天保基建：中德证券有限责任公司关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见_股票频道

中德证券有限责任公司

关于天津天保基建股份有限公司

2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等

相关规定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为

天津天保基建股份有限公司（以下简称“天保基建”或“公司”）2014 年度非公开

发行的保荐机构，对天保基建 2015 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，

核查情况如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]402 号文核准，公司于 2014 年 4

月 29 日以非公开发行股票的方式向 7 家特定投资者发行了 31,660 万股人民币普通

股（A 股），发行价格为每股人民币 4.46 元。2014 年 5 月 9 日，信永中和会计师

事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（XYZH/2013TJA2034-2）。根据验资报

告，本次发行募集资金总额为人民币 1,412,036,000.00 元，扣除发行费用人民币

18,066,066.63 元，实际募集资金净额为人民币 1,393,969,933.37 元。

2、以前年度已使用金额

2014 年度募集资金用于募投项目工程支出 110,270,598.12 元，以募集资金置

换预先已投入募投项目的自筹资金 103,129,761.65 元，补充流动资金

300,000,000.00 元，银行手续费支出 286.20 元；取得利息收入 16,674,894.66 元；

截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 897,244,182.06 元。

3、2015 年度募集资金使用情况及余额

公司 2015 年度募集资金专项账户年初余额为 897,244,182.06 元，全年募集资

金项目工程支出 430,652,409.04 元，取得利息收入 35,589,609.47 元，支付银行手

续费 523.47 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额为

502,180,859.02 元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立

募集资金专户，并协同保荐机构分别与天津滨海农村商业银行股份有限公司、渤海

银行股份有限公司天津保税区支行、中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管

协议与深圳证券交易所三方监管协议范本无重大差异。

根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立

募集资金专户，协同子公司天津天保房地产开发有限公司、保荐机构与天津滨海农

村商业银行股份有限公司、签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；协同子公

司天津滨海开元房地产开发有限公司、保荐机构，分别与渤海银行股份有限公司天

津保税区支行、中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行签订了《募集资金专

户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易

所监管协议范本无重大差异。

公司已严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户及募集资金存放情况如下表所示：

单位：元

资金所属项余额

开户银行银行账号

目募集资金利息收入合计

天津滨海农村 101022000235558 天保房地产 100,555,917.39 34,524,919.83 135,080,837.22

商业银行股份空港商业区

有限公司 101022000256042 住宅项目 3,021,228.93 17,709.12 3,038,938.05

（一期）

渤海银行股份 2000161324000186 天保金海岸 152,583,169.02 10,028,437.27 162,611,606.29

有限公司天津 D06 住宅项

保税区支行 2000225275000813 目 827,914.00 20,086.27 848,000.27

中国农业银行

250801040003087 天保金海岸 192,928,125.55 7,673,213.63 200,601,339.18

股份有限公司

D07 住宅项

天津港保税区

02250801040003145 目 138.01 138.01

分行

合计 449,916,354.89 52,264,504.13 502,180,859.02

公司 2015 年 12 月 31 日募集资金专户中部分存款以银行定期存款形式存放，

其中：中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行 250801040003087 账户中定

期存款余额为 195,000,000.00 元，渤海银行股份有限公司天津保税区支行

2000161324000186 账户中定期存款余额为 140,000,000.00 元。

三、2015 年度募集资金投资项目资金使用情况

2015 年度募集资金实际使用情况详见附表：2015 年度募集资金使用情况对照

表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本次募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募

集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构主要核查工作

保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对天保基建募集资

金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，具体包括：定期查阅公

司募集资金存放银行对账单、抽查募集资金使用原始凭证、查阅中介机构相关报告、

募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等