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中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

2015 年年度报告

2016 年 03 月

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈爱学、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明：保证年

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者

注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,475,111,351 为基数，向全体股东

每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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第一节重要提示、目录和释义 ................................................... 5

第二节公司简介和主要财务指标 ................................................. 9

第三节公司业务概要 ........................................................... 9

第四节管理层讨论与分析 ...................................................... 12

第五节重要事项 .............................................................. 32

第六节股份变动及股东情况 .................................................... 67

第七节优先股相关情况 ........................................................ 75

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 76

第九节公司治理 .............................................................. 83

第十节财务报告 .............................................................. 95

第十一节备查文件目录 ....................................................... 213

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释义

释义项指释义内容

报告期指 2015 年度（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）

公司、本公司、中山公用指中山公用事业集团股份有限公司

中汇集团指中山中汇投资集团有限公司

复星集团指上海复星高科技（集团）有限公司

广发证券指广发证券股份有限公司

公用科技指中山公用科技股份有限公司（现中山公用事业集团股份有限公司）

供水公司指中山市供水有限公司

污水公司指中山市污水处理有限公司

中港客运指中港客运联营有限公司

天乙能源指中山市天乙能源有限公司

公用环保指中山公用环保产业投资有限公司

公用国际指公用国际（香港）投资有限公司

证监会指中国证券监督管理委员会

广东证监局指中国证券监督管理委员会广东监管局

深交所指深圳证券交易所

正中珠江指广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

重大风险提示

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者

注意投资风险。

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称中山公用股票代码 000685

股票上市证券交易所深圳证券交易所

公司的中文名称中山公用事业集团股份有限公司

公司的中文简称中山公用

公司的外文名称 Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写 ZPUG

公司的法定代表人陈爱学

注册地址广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座

注册地址的邮政编码 528403

办公地址广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座

办公地址的邮政编码 528403

公司网址 http://www.zpug.net

电子信箱 zpug@zpug.net

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名曹晖梁绮丽

广东省中山市兴中道 18 号财兴大广东省中山市兴中道 18 号财兴大

联系地址

厦北座厦北座

电话 0760-88380008 0760-89886813

传真 0760-88380022 0760-88830011

电子信箱 caoh@zpug.net moon@zpug.net

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码 914420001935372689

公司上市以来主营业务的变化情况公司自上市以来主营业务未发生重大变化。

1、公司于 1992 年经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体

制改革委员会“粤股审[1992]81 号”文批准设立，原名佛山市兴华集

历次控股股东的变更情况

团股份有限公司。1997 年经中国证券监督管理委员会证监发字

[1996]416 号、[1996]417 号文件批准在深圳证券交易所挂牌交易，总

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股本 1600 万股，发起人为佛山市兴华商业集团公司为公司第一大股

东。2、1999 年，经广东省人民政府粤府发[1999]514 号文和财政部财

管字[1999]320 号文批准，佛山市兴华商业集团公司将其持有的占总

股本 38.93%的发起人股份(国家股)转让给中山公用事业集团有限公

司。2000 年，公司名称由“佛山市兴华集团股份有限公司”更改为“中

山公用科技股份有限公司”。上述转让完成后，中山公用事业集团有限

公司为公司第一大股东。3、2007 年，经国务院国有资产监督管理委

员会《关于中山公用科技股份有限公司吸收合并中山公用事业集团有

限公司国有股东变更有关问题的批复》（国资产权[2007]1556 号）和

中国证券监督管理委员会证监许可[2008]584 号文批准，公司吸收合

并中山公用事业集团有限公司及向特定对象发行股份购买资产，同时

注销中山公用事业集团有限公司，重大资产重组后，公司名称由“中

山公用科技股份有限公司”更改为“中山公用事业集团股份有限公司”，

国有股东变更为中汇集团，同时也是公司第一大股东。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼

签字会计师姓名陈昭、刘远帅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本年比上年

2015 年 2014 年 2013 年

增减

营业收入（元） 1,230,272,341.32 1,154,874,930.19 6.53% 1,047,850,787.06

归属于上市公司股东的

1,484,429,654.74 747,986,342.14 98.46% 633,485,164.43

净利润（元）

归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 1,424,217,410.33 725,890,885.75 96.20% 451,524,528.48

利润（元）

经营活动产生的现金流

321,709,296.82 379,967,287.61 -15.33% 372,818,355.55

量净额（元）

基本每股收益（元/股） 1.05 0.53 98.46% 0.45

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稀释每股收益（元/股） 1.05 0.53 98.46% 0.45

加权平均净资产收益率 17.35% 10.41% 6.94% 9.50%

本年末比上

2015 年末 2014 年末 2013 年末

年末增减

总资产（元） 13,744,795,169.14 9,955,405,355.86 38.06% 8,559,433,959.97

归属于上市公司股东的

10,869,054,266.82 7,474,307,461.19 45.42% 6,917,081,529.43

净资产（元）

说明：

（1）2015 年 10 月公司非公开发行股票 73,481,564 股，发行后公司总股本为 1,475,111,351

股,上表 2015 年计算的每股收益时采用的普通股加权平均股数为 1,413,876,714 股。

（2）按照公司 2014 年度利润分配方案，以公司总股本 778,683,215 股为基数，向全体股东

每 10 股转增 8 股，于 2015 年 7 月 7 日除权后，最新股数变更为 1,401,629,787 股。根据中

国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计

算及披露（2010 年修订）》，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。上表计算

2014 年及 2013 年的每股收益时采用的普通股加权平均股数为 1,401,629,787 股。

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入 280,447,316.71 290,466,740.48 334,356,958.43 325,001,325.70

归属于上市公司股东的净利润 342,212,863.80 597,071,210.43 247,414,175.55 297,731,404.96

归属于上市公司股东的扣除非

329,460,892.91 579,132,111.61 234,167,642.74 281,456,763.07

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 50,989,075.55 108,470,616.82 127,724,427.58 34,525,176.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差

异

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□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提

-5,774,177.63 -10,931,250.09 -253,638.89 -

资产减值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业

业务密切相关，按照国家统一标准 30,982,869.34 15,142,474.67 23,120,268.30 -

定额或定量享受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取

2,525,292.51 2,596,427.53 2,616,936.07 -

的资金占用费

同一控制下企业合并产生的子公司

5,173,854.64 41,658,773.14 -

期初至合并日的当期净损益

除上述各项之外的其他营业外收入

-368,128.74 -5,655,774.31 430,566.29 -

和支出

其他符合非经常性损益定义的损益

52,815,105.39 25,513,903.49 179,545,612.41 -

项目

减：所得税影响额 20,045,240.22 7,959,908.98 61,779,629.33 -

少数股东权益影响额（税后） -76,523.76 1,784,270.56 3,378,252.04 -

合计 60,212,244.41 22,095,456.39 181,960,635.95 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定

的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损

益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）环保水务

公司旗下拥有中山市供水有限公司、中山市污水处理有限公司等11家全资公司、济宁中

山公用等8家参控股公司和2家中外合作公司，托管运营1家污水处理厂。设计日供水能力达235

万m，设计日污水处理能力达51万m；供水管道长度达5100公里，覆盖面积超2000平方公里。

公司供水总量约占中山市的80%，济宁市城区的50%；污水处理总量约占中山市的35%，济宁市

的60%。已经形成了以城市供水和污水处理为主，涵盖水质监测、工程设计、施工安装、信息

技术、水处理技术研发等领域的水务运营管理模式。

2015年7月，成功收购北部组团垃圾综合处理项目——中山市天乙能源有限公司100%股

权，进军固废处理领域。该公司拥有特许经营垃圾焚烧处理发电和垃圾渗滤液处理资质，为

中山市三大垃圾综合处理组团基地之一，属广东省重点工程项目、中山市重点民生工程项目。

（二）市场运营

公司拥有综合性农贸市场31家，果菜、水产专业批发市场2家，近9000家商户。总经营面

积超过20万平方米，遍布中山市18个镇区。批发业务约占全市总量的70%，零售交易约占全市

总量30%，年交易额30亿元以上。

旗下农贸市场推行ISO9000和ISO14000管理体系，实施全过程、精细化管理；建立了农贸

市场信息化管理网络、符合国家标准的食品安全监管体系。在业态升级方面，已经构建出以

农贸市场经营为基础、以市场升级改造手段、以大型专业批发市场为方向、以物业开发为补

充的经营模式。

（三）股权投资与金融服务

公司是广发证券股份有限公司第三大股东，占其总股本的9.39％（截至2015年12月31

日）。2011年4月29日，中山公用与广发证券签署战略合作协议，开启优势互补、合作双赢的

新局面。2015年5月18日，中山公用与广发证券合作设立并购基金，总规模预计20亿元，投资

主线为节能环保、新能源等行业。拥有广发证券持续、强劲的盈利支撑是中山公用的特色、

优势，也是投资发展环保水务等主营业务的重要保障。

此外，2013年，公司与中港客运、吉林敖东等4家知名企业联手组建中山市公用小额贷

款有限责任公司，注册资本2亿元，由中山公用主导经营。

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2015年，公司在香港投资设立公用国际（香港）投资有限公司，计划投资总额22亿港币，

经营范围包括国际贸易、技术合作、证券投资及其它项目投资。

公司与广东银达担保、中海石油气电集团等实力企业亦保持着良好的合作关系。

（四）港口客运

公司持有中港客运联营有限公司60%的股权。中港客运拥有5艘具现代化设备的豪华高速

双体客轮，年客运量超过120万人次。公司通过优化销售策略、提升内部管理，在为旅客提供

优质服务的同时，有效提高盈利能力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

股权资产主要是按照权益法核算的被投资单位所有者权益增加所致。

固定资产主要是本年计提折旧及在建工程完工转入影响所致。

是本年收购中山市天乙能源有限公司100%股权，对其合并日期初的无形

无形资产

资产原值和摊销纳入合并范围所致。

在建工程主要是本年工程完工转投资性房地产及固定资产。

货币资金主要是本年收回理财产品投资及收到非公开发行股票资金。

其他应收款主要是增加保证金所致。

其他流动资产主要是本年收回理财产品投资。

一年内到期的非流动资产主要是小贷资产证券化产品一年内到期增加所致。

可供出售金融资产主要是小贷资产证券化产品一年内到期重分类减少所致。

投资性房地产主要是本年在建工程完工转入。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

境外资产

保障资产是否存在

资产的具占公司净

形成原因资产规模所在地运营模式安全性的收益状况重大减值

体内容资产的比

控制措施风险

重

为集团公集团公司

司发展海定期对其

外市场、获资产及经

公用国际得国际信营状况进

总资产：净利润：

（香港）投用和信贷、全资子公行分析和

711,857,1 中国香港 -8,390,01 6.55% 否

资有限公建立海外司审阅，并要

85.65元 3.78元

司服务平台求其按照

而投资设公司治理

立香港子规范制度

公司。体系履行

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审批流程

和开展运

营工作。

备注：1、如果公司净资产数据发生变化，上表相应数据需作相应改变；

2、是否存在重大减值风险是根据截止2015年12月31日的资产情况判断的。

三、核心竞争力分析

（一）资深的行业经验及完备的水务产业链。公司拥有区域供水、污水处理、垃圾焚烧

处理发电特许经营权；旗下企业在市政公用事业领域积累了近60年的运营管理经验；现已形

成涵盖原水、制水、管输、二次供水、水质检测、中水回用、污水处理、供水服务在内的横

向业务链，以及水务投资、技术设计、工程施工、运营维护在内的纵向服务链。

（二）优良的资产质量及“金融促环保”的发展模式。公司秉持“产业经营+资本运营”

双轮驱动的发展战略，水务、市场等自营业务稳定的现金流，以及作为广发证券第三大股东

获取的持续、强劲的投资回报，使公司的资产负债率较低，净利润复合增长率、净资产收益

率等指标位居行业前列，成为公司投资发展环保水务这一重资产业务的有力支撑。“以金融

促环保”的发展模式，是撬动公司产业规模扩张、结构调整和模式升级的有力杠杆。

（三）战略协同的投融资体系。2015年，公司成立公用环保、公用国际，并与广发信德

合作设立了环保并购基金，通过与合作机构的信息、资源共享，形成了战略协同的投融资体

系，为项目获取、论证、实施提供了有力支持，也是公司实现战略目标的重要依托。

（四）可复制、输出的运营管控模式。公司水务板块拥有稳定、专业的水务运营管理人

才梯队和通过国家实验室（CNAS）认可，具备水质、污水、污泥、净水剂4类271项检测能力

的水质检测中心；构筑起以“智慧水务”为代表的信息化管理平台，通过对11家水务分、子

公司的大数据采集、分析，为生产、输配、工程、投资、设备管理等各环节提供高效、精准

的决策支持。人才团队、管理体系、专业技术、信息平台的有机联动，形成了可复制、输出

的运营管控模式。

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第四节管理层讨论与分析

一、概述

2015年，在国家宏观经济步入以产业结构调整和转型升级为主旋律的“新常态”下，传

统产业面临产能过剩压力。随着“大气十条”、“水十条”等法律法规的颁布，中央和地方

环保产业PPP鼓励政策的出台，以及 “供给侧改革”的迅速升温，尚处于成长期的环保产业

正在成为新一轮的投资风口，成为诸多实力企业的争夺焦点，掀起了新一轮跨界并购、“跑

马圈地”的高峰，行业竞争在资本的推波助澜下日趋白热化。

2015年，公司继续按照“产业经营+资本运营”的战略思路，围绕“成为全国领先的综

合环境服务提供商”的战略目标，聚焦“环保+水务”的核心主业，加大资本运营力度，开展

产业并购和扩张。同时，通过持续深化运营机制创新、优化企业管控体系、提升技术能力等

措施，进一步提升运营管控能力，确保达成年度经营目标。

加强资本运作，完成首次定向增发。公司于2014年启动非公开发行股票专项工作。2015

年10月，以12.02元/股的价格成功发行7,348.16万股，募集资金净额8.57亿元，新增股份已

在深交所上市。本次定增是中山公用买壳上市以来的首次股权融资，对增强企业可持续发展

能力具有重要意义。

推动产业拓展，成功进军固废领域。公司以并购重组为主要手段，放眼全国寻找环保产

业项目资源。报告期内公司收购中山市天乙能源有限公司100%股权，该公司拥有中山市北部

组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗漏液处理厂特许经营权。本次收购标志着公

司正式进军固废处理领域，拓展了公司的环保产业链。

搭建资本平台，形成多层次投融资体系。2015年5月，全资设立中山公用环保产业投资

有限公司，作为公司在环保产业领域投资拓展的平台公司。其后，公用环保与广发信德合作

设立以节能环保、新能源等行业为投资主线，总规模预计20亿元的环保产业并购基金。7月，

设立公用国际（香港）投资有限公司，计划投资总额22亿港币，以此作为境外投资平台，助

力公司战略发展。

清晰战略路径，积极储备项目资源。通过多次论证，公司的战略实施路径已然清晰，区

域化发展及区域化运营的模式已着手布局，为2016年项目落地及后续发展奠定良好的基础。

加大水务业务拓展，本地业务稳中求进。2015年，公司组建二次供水分公司，搭建二次

供水项目管理体系。2015年4月，接收运营民众生活污水二期项目，实现民众镇供排水一体化

运营。以上措施为完善水务产业链、培育增长点打下基础。

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打造区域农产品流通中心。2015年3月，公司重点投资项目“中山现代农产品交易中心”

一期项目建设完成，蔬菜行业搬迁运营；12月，水果行业搬迁进场，标志着交易中心一期项

目全部投入运营，并将成为公司市场运营板块的新增长点。

港口客运年度盈利创历史新高。2015年，控股公司中港客运持续优化运营管控机制，借

助互联网手段加大营销力度，企业效益连年增长，成为粤港水路高速客运的龙头企业。同时，

为提升该公司的品牌价值和综合融资能力，2015年7月启动中港客运挂牌新三板工作。

2015 年度，公司实现营业收入12.3亿元，同比增长6.53%；归属于母公司股东的净利润

14.84亿元，同比增长98.46%；基本每股收益1.05元，同比增长98.46%；加权平均净资产收

益率17.35%，同比增长6.94个百分点。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

占营业收占营业收同比增减

金额金额

入比重入比重

营业收入合计 1,230,272,341.32 100% 1,154,874,930.19 100% 6.53%

分行业

主营业务：

供水 633,487,106.86 51.49% 607,010,993.10 52.56% 4.36%

污水、废液处理 98,190,208.23 7.98% 105,979,294.10 9.18% -7.35%

市场租赁业 145,235,380.02 11.81% 137,495,537.07 11.91% 5.63%

物业管理 16,497,895.41 1.34% 16,142,095.06 1.40% 2.20%

客运服务 194,197,445.87 15.79% 180,434,870.03 15.62% 7.63%

垃圾处理及发

26,837,946.53 2.18% - - -

电收入

其他 23,640,575.84 1.92% 13,221,592.06 1.14% 78.80%

其他业务：

建筑安装 69,469,371.68 5.65% 74,227,266.37 6.43% -6.41%

技术支持费 1,871,806.95 0.15% 3,893,512.94 0.34% -51.92%

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代收费手续费 3,127,968.53 0.25% 2,197,346.91 0.19% 42.35%

物业出租 4,352,845.10 0.35% 3,629,151.03 0.31% 19.94%

停车场收入 1,997,746.23 0.16% 2,054,754.25 0.18% -2.77%

其他收入 11,366,044.07 0.93% 8,588,517.27 0.74% 32.34%

分产品

主营业务：

供水 633,487,106.86 51.49% 607,010,993.10 52.56% 4.36%

污水、废液处理 98,190,208.23 7.98% 105,979,294.10 9.18% -7.35%

市场租赁业 145,235,380.02 11.81% 137,495,537.07 11.91% 5.63%

物业管理 16,497,895.41 1.34% 16,142,095.06 1.40% 2.20%

客运服务 194,197,445.87 15.79% 180,434,870.03 15.62% 7.63%

垃圾处理及发

26,837,946.53 2.18% - - -

电收入

其他 23,640,575.84 1.92% 13,221,592.06 1.14% 78.80%

其他业务：

建筑安装 69,469,371.68 5.65% 74,227,266.37 6.43% -6.41%

技术支持费 1,871,806.95 0.15% 3,893,512.94 0.34% -51.92%

代收费手续费 3,127,968.53 0.25% 2,197,346.91 0.19% 42.35%

物业出租 4,352,845.10 0.35% 3,629,151.03 0.31% 19.94%

停车场收入 1,997,746.23 0.16% 2,054,754.25 0.18% -2.77%

其他收入 11,366,044.07 0.93% 8,588,517.27 0.74% 32.34%

分地区

广东省 1,230,272,341.32 100.00% 1,154,874,930.19 100.00% 6.53%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收

营业成本

入比上毛利率比上

营业收入营业成本毛利率比上年同

年同期年同期增减

期增减

增减

分行业

主营业务：

供水 633,487,106.86 450,451,245.22 28.89% 4.36% 2.78% 1.09%

污水、废液

98,190,208.23 56,745,103.48 42.21% -7.35% -8.91% 0.99%

处理

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

市场租赁业 145,235,380.02 54,491,821.49 62.48% 5.63% 0.97% 1.73%

客运服务 194,197,445.87 67,852,225.93 65.06% 7.63% -18.07% 10.96%

分产品

主营业务：

供水 633,487,106.86 450,451,245.22 28.89% 4.36% 2.78% 1.09%

污水、废液

98,190,208.23 56,745,103.48 42.21% -7.35% -8.91% 0.99%

处理

市场租赁业 145,235,380.02 54,491,821.49 62.48% 5.63% 0.97% 1.73%

客运服务 194,197,445.87 67,852,225.93 65.06% 7.63% -18.07% 10.96%

分地区

广东省 1,230,272,341.32 737,766,610.87 40.03% 6.53% 2.75% 2.20%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后

的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减

销售量吨 388,872,375 375,312,983 3.61%

供水生产量吨 447,896,616 435,055,151 2.95%

库存量吨 0 0 0.00%

销售量吨 98,471,215 98,128,976 0.35%

污水、废液处理生产量吨 98,471,215 98,128,976 0.35%

库存量吨 0 0 0.00%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

2015 年 2014 年

同比增

行业分类项目占营业成占营业

金额金额减

本比重成本比

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

重

主营业务：

供水主营业务成本 450,451,245.22 61.05% 438,268,136.54 61.04% 2.78%

污水、废液

主营业务成本 56,745,103.48 7.69% 62,293,819.44 8.68% -8.91%

处理

市场租赁业主营业务成本 54,491,821.49 7.39% 53,969,713.89 7.52% 0.97%

物业管理主营业务成本 16,356,174.99 2.22% 14,639,060.43 2.04% 11.73%

客运服务主营业务成本 67,852,225.93 9.20% 82,815,050.79 11.53% -18.07%

垃圾处理及

主营业务成本 24,020,518.89 3.26% - - -

发电

其他主营业务成本 20,054,362.27 2.72% 11,053,188.56 1.54% 81.44%

其他业务：

建筑安装其他业务成本 41,741,869.50 5.66% 50,050,245.51 6.97% -16.60%

代收费手续

其他业务成本 228,344.38 0.03% 129,961.08 0.02% 75.70%

费

物业出租其他业务成本 1,348,644.58 0.18% 1,821,354.95 0.25% -25.95%

停车场其他业务成本 240,115.10 0.03% 118,467.96 0.02% 102.68%

其他其他业务成本 4,236,185.04 0.57% 2,830,998.86 0.39% 49.64%

单位：元

2015 年 2014 年

占营业

产品分类项目占营业成本同比增减

金额金额成本比

比重

重

主营业务：

供水原材料 278,154,331.19 37.70% 251,564,604.77 35.04% 10.57%

供水职工薪酬 21,651,395.50 2.93% 20,859,770.11 2.91% 3.79%

折旧费及

供水 90,722,299.61 12.30% 93,448,463.28 13.02% -2.92%

摊销

其他成本

供水 59,923,218.92 8.12% 72,395,298.38 10.08% -17.23%

费用

污水处理原材料 1,821,404.53 0.25% 1,507,841.00 0.21% 20.80%

污水处理职工薪酬 7,013,784.55 0.95% 8,074,751.00 1.12% -13.14%

折旧费及

污水处理 22,900,689.61 3.10% 24,906,875.99 3.47% -8.05%

摊销

其他成本

污水处理 25,009,224.79 3.39% 27,804,351.45 3.87% -10.05%

费用

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

市场租赁业职工薪酬 17,270,826.38 2.34% 17,024,500.18 2.37% 1.45%

折旧及摊

市场租赁业 31,436,867.38 4.26% 27,268,311.93 3.80% 15.29%

销

市场租赁业其他 5,784,127.73 0.78% 9,676,901.78 1.35% -40.23%

物业管理业职工薪酬 15,938,309.35 2.16% 13,963,338.83 1.94% 14.14%

折旧及摊

物业管理业 56,303.72 0.01% 66,860.66 0.01% -15.79%

销

物业管理业其他 361,561.92 0.05% 608,860.94 0.08% -40.62%

旅客运输职工薪酬 11,024,839.31 1.49% 9,542,771.38 1.33% 15.53%

旅客运输修理费 12,620,680.79 1.71% 13,887,140.00 1.93% -9.12%

旅客运输燃料 28,097,072.59 3.81% 47,669,932.62 6.64% -41.06%

旅客运输其他 16,109,633.24 2.18% 11,715,206.79 1.63% 37.51%

垃圾处理及

职工薪酬 2,563,399.98 0.35% - - -

发电

垃圾处理及折旧费及

12,784,424.88 1.73% - - -

发电摊销

垃圾处理及其他成本

8,672,694.03 1.18% - - -

发电费用

其他成本

其他 20,054,362.27 2.72% 11,053,188.56 1.54% 81.44%

费用

其他业务：

其他业务

建筑安装 41,741,869.50 5.66% 50,050,245.51 6.97% -16.60%

成本

代收费手续其他业务

228,344.38 0.03% 129,961.08 0.02% 75.70%

费成本

其他业务

物业出租 1,348,644.58 0.18% 1,821,354.95 0.25% -25.95%

成本

其他业务

停车场 240,115.10 0.03% 118,467.96 0.02% 102.68%

成本

其他业务

其他 4,236,185.04 0.57% 2,830,998.86 0.39% 49.64%

成本

说明：营业成本较上年增加1,977.66万元，增长2.75%。主要是：供水售水成本增加1,218.31

万元，商贸公司成本增加900.12万元，市场租赁业成本增加52.21万元，物业管理成本增加

171.71万元，客运服务成本减少1,496.28万元，污水、废液处理成本减少554.87万元，建筑

安装成本减少830.84万元，本年收购天乙能源垃圾发电成本增加2,402.05万元。

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1.2015年5月，公司设立全资子公司中山公用环保产业投资有限公司，2015年纳入合并范围；

2.2015年7月，公司收购天乙能源100%股权，2015年纳入合并范围；

3.2015年8月，公司设立全资子公司公用国际（香港）投资有限公司，2015年纳入合并范围；

4.中山市青葱有机复合肥有限公司于2015年1月注销，2015年不纳入合并范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 246,764,500.64

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.06%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 中山市财政局 92,025,051.76 7.48%

2 中山火炬开发区自来水有限公司 73,513,799.84 5.98%

3 中山市沙溪镇自来水公司 42,910,062.08 3.49%

4 中山市大涌自来水有限公司 21,691,581.04 1.76%

5 中山市南朗供水有限公司 16,624,005.92 1.35%

合计 -- 246,764,500.64 20.06%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 328,345,060.54

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 65.10%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 中山市大丰自来水有限公司 99,714,266.10 19.77%

2 中山中法供水有限公司 95,561,982.00 18.94%

3 中山公用工程有限公司 74,182,450.80 14.71%

4 广东省西河流域管理局 30,648,593.88 6.08%

5 新港石油有限公司 28,237,767.76 5.60%

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计 -- 328,345,060.54 65.10%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

销售费用 62,825,199.26 50,758,280.51 23.77% -

管理费用 147,188,861.57 156,028,675.11 -5.67% -

主要是 2014 年 7 月发行二期公

财务费用 112,526,347.65 78,311,277.07 43.69%

司债增加利息支出所致

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 1,595,596,061.09 1,445,758,985.39 10.36%

经营活动现金流出小计 1,273,886,764.27 1,065,791,697.78 19.52%

经营活动产生的现金流量净额 321,709,296.82 379,967,287.61 -15.33%

投资活动现金流入小计 7,135,934,743.86 3,595,693,115.05 98.46%

投资活动现金流出小计 7,010,327,982.96 4,362,251,618.13 60.70%

投资活动产生的现金流量净额 125,606,760.90 -766,558,503.08 116.39%

筹资活动现金流入小计 869,300,243.25 794,160,802.57 9.46%

筹资活动现金流出小计 411,551,535.84 236,068,228.43 74.34%

筹资活动产生的现金流量净额 457,748,707.41 558,092,574.14 -17.98%

现金及现金等价物净增加额 903,220,594.08 171,500,896.82 426.66%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1.投资活动现金流入增加98.46%，主要是本期到期收回理财产品资金增加所致；

2.投资活动现金流出增加60.70%，主要是本期理财产品支出增加所致；

3.筹资活动现金流出增加74.34%，主要是分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

主要是本年度权益法核算联营单位投资收益影响所致，不涉及到经营活动现金流量。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性

主要是权益法核算下的

投资收益 1,412,705,044.91 89.01% 是

联营单位的投资收益

资产减值 -25,130.15 0.00% 计提坏账准备是

营业外收入 35,542,319.73 2.24% 主要是政府补助是

营业外支出 10,701,756.76 0.67% 主要是处置固定资产否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

占总资产占总资比重增减重大变动说明

金额金额

比例产比例

本年收回到期理财产品及

货币资金 1,588,973,565.42 11.56% 685,752,971.34 6.89% 4.67% 非公开发行股票募集资金

到位所致

应收账款 64,492,205.21 0.47% 53,248,432.41 0.53% -0.07% -

存货 70,323,924.18 0.51% 37,486,709.00 0.38% 0.14% -

主要是本年在建工程转入

投资性房地产 674,619,030.88 4.91% 574,098,683.95 5.77% -0.86%

所致

主要是按照权益法核算的

长期股权投资 8,462,111,900.67 61.57% 5,489,100,845.78 55.14% 6.43% 被投资单位所有者权益增

加所致

主要是本年计提折旧及在

固定资产 1,658,210,071.87 12.06% 1,662,177,677.01 16.70% -4.63%

建工程完工转入影响所致

主要是本年结转投资性房

在建工程 142,841,016.13 1.04% 153,533,770.38 1.54% -0.50%

地产所致

主要是收购天乙能源银行

长期借款 81,000,000.00 0.59% - - 0.59%

长期借款增加所致

主要是收购天乙能源无形

无形资产 722,211,732.24 5.25% 283,098,635.63 2.84% 2.41%

资产增加所致

一年内到期的主要是收购天乙能源银行

25,000,000.00 0.18% - - 0.18%

非流动负债借款一年内到期增加所致

其他应收款 25,192,047.29 0.18% 11,338,365.94 0.11% 0.07% 主要是增加保证金

一年内到期的 44,351,111.10 0.32% - - 0.32% 是购买小贷资产证券化产

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

非流动资产品重分类为一年内到期的

非流动资产所致

主要是本期收回理财产品

其他流动资产 191,101,863.35 1.39% 860,000,000.00 8.64% -7.25%

所致

是购买小贷资产证券化产

可供出售金融

14,000,000.00 0.10% 62,508,055.55 0.63% -0.53% 品重分类为一年内到期的

资产

非流动资产所致

其他非流动资主要是收购天乙能源增加

7,746,701.79 0.06% 2,437,585.00 0.02% 0.04%

产所致

主要是供水管道建设工程

应付账款 186,103,875.41 1.35% 108,897,786.04 1.09% 0.26%

款增加所致

主要供水预收外接工程款

预收款项 98,378,066.75 0.72% 32,489,059.93 0.33% 0.39%

增加所致

主要是增加应付股权转让

其他应付款 248,605,315.31 1.81% 131,270,064.93 1.32% 0.49%

款

主要是供水增加了政府补

递延收益 19,718,493.04 0.14% 6,995,134.55 0.07% 0.07%

助

主要是资本公积转增股本

股本 1,475,111,351.00 10.73% 778,683,215.00 7.82% 2.91%

和非公开发行股票所致

主要是非公开发行股票溢

资本公积 2,098,184,219.16 15.27% 788,821,006.38 7.92% 7.35% 价及权益法核算下广发证

券发行H股增加所致

主要是计提安全生产费增

专项储备 4,317,541.32 0.03% 2,973,624.02 0.03% 0.00%

加

主要是按本年利润计提了

盈余公积 568,796,554.73 4.14% 431,620,117.82 4.34% -0.20%

10%的盈余公积

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

1,177,760,000.00 264,850,500.00 344.69%

说明：公司不断强化对外投资力度，在不同领域均有所拓展。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资截至资本是

被投资公主要业务投资投资持股合作投资产品预计披露日期披露

金产负债期否

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

司名称方式金额比例来方期限类型表日的收益投涉索引

源进展情资诉

况盈

亏

中山公用中山公用 300, 自注册 -18

-150

环保产业环保产业 000, 有成立 2,8 2015 年 05 月

新设 100% / 长期已完成 ,000 否注1

投资有限投资有限 000. 资新公 17. 13 日

.00

公司公司。 00 金司 22

广东 -3,

城市生活 167, 自 2015 -10,

中山市天天乙 089 2015 年 07 月

垃圾焚烧 760, 有年股权 180,

乙能源有收购 100% 集团已完成 ,13 是 03 日、2015 注2

发电和渗 000. 资 -202 投资 000.

限公司有限 2.9 年 07 月 11 日

滤液处理。 00 金 9年 00

公司 3

国际贸易、 -8,

公用国际 710, 自成立

技术合作、 390

（香港）投 000, 有新公 2015 年 07 月

证券投资新设 100% / 长期已完成 0 ,01 否注3

资有限公 000. 资司及 25 日

及其它项 3.7

司 00 金购买

目投资。 8

股权

-11

1,17 -10,

,66

7,76 330.

合计 -- -- -- -- -- -- -- -- 1,9 -- -- --

0,00 000.

63.

0.00 00

说明：

（1）预计收益为报告期内的预计数；

（2）中山公用环保产业投资有限公司注册资本300,000,000.00元，该公司在报告期内投资

60,000,000.00元设立珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙），投资

4,000,000.00元设立深圳前海广发信德中山公用并购基金管理有限公司；

（3）公司2015年投资公用国际（香港）投资有限公司710,000,000.00元，其中该公司注册资

本8,192,600.00 元，报告期内购买广发H股的金额为464,384,591.67元。

披露索引：

注1：《2015年第5次临时董事会决议公告》（公告编号：2015-042）在公司指定披露媒体《证

券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）可查询。

注2：《2015年第7次临时董事会决议公告》（公告编号：2015-053）、《关于收购中山市天

乙能源有限公司100%股权事项的进展公告》（公告编号：2015-061）在公司指定披露媒体《证

券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）可查询。

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

注3：《2015年第9次临时董事会决议公告》（公告编号：2015-065）、《关于在香港投资设

立全资子公司的对外投资公告》（公告编号：2015-066）在公司指定披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）可查询。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报告期累计变累计变尚未使

本期已已累计尚未使闲置两

内变更更用途更用途用募集

募集资使用募使用募用募集年以上

募集年份募集方式用途的的募集的募集资金用

金总额集资金集资金资金总募集资

募集资资金总资金总途及去

总额总额额金金额

金总额额额比例向

85,675 5,618. 5,618. 80,104

2015年定向增发 0 0 0.00% 注 0

.08 06 06 .95

85,675 5,618. 5,618. 80,104

合计 -- 0 0 0.00% -- 0

.08 06 06 .95

募集资金总体使用情况说明

募集资金本年度使用金额及年末余额情况如下：

本公司2015年10月获准非公开发行73,481,564股人民币普通股股票，每股发行价格为人民币12.02元，共募集

资金88,324.84万元，扣除发行费用后，募集资金净额为85,675.08万元，资金到账时间为2015年10月28日，

已使用募集资金金额5,618.06万元，累计收到的银行存款利息47.93万元。截至2015年12月31日余额80,104.95

万元。2016年1月5日，公司2016年第一次临时董事会议和2016年第一次临时监事会议审议通过，将募集资金

10,721.73万元置换截至2015年11月30日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司已于2016年1月6日办

理“转换”手续。

注：对于尚未使用的募集资金，继续存放于公司募集资金专用账户，将随着项目的后续开发

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

建设全部投入。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

本

是否是

截至报项目

已变否

期末项目达告可行

更项达

募集资金截至期末投资到预定期性是

承诺投资项目和目调整后投本报告期到

承诺投资累计投入进度可使用实否发

超募资金投向 (含资总额(1) 投入金额预

总额金额(2) (3)＝状态日现生重

部分计

(2)/( 期的大变

变效

1) 效化

更) 益

益

承诺投资项目

中山现代农产品

2015年

交易中心建设项 67.16 290

否 12,475.73 12,475.73 8,378.65 8,378.65 10月30 是否

目(农产品交易中 % .31

日

心一期)

中山现代农产品

2018年

交易中心建设项

否 19,323.4 19,323.4 7.55 7.55 0.04% 02月01 0 是否

目(农产品交易中

日

心二期)

中山现代农产品

2018年

交易中心建设项

否 16,564.46 16,564.46 1.5 1.5 0.01% 02月01 0 是否

目(农产品交易中

日

心三期)

2018年

黄圃农贸市场升 12.32

否 18,978.79 18,978.79 2,337.57 2,337.57 07月01 0 是否

级改造项目 %

日

2019年

东凤兴华农贸市

否 12,732.7 12,732.7 14.52 14.52 0.11% 05月01 0 是否

场升级改造项目

日

100.0

补充流动资金否 5,600 5,600 5,600 5,600 0 是否

承诺投资项目小 16,339.7 16,339.7 290 -

-- 85,675.08 85,675.08 -- -- --

计 9 9 .31 -

超募资金投向

无否

超募资金投向小 -

-- 0 0 0 0 -- -- 0 --

计 -

16,339.7 16,339.7 290 -

合计 -- 85,675.08 85,675.08 -- -- --

9 9 .31 -

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

未达到计划进度

或预计收益的情

无

况和原因（分具体

项目）

项目可行性发生

重大变化的情况无

说明

超募资金的金额、

用途及使用进展不适用

情况

募集资金投资项

目实施地点变更不适用

情况

募集资金投资项

目实施方式调整不适用

情况

适用

2016年1月5日，公司2016年第一次临时董事会议和2016年第一次临时监事会议审议通过，将募

募集资金投资项

集资金10,721.73万元置换截至2015年11月30日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其

目先期投入及置

中：中山现代农产品交易中心建设项目8,369.64万元，黄圃农贸市场升级改造项目2,337.57

换情况

万元，东凤兴华农贸市场升级改造项目14.52万元。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会

计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“广会专字[2015]G14041290265号”鉴证报告。

用闲置募集资金

暂时补充流动资不适用

金情况

项目实施出现募适用

集资金结余的金公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，报告期末募集资金结余的原因为募投项目

额及原因尚在建设中，募集资金尚未使用完毕所致。

尚未使用的募集对于尚未使用的募集资金，继续存放于公司募集资金专用账户，将随着项目的后续开发建设全

资金用途及去向部投入。

募集资金使用及

披露中存在的问不存在

题或其他情况

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

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2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司

公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

类型

中山市供

子公生产供应自来

水有限公 588,717,300.00 2,372,574,839.98 1,208,500,709.11 713,129,622.24 113,474,612.15 111,976,712.16

司水

司

中山市污工业、生活污

子公

水处理有水处理；其他 170,000,000.00 521,465,305.17 298,133,324.88 99,158,097.34 16,842,952.22 16,738,931.00

司

限公司环境污染监测

中港客运

子公中山港至香港

联营有限 106,353,168.31 440,655,727.14 264,370,747.66 203,533,077.83 103,188,274.44 77,829,208.77

司旅客运输

公司

证券经纪；证

券投资咨询；

与证券交易、

证券投资活动

有关的财务顾

问；证券承销

广发证券

参股与保荐；证券 7,621,087,664. 419,097,014,689. 33,446,639,919 17,679,193,807. 13,612,353,378.

股份有限 79,820,828,761.92

公司自营；证券资 00 90 .41 38 75

公司

产管理；证券

投资基金代

销；为期货公

司投资提供中

间介绍业务；

融资融券

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

中山市天乙能源有限公司货币购买取得天乙能源 100%股权有利于公司营业收入及利润增长

主要控股参股公司情况说明：无。

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八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、水务行业的发展态势

“十二五”期间，环保产业被列为我国七大战略新兴产业之一。“十三五”规划建议中，

进一步明确了支持节能环保、新能源等新兴产业发展和传统产业优化升级的政策导向。据环

保部环境规划院测算，“十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元。预示着在经济结

构性改革进一步深化的背景之下，环保产业将成为经济发展的新动能。

具体到水务行业，我国城市供水行业在经历了市场开放、引入竞争两个阶段后，开始进

入监管趋严、效果导向、综合服务的新阶段。2015年，中国环保水务行业显现出新的机遇和

挑战：一是随着我国城镇化率的不断提高，对公共服务质量和效率需求不断增大，市政环境

基础设施建设仍将是“十三五”财政和政策性资金的投资重心；二是新环保法、“水十条”、

《基础设施和公用事业特许经营管理办法》等一系列法律法规的出台，标志着国家层面对水

务行业的政策支持力度增强；而2015年国家发改委发布的《关于制定和调整污水处理收费标

准等有关问题的通知》，对污水处理运营企业水费回收提供了进一步保证；三是国家在水污

染防治领域鼓励推广PPP等市场化模式，通过城乡供排水一体、厂网一体和行业组合开发等方

式，吸引社会资本参与，市场主体间的格局关系面临新的调整。2015年9月，财政部公布了第

二批206个PPP示范项目，总投资金额达6,589 亿元，其中水务项目投资占比为14%。此外，2015

年国家选取迁安、白城等16家城市，示范建设“海绵城市”，总投资预计达千亿级；另有包

头、沈阳等69个城市启动建设“地下综合管廊”，总投资约880亿，预示着“环境综合服务时

代”即将到来。

可以预见，随着产业的发展、政策红利的释放和市场化程度的提高，环保水务行业将成

为资金流入的热土。而具有战略路径清晰、资本运作能力较强、运营管理经验丰富、专业技

术突出等特征的企业将在市场竞争中占据优势。

在新的机遇和挑战面前，公司将继续围绕“打造全国性的行业领先的综合环境服务商”

的战略目标，以环保水务为重点面向全国市场进行项目筛选，通过并购进行区域化投资布局，

做大做强环保水务核心业务；与此同时，在工业废水、污泥处理、餐厨垃圾、生活垃圾集中

储运等关联行业寻找投资机会，进一步增强公司的核心竞争力。

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、固废行业发展态势

目前，垃圾焚烧发电技术在发达国家已经广泛应用。“十二五”期间，我国垃圾焚烧市

场高速增长，成为城市生活垃圾处理的主流技术且处于行业快速成长期。预计“十三五”期

间垃圾焚烧行业会继续保持增长态势，新增焚烧能力继续集中在东部沿海地区，商业模式将

逐步由BOT向PPP模式发展；行业领先企业将通过并购延伸产业链、抢占市场份额并进入细分

领域。

国家财政部和国税总局联合颁发的财税【2015】78号文，规定自2015年7月1日开始实施

垃圾处理费收入征收增值税后返还70%的税收政策，意味着垃圾处理企业将承担30%的增值税，

压缩了企业的利润与现金流；财政部颁发的财税【2016】6号文，规定自2016年1月1日开始征

收工业企业结构调整专项资金，增加了企业的政策性支出。

3、农贸农批行业的发展态势

近年来，随着城市居民对生鲜农产品安全和品质要求的提高，农贸市场改造升级工作明

显加速；批发市场专业化、大型化发展趋势明显；生鲜农产品超市与主流电商进军生鲜食品

领域与之形成竞争态势。预计未来批发零售业企业为取得区域市场优势地位，将通过连锁经

营、不断增强辐射力，积极向中小城市、农村市场拓展，或通过控股、参股、输出管理团队

等多种方式整合商业资源，进行资本化扩张，实现跨区域企业并购及强强联合。大型零售企

业销售额在整个行业中的比重会进一步增大，对供货商、生产商的影响力将不断增强，对区

域市场、中小零售商的整合能力将进一步强化，与金融企业结合的趋势将更加明显。

为此，公司将在持续推进现有农贸、农批市场升级改造的同时，继续强化以ISO体系为

基础的运营管理体系建设，并适时引入行业优质企业作为战略投资者，借鉴先进的运营管理

经验和更为丰富的渠道、资源，带动市场运营板块行业竞争力的提升。

（二）公司发展战略

1、公司总体战略定位

公司坚持“产业经营+资本运营”双轮驱动的战略思路，定位环保水务为核心业务，通过

提升环保水务板块的产业经营能力，与资本运营平台协同增效，致力打造行业内有影响力的

领先企业，积极担当社会责任和环境保护的公民企业，促成员工实现自身价值的平台企业。

2、业务板块战略定位

公司环保水务板块的战略目标是“以环保水务为核心，通过产业链延伸及相关领域多元

化发展，致力成为全国领先的综合环境服务提供商”。为此，公司在确保现有业务稳定发展

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

的基础上，要本地与外埠项目并重，进一步推动“立足中山、辐射全国”的“走出去”战略。

对外投资以收购兼并为主，关注投资目标的未来增长潜力，做大环保水务、固废板块的营业

收入和市场份额，推动持续增长，争取实现环保类业务占公司整体业务比重的有效提升。

公司农贸市场运营板块的战略方向是“打造区域性的优质农副产品交易平台与综合型服

务提供商”。为此，公司的盈利重心将向价值链上游转移，通过建立复合收费模式、搭建物

流网络等措施，着力发展以“中山现代农产品交易中心”为代表的新型农产品批发交易平台。

（三）经营计划

1、前期披露的发展战略和2015年经营计划的执行情况

2015年，公司以“成为全国领先的综合环境服务提供商”为战略目标，在资本运营、产

业拓展、提升运营和技术能力等方面均取得显著进展，现有业务板块连续4年持续保持较高利

润增幅，业务范围涵盖供水、污水处理、固废处理和股权投资、市场运营、港口客运等领域，

业务区域覆盖广东中山、珠海及山东济宁等省市。

公司2015年度营业收入12.30亿元，完成重大资本性项目投资11.78亿元；2015年底总资

产规模137.45亿元。

2、2016年度经营计划

（1）持续整合本地污水项目资源。发挥公司在中山的资源优势，以力争本地水务市场全

覆盖为目标，以中山市镇区污水项目为重点，以委托运营、并购、PPP等多种方式整合资源，

以期实现中山“污水一盘棋”。

(2)加速异地项目拓展，区域布局力求破局。在全国范围内优先选择经济基础相对较好、

政府履约能力相对较强的区域重点跟进，并力争推动多个异地水务及固废类项目落地，以点

带面，为走出中山、寻求区域发展破局。

(3)把握政策契机，培育增量市场。把握国家发展“海绵城市”、推进城镇黑臭水体及

河涌治理等契机，发挥公司的平台优势、资金优势，与地方政府深入合作，争取PPP项目总包

机会，以打造一站式城市综合环境服务产业园和区域水环境治理示范区为载体，为公用后续

发展培育增量业务。

(4)提升工程实力，延伸环保水务产业链。充分利用中山公用工程有限公司的市政公用

工程施工总承包壹级、管道工程专业承包贰级等资质，增强工程施工及承包PPP项目的能力；

探索与专业设计院所、设备供应商等进行深度技术合作，以迅速提升公司环保业务技术实力。

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

同时，聚焦环保水务上下游前景看好的产业技术和项目资源，力求在产业链延伸上有实质性

进展。

(5)优化激励机制，释放发展潜能。紧扣项目拓展需求，围绕运营能力和核心技术能力

提升，以多元、开放的用人理念面向全国持续引进和储备专业人才，且在增量分享计划的基

础上积极推动管理层股权激励等长效激励机制，激发团队的主动性和创造力。

(6)发挥平台优势，聚焦主业发展。充分发挥上市公司及公用国际、环保并购基金等平

台的优势，增加对外投资拓展机会；同时，以挂牌“新三板”、寻找合作方等方式提高非主

营业务的盈利能力，聚焦环保水务主业发展。

（四）可能面对的风险

1、宏观政策风险：宏观经济政策、税收政策、水务产业政策以及环境管理政策的调整，

将影响公司的经营业绩。

对策：密切关注宏观经济政策动态，加强行业政策信息研究分析，就营改增等税收政策

调整事宜与地方政府保持密切沟通和联系，提高公司抵御政策性风险的能力。

2、盈利增长风险：因广发证券投资收益在公司利润中占比加大，证券行业日趋激烈的

竞争以及资本市场的波动，可能给公司利润造成较大影响。同时，随着经济结构性调整，以

及工业技术进步和节能减排意识的增强，公司现有区域的供售水量预计将长期平稳，难以获

得较大增幅，而城镇供水管网建设、农贸市场改造等项目投资，导致运营成本递增，给公司

盈利增长造成较大压力。

对策：积极拓展产业链及新产业领域，培育新的利润增长点，提高主营业务的利润占比；

整合旗下产业资源，推动挂牌“新三板”，进一步丰富融资渠道；加强内部管理，努力降低

运营成本。

3、水质安全风险：自来水作为公司的主要产品，关系到供水区域居民的用水安全，而

环境破坏、水源水质污染给保障水质安全带来巨大挑战。

对策：公司高度重视自来水的水质安全，拥有行业领先的水质检测实验室，并采用国内、

国际先进的技术工艺、设备设施保障出厂水水质指标超过国家卫生标准。同时，建立应急处

理预案，以便及时妥善处理水质安全事件。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

2015 年 05 月 08 日实地调研机构内容可见巨潮资讯网投资者关系信息专栏

2015 年 05 月 15 日实地调研机构内容可见巨潮资讯网投资者关系信息专栏

2015 年 06 月 10 日实地调研机构内容可见巨潮资讯网投资者关系信息专栏

2015 年 09 月 16 日电话沟通机构内容可见巨潮资讯网投资者关系信息专栏

2015 年 09 月 24 日其他机构内容可见巨潮资讯网投资者关系信息专栏

2015 年 10 月 12 日实地调研机构内容可见巨潮资讯网投资者关系信息专栏

2015 年 10 月 13 日实地调研机构内容可见巨潮资讯网投资者关系信息专栏

2015 年 11 月 17 日实地调研机构内容可见巨潮资讯网投资者关系信息专栏

2015 年 12 月 15 日实地调研机构内容可见巨潮资讯网投资者关系信息专栏

2015 年 1 月 1 日至

电话沟通其他 -

2015 年 12 月 31 日

接待次数 9

接待机构数量 100

接待个人数量 0

接待其他对象数量 0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息否

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

2016 年 01 月 06 日实地调研机构内容可见巨潮资讯网投资者关系信息专栏

2016 年 01 月 11 日实地调研机构内容可见巨潮资讯网投资者关系信息专栏

2016 年 1 月 1 日至

电话沟通其他 -

2016 年 03 月 29 日

接待次数 2

接待机构数量 3

接待个人数量 0

接待其他对象数量 0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息否

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，公司在报告期修订了《公

司章程》和《分红管理制度》，调整了利润分配政策。

一、《公司章程》第一百六十三条规定：

（一）公司的利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾

公司的长远及可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关

规定；公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司

董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中

小股东的意见。

（二）利润分配的形式和期间间隔：公司可采取现金、股票或者现金股票相结合或者法律、

法规允许的其他方式分配利润。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的，

应当采用现金分红进行利润分配。公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行一次利

润分配。公司董事会也可以根据公司的盈利情况和资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

（三）现金分红的具体条件和比例：公司当年实现盈利，在依法弥补亏损，提取法定公

积金后有可分配利润的，公司应当优先采取现金方式分配利润。总体而言，在不影响公司持

续经营的情况下，公司每年的分红比例不低于当年可分配利润的30%，公司每年现金分红比

例不低于每年可分配利润的20%；公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比

例分红。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿

还其占用资金。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水

平以及是否重大资金支出安排等因素，按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政

策，具体实施应依据《分红管理制度》进行。

二、公司《分红管理制度》第十一条规定：

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否

重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金

分红政策：

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利

润分配中所占比例最低应达到80%；

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利

润分配中所占比例最低应达到40%；

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利

润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是

分红标准和比例是否明确和清晰：是

相关的决策程序和机制是否完备：是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法

是

权益是否得到了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合

是

规、透明：

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预

案）情况

2015年，公司拟以2015年末总股本1,475,111,351 股为基数，向全体股东每10股派发现金红

利3元（含税）。

2014年，以2014年末总股本778,683,215股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含

税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

2013年，以2013年末总股本778,683,215股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含

税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度合并报表中归属占合并报表中归属于上市

分红年度现金分红金额（含税）于上市公司普通股股东的公司普通股股东的净利润

净利润的比率

2015 年 442,533,405.30 1,484,429,654.74 29.81%

2014 年 233,604,964.50 747,986,342.14 31.23%

2013 年 116,802,482.25 633,485,164.43 18.44%

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股） 0.00

每 10 股派息数（元）（含税） 3.00

每 10 股转增数（股） 0.00

分配预案的股本基数（股） 1,475,111,351

现金分红总额（元）（含税） 442,533,405.30

可分配利润（元） 3,580,052,353.60

现金分红占利润分配总额的比例 100%

现金分红政策：

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比

例最低应达到 40%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2015 年度公司合并利润表归属于母公司所有

者的净利润为 1,484,429,654.74 元。经审计，2015 年度母公司实现净利润为 1,371,764,369.10 元，根

据《公司章程》按母公司净利润的 10%，提取法定盈余公积金 137,176,436.91 元后，母公司本年未分配

利润为 1,234,587,932.19 元，加上年初母公司未分配利润 2,579,069,385.91 元，减去母公司分配的 2014

年度利润 233,604,964.50 元后，2015 年度母公司可供股东分配的利润为 3,580,052,353.60 元。

公司拟以 2015 年末总股本 1,475,111,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元

（含税），共计派发现金股利 442,533,405.30 元（含税）。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润

3,137,518,948.30 元结转以后年度分配。

本次不进行资本公积转增股本。

公司 2015 年度利润分配方案将于年度股东大会审议通过之日起两个月内实施。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内

履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺期

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间履行情况

限

为了增强流通股股东的持

股信心，激励管理层的积极

5%以上股东

股改承诺中汇集团性，使管理层与公司股东的 2006 年 01 月 04 日长期履行中

承诺

利益相统一，中汇集团同意

公司在股权分置改革完成

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

后按有关规定制订管理层

股权激励计划。

大股东中汇集团向复星集

团转让中山公用股份

收购报告书或权益 5%以上股东 101,228,818 股,占中山公

变动报告书中所作复星集团承诺/收购用总股本的 13%，本次转让 2014 年 08 月 11 日三年履行中

承诺人的股份过户完毕后 36 个月

内复星集团不减持其所受

让的标的股份

中汇集团不从事、且中汇集

团将通过法律程序确保中

5%以上股东汇集团之其他全资、控股子

中汇集团 2007 年 11 月 08 日长期履行中

承诺企业均不从事任何在商业

上与公用科技合并后经营

的业务有直接竞争的业务。

在不与法律、法规相抵触的

前提下，在权利所及范围

内，中汇集团以及其他中汇

集团之全资、控股子企业在

与公用科技进行关联交易

时将按公平、公开的市场原

5%以上股东则进行，并履行法律、法规、

中汇集团 2007 年 11 月 08 日长期履行中

资产重组时所作承承诺规范性文件和公用科技公

诺司章程、管理制度规定的程

序，且不通过与公用科技之

间的关联关系谋求特殊的

利益，不会进行有损公用科

技及其他股东利益的关联

交易。

中汇集团承诺在成为公用

科技的控股股东后，将按照

法律、法规及公司章程依法

5%以上股东行使股东权利，不利用关联

中汇集团 2007 年 11 月 08 日长期履行中

承诺股东身份影响公用科技的

独立性，保持公用科技在资

产、人员、财务、业务和机

构等方面的独立性。

红土创新基 2015 年 12 月，公司非公开

金管理有限发行股票 73,481,564 股，

首次公开发行或再公司、国投瑞非公开发行本次发行的 7 名认购对象 12 个

2015 年 12 月 07 日履行中

融资时所作承诺银基金管理对象承诺 ——红土创新基金管理有月

有限公司、财限公司、国投瑞银基金管理

通基金管理有限公司、财通基金管理有

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

有限公司、广限公司、广西铁路发展投资

西铁路发展基金（有限合伙）、中广核

投资基金（有资本控股有限公司、宝盈基

限合伙）、中金管理有限公司、张克强承

广核资本控诺认购的股票限售期为本

股有限公司、次发行新增股份上市首日

宝盈基金管起十二个月。

理有限公司、

张克强

股权激励承诺 - - - - - -

为维护广大股东利益同时

基于对中山公用未来发展

的充分信心，促进中山公用截至 2016

其他对公司中小股 5%以上股东

中汇集团持续、稳定、健康发展，中 2015 年 07 月 09 日 6 个月年 1 月 9 日

东所作承诺承诺

汇集团承诺从 2015 年 7 月履行完毕

9 日起六个月内不减持其所

持有的中山公用股票。

承诺是否按时履行是

如承诺超期未履行

完毕的，应当详细

说明未完成履行的无

具体原因及下一步

的工作计划

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原

盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.2015年5月，公司设立全资子公司中山公用环保产业投资有限公司，2015年纳入合并范围；

2.2015年7月，公司收购天乙能源100%股权，2015年纳入合并范围；

3.2015年8月，公司设立全资子公司公用国际（香港）投资有限公司，2015年纳入合并范围；

4.中山市青葱有机复合肥有限公司于2015年1月注销，2015年不纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元） 88

境内会计师事务所审计服务的连续年限 18 年

境内会计师事务所注册会计师姓名陈昭、刘远帅

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

公司2015年度聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务

所，支付的报酬为人民币35万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

是否形诉讼(仲诉讼(仲

涉案金额诉讼(仲

诉讼(仲裁)基本情况成预计裁)审理结裁)判决披露日期披露索引

（万元）裁)进展

负债果及影响执行情况

公司于 2013 年 5 月 3

2013 年 5 月 15 日、

日向北京仲裁委员会 4,771 否注1 注2 注3 注4

2014 年 1 月 25 日、

递交《仲裁申请书》，

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

申请仲裁公司与重庆 2015 年 3 月 7 日

市金融信息中心有限

公司《重庆市公众城

市一卡通中心入股协

议书》纠纷一案，北

京仲裁委员会于 2013

年 5 月 8 日受理该案。

注1：仲裁进展

（1）北京仲裁委员会立案受理并于2013年7月8日首次开庭。

（2）2014年1月10日，北京仲裁委员会出具的（2014）京仲裁字第0022号《裁决书》，为终

局裁决。

（3）目前处于执行阶段。

注2：仲裁审理结果及影响

1.结果：

（1）被申请人：重庆市金融信息中心有限公司向申请人：中山公用事业集团股份有限公司支

付回购款35,975,000元；申请人应当在被申请人支付该款项之后，配合被申请人将其所持有

的重庆市公众城市一卡通中心10%的股权变更至被申请人名下；

（2）被申请人以回购款35,975,000元为本金，按照中国人民银行规定的同期贷款利率标准，

赔偿申请人自2013年3月13日至付清前述股权回购款之日止的利息损失，暂计至2013年4月20

日利息损失数额为215,258.63元；

（3）本案件仲裁费280,390.32元（已由申请人全部预交），申请人承担20%计56,078.06元，

被申请人承担80%计224,312.26元，被申请人应直接向申请人支付代其垫付的仲裁费

224,312.26元。上述被申请人应向申请人支付的款项，被申请人应当在本裁决书送达之日起

10日内履行完毕。逾期支付的，按照《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，加倍支付

延迟履行期间的债务利息。本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。

2.影响：

通过本次裁决的执行，公司收回的资产价值为2,424.2万元，将对公司2015年度财务状况

产生正面影响。

注3：仲裁判决执行情况

为执行北京仲裁委员会的裁决，公司对重庆金融中心进行了财产调查，查明该公司无重

大资产，没有履行裁决的能力，如对其实施强制执行，公司难以获得实际利益。因此，为争

取减少损失，公司将执行的思路转到与对方协商的方向。经多次协商后，各方同意了债务代

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

偿的和解方案：刘发明（重庆市金融信息中心实际控制人）替重庆市金融信息中心代偿债务，

刘发明以其有权处分的房产（位于重庆市江北区的重庆金融中心大厦11楼的3套房产，建筑面

积共计977.5平米，评估价为2,424.2万元）替重庆市金融信息中心向公司还债（即履行裁决

确定的回购义务），公司承担过户税费，房产价值不足债务额度，房产过户后，公司豁免不

足抵偿的债务，不再向重庆金融中心或刘发明进行追索，公司持有的重庆市公众城市一卡通

中心（以下简称“一卡通公司”）10%股权过户给重庆金融中心，双方债权债务关系终结。

目前，上述房产过户手续办理完毕，公司已获得房地产权证。因一卡通公司属于第三方

支付机构，依据人民银行的监管规定，股权变更（公司持有一卡通公司10%股权过户给重庆金

融中心）申请已报人民银行审批中。

注4：披露索引

《仲裁申请受理公告》（2013-023）、《仲裁进展公告》（2014-008）、《仲裁进展公

告》（2015-023）均在公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）可查询。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联占同获批可获

关联是否关联

关联关联交易类交的交得的

关联交关联关联交交易超过交易披露披露

交易交易金额易金易额同类

易方关系易内容定价获批结算日期索引

类型价格（万额的度（万交易

原则额度方式

元）比例元）市价

中山中其他参考

控股房屋出 146.4 146.4 银行 146.4

汇投资关联市场 1.01% 否

股东租 7 7 转账 7

集团有交易价格

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

限公司

中山岐

江河环同一其他参考

房屋出银行

境治理控制关联市场 15.64 15.64 0.11% 否 15.64

租转账

有限公人交易价格

司

中山中

其他参考

汇投资控股销售商银行

关联市场 37.30 37.3 1.58% 否 37.30

集团有股东品转账

交易价格

限公司

中山中 2015 公告

其他参考

法供水联营收取管 37.24 银行年 04 编号

关联市场 69.71 69.71 100 否 69.71

有限公公司理费 % 转账月 21 2015-

交易价格

司日 036

中山市 2015 公告

其他参考

大丰自联营收取管 38.56 银行年 04 编号

关联市场 72.19 72.19 100 否 72.19

来水有公司理费 % 转账月 21 2015-

交易价格

限公司日 036

中山市

其他参考

新涌口联营收取管 12.10 银行

关联市场 22.64 22.64 否 22.64

供水有公司理费 % 转账

交易价格

限公司

中山市

其他参考

南镇供联营收取管 12.10 银行

关联市场 22.64 22.64 否 22.64

水有限公司理费 % 转账

交易价格

公司

中山市

民东有同一其他参考

收取检银行

机废物控制关联市场 5.44 5.44 0.08% 否 5.44

测费转账

处理有人交易价格

限公司

中山市

其他参考

南镇供联营收取检银行

关联市场 8.59 8.59 0.12% 否 8.59

水有限公司测费转账

交易价格

公司

中山市

其他参考

新涌口联营收取检银行

关联市场 11.01 11.01 0.16% 否 11.01

供水有公司测费转账

交易价格

限公司

中山市联营其他收取检参考银行

11.90 11.9 0.17% 否 11.90

稔益供公司关联测费市场转账

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

水有限交易价格

公司

中山市

民东有同一其他参考

废液处银行

机废物控制关联市场 16.02 16.02 0.16% 否 16.02

理收入转账

处理有人交易价格

限公司

中山公

同一其他参考

用工程安装设银行

控制关联市场 24.39 24.39 0.35% 否 24.39

有限公计转账

人交易价格

司

中山市

其他参考

新涌口联营安装设银行

关联市场 7.86 7.86 0.11% 否 7.86

供水有公司计转账

交易价格

限公司

中山中

其他参考

法供水联营安装设银行

关联市场 0.37 0.37 0.01% 否 0.37

有限公公司计转账

交易价格

司

中山中

其他参考

汇投资控股水管查银行

关联市场 0.6 0.6 0.01% 否 0.6

集团有股东漏费转账

交易价格

限公司

中山市

其他参考

新涌口联营收取利银行

关联市场 62.40 62.4 5.62% 否 62.40

供水有公司息转账

交易价格

限公司

中山市

其他参考

稔益供联营收取利 182.8 182.8 16.46 银行 182.8

关联市场否

水有限公司息 5 5 % 转账 5

交易价格

公司

中山市

其他参考

南镇供联营收取利银行

关联市场 7.28 7.28 0.66% 否 7.28

水有限公司息转账

交易价格

公司

中山公 2015 公告

同一其他参考

用工程建造管 13,20 13,20 66.35 银行 13,20 年 04 编号

控制关联市场 7,300 是

有限公网 6.60 6.6 % 转账 6.60 月 21 2015-

人交易价格

司日 036

中山中联营其他采购货参考 9,556 9,556 15.74 银行 9,556 2015 公告

9,500 是

法供水公司关联物市场 .20 .2 % 转账 .20 年 04 编号

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

有限公交易价格月 21 2015-

司日 036

中山市 2015 公告

其他参考

大丰自联营采购货 9,971 9,971 16.43 银行 9,971 年 04 编号

关联市场 9,500 是

来水有公司物 .43 .43 % 转账 .43 月 21 2015-

交易价格

限公司日 036

中山市

其他参考

南镇供联营采购货 1,614 1,614 银行 1,614

关联市场 2.66% 否

水有限公司物 .77 .77 转账 .77

交易价格

公司

中山市

其他参考

稔益供联营采购货 466.6 银行 466.6

关联市场 466.6 0.77% 否

水有限公司物 0 转账 0

交易价格

公司

中山市

其他参考

新涌口联营采购货 547.2 547.2 银行 547.2

关联市场 0.90% 否

供水有公司物 6 6 转账 6

交易价格

限公司

中山中

同一其他参考

汇投资市场租银行

控制关联市场 77.00 77.00 0.53% 否 77.00

集团有赁转账

人交易价格

限公司

36,16 26,50

合计 -- -- -- -- -- -- -- --

5.16 0

大额销货退回的详细情况无

1、公司预计 2015 年与中山公用工程有限公司的日常关联交易在总金额不

超过 7,300 万元人民币的范围内进行。其中: 公司预计 2015 年接受中山

公用工程有限公司提供劳务 7,300 万元，2015 年度接受中山公用工程有

限公司提供劳务实际发生额为 13,206.60 万元。2、公司预计 2015 年与中

山中法供水有限公司的日常关联交易在总金额不超过 9,600.00 万元人民

币的范围内进行。其中: 公司预计 2015 年向中山中法供水有限公司采购

原材料 9,500 万元，2015 年度向中山中法供水有限公司采购原材料实际

按类别对本期将发生的日常关

发生额为 9,556.20 万元；公司预计 2015 年度向中山中法供水有限公司提

联交易进行总金额预计的，在

供劳务交易 100 万元，2015 年度向中山中法供水有限公司提供劳务实际

报告期内的实际履行情况

发生额为 69.71 万元。3、公司预计 2015 年度与中山市大丰自来水有限公

司的日常关联交易在总金额不超过 9,600.00 万元人民币的范围内进行。

其中：公司预计 2015 年度向中山市大丰自来水有限公司采购原材料 9,500

万元，2015 年度向中山市大丰自来水有限公司采购原材料实际发生额为

9,971.43 万元；公司预计 2015 年向中山市大丰自来水有限公司提供劳务

交易 100 万元，2015 年度向中山市大丰自来水有限公司提供劳务实际发

生额为 72.19 万元。（注）

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

交易价格与市场参考价格差异

无

较大的原因

注：关于2015年度日常关联交易超出预计的情况，详细请见巨潮资讯网披露的《关于2015年

度日常关联交易超出预计的公告》（公告编号：2016-021）。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

是否存在本期新增本期收回

形成原期初余额本期利息期末余额

关联方关联关系非经营性金额（万金额（万利率

因（万元）（万元）（万元）

资金占用元）元）

中山中汇经营性

投资集团控股股东业务往否 0 184.36 142 0.00% 0 42.36

有限公司来

中山岐江

经营性

河环境治

同一控制人业务往否 0 15.64 7.82 0.00% 0 7.82

理有限公

来

司

中山市民

经营性

东有机废

同一控制人业务往否 0 4.54 2.71 0.00% 0 1.83

物处理有

来

限公司

中山市南经营性

镇供水有联营公司业务往否 0.33 11.3 11.63 0.00% 0 0

限公司来

中山市大经营性

丰自来水联营公司业务往否 17.28 38.96 55.67 0.00% 0 0.56

有限公司来

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

中山中法经营性

供水有限联营公司业务往否 20.05 37.18 55.42 0.00% 0 1.81

公司来

中山新涌经营性

口供水有联营公司业务往否 5.08 0 0 0.00% 0 5.08

限公司来

中山公用经营性

工程有限同一控制人业务往否 6.65 24.39 4.39 0.00% 0 26.65

公司来

中山市南经营性

镇供水有联营公司业务往否 0 10.08 8.64 0.00% 0 1.44

限公司来

中山港口

经营性

岸经济发

同一控制人业务往否 129.91 717.98 720.13 0.00% 0 127.76

展有限公

来

司

中山市稔

借款余

益供水有联营公司是 3,015 182.85 140.61 6.15% 182.85 3,057.24

额

限公司

中山市新

借款余

涌口供水联营公司是 1,029 62.40 62.40 6.15% 62.4 1,029

额

有限公司

中山市南

借款余

镇供水有联营公司是 120 7.28 7.28 6.15% 7.28 120

额

限公司

中山市公

非经营

用小额贷

联营公司性业务是 4,850.81 415.69 8.20% 415.69 4,435.11

款有限责

往来

任公司

关联债权对公司经营

成果及财务状况的影无

响

应付关联方债务

本期新增本期归还

期初余额本期利息期末余额

关联方关联关系形成原因金额（万金额（万利率

（万元）（万元）（万元）

元）元）

中山公用工同一控制经营性业

1,245.8 7,316.54 2,212.55 0.00% 0 6,349.78

程有限公司人务往来

中山市新涌经营性业

联营公司 74.34 547.26 575.81 0.00% 0 45.79

口供水有限务往来

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司

中山中法供经营性业

联营公司 2,313.39 9,556.2 9,356.03 0.00% 0 2,513.55

水有限公司务往来

中山市南镇

经营性业

供水有限公联营公司 140.69 1,727.68 1,717.93 - 0 150.44

务往来

司

中山市大丰

经营性业

自来水有限联营公司 1,653.98 9,971.43 10,049.22 0.00% 0 1,576.19

务往来

公司

中山市稔益

经营性业

供水有限公联营公司 33.75 379.71 347.09 0.00% 0 66.37

务往来

司

中山市民东

同一控制经营性业

有机废物处 183.89 834.29 970.39 0.00% 0 47.79

人务往来

理有限公司

中山市南镇

经营性业

供水有限公联营公司 6.68 11.29 6.00 0.00% 0 11.97

务往来

司

中山市岐江

同一控制

集团有限公股利余额 4,866.05 325.01 4,866.05 0.00% 0 325.01

人

司

中山公用工同一控制经营性业

57.37 2.87 0 0.00% 0 60.24

程有限公司人务往来

中山中汇投

经营性业

资集团有限控股股东 117.44 77 188.29 0.00% 0 6.15

务往来

公司

关联债务对公司经营成

无

果及财务状况的影响

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、公司全资子公司供水公司购买中山市公用小额贷款有限责任公司资产收益权产品。

2、公司全资子公司中山公用环保产业投资有限公司与广发证券全资子公司广发信德投资管理

有限公司共同合作设立深圳前海广发信德中山公用并购基金管理有限公司。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称

关联交易公告（公告编号：2015-030）2015 年 04 月 11 日巨潮资讯网

关联交易公告（公告编号：2015-043）2015 年 05 月 13 日巨潮资讯网

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报告

本期实计提期损

报告期实

受托人名是否关产品类委托理报酬确定际收回减值预计收益实

起始日期终止日期际损益金

称联交易型财金额方式本金金准备益际收

额

额金额回情

况

保本型 2014 年

2015 年 02 保本浮动 840.8

光大银行否银行理 30,000 07 月 31 30,000 - - 840.82

月 02 日收益型 2

财产品日

保本型 2014 年

2015 年 01 保本浮动 116.1

广发银行否银行理 5,000 08 月 01 5,000 - - 116.14

月 05 日收益型 4

财产品日

保本型 2014 年

2015 年 01 保本浮动

农业银行否银行理 500 10 月 15 500 - - 5.17 5.17

月 06 日收益型

财产品日

招商银行否保本型 8,000 2014 年 2015 年 01 保本浮动 8,000 - - 65.75 65.75

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

银行理 11 月 24 月 23 日收益型

财产品日

保本型 2014 年

2015 年 01 保本浮动

交通银行否银行理 10,000 11 月 26 10,000 - - 71.23 71.23

月 15 日收益型

财产品日

2014 年

结构性 2015 年 01 保本浮动

交通银行否 1,000 11 月 26 1,000 - - 7.12 7.12

存款月 15 日收益型

日

保本型 2014 年

2015 年 01 保本浮动

平安银行否银行理 12,000 12 月 25 12,000 - - 17.49 17.49

月 08 日收益型

财产品日

2014 年

结构性 2015 年 01 保本浮动

兴业银行否 15,000 12 月 25 15,000 - - 76.19 76.19

存款月 30 日收益型

日

保本型 2014 年

2015 年 03 保本浮动

广发银行否银行理 4,500 12 月 26 4,500 - - 59.1 59.10

月 30 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 07 保本浮动

工商银行否银行理 3,000 01 月 04 3,000 - - 75.62 75.62

月 07 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 04 保本浮动 150.2

广发银行否银行理 11,700 01 月 06 11,700 - - 150.22

月 07 日收益型 2

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 02 保本浮动

招商银行否银行理 10,000 01 月 07 10,000 - - 49.86 49.86

月 11 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 02 保本浮动

招商银行否银行理 10,000 01 月 08 10,000 - - 49.86 49.86

月 12 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 04 保本浮动 192.3

光大银行否银行理 15,000 01 月 09 15,000 - - 192.33

月 09 日收益型 3

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 03 保本浮动

招商银行否银行理 10,000 01 月 14 10,000 - - 71.23 71.23

月 05 日收益型

财产品日

2015 年

结构性 2015 年 03 保本浮动

兴业银行否 10,000 01 月 16 10,000 - - 66.72 66.72

存款月 06 日收益型

日

保本型 2015 年 2015 年 04 保本浮动

广发银行否 2,000 2,000 - - 25.15 25.15

银行理 01 月 20 月 20 日收益型

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 03 保本浮动

招商银行否银行理 4,000 01 月 21 4,000 - - 24.98 24.98

月 05 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 04 保本浮动 128.5

交通银行否银行理 10,000 01 月 28 10,000 - - 128.55

月 30 日收益型 5

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 05 保本浮动 256.4

光大银行否银行理 20,000 02 月 03 20,000 - - 256.44

月 04 日收益型 4

财产品日

2015 年

结构性 2015 年 03 保本浮动

兴业银行否 15,000 02 月 03 15,000 - - 80.74 80.74

存款月 13 日收益型

日

2015 年

结构性 2015 年 04 保本浮动

招商银行否 10,000 02 月 04 10,000 - - 83.56 83.56

存款月 06 日收益型

日

保本型 2015 年

2015 年 03 保本浮动

兴业银行否银行理 10,000 02 月 13 10,000 - - 44.16 44.16

月 16 日收益型

财产品日

2015 年

结构性 2015 年 04 保本浮动

招商银行否 7,000 02 月 16 7,000 - - 57.53 57.53

存款月 17 日收益型

日

保本型 2015 年

2015 年 06 保本浮动

广发银行否银行理 1,500 03 月 04 1,500 - - 18.9 18.90

月 04 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 05 保本浮动

交通银行否银行理 1,000 03 月 17 1,000 - - 8.83 8.83

月 18 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 05 保本浮动 132.4

交通银行否银行理 15,000 03 月 17 15,000 - - 132.49

月 18 日收益型 9

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 03 保本浮动

平安银行否银行理 28,000 03 月 20 28,000 - - 20.67 20.67

月 27 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 05 保本浮动

广发银行否银行理 3,000 03 月 30 3,000 - - 24.25 24.25

月 28 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 06 保本浮动 173.8

光大银行否银行理 20,000 04 月 10 20,000 - - 173.81

月 10 日收益型 1

财产品日

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

保本型 2015 年

2015 年 05 保本浮动

招商银行否银行理 15,000 04 月 10 15,000 - - 74.79 74.79

月 15 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 07 保本浮动 116.6

广发银行否银行理 9,000 04 月 10 9,000 - - 116.68

月 10 日收益型 8

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 06 保本浮动 188.0

交通银行否银行理 20,000 04 月 14 20,000 - - 188.05

月 19 日收益型 5

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 12 保本浮动

平安银行否银行理 2,000 04 月 22 20,000 - - 67.24 67.24

月 21 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 06 保本浮动

招商银行否银行理 10,000 04 月 24 10,000 - - 56.99 56.99

月 03 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 06 保本浮动

招商银行否银行理 10,000 05 月 06 10,000 - - 52.71 52.71

月 12 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 06 保本浮动

光大银行否银行理 5,000 05 月 14 5,000 - - 21.04 21.04

月 15 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 06 保本浮动

招商银行否银行理 10,000 05 月 15 10,000 - - 47.51 47.51

月 18 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 06 保本浮动

光大银行否银行理 20,000 05 月 21 20,000 - - 86.79 86.79

月 23 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 06 保本浮动

中国银行否银行理 1,000 05 月 22 1,000 - - 2.57 2.57

月 19 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 08 保本浮动

广发银行否银行理 3,000 05 月 29 3,000 - - 35.9 35.90

月 28 日收益型

财产品日

对公结 2015 年

2015 年 11 保本浮动

平安银行否构性存 1,000 06 月 01 1,000 - - 9.97 9.97

月 30 日收益型

款日

保本型 2015 年

2015 年 11 保本浮动

工商银行否银行理 400 06 月 01 400 - - 7.78 7.78

月 30 日收益型

财产品日

招商银行否保本型 25,000 2015 年 2015 年 07 保本浮动 25,000 - - 117.47 117.4

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

银行理 06 月 08 月 13 日收益型 7

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 09 保本浮动

广发银行否银行理 1,500 06 月 12 1,500 - - 17.38 17.38

月 14 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 06 保本浮动

兴业银行否银行理 30,000 06 月 23 30,000 - - 15.78 15.78

月 29 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 07 保本浮动

光大银行否银行理 20,000 06 月 23 20,000 - - 78.9 78.90

月 23 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 08 保本浮动 251.5

招商银行否银行理 30,000 06 月 25 30,000 - - 251.51

月 24 日收益型 1

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 07 保本浮动

中国银行否银行理 1,100 06 月 29 1,100 - - 3.53 3.53

月 29 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 08 保本浮动

工商银行否银行理 2,000 07 月 08 2,000 - - 8.82 8.82

月 12 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 10 保本浮动 117.3

广发银行否银行理 10,700 07 月 20 10,700 - - 117.32

月 20 日收益型 2

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 09 保本浮动

招商银行否银行理 10,000 07 月 23 10,000 - - 61.75 61.75

月 10 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 10 保本浮动 257.1

光大银行否银行理 20,000 07 月 23 10,000 - - 257.1

月 23 日收益型 0

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 09 保本浮动 163.7

光大银行否银行理 20,000 07 月 31 20,000 - - 163.78

月 30 日收益型 8

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 11 保本浮动

广发银行否银行理 1,500 08 月 07 1,500 - - 15.53 15.53

月 05 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 09 保本浮动

平安银行否银行理 1,500 08 月 24 1,500 - - 3.57 3.57

月 21 日收益型

财产品日

保本型 2015 年 2015 年 10 保本浮动

工商银行否 1,000 1,000 - - 3.9 3.90

银行理 08 月 28 月 09 日收益型

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 10 保本浮动 165.1

招商银行否银行理 35,000 08 月 31 35,000 - - 165.12

月 12 日收益型 2

财产品日

保本型 2015 年

2016 年 03 保本浮动

广发银行否银行理 3,000 09 月 01 - - 59.84 0

月 01 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2016 年 03 保本浮动

广发银行否银行理 1,500 09 月 18 - - 30.5 -0

月 17 日收益型

财产品日

2015 年

结构性 2016 年 03 保本浮动

平安银行否 3,000 09 月 24 - - 69.53 -0

存款月 22 日收益型

日

保本型 2015 年

2015 年 12 保本浮动

招商银行否银行理 10,000 10 月 30 10,000 - - 38.47 38.47

月 08 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 12 保本浮动

招商银行否银行理 28,000 11 月 02 28,000 - - 99.42 99.42

月 08 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 12 保本浮动

招商银行否银行理 10,000 11 月 02 10,000 - - 27.01 27.01

月 01 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 12 保本浮动

交通银行否银行理 20,000 11 月 03 20,000 - - 63.34 63.34

月 07 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2016 年 04 保本浮动

广发银行否银行理 8,000 10 月 23 - - 159.56 -0

月 22 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2015 年 11 保本浮动

广发银行否银行理 2,800 10 月 23 2,800 - - 8.52 8.52

月 22 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2016 年 05 保本浮动

广发银行否银行理 1,500 11 月 06 - - 29.17 0

月 06 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2016 年 05 保本浮动

工商银行否银行理 1,000 11 月 20 - - 17.2 0

月 20 日收益型

财产品日

保本型 2015 年

2016 年 06 保本浮动

工商银行否银行理 1,000 12 月 23 - - 16.21 0

月 22 日收益型

财产品日

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计 707,700 -- -- -- 696,700 382.01 5,281.15 --

委托理财资金来源自有资金

逾期未收回的本金和收益累

计金额

涉诉情况无

委托理财审批董事会公告披

2015 年 07 月 20 日

露日期

委托理财审批股东会公告披

不适用

露日期

未来是否还有委托理财计划有

说明：

1、截止 2016 年 3 月 1 日公司公司控股子公司中港客运联营有限公司已收回委托广发银行理

财款 3,000 万元, 实际获得收益为 59.84 万元。

2、截止 2016 年 3 月 17 日公司公司控股子公司中港客运联营有限公司已收回委托广发银行理

财款 1,500 万元, 实际获得收益为 30.5 万元。

3、截止 2016 年 3 月 22 日公司公司控股子公司中港客运联营有限公司已收回委托平安银行银

行结构性存款 3,000 万元, 实际获得收益为 69.53 万元。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司设立广发信德中山公用并购基金管理有限公司的事项

2015 年 5 月 12 日，公司召开了 2015 年第 5 次临时董事会，审议通过了《关于设立并购

基金管理公司的议案》。公司设立全资子公司中山公用环保产业投资有限公司（以下简称“公

用环保”）与广发证券全资子公司广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）共同

合作设立深圳前海广发信德中山公用并购基金管理有限公司。

2015 年 5 月 13 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

披露了《关联交易公告》（公告编号：2015-043）。

2015 年 6 月 11 日，深圳前海广发信德中山公用并购基金管理有限公司完成工商注册登

记，组织形式为有限责任公司。目前，广发信德以及公用环保已完成对基金管理公司的出资。

（二）公司收购中山市天乙能源有限公司 100%股权的事项

1.2015 年 7 月 1 日，公司召开了 2015 年第 7 次临时董事会，审议通过了《关于收购中

山市天乙能源有限公司 100%股权的议案》，公司以约 1.68 亿元收购中山市天乙能源有限公司

（下文简称“天乙能源”）100%股权。

2015 年 7 月 3 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披

露了《2015 年第 7 次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2015-053）。

2.2015 年 7 月 10 日，公司收到中山市住房和城乡建设局（以下简称“中山市住建局”）

《关于天乙能源股权转让问题的复函》（中建函[2015]841 号），中山市住建局同意公司收购

天乙能源 100%股权事宜，《股权转让协议》生效。股权工商变更已经完成，天乙能源正式成

为公司全资子公司。

2015 年 7 月 11 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

披露了《关于收购中山市天乙能源有限公司 100%股权事项的进展公告》公告编号：2015-061）。

（三）公司在香港设立全资子公司的事项

2015 年 7 月 24 日，公司召开了 2015 年第 9 次临时董事会，审议通过了《关于在香港投

资设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金 22 亿港币在香港投资设立公用国际（香港）

投资有限公司。

2015 年 7 月 25 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

披露了《关于在香港投资设立全资子公司的对外投资公告》（公告编号：2015-066）。

（四）关于公司非公开发行股票的相关事宜

1.2015 年 1 月 19 日，公司召开了 2015 年第 1 次临时董事会，审议通过了《关于修订<

分红管理制度>的议案》，公司于 2015 年 2 月 4 日召开了 2015 年第 1 次临时股东大会，审议

通过了《关于修订公司<章程>的议案》，对《公司章程》中关于利润分配的条款进行了修订。

因此，原《非公开发行 A 股股票预案（修订案）》中第五节公司股利分配情况涉及的利润分配

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

政策需作相应修改，修改后的预案作为《非公开发行 A 股股票预案（二次修订案）》。

2015 年 2 月 5 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披

露了《2015 年第 1 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-011）。

2.2015 年 2 月 3 日，公司收到中山市人民政府国有资产监督管理委员会转发的广东省人

民政府国有资产监督管理委员会《关于中山公用事业集团股份有限公司非公开发行股票的批

复》（粤国资函[2015]63 号）。

2015 年 2 月 5 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披

露了《关于非公开发行股票获得广东省国资委批复的公告》（公告编号：2015-015）。

3.2015 年 2 月 9 日，公司召开了 2015 年第 2 次临时董事会，审议通过了《关于公司非

公开发行 A 股股票预案（二次修订案）的议案》并于 2015 年 2 月 10 日通过巨潮网披露了《非

公开发行 A 股股票预案（二次修订案）》。

4.2015 年 2 月 27 日，公司召开了 2015 年第 2 次临时股东大会，审议通过《关于公司非

公开发行 A 股股票预案（二次修订案）的议案》等 6 个议案并于 2015 年 2 月 28 日通过指定

披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《2015 年第 2 次临时股东大会决

议公告》（公告编号：2015-021）。

5.2015 年 3 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出

具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150527 号)，中国证监会依法对本公司提交的

《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法

定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2015 年 3 月 24 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》（公告编号：2015-024）。

6.2015 年 6 月 16 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网披露了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的公

告》（公告编号：2015-049）、《联合保荐机构及发行人关于中山公用事业集团股份有限公司非

公开发行申请文件反馈意见的回复》。

7.2015 年 8 月，公司收到中国证监会关于公司 2015 年度非公开发行申请文件补充反馈

意见。根据补充反馈意见的要求，公司已会同联合保荐机构就补充反馈意见所提问题进行了

认真核查并将相关问题的回复进行对外披露。

2015 年 8 月 25 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

披露了《关于非公开发行申请文件补充反馈意见回复的公告》（公告编号：2015-079）。

8.2015 年 9 月 11 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告

编号：2015-083）。

9.2015 年 10 月 14 日，公司收到中国证监会《关于核准中山公用事业集团股份有限公司

非公开发行股票的批复》（证件许可[2015]2262 号）。

2015 年 10 月 15 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

披露了《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2015-088）。

10.2015 年 12 月 4 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网披露了《非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书摘要》（公告编号：2015-096）、《关

于非公开发行股票相关承诺的公告》（公告编号：2015-097）。公司以 12.02 元/股的发行价格，

共计发行 73,481,564 股。

11.本次非公开发行股份已于 2015 年 12 月 7 日在深圳证券交易所上市。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（一）公司的全资子公司公用环保与广发证券全资子公司广发信德设立珠海广发信德环保产

业投资基金合伙企业

2015 年 9 月 4 日，公司的全资子公司公用环保与广发证券全资子公司广发信德共同签署

《珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟设立珠海广发信德环

保产业投资基金合伙企业（以下简称“环保产业投资基金”）。该基金的组织形式为有限合伙

制，总规模为 5 亿元，其中广发信德认缴出资人民币 9,000 万元；公用环保认缴出资人民币

6,000 万元，深圳前海广发信德中山公用并购基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”）

投入人民币 500 万元，余下的拟向外募集。基金计划存续期限“5 年+2 年”。

目前，环保产业投资基金已经成立，广发信德、公用环保以及基金管理公司已完成对该

基金的出资。该基金正在募集资金过程中。

（二）公司的全资子公司公用环保与广发证券全资子公司广发信德设立中山广发信德公用环

保夹层投资企业

2015 年 9 月 3 日，公司的全资子公司公用环保与广发证券全资子公司广发信德共同签署

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

《中山广发信德公用环保夹层投资企业（有限合伙）合伙协议》，

拟设立中山广发信德公用环保夹层投资企业（以下简称“夹层基金”）。该基金的组织形

式为有限合伙制。总规模为 15 亿元，其中广发信德认缴出资人民币 20,940 万元；公用环保

认缴出资人民币 13,960 万元，深圳前海广发信德中山公用并购基金管理有限公司（以下简称

“基金管理公司”）投入人民币 100 万元，余下的拟向外募集。基金计划存续期限“5 年+2 年”。

目前，夹层基金已经成立，广发信德、公用环保以及基金管理公司尚未完成出资。

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

近年来，中山公用持续进行供水管网改造及建设。2015年，投资约1.3亿元，改造、新

建管网360公里，并完善升级水处理设施；投资约6,300万元，完成政府“放心水”工程，涉

及用户约32000 户，有力保障了千家万户的“水杯子”，有效改善了供水管网。

公司持续推动建立的蔬菜农药残留品种抽检机制，在2015年实现城区农贸市场全覆盖，

为打造“食安中山”新名片做出一份贡献。

天乙能源公司对设备消缺工作进行统一安排、分级解决，年内完成了各类消缺工作415

项，有效保证了企业安全生产。

中港客运公司在2015年实现了水路客运安标、港口客运(滚装码头)安标和ISM规则三者

同时运行，取得港口客运标准化二级证书，形成了全覆盖的安全生产保障体系，全年安全运

送旅客100多万人次，提供了安全、优质、便捷的水路客运服务。

2015年，中山公用水务及下属农贸市场实现ISO9001质量体系、ISO14001环境体系全面

覆盖；水质监测中心通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可扩项及换证评审，并从

126家“全国首届水中微生物考核”参评单位中脱颖而出，荣获“优秀实验室奖”。

2015年，中山公用获得“广东省诚信示范企业”、“广东省自主创新标杆企业”、“广

东省好雇主”、“中山市星级职工之家“等荣誉，是全国工商联环境服务业商会理事单位、

E20环境产业俱乐部（中国水网）支持单位、广东省企业联合会常务理事单位、中山市企业联

合会副会长单位。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否

是否发布社会责任报告

□ 是 √ 否

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全

额兑付的公司债券

√ 是 □ 否

1、公司债券基本信息

债券余额还本付息

债券名称债券简称债券代码发行日到期日利率

（万元）方式

中山公用每年付息

事业集团一次，到期

股份有限一次还本，

2012年10 2019年10

公司2012 12中山01 112123 100,000 5.50% 最后一期

月29日月29日

年（第一利息随本

期）公司债金的兑付

券一起支付

每年付息

中山公用

一次，到期

事业集团

一次还本，

股份有限 2014年07 2017年07

14中山债 112212 80,000 5.75% 最后一期

公司2014 月03日月03日

利息随本

年公司债

金的兑付

券

一起支付

公司债券上市或转让的

深圳证券交易所

交易场所

投资者适当性安排无

1、公司于2015年7月3日支付2014年公司债券2014年7月3日至2015年7月2日期

报告期内公司债券的付间的利息4600万元。

息兑付情况 2、公司于2015年10月29日支付2012年（第一期）公司债券2014年10月29日至

2015年10月28日期间的利息5500万元。

公司债券附发行人或投

资者选择权条款、可交

换条款等特殊条款的，无

报告期内相关条款的执

行情况。

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：

上海市浦

东海证券东新区东

名称股份有限办公地址方路1928 联系人廖小嵩、汪琦联系人电话 021-50586660

公司号东海证

券大厦4楼

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

名称中诚信证券评估有限公司办公地址西藏南路760号安基大厦8楼

报告期内公司聘请的债券受托管

理人、资信评级机构发生变更的，

无

变更的原因、履行的程序、对投

资者利益的影响等

3、公司债券募集资金使用情况

1、公司于2012年10月发行了10亿公司债，该募集资金已用于偿还银

行贷款及补充流动资金,已累计使用募集资金人民币10亿元。 2、公

公司债券募集资金使用情况及履

司于2014年7月发行8亿公司债，该募集资金是用于补充流动资金,已

行的程序

累计使用募集资金人民币8亿元。 3、募集资金严格按照相关约定使

用并履行相关程序。

年末余额（万元） 180,000

募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作。

募集资金使用是否与募集说明书

承诺的用途、使用计划及其他约是

定一致

4、公司债券信息评级情况

报告期内，中诚信证券评估有限公司于 2015 年 6 月 17 日在巨潮资讯网公告《中山公用

事业集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）跟踪评级报告》和《中山公用事业集团股

份有限公司 2014 年公司债券跟踪评级报告》，两期债券信用等级维持为 AA+，发行主体长期

信用等级维持为 AA+，评级展望维持为稳定。

中诚信证券评估有限公司将于公司 2015 年年度报告公布后两个月内完成该年度的定期

跟踪评级，并在巨潮资讯网及评级公司网站上发布定期跟踪评级结果及报告，请投资者关注。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的