 0.56% 1,999,956

有限公司

中国人寿保险境内非国有

0.45% 1,632,877

股份有限公司法人

中银稳健双利

境内非国有

债券型证券投 0.29% 1,042,073

法人

资基金

任长红境内自然人 0.27% 971,900

上述股东关联关系或一致行

无

动的说明

参与融资融券业务股东情况任长红所持公司 971,900 股属国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券

说明（如有）账户。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

2016年3月28日，公司非公开发行股票完成后，公司实际控制人仍为广州市国资委，其对公司的持股

比例由51.89%增加至54.25%。

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五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）报告期内总体经营情况

2015 年，宏观经济下行压力持续加大，内需增长乏力、区域性供给过剩，各种业态渠道

冲击、行业竞争加剧等因素导致实体零售行业低迷状况进一步加剧，高成本、低增长已成为

百货行业发展常态。面对严峻市场形势和错综复杂的经营环境，公司按照“精耕细作促经营，

精心谋划促发展，精细管理促效益”的年度总要求，攻坚克难、积极作为，统筹推进经营管

理、改革发展等各项工作，全力确保主业经营基本稳定。报告期内，公司实现营业总收入 28.04

亿元，同比下降 16.60 %，实现归属于上市公司股东的净利润 2.29 亿元，同比下降 12.80 %。

全力以赴稳定主业经营

报告期内，公司坚持精耕细作，加大优化经营与创新力度，采取各种有力措施，巩固提

升企业经营成效。一是以“一店一策”加大商店培育力度。紧贴商圈消费特点，深入实施差

异化经营策略，突出优势品类品牌经营，放大商店经营特色。其中，环市东商店对家庭式消

费、服装类商品结构实施大幅度调整，增设亲子乐园体验区，引入知名餐饮品牌，商店聚客

力、留客力明显增强。时代商店充实食品、日用品、烟酒滋补等刚需类商品经营，不断丰富

城市奥莱经营元素。正佳商店紧抓年轻客群时尚化、个性化消费需求，增加韩潮、本土设计

师品牌经营。二是以“百货店+互联网”整合营销策略积极引导和扩大消费需求。整合供应商

渠道资源，创新举办“美国商品节”、“东南亚风情”、“德国商品展”等活动，深度挖掘消费

热点和亮点；加强线上线下联动发力以及店内店外资源跨界整合力度，通过造景、造节、造

势，重塑和提升营销活动影响力和号召力。2015 年 12 月中下旬为期九天的“友谊冬季感恩

节”掀起岁末促销高潮，实现销售近 2 亿元，扩销促销效果明显。三是以“体验式消费”和

“快速响应”打造优质服务升级版。联合异业商家，创新推出以“VIP 健康之旅”为主题，

涵括美食、养生、保健、家居、摄影、鉴赏等元素的系列跨界体验活动，不断丰富与延伸服

务内涵；着力加强官方微信综合服务平台建设，不断丰富、完善营销服务功能，提升服务响

应效率，强化对 VIP 客群和大客户的开发与维系。

深度挖潜提升创收增效水平

报告期内，公司加大开源节流、挖潜增效的力度，想方设法缓解百货主业经营压力。一

是加强物业经营创收能力。盘活存量资产，加大租户开发维系力度，完善配套服务功能，全

年物业收益继续实现稳步增长。二是优化资金运营和收益模式。在持续加强资金风险管控的

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同时，合理拓宽理财投资渠道、模式，优化投资组合，适当增加收益率高于同期银行理财产

品且风险较低、安全有保障的券商理财产品，并尝试参与股权投资，有效提升资金使用效益。

三是深度实施降耗挖潜举措。从企业运营各环节、各种成本要素出发，全方位加强费用预算

管理和成本控制。

夯实基础提升内部管控水平

报告期内，公司切实加强内部管理的优化提升，以更加严谨高效、精细的管理应对严峻

市场考验。一是加强内部规范运作。以提高内部审计质量为切入点，完善内部控制管理体系。

二是加强法律风险防控。结合经营环境变化，审慎处理各项法律诉讼案件，提高对突发事件、

经营纠纷的快速应对、处置能力，切实维护企业的合法权益。三是加强队伍建设和企业文化

建设。激发团队干劲与活力，汇聚企业改革发展正能量。

公司非公开发行股票项目取得实质性进展

报告期内，公司积极融入广州国资国企新一轮全面深化改革，有序推进公司非公开发行

股票项目材料申报、审批等前期工作，该项目于 10 月 23 日获得中国证监会审核通过，并于

2016 年 1 月 22 日收到中国证监会的书面核准文件，为下一步非公开发行股票及后续工作的

顺利推进奠定坚实基础。

（二）行业发展趋势及公司面临的行业竞争格局

2016 年是国家实施“十三五”规划、全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进

经济结构性改革的攻坚之年，机遇与挑战并存。国内经济发展进入新常态，国家在适度扩大

总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，化解过剩产能、帮助企业降低成本、化解房地

产库存、扩大有效供给、防范金融风险。

从百货行业环境来看，一方面，经济增速明显放缓导致消费增长乏力，百货零售业发展

形势依然不容乐观，既面临多渠道、多业态对市场份额的竞争分流，又面临消费形态、模式

快速变革的冲击，行业整合与洗牌将进一步加剧。另一方面，中央、省市持续加大对实体经

济的支持力度、扩大内需以及加快服务业发展等系列政策落地，国家深入推进“一带一路”、

自由贸易试验区、“中国制造 2025”、“互联网+”等重大战略，广东省大力实施创新驱动战略、

推进产业转型升级、促进珠三角地区优化发展，以及广州市围绕“三中心一体系”大力推进

国家中心城市建设，将进一步激发企业发展活力和市场消费潜力，为实体零售业突破发展瓶

颈、加快转型升级带来新的机遇和发展空间。

从金融行业环境来看，“十三五”期间，随着中国经济转型升级步伐加快以及金融业深化

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改革和对外开放力度加大，金融业将迎来新一轮战略机遇期。一方面，金融混业发展和综合

化经营趋势日趋明显，提前开展全金融牌照布局、探索综合化经营的综合金融控股集团将有

望抢占发展先机。另一方面，金融行业并购重组机遇将进一步增多，在资本市场大幅波动成

为新常态的情况下，若能抓住市场可能出现的阶段性机会，开展逆周期布局，将有望实现弯

道超车。与此同时，受实体经济下行压力大等因素的影响，经济金融风险会逐步显性化，必

须高度重视风险隐患防范和化解工作。

（三）2016 年公司主要工作思路

公司将充分把握中央、省市全面深化国资国企改革的利好政策以及加快金融业发展、促

进产业转型升级等重大机遇，依法依规、扎实推进公司非公开发行股票及后续工作的实施，

并按照“转型升级、协同发展、做强做大”的总体思路，尽快搭建“百货+金融”双主业的经

营发展新模式，抓紧落实推进后续业务整合、管理架构重组以及相关资本运作措施，抓紧推

进百货业务与金融业务的协同发展，全力确保各项改革发展举措的顺利实施并尽快取得实效。

百货板块，加大创新变革力度，持续擦亮“广州友谊”金字招牌

公司将科学把握零售行业发展新趋势、新商机，加快推进百货板块的创新发展、转型升

级，持续擦亮“广州友谊”金字招牌。一是加大创新经营力度。突出现有各商店网点的差异

化经营特色，优化品类、品牌组合结构，强化招商策划能力，着力把百货店打造成更加契合

顾客个性化、多样化需求的生活卖场；注重提升商品议价和深度管理水平，加强商品自营模

式建设，探索推进自有品牌经营，拓宽百货业务盈利空间；深化推进全渠道建设，着力加强

线上线下融合营销，加强异业合作和商圈联动，全力打造基于“全生活”消费需求的消费体

验模式，打造深入人心的优质服务品牌。二是加大发展突破力度。结合企业“十三五”规划

的推进实施，在巩固提升原有百货业务的同时，加大对新零售业态、渠道、模式的研发力度，

加快新零售网点的开发，积极探索发展多元化零售业务组合，积极探索互联网+商贸+金融服

务的新模式；加大资本运作力度，积极寻找并购和对外投资项目，着力形成企业新的发展动

力源和增长极。三是加大管理变革力度。更加注重内部管理的变革创新，以企业改革转型为

契机，全面理顺内部组织架构，进一步提高企业运行效率和经营效益。

金融板块，充分利用资本市场，加快推进金融业务发展壮大

越秀金控正式登陆资本市场后，公司将更加注重金融板块方面的资源整合、创新变革，

积极服务实体经济转型升级，全面实现自身内涵增长与外延扩张，确保主要经营指标、主要

业务规模和行业排名稳中提升。一是积极推进资本运作和并购重组。以资本市场为纽带，坚

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持逆周期布局，发挥证券、融资租赁、融资担保、小额贷款、产业投资基金等方面的业务基

础和协同优势，适时启动新一轮资本补充和多渠道融资，确保在资本运作、并购重组以及核

心业务拓展等方面取得新的突破。二是创新业务模式和体制机制。一方面，加大资源投入，

积极推动核心业务的转型变革，其中，在越秀金控层面，积极探索以证券为核心的金融控股

发展模式。在下属企业层面，加快推进广州证券由传统通道型业务模式向资本中介、资本投

资型的综合金融服务商转型，聚焦发展资本中介、债券、资产管理、新三板等优势业务；加

大越秀融资租赁的业务创新力度，实现专业化、投行化和差异化；提升越秀产业投资基金的

PE 投资能力，同时积极推进广州国资产业发展股权投资基金由传统的固定收益模式向一二级

市场联动的方向转型升级；聚焦特定客户群，坚定推动广州担保、越秀小额贷款向低风险业

务的转型。另一方面，通过采取基金、项目、资产管理计划等形式，探索实施多层面、多样

化员工长效激励机制，激发内部创新活力。三是突出抓好风险管控工作。加强风险源调查研

判，严格执行负面清单管理，强化以战略为导向的风险评估，重点关注创新型、快速扩张型

业务以及行业区域潜在系统性风险，有效防范化解金融风险。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生

重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司新设子公司广州友谊集团有限公司，于2015年12月9日取得统一社会信用代码为

91440101MA59B3DT2H的营业执照。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

广州友谊集团股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 28 日

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