公司代码：600740 公司简称：山西焦化
山西焦化股份有限公司
2015 年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网
站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 支亚毅 因事未能出席 李峰
1.4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 山西焦化 600740 *ST山焦
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 李峰 王洪云
电话 0357-6626012 0357-6625471
传真 0357-6625045 0357-6625045
电子信箱 msc@sxjh.com.cn msc@sxjh.com.cn
1.6 2015 年度，公司实现净利润-830,629,892.06 元，归属于母公司所有者的净利润-830,206,780.21
元，截至本报告期末，可供股东分配的利润为-1,251,040,963.56 元，根据公司实际情况，本
年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。
二 报告期主要业务或产品简介
公司从事的主要业务有：焦炭及相关化工产品的生产和销售。报告期内，公司的主营业务未发生
重大变化。 经营模式：本公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为冶金焦
炭，副产品有：甲醇、炭黑、硫酸铵、工业萘、蒽油、改制沥青、纯苯等。 行业情况说明：2015
年，中国经济增速呈现放缓的态势，焦炭行业产能过剩情况严重，焦炭市场受到钢铁行业较严重
的打压，国内焦炭价格屡破新低。焦炭下游化工产品价格受石油、化工行业影响下跌明显，焦化
行业利润受到严重挤压，产业亏损面加剧。 钢厂需求减少，焦炭产量下降。据国家统计局数据
显示，2015 年 1-12 月中国焦炭产量 4.48 亿吨，同比降低 6.67%；2015 年 1-12 月中国生铁产
量为 5.69 亿吨，同比降低 3.13%。鉴于 2016 年钢铁形势并无好改转，生铁产量继续下降的可能
性更大，2016 年焦化行业形势将更加严峻，焦炭产量下降幅度还将加大，预测退出产量在
3000-4000 万吨之间，总产量为 4.1-4.2 亿，同比降幅在 6.7%-8.9%之间。 2015 年国家先后出
台了《环保法》、《工业领域煤炭清洁领域高效行动计划（2015-2020）》、《2015 年工业绿色发展专
项行动实施方案》、《关于加强节能标准化工作的意见》、《节能减排补助资金管理暂行办法》等一
系列节能减排法规及实施方案，煤化工企业的环保门槛更高了，未来煤化工生产必须依靠科技创
新，进行节能环保技改，应对国家要求降低产能消耗和污染排放，实现转型发展。
三 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
本年比上年
2015年 2014年 2013年
增减(%)
总资产 10,601,336,566.90 10,724,147,472.82 -1.15 8,583,292,782.13
营业收入 3,365,841,040.08 4,965,151,232.67 -32.21 5,874,481,647.40
归属于上市公 -830,206,780.21 19,767,350.66 -4,299.89 17,348,901.83
司股东的净利
润
归属于上市公 -799,082,868.16 31,583,704.38 -2,630.05 -21,067,322.17
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
归属于上市公 1,996,368,209.22 2,826,378,945.68 -29.37 2,805,793,882.98
司股东的净资
产
经营活动产生 -719,122,947.40 319,937,473.49 -324.77 -1,011,261,277.41
的现金流量净
额
期末总股本 765,700,000.00 765,700,000 0 765,700,000
基本每股收益 -1.0842 0.0258 -4,302.33 0.0237
（元／股）
稀释每股收益 -1.0842 0.0258 -4,302.33 0.0237
（元／股）
加权平均净资 -34.43 0.70 减少35.13个 0.68
产收益率（% 百分点
）
四 2015 年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 892,546,517.52 835,250,476.19 873,751,828.53 764,292,217.84
归属于上市公司股东的净
-87,220,047.99 -150,506,545.25 -205,142,809.98 -387,337,376.99
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益后的净利 -85,551,948.81 -144,935,897.88 -206,837,012.63 -361,758,008.84
润
经营活动产生的现金流量
-353,600,917.12 -58,767,467.11 -103,027,780.36 -203,726,782.81
净额
五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户） 57,516
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 57,516
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 报告期内 期末持股数 比例 股东
条件的股份 股份
（全称） 增减 量 (%) 数量 性质
数量 状态
山西焦化集团 0 108,867,242 14.22 108,867,242 托管 108,867,242 国有
有限公司 法人
山西西山煤电 0 88,045,491 11.50 0 未知 国有
股份有限公司 法人
华鑫国际信托 0 64,000,000 8.36 0 未知 其他
有限公司
建信基金公司 0 28,000,000 3.66 0 未知 其他
－民生－华鑫
信托慧智投
资 1 号结构化
集合资金信托
计划
建信基金公司 0 26,000,000 3.4 0 未知 其他
－民生－华鑫
信托慧智投
资 2 号结构化
集合资金信托
计划
建信基金公司 0 22,000,000 2.87 0 未知 其他
－民生－华鑫
信托慧智投
资 3 号结构化
集合资金信托
计划
首钢总公司 0 20,000,000 2.61 0 未知 国有
法人
柴长茂 9,579,100 9,579,100 1.25 0 未知 未知
五矿国际信托 4,551,800 4,551,800 0.59 0 未知 未知
有限公司－五
矿信托－新时
代恒禧证券投
资集合资金信
托计划
赵玉兰 3,924,711 3,928,911 0.51 0 未知 未知
上述股东关联关系或一致行 山西西焦化集团有限公司与山西西山煤电股份有限公司为关联方，
动的说明 公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系。
5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
六 管理层讨论与分析
2015 年，受国内宏观经济增速放缓、产业结构调整、行业产能过剩等因素影响，焦炭和化工
产品市场整体呈弱势运行，多数加工企业限产停产。加上国家对安全环保管控进一步加强，使下
游行业需求持续萎缩，负荷降低。受焦化企业限产减产和加工企业抢占市场等因素影响，市场竞
争激烈。面对严峻的市场形势，公司多次召开专题会议，在煤炭采购、产品销售等方面采取了多
项有效措施，但由于煤焦钢市场持续走低，产品价格持续低迷，整个行业巨额亏损，公司未能扭
转亏损局面。
安全管理方面，制定下发《关于 2015 年推进依法治安，建设“安全保障型”企业的决定》，
逐级签订了安全目标责任状；修订了公司各类应急预案并演练；办理了公司“安全生产许可证”、
“危险化学品生产单位登记证”，取得了“非药品类易制毒化学品（甲苯）生产备案证明”；开展
安全大检查、安全生产标准化达标及创建清洁文明达标活动，较好的完成了全年安全目标指标。
生产管理方面，科学组织生产，优化工艺指标。抓好成本管理、强化基础管理。从提高生产
效率、降低人工成本、保证产品质量入手，努力降本增效。积极推进内部挖潜工作，扎实开展节
能降耗活动，实现生产稳定运行。
环保管控方面，公司健全了环保责任体系，从环保投入、隐患治理、环境监测、执法检查等
方面强化环保工作，并开展环保专项整治活动使得现场环境明显改善。
煤炭采购方面，公司积极落实“台阶价格”、“一户一策”等煤价政策，减免了资金占用费，
并将地采煤纳入焦煤集团国发公司统一招标采购，努力做到供给均衡、库存合理、提质压价，为
经济配煤和稳定焦炭质量提供了保障。全年共采购原料煤 428.34 万吨。
化工供销方面，公司积极巩固和开发战略客户，加大化工原料和产品网上竞价购销力度，由
原来“一旬一次”改为“一周一次”，制定了风险防范措施，建立了快速反应定价机制，努力做到
供销均衡、产销平衡。全年采购煤焦油 23.39 万吨、粗苯 7.42 万吨。
产品销售方面，面对严峻的市场形势，公司主要领导带队多次走访用户，派专人在各钢厂驻
守，在“调结构、保市场、降库存、抓回款、清陈欠、防风险”上强化措施，狠抓落实。全年销
售产品情况：焦炭 325.24 万吨、甲醇 23.39 万吨、炭黑 6.24 万吨、沥青 9.19 万吨、焦化甲苯 1.49
万吨。
绩效考核方面，公司在大力推行全面预算管理内部市场化核算机制的同时，对考核模式创新
深化，实施内部“模拟市场、分灶吃饭、一厂一策、独立核算”的绩效管理机制，在对标挖潜、
企业减负等方面取得了明显成效。
对标管理方面，公司向行业先进指标看齐，持续强化立标对标工作。一是积极开展外部对标
工作。公司分别与同行业管理水平较好的企业进行对标，目前已初步形成了稳定畅通的外部对标
网络。二是内部对标持续推进。针对与先进企业的对标差距，公司制定对标改进措施并通过这些
措施，有力地提升了公司的管理水平。
一、报告期内主要经营情况
2015 年是“十二五”的最后一年，在世界经济复苏持续乏力、国内经济进入增速放缓的“新常
态”下，公司所处的焦化行业经历着较为严峻的形势及挑战。行业总体产能过剩问题依然突出，下
游需求增长率趋缓，装置开工率不足，多数产品价格持续低迷，焦化企业经营压力巨大。面对不
利的市场形势，公司虽采取多种应对措施，仍未能扭转亏损局面。
报告期内，公司实现营业收入 336584.10 万元，同比下降 32.21%;实现归属于母公司净利润
-83020.68 万元，同比下降 4299.89%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,365,841,040.08 4,965,151,232.67 -32.21
营业成本 3,641,613,913.49 4,444,686,549.62 -18.07
销售费用 59,442,832.24 78,187,469.05 -23.97
管理费用 194,788,196.38 195,312,279.96 -0.27
财务费用 196,448,858.15 181,401,671.60 8.30
经营活动产生的现金流量净额 -719,122,947.40 319,937,473.49 -324.77
投资活动产生的现金流量净额 -447,779,252.99 -246,594,069.46 -81.59
筹资活动产生的现金流量净额 1,092,065,449.73 583,600,513.13 87.13
1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年
（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
焦化 3,339,422,941.35 3,620,413,443.94 -8.41 -31.93 -17.83 减少
18.61 个
百分点
主营业务分产品情况
分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收 营业成 毛利率
（%） 入比上 本比上 比上年
年增减 年增减 增减（%）
（%） （%）
焦炭 1,986,350,296.40 2,319,568,888.12 -16.78 -29.37 -5.78 -29.24
化工 1,353,072,644.95 1,300,844,555.82 3.86 -35.38 -33.09 -3.3
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
本公司营业收入全部属于国内销售。
报告期由于钢铁企业亏损限产，焦炭价格接连下跌。主导产品焦炭全年实现销售收入
198635.03 万元，与上年同期 281219.06 万元相比减少 82584.03 万元。全年焦炭销量为 325.24 万
吨，比上年同期 341.13 万吨，减少 15.88 万吨，减少收入 13091.82 万元；全年焦炭销售价格为
610.73 元/吨，比上年同期 824.39 元/吨，减少 213.66 元/吨，减少收入 69492.21 万元。
化工产品全年实现销售收入 135307.26 万元，与上年同期 209393.82 万元相比减少 74086.56
万元。化工产品综合销量下降 6.40 万吨，减少收入 10469.07 万元；综合售价下降 847.28 元，减
少收入 63617.49 万元，
(2). 产销量情况分析表
生产量比 销售量比 库存量比
主要产品 生产量 销售量 库存量 上年增减 上年增减 上年增减
（%） （%） （%）
焦炭 3,372,591.63 3,252,435.94 111,961.77 -0.34 -4.66 225.28
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期
上年
金额
本期占 同期
较上
成本构 总成本 占总 情况
分行业 本期金额 上年同期金额 年同
成项目 比例 成本 说明
期变
(%) 比例
动比
(%)
例(%)
焦化 直接材 3,118,554,257.49 84.27 3,678,881,579.95 85.82 -15.23
料
焦化 直接 136,272,944.56 3.68 136,078,425.60 3.17 0.14
人工
焦化 制造 440,242,375.86 11.90 439,828,365.45 10.26 0.09
费用
2. 费用
营业税金及附加本期发生额 573.78 万元，较上期减少 39.90%，主要原因是由于本年度营业收
入下降应缴流转税下降所致。
销售费用本期发生额 5944.28 万元，较上期减少 23.97%，主要原因是由于煤炭运销服务费减
少所致。
财务费用本期发生额 19644.89 万元，较上期增加 8.29%，主要原因是贷款增加，利息支出增
加所致
3. 研发投入
研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入 2,338,696.10
本期资本化研发投入
研发投入合计 2,338,696.10
研发投入总额占营业收入比例（%） 0.07
公司研发人员的数量 43
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.64
研发投入资本化的比重（%）
4. 现金流
报告期经营活动产生的现金流量净额-71912.29 万元，比上年的 31993.75 万元减少 103906.04
万元，主要系公司产品价格下降，结算周期延长及原材料预付款项增加所致。
报告期投资活动产生的现金流量净额-44777.93 万元，比上年的-24659.61 万元增加 20118.32 万元，
主要系子公司飞虹化工工程支出金额增加所致。
报告期筹资活动产生的现金流量净额 109206.54 万元，比上年的 58360.05 万元增加 50846.49
万元，主要系公司融资额增加所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□ 适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
本期期
本期期末 上期期末 末金额
数占总资 数占总资 较上期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
产的比例 产的比例 期末变
（%） （%） 动比例
（%）
应收票据 707,253,008.76 6.67 492,650,924.61 4.59 43.56 主要原因是公
司收到的承兑
汇票尚未解付
所致。
其他流动 27,716,251.86 0.26 19,086,023.47 0.18 45.22 主要原因是公
资产 司期末待抵扣
增值税增加所
致
固定资产 0.00 21,319,738.88 0.20 -100.00 主要原因是系
清理 公司相关待清
理资产清理完
毕
应付账款 308,500,949.55 2.91 680,967,999.52 6.35 -54.70 主要原因是公
司原材料应付
款减少所致
预收款项 34,911,330.88 0.33 57,919,181.60 0.54 -39.72 主要原因是公
司产品预收货
款结算所致
应付职工 28,687,178.82 0.27 18,421,997.88 0.17 55.72 主要系公司期
薪酬 末计提的企业
年金尚未上缴
所致。
应交税费 12,280,701.86 0.12 20,132,304.96 0.19 -39.00 主要系公司期
末实现的应交
税款减少所致
长期借款 1,397,373,000.00 13.18 644,350,000.00 6.01 116.87 主要系公司期
末母公司长期
借 款 增 加
29000 万元，
飞虹化工公司
长期借款增加
46302.3 万 元
所致
长期应付 903,731,739.46 8.52 559,487,786.62 5.22 61.53 主要系公司应
款 付融资租赁款
增加所致
(四) 行业经营性信息分析
焦化行业经济运行仍然处在新旧体制的转换过程中，统一开放和竞争有序的市场体系还有待
完善；企业节能减排贯标达标任务紧迫而艰巨；企业资金紧张、相互拖欠的经营风险、经营效益
恶化状况急需改变；企业在科学决策、创新管理，建立高效经营运行机制、合理分配机制和人才
培养机制等方面还有待改进。
行业主要矛盾是化解过剩产能、淘汰落后产能与合理协调地方利益、企业利益、职工利益的
矛盾；产业总体布局调整、产品结构调整与国家法规政策调整、行业间利益合理分配的矛盾。
(五) 主要控股参股公司分析
净利
公司 注册资本 总资产 净资产 备
公司名称 主要业务 润（万
类型 （万元） （万元） （万元） 注
元）
经营本企
业自产产
品；经营
山西焦煤集团
本企业生
飞虹化工股份 子公司 114285 176134.34 114285.20 27.83
产所需的
有限公司
原辅材
料、仪器
仪表备等
批发、零
山西德力信电
售办公自 3136.85 -87.08
子科技有限公 子公司 1000 4930.75
动化等设
司
备
山西虹宝建设 工程建设
子公司 100 41.70 4.96 -19.77
监理有限公司 监理
清
上海惠焦网络
子公司 算
科技有限公司
中
清
山西洪洞华实 参股
算
热电有限公司 公司
中
源通煤焦电子 清
参股
商务有限责任 算
公司
公司 中
焦炭贸
山西焦炭集团
参股 易；铁矿
国际贸易有限 10000 142647 19002 -721
公司 等、煤的
公司
销售
山西焦化集团
参股
临汾建筑安装 建筑安装 1178 6296.94 2478.16 400.29
公司
有限公司
七 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、
原因及其影响。
不适用。
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
响。
不适用。
7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司本年度合并范围内的子公司为 3 家，包括山西德力信电子科技有限公司、山西虹宝建
设监理有限公司和山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司，与上年比较未发生变化。
7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出
说明。
不适用。
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