海通证券股份有限公司
关于株洲天桥起重机股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“本保荐机构”）作为株洲天桥
起重机股份有限公司（以下简称“天桥起重”、“公司”）首次公开发行股票的保荐人，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，
本保荐机构对天桥起重 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并发表如
下意见：
一、募集资金基本情况
（一）首发实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1665 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，公司由主承销商海通证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发
行了普通股（A 股）股票 4000 万股，发行价为每股人民币 19.50 元。公开发行募集资
金总额为人民币 780,000,000.00 元（大写柒亿捌仟万元整），扣除承销保荐费等发行费
用 48,455,003.68 元，实际募集资金净额为 731,544,996.32 元。
上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第 218
号《验资报告》审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
（1）2010 年度，公司募集资金累计投入募集资金总额 177,986,448.79 元，其中：直
接投入募集资金投资项目 2,700,948.79 元；置换先期自筹资金投入 12,285,500.00 元；使
用 超 募 资 金 归 还 银 行 贷 款 93,000,000.00 元 ； 使 用 超 募 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金
70,000,000.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用募集资金余额为
553,700,875.57 元（其中募集资金 553,558,547.53 元，专户存储累计利息扣除手续费
142,328.04 元）。
（2）2011 年度，公司投入募集资金总额为 113,086,294.44 元，其中：直接投入募集
资金投资项目 76,625,794.44 元；使用超募资金增资株洲舜臣选煤机械有限责任公司
36,460,500.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 291,072,743.23 元，尚未
使用的金额为 452,333,599.86 元（其中募集资金 440,472,253.09 元，专户存储累计利息
扣除手续费 11,861,346.77 元）。
（3）2012 年度，公司投入募集资金总额为 111,094,384.91 元，其中：直接投入募集
资金投资项目 41,094,384.91 元；使用超募资金永久性补充流动资金 70,000,000.00 元。
截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 402,167,128.14 元，尚未使用的金额为
355,551,897.56 元（其中募集资金 329,377,868.18 元，专户存储累计利息扣除手续费
26,174,029.38 元）。
（4）2013 年度，公司投入募集资金总额为 254,756,921.99 元，其中：直接投入募集
资金投资项目 24,756,921.99 元，使用超募资金临时补充流动资金 30,000,000.00 元，使
用超募资金购买理财产品 200,000,000.00 元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金累计投
入 656,924,050.13 元，尚未使用的金额为 110,424,872.61 元（其中募集资金 74,620,946.19
元，专户存储累计利息扣除手续费 35,803,926.42 元）
（5）2014 年度，公司投入募集资金总额为 272,151,783.27 元，其中：直接投入募集
资金投资项目 22,151,783.27 元，暂时补充流动资金 50,000,000.00 元；使用超募资金购
买理财产品 200,000,000.00 元。截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 699,075,833.40
元，尚未使用的金额为 78,003,391.84 元（其中募集资金 32,469,162.92 元，专户存储累
计利息扣除手续费 45,534,228.92 元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2015 年度，公司投入募集资金总额为 284,213,395.99 元，其中：直接投入募集资金
投资项目 3,938,395.99 元，使用超募资金 22,275,000.00 元投资珠海英搏尔电气有限公司，
使用超募资金暂时补充流动资金 50,000,000.00 元，购买理财产品 208,000,000.00 元，均
未到期。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 733,289,229.39 元，尚未使用的金额为
52,701,381.72 元（其中募集资金 0 元，专户存储累计利息扣除手续费 52,701,381.72 元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）首发募集资金的管理情况
公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及规范性文件规定，已制定了《募集
资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金
管理与监督以及信息披露等进行了严格的规定。
根据《募集资金管理制度》，公司对 2010 年募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构海通证券于 2010 年 12 月 27 日分别与中国建设银行株洲
人民路支行、中国光大银行株洲分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司控股子公
司天桥配件于 2011 年 5 月 17 日与中国光大银行株洲分行和保荐机构海通证券股份有限
公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述协议的内容与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述协议得到有效履行，专户银行
定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机
构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。
（二）首发募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，2010 年募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行株洲人民路支行 43001506062049668899 活、定期存款 29,277,588.08
中国建设银行株洲人民路支行 43001506062049663333 活、定期存款 10,815,456.91
中国光大银行株洲分行 79140053000004822 活、定期存款 438,250.15
中国光大银行株洲分行 79140053000004904 活、定期存款 11,042,845.04
中国光大银行株洲分行 79140188000037681 活、定期存款 1,127,241.54
合计 52,701,381.72
上述存款余额中，已计入募集资金专户累计利息收入 54,445,614.79 元（其中 2015
年 1-12 月利息收入 8,912,970.77 元），已扣除手续费 13,482.81 元（其中 2015 年 1-12
月手续费 1,584.90 元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附件 1：募集资金使用情况对照表
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
无
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2015 年 12 月 31 日，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集
资金的存放与使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，海通证券认为：天桥起重 2015 年度首发募集资金的管理及使用符合中国
证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，天桥起重编制的《2015 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司 2015 年度首发募集资金管理与使用
情况的披露与实际情况相符。
（以下无正文）
(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于株洲天桥起重机股份有限公司 2015 年度
募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签署盖章页)
保荐代表人签字：
严 胜 龚思琪
海通证券股份有限公司
2016 年 3 月 24 日
附件 1：
2010 年募集资金使用情况对照表
2015 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 73,154.50
本年度投入募集资金总额 28,421.34
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 73,328.92
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 募集资金 截至期末累 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资项目和 调整后投资 本年度 本年度实 是否达到
项目（含 承诺投资总 计投入金额 进度（%） 预定可使用 是否发生
超募资金投向 总额(1) 投入金额 现的效益 预计效益
部分变更） 额 (2) (3)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
承诺投资项目
大型成套物料搬运
设备年产 120 台套建 否 7,046.21 7,046.21 270.38 5,068.71 71.94 2013 年 9 月 64.00 是 否
设项目
桥、门式起重设备年
产 1.5 万吨改、扩建 否 5,317.66 5,317.66 5,246.82 98.67 2013 年 9 月 -11.06 否 否
项目
起重机核心零部件
否 5,060.17 5,060.17 123.46 5,039.84 99.60 2012 年 12 月 76.62 是 否
加工项目
补充营运资金项目 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 2011 年 6 月 － － 否
承诺投资项目小计 － 20,424.04 20,424.04 393.83 18,355.37 － － 129.56 － －
超募资金投向
增资株洲舜臣选煤
－ 3,646.05 3,646.05 3,646.05 100.00 2011 年 10 月 -219.94 否 －
机械有限责任公司
投资珠海英搏尔电
2,227.50 2,227.50 2,227.50 2,227.50 100.00 2015 年 6 月
气有限公司
归还银行贷款（如
－ 9,300.00 9,300.00 － 9,300.00 100.00 － － － －
有）
补充流动资金（如
－ 14,000.00 14,000.00 14,000.00 100.00 － － － －
有）
暂时补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00
购买理财产品 21,500.00 21,500.00 20,800.00 20,800.00 96.74 924.72
超募资金投向小计 － 53,446.05 53,446.05 28,027.50 51,946.05 － － 704.78 － －
合计 － 73,870.09 73,870.09 28,421.34 73,328.92 － － 834.34 － －
未达到计划进度或
报告期内，国内经济下行压力继续加大，下游钢铁、铝冶炼、煤炭行业产能严重过剩，起重及选煤机械设备市场遭受重创，产能利
预计收益的情况和
用率不足，收入下降，项目未能达到预期效益。
原因
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
公司公开发行人民币普通股股票 4,000 万股，每股发行价为 19.50 元，募集资金总额为人民币 78,000.00 万元，扣除各项发行费用后，
募集资金净额为人民币 73,154.50 万元；其中 4 个募投项目募集资金承诺投资总额 20,424.04 万元，超募资金 52,730.46 万元。
2010 年 12 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资
超募资金的金额、用 金的议案》，决定使用超募资金偿还银行贷款 9,300 万元，永久性补充流动资金 7,000 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确
途及使用进展情况 发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
2011 年 9 月 15 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增资株洲舜臣选煤机械有限责任公
司的议案》，决定使用超募资金 3,646.05 万元，以增资入股的方式控股株洲舜臣选煤机械有限责任公司。公司独立董事、监事会均
就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
2012 年 10 月 26 日公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议
案》,决定使用 7,000 万元超募资金用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构
出具了专项核查意见。
2013 年 2 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金和超募资金用于现金管理的
议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金和超募资金进行现金管理。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同
意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
2014 年 3 月 12 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于继续使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财
产品的议案》，同意公司继续使用不超过 21,500 万元闲置募集资金和超募资金适时购买保本型银行理财产品。公司独立董事、监事
会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
2015 年 3 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《公司关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理
财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，公司及控股子公司株洲天桥配件制造有限公司使用不超过
21,500 万元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了
专项核查意见。
2015 年 5 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《公司关于使用超募资金对外投资暨关联交易的议案》，
决定使用超募资金 2,227.50 万元，认购珠海英搏尔电气有限公司增资扩股的股份。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同
意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
募集资金投资项目
无
实施地点变更情况
募集资金投资项目
无
实施方式调整情况
公司在募集资金到位前已开工建设“大型成套物料搬运设备年产 120 台套建设项目”、“桥、门式起重设备年产 1.5 万吨改、扩建项目”、
募集资金投资项目
“起重机核心零部件加工项目”。截至 2010 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,228.55 万
先期投入及置换情
元，以上情况已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华专字（2010）第 1935 号《关于株洲天桥起重机股份有限公司以
况
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》审验确认。
2010 年 12 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的
议案》，决定使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 1,228.55 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意
意见，保荐机构出具了专项核查意见。
2013 年 8 月 14 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，
同意使用超募资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专
项核查意见。截止 2014 年 7 月 11 日，公司已将 3000 万元用于暂时补充流动资金的超募资金全部归还并存入募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂 2014 年 7 月 11 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，
时补充流动资金情 同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专
况 项核查意见。截止 2015 年 7 月 8 日，公司已将 5,000 万元用于暂时补充流动资金的超募资金全部归还并存入募集资金专用账户。
2015 年 7 月 9 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，
同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专
项核查意见。
项目实施出现募集
募投项目承诺投资总额为 20,424.04 万元，项目已完工转固，因已完工的募投项目竣工结算正在进行中，募集资金节余的情况待项
资金结余的金额及
目竣工结算办理后确定。
原因
尚未使用的募集资
存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
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