宏信证券有限责任公司
关于山东隆基机械股份有限公司使用部分闲置募集资金
购买短期理财产品的核查意见
宏信证券有限责任公司(以下简称“宏信证券”或“本保荐机构”)作为山
东隆基机械股份有限公司(以下简称“隆基机械”或“公司”)配股的保荐机构,
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第
29号:募集资金使用》等相关规定的要求,对隆基机械使用部分闲置募集资金购
买短期理财产品的情况进行了核查,并发表核查意见如下:
一、隆基机械配股募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]52 号文核准,公司以配股股权
登记日 2016 年 1 月 21 日深圳证券交易所收市后隆基机械总股本 298,800,000
股为基数,以每 10 股配售 3 股向全体股东配售股份。本次配股募集资金总额为
485,000,085.68 元,扣除发行费用后,募集资金净额为 455,329,110.98 元。以
上募集资金已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告(和信
验字(2016)第 000018 号)审验确认。
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股
票上 市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管
理制度》的规定,公司设立了相关募集资金专项账户;同时,公司及宏信证券分
别与中国光大银行股份有限公司烟台龙口支行、恒丰银行龙口支行龙中分理处、
中信银行股份有限公司烟台龙口支行、交通银行股份有限公司烟台龙口支行、中
国建设银行股份有限公司龙口支行签订了《山东隆基机械股份有限公司向股东配
售 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》,募集资金全部存放于公司在上述
五家银行开设的募集资金专户中。
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二、配股募集资金使用情况
本次配股募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资
金;其中,不超过 2 亿元用于偿还银行贷款,其余用于补充流动资金。
2016 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于
使用银行承兑汇票支付生产经营所需流动资金并以募集资金等额置换的议案》。
为提高资金的流动性及使用效率,降低财务成本,公司决定使用银行承兑汇票支
付生产经营所需的应付材料款等,并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。
截止 2016 年 3 月 25 日,公司已经实际使用募集资金 18,250.00 万元,扣除
手续费支出 1.91 万元,加上存款利息 44.62 万元,目前募集资金余额为
27,325.62 万元。
三、使用部分闲置募集资金购买短期理财产品情况
本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资
金使用的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金不超过 20,000 万元投资安全性
高、流动性好、有保本约定的投资产品,具体情况如下:
1、理财产品品种
为控制风险,理财产品的发行主体为商业银行,投资的品种为安全性高、流
动性好、有保本约定的投资产品(包括国债、银行理财产品等,该等产品需有保
本约定),且该等投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资
金或用作其他用途。
公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍
生品种为主要投资标的的理财产品。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资额度
最高额度不超过 20,000 万元,在该额度内,资金可以滚动使用。
4、实施方式
董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:
选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产
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品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。
5、信息披露
公司将在开立或注销产品专用结算账户后,及时报交易所备案并公告,公司
将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。
6、公司不存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募集资金的正常
使用。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险:公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但
不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品,不得用于
证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风
险。理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金使用
情况进行审计、核实。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为
主。
(4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品
的购买以及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确
保公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过20,000万元的闲置募集资金购买
短期保本型理财产品,并视公司资金情况决定具体投资期限,同时考虑产品赎回
的灵活度,因此不会影响公司日常生产经营和募集资金的使用,并有利于提高资
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金的使用效率和收益。
2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提
升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
六、宏信证券的核查意见
经查阅隆基机械董事会决议及相关议案、独立董事意见、监事会决议及相关
议案,宏信证券认为:
隆基机械拟使用最高额度不超过20,000万元人民币的闲置募集资金购买短
期理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意
的独立意见,履行了必要的法律程序,符合中国证监会和交易所的相关规定,有
利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,
公司本次使用部分闲置募集资金投资短期理财产品不会影响募集资金使用计划,
不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小
股东的利益的情形。本保荐机构对隆基机械本次使用部分闲置募集资金投资短期
理财产品的计划表示无异议。
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(本页无正文,为《宏信证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的核查意见》之签章页)
保荐代表人签字:
尹 鹏
陈 琳
宏信证券有限责任公司
2016年3月28日
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