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安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

安徽安利材料科技股份有限公司

2015 年年度报告

2016-008

2016 年 03 月

安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人姚和平、主管会计工作负责人张珏及会计机构负责人(会计主管

人员)陈薇薇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司

对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险

认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

（1）产能不能及时消化的风险

截止报告期末，公司具有年产聚氨酯合成革 7000 万米的生产能力，根据公

司募投项目和超募项目建设计划，项目全部建成达产后，公司综合产能将达到

年产聚氨酯合成革 8850 万米、年产聚氨酯树脂 7 万吨左右。近三年公司合成革

的产能、产能利用率和产销率情况为：

项目产能（万米）产量（万米）销量（万米）产能利用率产销率

2015年 7000 5748.08 5753.82 82.15% 100.10%

2014年 6650 5584.95 5524.21 83.98% 98.91%

2013年 6500 5255.73 5180.45 80.86% 98.57%

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注：①公司采取订单驱动式生产方式，产销量基本一致，近三年产销率稳

定在 100%左右；

②近三年产能为每年年末公司具有的产能规模，近三年产能利用率为当年

实际产量与年末产能的比；

③由于 2013 年新增 4 条干法 4 条湿法生产线于当年 6 月份-9 月份左右陆续

投产；2015 年新增生产线中 1 条干法 1 条湿法于当年 6 月份陆续调试、投产，

另 1 条干法于当年 11 月份调试、投产，产能释放均在三、四季度，2013 年、2015

年实际产能利用率较表中水平高。

④近三年产品销量包含小部分样品数量。

公司积极通过加强产品服务与开发，进一步深化与现有客户的合作，努力

扩大现有市场份额，同时，充分发挥企业在技术研发、营销体系、品牌效应等

优势，持续开发与开拓新产品、新客户和新领域，加大电子行业用革、汽车内

饰用革等新兴市场领域的开拓力度，扩大市场覆盖率，稳步提高产品产销量。

但由于现阶段国内外经济下行、总体增长乏力，国内合成革行业产能过剩、下

行压力持续增大，消费需求不旺，若市场容量增速低于预期或市场开拓不力，

则公司有可能面临产能不能及时消化的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2015 年 12 月 31 日

公司总股本 216987000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含

税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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第一节重要提示、目录和释义.................................................................................................... 6

第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 9

第三节公司业务概要 ................................................................................................................. 13

第四节管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 32

第五节重要事项 ......................................................................................................................... 51

第六节股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 59

第七节优先股相关情况 ............................................................................................................. 59

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 60

第九节公司治理 ......................................................................................................................... 70

第十节财务报告 ......................................................................................................................... 76

第十一节备查文件目录 ........................................................................................................... 160

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释义

释义项指释义内容

安利股份、公司、本公司指安徽安利材料科技股份有限公司

安利新材料、控股子公司指合肥安利聚氨酯新材料有限公司

安利投资、控股股东指安徽安利科技投资集团股份有限公司

合肥工投指合肥市工业投资控股有限公司

香港敏丰指香港敏丰贸易有限公司（S.&F. TRADING CO.,(H.K.)LTD.）

劲达企业指劲达企业有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）

全国社保指全国社会保障基金理事会

中国证监会指中国证券监督管理委员会

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《上市规则》指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《公司章程》指《安徽安利材料科技股份有限公司章程》

保荐机构指平安证券有限责任公司

审计机构指大华会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期指 2015 年

上年同期指 2014 年

近三年指 2013 年、2014 年、2015 年

PVC 人造革指聚氯乙烯人造革

PU 合成革指聚氨酯合成革

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称安利股份股票代码 300218

公司的中文名称安徽安利材料科技股份有限公司

公司的中文简称安利股份

公司的外文名称（如有） ANHUI ANLI MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

公司的外文名称缩写（如有）ANLI

公司的法定代表人姚和平

注册地址安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区（繁华大道与创新大道交叉口）

注册地址的邮政编码 230093

办公地址安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区（繁华大道与创新大道交叉口）

办公地址的邮政编码 230093

公司国际互联网网址 www.chinapuleather.com

电子信箱 algf@anli.cn

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名刘松霞徐红

安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业

联系地址

园拓展区（繁华大道与创新大道交叉口）园拓展区（繁华大道与创新大道交叉口）

电话 0551-65896888 0551-65896888

传真 0551-65896562 0551-65896562

电子信箱 anlimail@163.com xuhong003@sina.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

签字会计师姓名李静、沈素莹

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年

营业收入（元） 1,376,089,942.26 1,332,194,472.76 3.29% 1,183,021,123.60

归属于上市公司股东的净利润

55,302,306.63 53,241,576.30 3.87% 73,784,713.02

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

42,707,316.40 40,641,024.22 5.08% 52,248,071.01

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

116,642,356.60 180,697,378.76 -35.45% 131,145,005.16

（元）

基本每股收益（元/股） 0.2552 0.2516 1.43% 0.3494

稀释每股收益（元/股） 0.2552 0.2516 1.43% 0.3494

加权平均净资产收益率 5.84% 6.05% -0.21% 9.02%

2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末

资产总额（元） 1,808,632,200.72 1,756,857,753.75 2.95% 1,560,558,579.41

归属于上市公司股东的净资产

967,549,080.95 930,296,921.19 4.00% 851,980,779.31

（元）

六、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入 295,843,000.54 350,462,068.76 378,087,448.35 351,697,424.61

归属于上市公司股东的净利润 10,036,990.83 16,049,989.81 17,916,017.02 11,299,308.97

归属于上市公司股东的扣除非经

9,284,015.68 15,130,736.60 9,376,765.58 8,915,798.54

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -30,288,489.34 -14,457,243.64 38,594,799.82 122,793,289.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

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□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减

-182,947.23 -723,793.66 -255,252.98

值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 17,163,918.00 14,767,381.33 23,082,767.00

受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -1,860,610.00

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,700.00 -123,930.00 -330,410.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目 137,381.81 1,498,079.72 3,814,140.12

减：所得税影响额 2,290,116.39 2,312,660.61 3,946,686.62

少数股东权益影响额（税后） 382,335.96 504,524.70 827,915.51

合计 12,594,990.23 12,600,552.08 21,536,642.01 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主营业务及主要产品

公司主营业务为中高档聚氨酯合成革复合材料的研发、生产、销售与服务，主要产品为生态功能性聚氨酯合成革和聚氨

酯树脂。

生态功能性聚氨酯合成革主要以非织造布（无纺布）、机织布、针织弹力布等纤维织物为基材，以生态功能性聚氨酯（PU）

树脂涂覆表层，以湿法、干法或湿法加干法等工艺制成的一种多功能高性能的生态复合新材料，既具有良好的生态环保性，

又具备各种优良的功能性，是 PU 合成革中高档产品，代表聚氨酯合成革未来发展方向之一。产品主要用于男女鞋、时装

鞋、工作鞋、劳保鞋、童鞋、运动休闲鞋、沙发家俱、办公椅、按摩椅、手袋、证件、文具、球及体育用品、电子包装、室

内及工程装饰、汽车内饰等领域。

随着人们消费水平的不断提升，环保意识的加强，公司生态功能性聚氨酯合成革逐步成为未来人造革合成革行业的发展

重点，代表市场主流产品之一，市场对生态功能性聚氨酯合成革的需求将会持续增长。

报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。

（二）经营模式

公司采取以销定产、订单驱动的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、生产围绕销售展开。

报告期内，公司经营模式未发生变化。

（三）公司所处行业发展情况

1、行业概况

公司主营产品生态功能性聚氨酯合成革属于轻工塑料行业，是塑料制品行业下的子行业人造革合成革行业。人造革合成

革是塑料工业的一个重要组成部分，作为天然皮革的替代材料，已被广泛应用于国民经济各个行业之中。根据原料不同，人

造革合成革可以分为PVC人造革和PU合成革，目前 PU 合成革已逐步占据市场主导地位。

人造革合成革从技术发展的角度来看，生态功能性PU合成革及超细纤维PU合成革将可能成为未来市场主导产品，同时

随着人们消费观念的转变和下游制品业的要求提高，许多应用领域内的消费需求也将随着人造革合成革产品品质的提高和差

异化功能的增加而越来越大。

目前，国内人造革合成革行业是完全开放的行业，市场规模大，企业数量多，企业规模总体较小，行业集中度低，生产

企业主要集中在浙江、江苏、广东和福建等四省。近年，随着行业竞争加剧，以及受国内经济下行压力较大、下游消费需求

疲软、环保要求愈加严格等因素影响，行业面临调整转型，资源进一步向优势企业集聚，已初步显现整合态势。国内人造革

合成革行业上市公司共有4家，分别为安利股份（股票代码：300218）、华峰超纤（股票代码：300180）、双象股份（股票

代码：002395）、同大股份（股票代码：300321），其规模优势和技术实力较强，是国内合成革行业龙头企业的代表。

2、行业发展趋势

（1）生态功能性聚氨酯合成革成为行业发展新亮点

由于“聚氯乙烯（PVC）普通人造革生产线”被列入国家《产业结构调整指导目录》限制类发展项目，而欧盟、日本等国

家的绿色壁垒也较大程度地限制了PVC人造革的消费，国内外对PVC人造革及其制成品环保要求越来越严，以及天然皮革资

源的有限性，聚氨酯合成革发展受到国家产业政策鼓励和支持，形成对天然皮革和PVC人造革的良好替代。同时，随着聚氨

酯合成革工艺技术的不断发展和成熟，合成革下游应用领域也在不断拓展，已经从鞋、箱包手袋、服装、沙发家具、球类、

票夹、腰带、证件文具等传统领域，逐步扩大到包装、汽车内饰、酒店和室内装饰等新领域。尤其是生态功能性聚氨酯合成

革因其既具备生态环保性，同时又可实现高性能、多功能，可满足下游多领域市场的多种需求，呈现出良好的发展态势，将

以超越人造革合成革行业平均速度发展。

（2）环保压力促使产业升级加速

近年，在环保压力的推动下，国内合成革产业升级加速，落后产能逐步淘汰，行业集中度有所提高，行业整体工艺装备

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技术水平有所提升。按照温州市政府发布的《关于印发温州市合成革行业整治提升方案的通知》（温政办【2013】12号）规

定，2015年12月底前，龙湾区（含高新园区）、温州经济技术开发区合成革企业生产线削减50%以上。根据资料显示，截至

2015年12月，温州关停的人造革合成革企业达到100家，其中，温州龙湾区合成革产能占温州市近80%，区内合成革企业84

家，生产线311条，目前龙湾区51.4%的合成革企业生产线已实现停产，高新区科技园、党校周边和行政中心核心区已实现

合成革企业全面退出。此外，根据福建省环境保护厅发布《福建省合成革与人造革行业环境准入条件》，对福建省合成革与

人造革行业企业选址与布局、工艺技术、污染治理、环境风险防范等提出严格要求，落后产能淘汰进展顺利。（数据来源：

上海证券报资讯等）

随着国家及地方政府对环保要求和监管力度日益严格，国内合成革行业落后产能将会进一步加速淘汰，行业集中度会进

一步提高，行业资源逐步向优势企业转移，拥有技术和市场优势的龙头企业将会在竞争中获得更多的发展机遇。

（3）产品结构优化，未来量的增长将让位于质的提高。

现阶段，国内外市场需求不旺，企业要素成本上升，人造革合成革行业下行压力加大，产量增速从2011年的9.57%下降

到2015年的-6.2%，出口增速下降，2015年PU革出口额较上年下降0.39%。受此影响，不少企业生产经营困难，已有20%左右

处于关停并转中，合成革行业正进入深度调整的新阶段，未来量的增长将让位于质的提高。合成革行业和企业在新阶段的主

要任务是，在结构优化、发展质量和效益稳定提高的基础上，积极化解过剩产能，依靠技术进步，大力实施差异化和高端化

战略，大力开发新产品，不断提升高端产品比例，实现新的产需平衡。这是行业提高产业素质和实现产业升级的要求，也是

行业走出困境的重要举措，对于国内合成革行业优势企业来说，将会在行业调整过程中面临良好的发展机遇。（数据来源：

皮革网讯《2015年我国合成革行业发展趋势分析》）

3、行业的周期性和季节性特征

行业的周期性因下游应用领域的不同而不同。鞋类、运动用品、服饰及箱包等产品属于快速消费品，受经济周期的影响

较小，应用于这些领域的人造革合成革产品的周期性也不明显。而沙发家具、汽车等由于投资大，经久耐用，受国民经济整

体发展周期影响较大，应用于该领域的人造革合成革产品也就表现出一定的周期性。

行业的季节性也受到下游行业季节性差异的影响。如春节前后是鞋、箱包及服装的消费旺季，生产商一般会提前安排生

产，储备货物，所以年末到次年初是鞋和箱包的生产淡季；而沙发家具、汽车等消费季节性不明显，故家具革、汽车内饰革

的生产比较均匀。

（四）公司所处行业地位

截止报告期末，公司拥有18条干法生产线18条湿法生产线，具有年产聚氨酯合成革7000万米的生产经营能力，是目前国

内专业研发生产生态功能性聚氨酯合成革规模最大的企业。公司聚氨酯合成革出口量、出口创汇额、出口发达国家数量均居

国内同行业前列；公司建立完善的技术创新机制，是目前业内拥有专利权最多、主持参与制定国家和行业标准最多的企业，

综合竞争优势显著，行业地位突出。2015年，公司再次被中国轻工业联合会评选为“2014年度中国轻工业塑料行业（人造革

合成革）十强企业”，且总排名第一。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

股权资产不适用

固定资产不适用

无形资产不适用

在建工程较期初增加 60.22%，主要系因加快超募项目、自建项目建设所致。

以公允价值计量且其变动计入当期损较期初减少 100%，系由于汇率变动导致未交割远期结售汇合约损益变动所致。

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益的金融资产

较期初增加 40.25%，主要系因销售扩大，品牌和直销客户增加，期末未到结算期所

应收账款

致。

预付款项较期初减少 42.91%，主要系因上年预付货款本期到货减少所致。

其他应收款较期初减少 62.08%，主要系因上期末 790.67 万元股权激励行权资金本期到账所致。

较期初减少 81.57%，主要系因工程进度，预付工程款确认为在建工程、固定资产所

其他非流动资产

致。

以公允价值计量且其变动计入当期损

较期初增加 100%，主要系因汇率变动导致未交割远期结售汇合约损益变动所致。

益的金融资产金融负债

应付票据较期初减少 84.54%，主要系因期末使用银行承兑汇票结算减少所致。

一年内到期的非流动负债较期初减少 52.50%，主要系因一年内到期的长期借款到期归还所致。

较期初增加 685.71%，主要系因重分类至“一年内到期的非流动负债”变化，及因公

长期借款

司优化财务结构所致。

较期初减少 100%，主要系因以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减

递延所得税负债

少所致。

专项储备较期初减少 39.92%，主要系因安全生产培训及安全生产经费等支出所致。

较期初增加 762.11%，主要系因计提应收账款坏账准备、存货跌价准备、固定资产

资产减值损失

减值准备所致。

较期初减少 580.74%，主要系由于汇率变动导致未交割远期结售汇合约损益变动所

公允价值变动收益

致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司拥有的企业综合规模、自主创新能力与技术水平、工艺集成协同创新、品牌效应、产品特性，以及企业

管理和环保技术设备是企业保持行业领先地位的核心竞争力。

（1）规模行业最大：公司作为全球专业研发生产经营聚氨酯合成革规模最大的企业，经过20多年的发展积淀，资金充

足，资产优良，实力雄厚，竞争要素整合良好，具有综合规模领先优势，综合实力全球领先。截至报告期末，公司共有18

条湿法生产线和18条干法生产线，具有年产聚氨酯合成革7,000万米的生产经营能力，是目前国内专业研发生产生态功能性

聚氨酯合成革规模最大的企业。

（2）自主创新能力和技术领先：公司重视开发和创新，技术水平领先，创新发展能力卓越，助力公司实施差异化和品

牌化发展战略，占据全球行业竞争的制高点，保持又好又快发展；公司在生态功能性合成革、无溶剂合成革、水性合成革等

前沿设备和工艺技术上布局早，走在全球的前列。截至报告期末，公司拥有专利权180项，其中发明专利37项、实用新型专

利85项、外观设计专利58项；主持制定或参与制定国家和行业标准41项，是国内拥有专利最多的企业，也是全国同行业制定

国家和行业标准最多的企业。

（3）工艺集成协同创新：公司产品工艺多、品种多，主要从意大利、日本、韩国和台湾等地引入国际先进工艺，并结

合自身创新的设备工艺技术，集成形成了单涂、含浸、含涂、单渗、一次性强制含浸，以及贴合、复合、烫金、喷涂、直涂、

连续揉纹、抛光、真空吸纹等多种工艺技术，同时公司下属控股子公司拥有PU树脂研发生产能力，PU合成革和PU树脂一体

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化研发生产，集成协同创新能力强，助力合成革与纺织品、TPU等新材料融合结合，充分满足市场快速变化的多样化需求。

（4）品牌效应显著：公司坚持实施品牌战略，充分利用品牌产品进行多渠道、全球化营销，与众多国内外知名品牌客

户建立了长期稳定的合作关系，客户资源丰富，产品深受全球中高端客户青睐，品牌知名度和美誉度高，是国家工商行政管

理总局认定的“中国驰名商标”、国家质量监督检验检疫总局认定的“中国名牌”、国家工信部认定的“全国工业品牌培育示范

企业”，是安徽省商务厅认定的“安徽省出口名牌”，荣获“安徽省政府质量奖”。

（5）产品生态性、功能性优良：公司专注于聚氨酯合成革主业，致力于研发经营生态环保、高功能化的聚氨酯合成革，

产品的高优生态功能性是公司产品的核心优势，其各项生态环保性指标和功能性指标均达到或优于欧盟标准和国家生态合成

革产品技术标准；公司是目前国内唯一同时通过“中国生态合成革”认证和“中国环境标志产品”认证的合成革生产企业。公司

的生态功能性聚氨酯合成革突破了欧美等国苛刻的“绿色壁垒”，远销欧盟、美国等贸易壁垒最多的国家和地区。

（6）环保技术设备先进：在发展过程中，公司始终坚持生产环保同步发展，积极推行清洁生产，近年来，公司先后投

入1亿多元引进国际先进的环保技术和设备，有效治理废水、废气、废物等，环保指标均达到或优于国家和地方相关法规和

标准要求。公司是全国同行业内唯一同时通过“中国生态合成革”标志认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO14024中国环

境标志产品认证的企业，是“纺织供应链绿色制造产业创新联盟”发起成员单位，获得耐克公司水资源利用最高等级绿标认证。

产品环保指标达到欧盟REACH、ROHS等国际先进标准要求。公司已通过合肥市清洁生产审核和安徽省发改委省级能源审

计，连续4次被安徽省政府表彰为“安徽省节能先进企业”，是“安徽省清洁生产示范企业”、“合肥市环保工作先进集体”，参

与国家环保部两项环保标准制定，环保技术设备处于行业领先水平。

（7）管理基础良好：公司员工队伍素质良好，具有良好的人力资源结构，管理层及骨干员工大部分拥有多年的人造革

合成革生产经营管理经验，企业管理以追求速度、效益、质量和规模协调发展为原则，全面推行现代化管理，先后通过了

ISO9001质量管理体系认证、ISO/TS16949 质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管

理体系认证、ISO14024中国环境标志产品认证。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

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第四节管理层讨论与分析

一、概述

2015年，国际经济形势复杂多变，国内经济发展不平衡、不协调问题突出，资金、用工、土地等要素成本上升，消费需

求下降，经济存在较大下行压力；国内合成革行业增速放缓，处于深度调整时期，合成革企业经营面临较大挑战和压力。面

对不利形势，公司经营管理团队锐意进取，奋力拼搏，快速响应，积极变革管理模式，内抓管理，外抓市场，不断加大新产

品、新技术、新工艺的开发与应用，加大市场开拓与品牌渠道建设，同时，完成新老厂区资源整合调整，有效提升各要素运

营效率，总体运营稳中有进、稳中有好，继续保持了积极向好的发展态势。

报告期内，公司实现营业收入137608.99万元，同比增长3.29%；实现营业利润4764.02万元，同比增长0.67%；实现利润

总额6463.09万元，同比增长5.53%；实现归属于上市公司股东的净利润5530.23万元，同比增长3.87%。

报告期内，影响公司生产经营业绩主要因素有：（1）公司募投项目、设备技改及其他配套设施陆续投入使用，报告期

内累计折旧较上年同期增加2,553.10万元，上升43.89%；（2）确认为当期收益的政府补助较上年同期增加239.65万元，上

升16.23%；（3）募集资金利息收入较上年同期减少136.07万元，下降90.83%；（4）2015年上半年，搬迁的主要生产设备

因技改和调试，能源、试车等费用有所上升；截止报告期末，金寨路厂区设备已基本搬迁、改造完毕。公司金寨路厂区土地

处置有关事项正在积极协调、推进之中；（5）报告期内，公司加大新产品、新工艺的研究开发，研发费用较上年同期增长

445.06万元，上升6.14%。

报告期内，公司重点做了以下工作：

1、报告期内，公司综合竞争实力继续保持领先地位。公司再次被中国轻工业联合会评为2014年度“中国轻工业塑料行业

（人造革合成革）十强企业”且排名第一；先后被国家工业和信息化部认定为“全国工业品牌培育示范企业”，被国家知识产

权局认定为“2015年度国家知识产权优势企业”，被安徽省经信委、安徽省教育厅、安徽省知识产权局联合认定为“安徽省发

明专利百强企业”，连续第四次被安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组认定为“安徽省百强高新技术企业”，被安徽省

工商行政管理局认定为“守合同重信用企业”，被安徽省发展民营经济领导小组评为“安徽省民营企业百强”、“安徽省民营企

业纳税百强”、“安徽省民营企业营收百强”、“安徽省民营企业进出口百强”，荣膺安徽省经信委、安徽省质量管理协会等部

门联合颁发的“安徽省优秀质量管理小组奖”，被合肥市国家税务局认定为“出口退税分类管理一类企业”；董事长、总经理姚

和平被安徽省委组织部、安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省科技厅、安徽省财政厅联合评为“安徽省特殊支持计划首批

创新创业领军人才”。

2、报告期内，公司以“市场、管理、效益”为核心，加强市场开拓，积极整合营销渠道和销售网络布局，增强办事处力

量，加大营销队伍和销售力量建设，优化营销组织结构，增强客户服务与开拓能力；以市场需求为导向，积极开发高品质、

多功能、高性价比产品，汽车革、箱包手袋革、电子配件革、军警鞋用革等新领域、新兴市场开拓进展较好，成为国家军警

鞋用材料合格供应商，与中高端品牌客户合作进一步扩大。

2015年，公司产销量保持稳步增长，实现聚氨酯合成革销量5753.82万米，较上年增长4.16%；实现聚氨酯合成革产品销

售收入132752.35万元，较上年增长1.16%。安利品牌知名度和接受度得到进一步稳固和提升，被乔丹、大东评为“2015年度

优秀供应商”，荣获安踏“2015年度品质奖”、特步“2015年度最佳质量奖”、红蜻蜓“20周年庆黄金伙伴奖”等荣誉称号。

3、报告期内，公司继续加强自主创新，坚持以新取胜，以优取胜，技术创新能力进一步增强。2015年，公司及控股子

公司全年投入7689.15万元用于产品及工艺技术研发创新，占全年营业收入的比重为5.59%，相继成功开发出无溶剂EPU系列

革等新产品新工艺，促进公司转型升级，持续健康发展。

2015年，公司及控股子公司全年累计新增专利申请69项，新增专利授权58项，其中新增发明专利授权8项，新增实用新

型专利授权33项, 新增外观设计专利授权17项；截至报告期末，公司累计拥有专利授权180项，其中发明专利授权37项，实

用新型专利授权85项，外观设计专利授权58项，技术创新优势地位凸显。

2015年，公司牵头承担的“十二五”国家科技支撑计划子课题“警用战训靴环境自适应复合材料技术”已通过国家公安部科

技信息化局验收，该项目所属整体项目已通过国家科技部社会发展科技司验收。该项目研发成果已逐步进入产业化阶段，公

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司成为国家军警鞋用材料合格供应商，项目成果目前主要用于07式武警作训鞋。

2015年，公司自主研发的“弹力耐水解牛巴革（SN系列）”等8项产品被安徽省经济和信息化委员会认定为2015年“安徽

省新产品”；公司参与制定的国家行业标准《沙发用聚氨酯合成革》（QB/T4712-2014）获国家工信部批准发布实施；“二液

型速成即剥离合成革复合贴面” 发明专利项目被安徽省知识产权局授予“安徽省专利金奖”；国家级企业技术中心创新能力建

设项目通过安徽省发改委和安徽省经信委联合验收，安徽省聚氨酯合成革与树脂工程技术研究中心通过安徽省科技厅考核并

被评为优秀。

4、报告期内，公司加快安利工业园建设，完成老厂区主要生产设备搬迁调整及技术升级改造工作，设备工艺技术进一

步提升，实现两厂资源集聚，资源统一调配；超募项目“年产2200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目” 已完成2条湿法2

条干法生产线设备安装、调试、试生产，其他2 条湿法2条干法生产线计划2016年上半年完成安装，并陆续调试投产。

5、报告期内，公司进一步调整、完善组织和人力资源管理体系，优化人力资源配置，增强后备人才储备，满足公司发

展新形势、新要求。2015年，公司根据发展需要，设立市场部、安全生产部等职能部门，施行三班两运转综合工时制作休办

法，进一步优化组织结构和岗位职责，提升运营效率；引进各类专业技术管理人员80余人，充实营销、技术、管理等人力资

源力量；组织技能培训、安全培训、中基层管理人员管理基础知识系列培训以及营销、采购、专业知识等各类培训350余场

次，提升专业技术和管理人员职业技能和素养。

2015年，公司积极筹划和实施员工持股计划，进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，充分调动员工的

积极性和创造性，提高公司的凝聚力和竞争力，实现公司可持续发展。截至2015年7月3日，“华林证券—安利股份第1期员工

持股定向资产管理计划”通过集中竞价方式完成员工持股计划股票购买，累计买入公司股票453.43万股，购买均价12.90元/

股，占公司总股本的比例为2.09%。

6、报告期内，公司坚持绿色发展、循环发展、低碳发展，积极推广应用先进的环保工艺技术，进行脱硫除尘设备升级

改造，开展DMF回收残液系统化再利用、后处理车间尾气治理等环保改进提高项目，完成污水处理站二期工程竣工和验收，

开展“电力需求侧管理”项目，推进公司电耗精细化管理。2015年，安利股份和安利新材料两家公司同时通过安徽省发改委

“2014年度重点用能单位能源审计结果”审核；荣获耐克公司水资源利用最高等级绿标认证，成为纺织供应链绿色制造产业创

新联盟首批发起单位。

7、报告期内，公司坚持管理创新，加强企业信息化建设，提升企业管理水平。公司以ERP为主线打造新型企业综合资

源优化系统平台，目前已经形成了较为完整的信息化管理系统，实现了安利工业园安防视频监控、计算机网络、数据机房、

楼宇自控、电子屏信息发布等智能化系统工程，扩大湿法DMF浓度、干法DMF尾气回收、树脂储罐液位和回收DMF电导在

线监控，并实现集成应用。2015年，公司通过国家两化融合贯标试点验收，获得国家两化融合管理体系证书，公司及安利新

材料分别被合肥市经信委认定为“智能工厂”和“数字化车间”。

二、主营业务分析

1、概述

1、2015年，公司实现营业收入137,608.99万元，较上年增加4,389.54万元，增长3.29%。营业收入增长的主要原因是报

告期内，公司以“市场、管理、效益”为核心，积极整合营销渠道和销售网络布局，积极开发高品质、多功能、高性价比产品，

市场开拓进展较好，与中高端品牌客户合作进一步扩大，产销量保持稳步增长。

2、2015年，公司销售费用较上年增加280.77万元，主要原因是公司规模扩大，加大市场开拓销售力度，拓宽产品的销

售渠道，新设办事处，配合销售地开发销售，同时人员增加，工资及福利、宣传与业务推广费增加所致。工资及福利增加310.34

万元，系销售人员增加及薪酬水平提高；宣传与业务推广费增加231.49万元，是由于公司为拓展市场，加大产品推广力度，

费用相应增加。同时运输费减少340.26万元，是由于国际油价下跌，公司成本意识强，反应迅速，积极主动洽谈运费，运费

成本降低所致。

3、2015年，公司管理费用较上年减少297.53万元，主要原因是本年业绩未达股权激励行权条件，冲回前期计提期权成

本754.42万元。公司是国家级重点高新技术企业，本年继续加大开发力度，在“管理费用”中核算的研发费用7,689.15万元，

占管理费用的49.34%，较上年增加533.88万元，增长7.46%。

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4、2015年，公司财务费用较上年减少581.55万元，主要原因是本年美元升值、汇兑收益增加所致。

5、2015年，公司所得税费用292.73万元，较上年增加62.18万元，主要原因系本年利润增加，以及本年度公司股权激励

计划实际行权较上年减少，税收优惠相应减少所致。

6、2015年，公司经营活动现金流量较上年减少6,405.50万元，主要是因销售扩大，直销客户增加，期末未到结算期导致

应收账款上升，同时因生产规模扩大，品种增多，原材料储备增加，以及员工人数增加、薪酬支出增加等原因导致经营活动

现金净流量减少。

7、2015年，公司投资活动产生的现金流量净额为-17,918.09万元，主要是本年公司募投项目建设基本结束，超募及自有

资金建设及技改、配套设施建设正在推进中，本年，技改及募投项目投入现金17,945.09万元，较上年减少。

8、2015年，公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,859.85万元，较上年减少9,034.49万元。主要是公司现金流情况较好，

本年银行筹资较上年减少12,900.00万元。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计 1,376,089,942.26 100% 1,332,194,472.76 100% 3.29%

分行业

人造革合成革行业 1,327,523,512.34 96.47% 1,312,275,466.70 98.50% 1.16%

其他行业 48,566,429.92 3.53% 19,919,006.06 1.50% 143.82%

分产品

生态功能性合成革 1,228,829,539.36 89.30% 1,204,737,837.09 90.43% 2.00%

普通合成革 98,693,972.98 7.17% 107,537,629.61 8.07% -8.22%

其他 48,566,429.92 3.53% 19,919,006.06 1.50% 143.82%

分地区

华东 544,075,041.94 39.54% 499,744,016.96 37.51% 8.87%

华南 135,546,284.00 9.85% 126,865,999.70 9.52% 6.84%

西南、华中 42,085,861.56 3.06% 56,543,201.36 4.24% -25.57%

华北、东北、西北 45,633,439.72 3.32% 26,691,522.07 2.00% 70.97%

出口 608,749,315.04 44.24% 622,349,732.67 46.72% -2.19%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

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分行业

人造革合成革行

1,327,523,512.34 1,039,214,865.87 21.72% 1.16% 0.75% 1.48%

业

分产品

生态功能性合成

1,228,829,539.36 953,531,173.62 22.40% 2.00% 1.80% 0.67%

革

普通合成革 98,693,972.98 85,683,692.25 13.18% -8.22% -9.62% 11.33%

分地区

华东 495,508,612.02 386,892,225.99 21.92% 3.27% 2.86% 1.44%

华南 135,546,284.00 107,310,471.79 20.83% 6.84% 6.23% 2.23%

西南、华中 42,085,861.56 33,279,487.18 20.92% -25.57% -24.61% -4.59%

华北、东北、西

45,633,439.72 35,877,716.00 21.38% 70.97% 69.40% 3.52%

北

出口 608,749,315.04 475,854,964.91 21.83% -2.19% -2.68% 1.86%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减

销售量米 57,538,203.62 55,242,136.41 4.16%

人造革合成革行业生产量米 57,480,807.37 55,849,526.45 2.92%

库存量米 2,915,840.95 2,973,237.21 -1.93%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

2015 年 2014 年

行业分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

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人造革合成革行

原材料 772,459,855.51 71.09% 741,145,189.37 70.53% 4.25%

业

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 229,331,920.41

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.67%

公司前 5 大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 第一名 66,545,502.33 4.84%

2 第二名 55,294,362.33 4.02%

3 第三名 40,768,347.97 2.96%

4 第四名 39,526,800.27 2.87%

5 第五名 27,196,907.51 1.98%

合计 -- 229,331,920.41 16.67%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 188,019,796.28

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.74%

公司前 5 名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 第一名 44,955,959.78 5.44%

2 第二名 44,626,549.49 5.40%

3 第三名 33,757,491.45 4.08%

4 第四名 32,977,904.62 3.99%

5 第五名 31,701,890.94 3.83%

合计 -- 188,019,796.28 22.74%

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3、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

销售费用 50,577,154.33 47,769,496.51 5.88%

管理费用 155,848,579.38 158,823,893.74 -1.87%

财务费用 14,610,707.15 20,426,159.21 -28.47%

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司持续加强企业技术创新和研发能力建设，每年持续保持营业收入4%以上比例的研发投入，用于更新、改善研发实验设

备设施、技术人员培训、人才队伍培养、技术交流、新产品、新技术、新工艺开发等软件和硬件环境建设，不断提高企业技

术创新能力和水平。2015年度，公司在创新能力建设方面具体工作和成效详见本节“第四节管理层讨论与分析”之“一、概述”。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2015 年 2014 年 2013 年

研发人员数量（人） 349 335 307

研发人员数量占比 14.23% 13.87% 14.45%

研发投入金额（元） 76,891471.94 72,440,917.68 59,948,654.35

研发投入占营业收入比例 5.59% 5.44% 5.07%

研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00

资本化研发支出占研发投入

0.00% 0.00% 0.00%

的比例

资本化研发支出占当期净利

0.00% 0.00% 0.00%

润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 1,644,825,211.42 1,664,805,538.87 -1.20%

经营活动现金流出小计 1,528,182,854.82 1,484,108,160.11 2.97%

经营活动产生的现金流量净

116,642,356.60 180,697,378.76 -35.45%

额

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投资活动现金流入小计 370,058.40 207,115.89 78.67%

投资活动现金流出小计 179,550,930.61 265,089,580.93 -32.27%

投资活动产生的现金流量净

-179,180,872.21 -264,882,465.04 -32.35%

额

筹资活动现金流入小计 323,109,137.89 472,300,683.84 -31.59%

筹资活动现金流出小计 351,707,649.61 410,554,282.95 -14.33%

筹资活动产生的现金流量净

-28,598,511.72 61,746,400.89 -146.32%

额

现金及现金等价物净增加额 -91,668,907.27 -22,493,198.68 307.54%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 35.45%，主要因销售扩大，直销客户增加，期末未到结算期导致应收账款上升，

同时因生产规模扩大，品种增多，原材料储备增加，以及员工人数增加、薪酬支出增加等原因导致经营活动现金净流量减少。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年增加 32.35%，主要是本年公司募投项目建设基本结束，超募及自有资金建设及技改、

配套设施建设正在推进中，本年投入减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 146.32%，主要因公司现金流状况良好，本年银行筹资净现金较上年减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目本期金额上期金额

1、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润 61,703,557.74 58,937,290.48

加：资产减值准备 12,274,075.78 1,423,727.71

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 83,697,078.14 58,166,139.71

无形资产摊销 1,899,917.39 1,504,755.96

长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 182,947.23 745,872.31

（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 1,860,610.00 -387,030.00

财务费用（收益以“－”号填列） 26,133,686.40 24,829,002.40

投资损失（收益以“－”号填列）

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -889,141.80 -1,229,109.73

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -58,054.50 58,054.50

存货的减少（增加以“－”号填列） -5,377,206.19 4,995,993.00

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -32,883,622.74 4,408,314.49

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -31,901,490.85 27,244,367.93

其他

经营活动产生的现金流量净额 116,642,356.60 180,697,378.76

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

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债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况

现金的期末余额 270,953,055.09 362,621,962.36

减：现金的期初余额 362,621,962.36 385,115,161.04

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -91,668,907.27 -22,493,198.68

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明

金额金额

例例

274,761,585.5

货币资金 15.19% 373,966,413.30 21.29% -6.10%

107,086,380.2

应收账款 5.92% 76,353,828.47 4.35% 1.57%

191,461,729.4

存货 10.59% 191,596,291.44 10.91% -0.32%

1,005,905,548.

固定资产 55.62% 810,969,453.17 46.16% 9.46%

在建工程 99,368,940.62 5.49% 62,018,872.37 3.53% 1.96%

305,000,000.0

短期借款 16.86% 369,000,000.00 21.00% -4.14%

110,000,000.0

长期借款 6.08% 14,000,000.00 0.80% 5.28%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

计入权益的累

本期公允价值本期计提的减

项目期初数计公允价值变本期购买金额本期出售金额期末数

变动损益值

动

金融资产

1.以公允价值

计量且其变动

计入当期损益

387,030.00 0.00

的金融资产

（不含衍生金

融资产）

上述合计 387,030.00 0.00

金融负债 0.00 1,473,580.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

207,675,216.15 120,655,114.15 72.12%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

截至报截止报未达到

是否为投资项本报告告期末告期末计划进披露日披露索

项目名投资方资金来项目进预计收

固定资目涉及期投入累计实累计实度和预期（如引（如

称式源度益

产投资行业金额际投入现的收计收益有）有）

金额益的原因

安利工巨潮资

业园行人造革 2012 年讯网

104,858, 203,558,

政楼和自建是合成革自筹 100.00% 0.00 0.00 不适用 08 月 17 www.cni

448.00 496.00

综合楼行业日 nfo.com.

建设项 cn《第三

安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

目届董事

会第二

次会议

决议的

公告》

（公告

编号：

2012-02

3）

巨潮资

讯网

www.cni

nfo.com.

金寨路 cn《第三

厂区生届董事

人造革 2012 年

产设备 73,187,3 154,947, 会第二

自建是合成革自筹 100.00% 0.00 0.00 不适用 08 月 17

搬迁技 92.00 702.00 次会议

行业日

术改造决议的

项目公告》

（公告

编号：

2012-02

3）

截至目

前，该项

目已完

成土地

巨潮资

规划，通

讯网

过环境

www.cni

影响评

nfo.com.

价预审，

生态功 cn《第三

获得合

能性聚届董事

人造革肥市环 2014 年

氨酯合 30,852,0 会第十

自建是合成革 0.00 0.00 自筹 0.00% 0.00 境保护 10 月 27

成革综 00.00 七次会

行业局《关于日

合升级议决议

安徽安

项目的公告》

利材料

（公告

科技股

编号：

份有限

2014-04

公司<生

9）

态功能

性聚氨

酯合成

革综合

安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

升级项

目环境

影响报

告书>的

批复》，

正在办

理土地

相关手

续。

178,045, 358,506, 30,852,0

合计 -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --

840.00 198.00 00.00

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报告期内累计变更累计变更尚未使用

本期已使已累计使尚未使用闲置两年

募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金

募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集

总额的募集资集资金总集资金总用途及去

金总额金总额总额资金金额

金总额额额比例向

全部为募

集资金利

息，用于企

业技术中

心创新能

力建设项

目和年产

首次公开

2011 年 44,058.76 2,962.94 45,233.13 0 0 0.00% 723.29 2200 万米 0

发行股票

生态功能

性聚氨酯

合成革建

设项目，存

放于募集

资金专用

账户中

安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计 -- 44,058.76 2,962.94 45,233.13 0 0 0.00% 723.29 -- 0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2011】625 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券

有限责任公司于 2011 年 5 月 10 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 2,640 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币

18 元。截至 2011 年 5 月 18 日止，公司共募集资金 475,200,000.00 元，扣除发行费用 34,612,360.00 元，募集资金净额

440,587,640.00 元。截止 2011 年 5 月 13 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所有限公司

以“天健正信验(2011)综字第 100021 号”验资报告验证确认。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 452,331,254.10 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有

资金先期投入募集资金项目人民币 26,688,074.60 元；截止 2014 年 12 月 31 日使用募集资金人民币 422,701,877.95 元；本

年度使用募集资金 29,629,376.15 元，截止 2015 年 12 月 31 日累计募集资金存款利息收入 18,977,700.92 元（其中：因年产

3 万吨聚氨酯树脂项目已建成，该募集资金专户零星结余利息 1,202.96 元已转入公司其他银行账户），募集资金余额为人民

币 7,232,883.86 元，全部为募集资金利息。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目达截止报项目可

是否已募集资截至期截至期

调整后本报告到预定本报告告期末是否达行性是

承诺投资项目和超变更项金承诺末累计末投资

投资总期投入可使用期实现累计实到预计否发生

募资金投向目(含部投资总投入金进度(3)

额(1) 金额状态日的效益现的效效益重大变

分变更) 额额(2) ＝(2)/(1)

期益化

承诺投资项目

2012 年

生态功能性聚氨酯 24,559.3

否 23,940.4 23,940.4 0 102.59% 12 月 31 3,085.59 8,917.17 否否

合成革扩产项目 7

日

2012 年

年产 3 万吨聚氨酯树

否 5,100 5,100 355.11 5,320.03 104.31% 12 月 31 1,228.31 3,137.07 否否

脂建设项目

日

2012 年

企业技术中心创新

否 4,032 4,032 657.12 4,114.15 102.04% 12 月 31 是否

能力建设项目

日

33,993.5 12,054.2

承诺投资项目小计 -- 33,072.4 33,072.4 1,012.23 -- -- 4,313.9 -- --

5 4

超募资金投向

年产 2200 万米生态 2013 年

10,986.3 10,986.3 11,239.

功能性聚氨酯合成否 1,950.71 102.30% 06 月 30 否否

6 6 58

革建设项目日

10,986.3 10,986.3 11,239.

超募资金投向小计 -- 1,950.71 -- -- -- --

6 6 58

安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

44,058.7 44,058.7 45,233. 12,054.2

合计 -- 2,962.94 -- -- 4,313.9 -- --

6 6 13 4

一、关于未达到计划进度的说明根据规划，公司募集资金项目均位于繁华西路与创新大道交口的

新建的安利工业园。因政府调整金寨路老厂区区域规划，导致公司老厂区搬迁、调整，以及项目前期

规划、基建、消防、环保等相关审批项目多、程序长，影响了工业园基础设施建设进度。目前，公司

募投项目已完成建设，超募项目即将建成，且进展顺利。本对照表投资进度为项目付款进度，建设进

度情况具体如下：

（1）生态功能性聚氨酯合成革扩产项目已达产且已实现较好效益。

（2）年产 3 万吨聚氨酯树脂建设项目已达产且已实现较好效益。

（3）企业技术中心创新能力建设项目已投入使用并发挥效用。

（4）超募年产 2200 万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目计划 18 个月建成、于 2013 年完成

验收并投产。截至本报告期末，已完成厂房、仓库、锅炉房等设施建设，2 条湿法 2 条干法生产线设

备完成安装、调试、试生产，其他 2 条湿法 2 条干法生产线计划 2016 年上半年完成安装，并陆续调

试投产。

二、未能实现承诺收益的说明

（1）宏观经济变化影响项目产能发挥。公司于 2011 年 5 月 18 日在深交所公开上市，当时中

国 GDP 增速保持在 9%以上，正是下游运动鞋服、男女鞋市场高速发展时期。但自 2012 年开始，国

内外宏观经济形势发生变化，对聚氨酯合成革下游市场造成较大影响，下游市场运动鞋服、男女鞋客

未达到计划进度或户业绩大幅下降，市场低迷、需求不旺，导致国内聚氨酯合成革的市场需求增速未完全达到预期，从

预计收益的情况和而较大程度影响了公司募投项目的产能发挥和效益的实现。该风险公司已在《招股说明书》第四节“风

原因（分具体项目）险因素”第十条“宏观经济风险”和第十一条“行业竞争风险”进行了详细披露。

（2）政府调整规划及工业园前期审批影响项目建设进度。公司募集资金项目均位于新建的安利

工业园，因政府调整金寨路老厂区区域规划导致公司老厂区搬迁、调整，以及项目前期规划、土地、

消防、环保等相关审批项目多、程序长，影响了项目建设进度，而募投项目的达成需要一定的过程。

（3）政府调整规划影响公司资源配置和效益实现。2011 年公司上市后，政府调整了老厂所在区

域规划。之前公司已在桃花工业园拓展区新征土地建设新厂，为积极响应政府号召，公司实施老厂搬

迁改造，造成资源要素不匹配，加上两厂管理，导致成本费用增加，对公司募投项目建设、产能发挥

及效益实现造成不利影响。该风险公司已在《招股说明书》第四节“风险因素”第十四条“募集资金投

资项目实施后产能扩张不能及时消化的风险”和第十八条“生产规模不断扩大导致的管理风险”进行了

详细披露。

虽然宏观经济形势变化、规划、土地、消防、环保等审批时间、政府区域规划调整等公司无法控

制因素，影响了募投和超募项目建设进度及效益发挥，但公司募集资金已基本使用完毕，募投项目已

完成建设，超募项目即将建成，且进展基本顺利。其中，生态功能性聚氨酯合成革扩产项目及年产 3

万吨聚氨酯树脂建设项目已于建设过程中产生较好效益。

在中国轻工业联合会 2015 年发布的《中国轻工业行业十强企业评价结果公告》（2015[1]号）中，

安利股份凭借良好的市场能力、盈利能力、价值能力、发展能力等方面的优异表现，连续第 2 年跻身

“中国轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业”，综合评价总排名继续位列第一。

项目可行性发生重

无

大变化的情况说明

适用

超募资金的金额、用

经公司第二届董事会第十二次决议通过，公司用全部超募资金 109,863,640.00 元投资“年产 2,200 万米

途及使用进展情况

生态功能性聚氨酯合成革建设项目”，截止 2015 年 12 月 31 日，已累计投入 11,239.58 万元。目前，

安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

超募项目即将建成，且进展顺利。

不适用

募集资金投资项目

实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目

实施方式调整情况

适用

募集资金到位前，截至 2011 年 5 月 13 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入

募集资金投资项目 26,688,074.60 元；募集资金到位后，经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过，公司以募集资

先期投入及置换情金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 26,688,074.60 元，该事项已经天健正信会计师事务

况所有限公司进行审计并出具了天健正信审（2011）专字第 100055 号《关于安徽安利合成革股份有限

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息

披露义务。截止 2011 年 9 月 30 日，募集资金项目的先期投入已经置换完毕。

用闲置募集资金暂不适用

时补充流动资金情

况

适用

项目实施出现募集

截止 2015 年 12 月 31 日，公司年产 3 万吨聚氨酯树脂建设项目已达产且已实现较好效益，项目购建

资金结余的金额及

款项均已付清；专户内的募集资金本金已全部支出，孽生的利息亦基本支付完毕，结余利息 1202.96

原因

元已转入公司其他银行账户。

尚未使用的募集资

存放于募集资金专用账户中

金用途及去向

募集资金使用及披

露中存在的问题或无

其他情况

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

经营范围：

生产经营聚

氨酯树脂、

聚氨酯合成

合肥安利聚革用助剂、

219,084,317. 155,882,078. 451,289,028. 17,438,003.6 17,686,630.7

氨酯新材料子公司添加剂、表 41,450,000

57 20 84 0 3

有限公司面处理剂等

高分子复合

材料。主营

产品为聚氨

酯树脂。

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司拥有合肥安利聚氨酯新材料有限公司1家控股子公司，无其他参股或控股公司。

（1）合肥安利聚氨酯新材料有限公司基本情况:

①成立时间：1994年11月13日

②注册地址：合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区（繁华大道与创新大道交叉口）

③法定代表人：姚和平

④营业执照注册号：340100400001370

⑤公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

⑥经营范围：生产经营聚氨酯树脂、聚氨酯合成革用助剂、添加剂、表面处理剂等高分子复合材料。

⑦注册资本：4145万元

⑧2015年度财务和经营情况：截至2015年12月31日，该公司总资产为21908.43万元，净资产为15588.21万元；2015年度实现

营业收入45128.90万元，净利润1768.66万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）未来发展战略目标及2016年经营工作计划

安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

1、整体战略目标

公司坚持以生态功能性聚氨酯合成革及聚氨酯树脂的研发、生产经营为长期发展方向，以“市场导向、效率、敏捷和敏

感、追求卓越、永远创新和创业、团队合作”为核心价值观，以“专业、专注、专心，集中力量，积聚资源；突出主业，突出

特色，扬长避短，做专、做透、做精、做深，进而推动公司做大、做强、做久”为战略策略，着力以“管理为轴，营销、技术

双轮驱动”，努力打造成为“让员工自豪、受社会尊敬，具有国际竞争力和影响力”的企业。

2、2016年主要经营工作计划

2016年，公司发展总体指导思想是：坚持发展是第一要务，以“双中高”即“奋力迈向中高端市场”和“努力保持中高速增

长”为主旋律，以加快转变经济发展方式为主线，提升软实力，转型升级，做到从“硬”到“软”，即“从上基建、上项目、上设

备、上规模，转移到上水平、上素质、上能力、上效率、上效益上来”和从“内”到“外”，即“从对内的增加设备、扩充产能、

改善工作条件等，转移到对外的市场开发、渠道整合、营销资源配置等问题上来”的“两个战略转变”发展，不断提高自身生

产经营管理能力，做大做强，进一步增强企业综合实力，努力打造全球行业领导者地位，力争成为全球最优秀的聚氨酯复合

材料企业。

2016年，依然是公司“市场、管理、效益”年，国内外经济形势走向仍有较多不确定性，合成革行业将会进一步整合，竞

争激烈，公司在研究总结企业发展现状及形势的基础上，制定了2016年度经营发展计划，主要重点工作如下：

（1）市场营销

市场与营销工作仍是公司2016年重要工作之一，以营销为中心，以市场为导向，主动贴近市场走一线，加大市场开拓力

度和市场调研分析，全面整合营销资源和渠道，加强营销队伍建设，细化营销组织和职责，加强与中高端品牌工厂的直接合

作，做好终端工厂的对接与服务，巩固扩大现有市场销售成果，加大汽车内饰革、球革、电子包装配件用革、箱包手袋革等

新领域、新市场的开拓，快速响应市场多样化、多变化需求，运用好营销统一平台，不断提升营销服务质量，扩大安利品牌

知名度、接受度和市场影响力，扩大产品销售。

（2）产品

2016年，继续以市场为导向，加大产品开发和工艺技术改进速度。坚持“两手抓”，一手抓高性价比产品，一手抓新产品、

新品种，注重质优价廉产品的研发和推广，满足下游客户更多的追求性价比的需求。同时，加强对外工艺技术的跨界联合、

融合、整合各种资源，满足市场多样化、个性化需求，提升公司产品竞争力。总之，一切以市场效益为中心，不断整合开发

优化更多、更适合市场需求的产品。

（3）成本

2016年，继续加强成本管控，深入推进精益生产，提升全员成本管理意识和能力，加强成本管控管理考核，继续提速度、

提效率、降成本，充分关注单位不变费用，进一步提高生产运作效率，加快交货，减少异常库存，推进实施资源降耗、材料

替代、技术改进应用、资源循环利用以及提速增效等项目，降低综合生产成本。实现资源控制最优化、经济效益最大化。

（4）质量

2016年，要进一步加强产品质量管理。一是重视质量事前预防，增强质量管理意识，加强原材料检测管理，强化新产

品开发和改进优化产品的评审、验证管控；二是加大质量事中控制，强化质量责任管理，严格执行工艺规范，实现生产工艺

标准化，建立健全检验标准体系；三是推进质量事后改进，重点汇总并归纳分析已经或可能出现的各类质量问题的原因，制

定有效解决方法，提升各质量要素水平；四是完善质量管理体系，加强质量管理体系内审力度，提高整改有效性，确保质量

管理做到全员、全方位、全过程进行。

（5）项目技改

2016年，加快建设超募年产2,200万米生态功能性聚氨酯合成革项目，2 条湿法2条干法生产线计划2016年上半年完成安

装，并陆续调试投产，安利工业园基本建成，尽快释放产能，发挥规模经济效益；推进实施水性及无溶剂型生态功能性聚氨

酯合成革综合升级项目建设，加快推进工业园北部新增35亩土地征用、北围墙拆除及向北扩建、土地规划和厂房道路道排等

基建主体建设，提升公司竞争水平；继续做好安利工业园设备工艺技改创新升级工作，不断提升工业园运营效率；积极研究

政策，协调政府关系，推进金寨路老厂区土地开发利用工作。

公司将围绕年度经营目标和发展规划，严谨扎实地做好每一项工作，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（二）公司未来发展的风险因素分析

1、原材料价格波动风险

安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司产品的主要原材料为基布、聚氨酯树脂、离型纸、色浆、助剂等，采购成本约占主营业务成本60%以上。聚氨酯树

脂的主要原材料为DMF、AA、MDI、BDO等，基布主要原材料为棉花、涤纶、氨纶、粘胶等。聚氨酯树脂与基布的主要原材料

均来自于石油的衍生品和副产品，其价格会随着本身供求关系和石油价格波动而波动。

聚氨酯合成革生产用原材料目前供应充足，但因部分原材料供应商较小，以及供应商停产检修、不可抗力等原因，可能

会导致供应中断、供应不及时，成本上升等风险。此外，近年来石油价格波动幅度较大，公司产品的上下游行业基本上都随

原材料价格波动而调整产品价格。公司通过以原料成本为基础、参考市场价格综合定价模式，使公司产品的售价基本与原材

料价格的变动相适应，有效降低了主要原材料价格波动给企业带来的风险。但总体而言，原材料价格变动带来的成本变动压

力向下游客户传递有一个滞后期。因此，原材料价格剧烈波动仍有可能给公司带来一定的经营风险。另外，由于聚氨酯树脂

和基布占公司产品成本比重较高，如果原材料价格持续上涨，原材料采购将占用更多的资金，从而增加公司的流动资金压力。

同时，如果原材料价格持续上升，还会增大产品销售成本的基数，从而可能引致公司毛利率指标下降。

2、环保风险

公司主要生产经营生态功能性聚氨酯合成革，产品属于新材料领域，所属行业不属于重污染行业。

公司自成立以来，始终将环境保护工作作为工作重心之一。自觉遵守国家及地方环境保护法律和法规，按照生产与环境

协调发展的原则，从源头开始加大污染防治力度，实施了洁净环保的生产工艺，建设了先进的水循环和处理系统、封闭引风

系统、尾气喷淋回收系统、废弃物回收系统等环保处理体系。累计投入约3000万元建设安利工业园污水处理一期、二期项目，

运用国内领先的工艺技术水平处理生产过程产生的废气、废水，主要污染物排放均达到国家规定标准，生产项目均依法履行

了环境影响评价和“三同时”制度，符合国家法律法规和地方政策要求。公司的生产管理和产品环保质量已分别通过了

ISO14001 环境管理体系认证、ISO14024 中国环境标志产品认证和“中国生态合成革”认证，参与国家环保部2项行业标准制

定，是安徽省经信委认定的“安徽省清洁生产示范企业”，先后四次被安徽省政府表彰为“安徽省节能先进单位”，是合肥市委、

市政府表彰的“合肥市先进单位”，先后荣获“肥西县绿色企业”和“合肥市环境保护工作先进单位”等荣誉称号。

但由于公司产品的原材料中化工原料占有较大的比例（化工原料成本占总成本比约为 50%左右），因此，生产过程中

需要实施适当的环保措施，如果环保措施不当，公司仍将面临生产过程和产品环保不达标的风险。此外，随着社会对环保的

重视程度逐步增加，国家有关环保的法律法规将更加严格，同时公司主要客户均为国内外知名企业，对公司产品生态环保性

能和企业环境治理要求较为严格。为此，公司可能需要持续增加相应的环保投入，这在一定程度上可能会增加公司的经营成

本。

3、安全生产风险

公司为聚氨酯合成革生产企业，一直致力于研究选择先进的工艺路线、先进的生产设备及先进的控制系统，提高系统运

行的安全系数。此外，公司还加强内部管理，建立健全安全生产制度，启动实施安全标准化工作，定期组织开展安全知识竞

赛及消防演练，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节。公司与控股子公司已投保企业财产险，化解企业运营

风险。公司是合肥市政府表彰的“合肥市安全生产先进企业”，安全生产工作总体良好。但由于公司基本建设及募投、超募项

目实施，以及生产过程中存在较多的化工产品和危险因素，如果公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，均

可能发生火灾、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

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