四川久远银海软件股份有限公司简式权益变动报告书
四川久远银海软件股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司:四川久远银海软件股份有限公司
上市地点:深圳证券交易所
股票简称:久远银海
股票代码:002777
信息披露义务人一:平安养老保险股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 20 楼、21 楼
通讯地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 20 楼、21 楼
股份变动性质:上市公司非公开发行股份引起的权益增加
信息披露义务人二:平安资产管理有限责任公司(代受托管理的平安人寿保
险股份有限公司的保险资金)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号
通讯地址:上海市陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦
股份变动性质:上市公司非公开发行股份引起的权益增加
信息披露义务人三:广发证券资产管理(广东)有限公司(代广发恒定 24
号久远银海定向增发集合资产管理计划)
住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-285
四川久远银海软件股份有限公司简式权益变动报告书
通讯地址:广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 36 楼
股份变动性质:上市公司非公开发行股份引起的权益增加
签署日期: 年 月 日
四川久远银海软件股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司收购管理办法》(以
下简称“收购管理办法”)、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15
号——权益变动报告书》(以下简称“15 号准则”)及相关的法律、法规编制本
报告书。
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反
信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公
司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在久远银海拥
有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通
过任何其他方式增加或减少其在久远银海中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务
人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告
书做出任何解释或者说明。
五、本次信息披露义务人持股变化的原因是根据与久远银海签署的《附条件
生 效 的非公开发行股份认购合 同 》,久远银海通过向信息披露义务人发 行
5,521,810 股股份。交易完成后,信息披露义务人持有久远银海的股权比例将由
0.0001%增至 6.35%。
六、本次权益变动的有效实施须满足下列全部条件:
1、国有资产管理部门批准、久远银海股东大会审议通过本次交易;
2、中国证监会对本次交易的核准。
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目录
信息披露义务人声明....................................................................................................................... 3
目录 .................................................................................................................................................. 4
释义 .................................................................................................................................................. 5
第一节 信息披露义务人介绍 ......................................................................................................... 7
第二节 权益变动的目的及后续计划 ........................................................................................... 14
第三节 权益变动方式 ................................................................................................................... 15
第四节 其他重大事项 ................................................................................................................... 17
第五节 备查文件........................................................................................................................... 18
第六节 声明................................................................................................................................... 19
附表 ................................................................................................................................................ 26
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释义
本报告书中,除非文义载明,以下词语之特定含义如下:
久远银海、上市公司、公司 指 四川久远银海软件股份有限公司
平安养老保险股份有限公司
平安资产管理有限责任公司(代受托管理的平安人寿
信息披露义务人 指 保险股份有限公司的保险资金)
广发证券资产管理(广东)有限公司(代广发恒定 24
号久远银海定向增发集合资产管理计划)
《四川久远银海软件股份有限公司简式权益变动报
本报告书、权益变动报告书 指
告书》
信息披露人认购久远银海本次非公开发行的股票,导
本次权益变动 指 致其持有的股份合计占久远银海本次发行后总股本
的 6.35%的权益变动行为
平安养老险 指 平安养老保险股份有限公司
平安资管 指 平安资产管理有限责任公司
平安集团 指 中国平安保险(集团)股份有限公司
广发资管 指 广发证券资产管理(广东)有限公司
由广发资管设立的,由平安集团控股子公司 35 名高
资管计划、广发恒定 24 号集
指 级管理人员认购的广发恒定 24 号久远银海定向增发
合资管计划
集合资产管理计划
根据久远银海 2016 年第三届第二次临时董事会决议
本次发行、本次非公开 指
向信息披露义务人等 4 家特定对象发行股票的行为
关于本次发行的董事会决议公告日,即久远银海 2016
定价基准日 指
年第三届第二次临时董事会决议的公告日
发行日 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将本次
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发行的新股登记于信息披露义务人等 4 家特定对象的
A 股证券账户之日
久远银海与信息披露义务人于 2016 年 3 月 27 日签署
《股份认购合同》 指
的《附条件生效的非公开发行股份认购合同》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中国人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现各分项数值之和与总数尾数不
符的情况,均为四舍五入原因造成。
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第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
(一)平安养老险
1、平安养老险基本信息
公司名称 平安养老保险股份有限公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 20 楼、21 楼
法定代表人 杜永茂
注册资本 人民币 486,000.0000 万元整
统一社会信用号码 913100007702124991
公司类型 股份有限公司(非上市)
控股股东 中国平安保险(集团)股份有限公司
团体养老保险及年金业务;团体人寿保险及年金业务;团体长期
健康保险业务,个人养老保险及年金业务;个人长期健康保险业
务;短期健康保险业务;意外伤害保险业务;上述业务的再保险
业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;养老保险资产
经营范围
管理产品业务;受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民
币、外币资金;与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务;与
资产管理业务相关的咨询业务;经中国保监会批准的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期 2004 年 12 月 13 日
经营期限 2004 年 12 月 13 日至不约定期限
登记机关 上海市工商行政管理局
通讯地址 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 20 楼、21 楼
联系电话 95511
2、平安养老险董事及高级管理人员情况
序号 姓名 身份证号码 职务 国籍
1 杜永茂 342301195102****** 董事长兼 CEO 中国
2 孙建一 420102195302****** 董事 中国
3 任汇川 610102196910****** 董事 中国
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4 姚波 P89****** 董事 中国香港
5 李源祥 E29****** 董事 新加坡
6 陈心颖 E27****** 董事 新加坡
7 姚军 330902196601****** 董事 中国
8 蔡方方 440105197401****** 董事 中国
9 高佐 370204196503****** 董事 中国
10 王玲玲 711****** 董事 美国
11 庄严 430104197402****** 董事 中国
12 高菁 320402196502****** 总经理 中国
13 张林 110105196711****** 副总经理 中国
14 鞠维萍 370111196301****** 副总经理 中国
15 何方 110108196406****** 副总经理 中国
16 杨峻松 530102197103****** 副总经理 中国
总经理助理、董事会
17 罗永涛 GA****** 秘书、总精算师、财 加拿大
务负责人
18 范军 370105197605****** 合规负责人 中国
19 冯丹 220323197203****** 审计责任人 中国
3、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超
过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告签署日,平安养老险无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的
股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
4、前六个月内买卖上市公司股份的情况
自本报告书签署之日前六个月,平安养老险投资管理的企业年金组合通过证
券交易所交易系统买卖久远银海股份的情况如下表:
变动时间 变动方式 变动均价 变动数量 结余数量 结余占比
(元) (股) (股) (%)
2015-12-25 新股中签 11.46 2000 2000 0.0025%
2016-1-26 卖出 80.70 2000 0 0
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(二)平安资管
1、平安资管基本信息
公司名称 平安资产管理有限责任公司
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号
法定代表人 万放
注册资本 50000 万人民币
统一社会信用号码 100000000039616
公司类型 有限责任公司
控股股东 中国平安保险(集团)股份有限公司
管理运用自有资金及保险资金;受托资金管理业务;与资金管理业
经营范围 务相关的咨询服务;国家法律法规允许的其他资产管理业务。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期 2005 年 5 月 27 日
经营期限 2005 年 5 月 27 日起至 2025 年 5 月 27 日
登记机关 国家工商行政管理总局
通讯地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号中国平安金融大厦
联系电话 95511(4008866338)
平安资管用于认购本次非公开发行股份的资金来源于受托管理的中国平安
人寿保险股份有限公司的保险资金。
2、平安资管董事及高级管理人员情况
序号 姓名 身份证号码 职务 国籍
1 万放 420111196407****** 董事长 中国
2 孙建一 420102195302****** 董事 中国
3 任汇川 610102196910****** 董事 中国
4 陈心颖 E27****** 董事 新加坡
5 姚波 P89****** 董事 中国香港
6 蔡方方 440105197401****** 董事 中国
7 姚军 330902196601****** 董事 中国
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8 陈德贤 H0812****** 董事 中国香港
9 童恺 K705****** 董事 中国香港
10 张智淳 610103197603****** 董事 中国
11 高鹏 652401197702****** 董事 中国
12 黄勇 360502196904****** 总经理 中国
余文杰 330106196701****** 副总经理、首席风险 中国
13
执行官、董事会秘书
14 周传根 110108196510****** 副总经理 中国
谢辉 210521198006****** 合规负责人、法律合 中国
15
规部副总经理
16 向雅洁 500101198407****** 审计责任人 中国
3、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超
过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告签署日,平安资管受托管理的中国平安人寿保险股份有限公司的
保险资金在境内、境外拥有的其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司
已发行股份 5%的情况如下:
证券代码 证券简称 持股数量 持股占比
000538 云南白药 97,879,566 9.40%
4、前六个月内买卖上市公司股份的情况
自本报告书签署之日前六个月,平安资管受托管理的中国平安人寿保险股份
有限公司的保险资金通过证券交易所交易系统买卖久远银海股份的情况如下表:
变动方 结余数
变动时间 变动均价(元) 变动数量(股) 结余占比(%)
式 量(股)
新股中
2015/12/25 11.46 25,584 25,584 0.0320%
签
2016/1/26 卖出 78.4 25,200 384 0.0005%
2016/2/17 卖出 85.57 384 0 0
自本报告书签署之日前六个月,平安资管作为投资管理人的其他帐户通过证
券交易所交易系统买卖久远银海股份的情况如下表:
变动方 结余数量
变动时间 变动均价(元) 变动数量(股) 结余占比(%)
式 (股)
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新股中
2015/12/25 11.46 17,056 17,056 0.0213%
签
2016/1/26 卖出 78.77 16,800 256 0.0008%
2016/2/17 卖出 85.61 192 64 0.0001%
(三)广发资管设立的广发恒定24号集合资管计划
1、广发资管基本信息
公司名称 广发证券资产管理(广东)有限公司
注册地址 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-285
法定代表人 张威
注册资本 100000 万人民币元
统一社会信用号码 440003000028681
公司类型 有限责任公司(法人独资)
控股股东 广发证券股份有限公司
章程记载的经营范围:证券资产管理业务(含合格境内机构投资者
经营范围 境外证券投资管理业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
成立日期 2014 年 01 月 02 日
经营期限 长期
登记机关 珠海市横琴新区工商行政管理局
通讯地址 广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 36 楼
联系电话 020-87555888
2、广发恒定 24 号集合资管计划
(1)概况
广发恒定 24 号集合资管计划全额用于投资久远银海的本次非公开发行的股
票。广发恒定 24 号集合资管计划将由广发资管设立,由平安集团控股子公司的
35 名高级管理人员认购,具体认购情况如下:
序号 姓名 认购金额(万元)
1 史庭珑 200
2 陈钢 217.32
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3 王振宇 100
4 马刚 101.416
5 邱跃生 100
6 谢虹 100
7 聂劲松 100
8 钱建峰 100
9 陈永 100
10 卢宗宁 140
11 曹敬之 130
12 洪娟 100
13 刘跃升 240
14 李立新 100
15 杨迪 100
16 王海瑛 100
17 吴丹丹 274.9098
18 申勇 100
19 杜永茂 100
20 高菁 538.976
21 张林 100
22 曹辉 100
23 宋涛 100
24 杨峻松 100
25 董晓梅 100
26 孙建平 150
27 史良洵 100
28 王彧 3,750
29 丁当 200
30 李春 200
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31 郑之炎 200
32 廖志坚 200
33 张毅 100
34 韩光 100
35 洪连顺 200
合计 8,742.6218
(2)管理原则
该资产管理计划由广发资管管理,委托财产投资所产生的权利由资产委托人
授权资产管理人代为行使。
3、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超
过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告签署日,广发资管设立的广发恒定 24 号集合资管计划无在境内、
境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
4、前六个月内买卖上市公司股份的情况
自本报告书签署之日前六个月,广发资管设立的广发恒定 24 号集合资管计
划不存在买卖上市公司股份的情况
二、信息披露义务人之间的关系
信息披露义务人平安养老险、平安资管的控股股东均为平安集团,广发恒定
24 号集合资管计划的认购人为平安集团控股子公司的高级管理人员,因此根据
《收购办法》的相关规定,本报告书的信息披露义务人构成一致行动人。
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第二节 权益变动的目的及后续计划
一、本次权益变动的目的
久远银海以非公开发行不超过 6,902,262 股股份募集不超过 5 亿元资金。通
过本次非公开发行,公司资本实力和市场影响力将进一步增强,盈利能力和抗风
险能力将得以提升,有利于公司进一步做大做强,为实现公司发展战略和股东利
益最大化的目标夯实基础。
本次非公开发行平安养老险将以现金 80,000,000.00 元认购 1,104,362 股;平
安资管将以现金 232,573,782.00 元认购 3,210,571 股;广发恒定 24 号集合资管计
划将以现金 87,426,218.00 元认购 1,206,877 股。信息披露义务人认购本次非公开
发行股份,是基于对久远银海企业价值的认可,并看好其未来长远发展前景。
二、是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已
拥有权益的股份
截至本报告书签署日,信息披露义务人没有在未来 12 个月内继续增加在上
市公司中拥有权益的股份计划;若发生相关权益变动事项,将严格按照相关规定
履行信息披露义务。
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第三节 权益变动方式
久远银海以非公开发行不超过 6,902,262 股股份募集不超过 5 亿元资金,本
次权益变动方式为信息披露义务人以现金方式认购久远银海非公开发行的股份。
信息披露义务人平安养老险、平安资管的控股股东均为平安集团,广发恒定
24 号集合资管计划的认购人为平安集团控股子公司的高级管理人员,因此根据
《收购办法》的相关规定,本报告书的信息披露义务人构成一致行动人。本次非
公开发行前,平安养老险、平安资管受托管理的中国平安人寿保险股份有限公司
的保险资金、广发恒定 24 号集合资管计划未持有久远银海股份,平安资管作为
投资管理人的其他账户持有 64 股;本次非公开发行后,平安养老险、平安资管、
广发恒定 24 号集合资管计划合计持有久远银海的股份为 5,521,874 股,占上市公
司发行后总股本的 6.35%。具体如下:
本次权益变动前 本次权益变动后
名称
持股数量(股) 持股比例(%) 持股数量(股) 持股比例(%)
平安养老险 0 0 1,104,362 1.27%
平安资管受托管理
的中国平安人寿保
0 0 3,210,571 3.69%
险股份有限公司的
保险资金
平安资管作为投资
64 0.0001% 64 0.0001%
管理人的其他帐户
广发恒定24号集合
0 0 1,206,877 1.39%
资管计划
合计 64 0.0001% 5,521,874 6.35%
一、本次发行股份的发行价格和定价依据
本次非公开发行的定价基准日为公司 2016 年第三届第二次临时董事会决议
公告日,本次非公开发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分
之九十,并据此确定发行价为 72.44 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期
间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,应对发行价格进行除
权除息处理。
二、股份转让限制
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信息披露义务人认购的本次非公开发行的股份自本次非公开发行股份上市
之日起三十六个月内不得转让。
三、已履行的批准程序
上市公司于 2016 年 3 月 27 日召开的第三届第二次临时董事会审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的
议案》等相关议案。本次非公开发行股票尚待国有资产管理部门批准、公司股东
大会审议通过及中国证监会核准后发行。
四、最近一年内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公
司之间的其他安排
最近一年内,信息披露义务人与上市公司之间不存在重大交易的情况。截至
本报告书签署日,信息披露义务人不存在未来与上市公司间进行重大交易的计划
或其他安排。
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第四节 其他重大事项
一、其他应披露的重大事项
截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相
关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而
未披露的其他重大信息。
二、信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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第五节 备查文件
一、备查文件目录
(一)信息披露义务人的法人营业执照;
(二)信息披露义务人的董事及高级管理人员的名单及身份证明文件;
(三)本报告书所提及的有关合同、协议以及其他相关文件;
(四)久远银海 2016 年第三届第二次临时董事会决议公告。
二、备查文件地址
本报告书和备查文件置于以下地点,供投资者查阅:
四川久远银海软件股份有限公司
地址:四川省成都市高新区科园一路 3 号 2 幢
电话:86-28-65516146
传真:86-28-65516111
联系人:杨成文
四川久远银海软件股份有限公司简式权益变动报告书
第六节 声明
本人(及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
(以下无正文)
四川久远银海软件股份有限公司简式权益变动报告书
(此页无正文,为《四川久远银海软件股份有限公司简式权益变动报告书》之《第
六节 声明》签章页。)
信息披露义务人(签章):平安养老保险股份有限公司
签署日期:2016 年 月 日
四川久远银海软件股份有限公司简式权益变动报告书
(此页无正文,为《四川久远银海软件股份有限公司简式权益变动报告书》之《第
六节 声明》签章页。)
信息披露义务人(签章):平安资产管理有限责任公司
签署日期:2016 年 月 日
四川久远银海软件股份有限公司简式权益变动报告书
(此页无正文,为《四川久远银海软件股份有限公司简式权益变动报告书》之《第
六节 声明》签章页。)
信息披露义务人(签章):广发证券资产管理(广东)有限公司
签署日期:2016 年 月 日
四川久远银海软件股份有限公司简式权益变动报告书
(此页无正文,为《四川久远银海软件股份有限公司简式权益变动报告书》签章
页。)
信息披露义务人(签章):平安养老保险股份有限公司
签署日期:2016 年 月 日
四川久远银海软件股份有限公司简式权益变动报告书
(此页无正文,为《四川久远银海软件股份有限公司简式权益变动报告书》签章
页。)
信息披露义务人(签章):平安资产管理有限责任公司
签署日期:2016 年 月 日
四川久远银海软件股份有限公司简式权益变动报告书
(此页无正文,为《四川久远银海软件股份有限公司简式权益变动报告书》签章
页。)
信息披露义务人(签章):广发证券资产管理(广东)有限公司
签署日期:2016 年 月 日
四川久远银海软件股份有限公司简式权益变动报告书
附表
简式权益变动报告书
基本情况
四川久远银海软件股份有限 四川省成都市高新区科
上市公司名称 上市公司所在地
公司 园一路 3 号 2 幢
股票简称 久远银海 股票代码 002777
平安养老保险股份有限公司
平安资产管理有限责任公司 中国(上海)自由贸易
(代受托管理的平安人寿保 试验区陆家嘴环路
险股份有限公司的保险资 1333 号 20 楼、21 楼
信息披露义务 信息披露义务人
金) 上海市浦东新区陆家嘴
人名称 注册地
广发证券资产管理(广东) 环路 1333 号
有限公司(代广发恒定 24 珠海市横琴新区宝华路
号久远银海定向增发集合资 6 号 105 室-285
产管理计划)
增加 减少 □
拥有权益的股 有 无 □
股份数量不变,但持股人发 有无一致行动人
份数量变化
生变化□
信息披露义务 是 □ 否 信息披露义务人 是 □ 否
人是否为上市 是否为上市公司
公司第一大股 实际控制人
东
权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
(可多选) 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □
取得上市公司发行的新股 执行法院裁定 □
继承 □ 赠与 □
其他 □
信息披露义务
人披露前拥有 股票种类:人民币普通股(A 股)
权益的股份数 持股数量: 64
量及占上市公 持股比例: 0.0001%
司已发行股份
比例
本次发生拥有
权益的股份变 股票种类:人民币普通股(A 股)
动的数量及变 变动数量: 5,521,810 股
动比例 变动比例: 6.35%
四川久远银海软件股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务 是 □ 否
人是否拟于未
来 12 个月内继
续增持
信息披露义务 是 否 □
人前 6 个月是否
在二级市场买
卖该上市公司
股票
本次权益变动 是 否 □
是否需取得批
准
是否已得到批 是 □ 否
准 备注:本次交易尚须经上市公司股东大会和中国证监会核准。
(以下无正文)
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(此页无正文,为《四川久远银海软件股份有限公司简式权益变动报告书》之《附
表 简式权益变动报告书》签章页。)
信息披露义务人(签章):平安养老保险股份有限公司
签署日期:2016 年 月 日
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(此页无正文,为《四川久远银海软件股份有限公司简式权益变动报告书》之《附
表 简式权益变动报告书》签章页。)
信息披露义务人(签章):平安资产管理有限责任公司
签署日期:2016 年 月 日
四川久远银海软件股份有限公司简式权益变动报告书
(此页无正文,为《四川久远银海软件股份有限公司简式权益变动报告书》之《附
表 简式权益变动报告书》签章页。)
信息披露义务人(签章):广发证券资产管理(广东)有限公司
签署日期:2016 年 月 日