华泰联合证券有限责任公司
关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司部分募集资金投资项
目结项并将节余资金永久性补充流动资金的保荐意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为江苏秀强玻
璃工艺股份有限公司（以下简称“秀强股份”或“公司”）首次公开发行股票并
在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有
关规定，对秀强股份部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资
金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1827 号文核准，秀强股份向社
会公开发行人民币普通股（A 股）2,340 万股，发行价格为每股 35 元，募集资
金总额为人民币 81,900 万元，扣除发行费用 10,006.04 万元后，实际募集资金
净额为 71,893.96 万元。上述募集资金实际到位时间为 2011 年 1 月 7 日，已经
江苏天衡会计师事务所有限公司（现已更名为天衡会计师事务所（特殊普通合
伙））审验，并出具了天衡验字[2011]001 号《验资报告》。公司已对募集资金
采取专户管理。
二、募集资金使用及节余资金情况
截至目前，公司本次结项的募投项目已达到预期可使用状态，项目累计使用
募集资金 25,166.60 万元，募集资金专户余额为 4,018.16 万元（含截至 2016 年 3
月 20 日扣除手续费后累计利息收入净额 2,429.76 万元）。具体情况如下：
1
单位：万元
节余募集资
募集资金承 调整后投 累计投入 利息收
项目名称 金（含利息收
诺投资总额 资总额 金额 入净额
入净额）
年产 150 万平方米彩晶玻璃项目 4,000.00 4,000.00 4,299.30 1,123.12 823.82
玻璃深加工工程技术研究中心项目 4,000.00 4,000.00 3,426.11 1,027.75 1,601.64
年产 120 万平方米玻璃层架/盖板和
5,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
年产 150 万平方米彩晶玻璃生产线
年产 1000 万平方米增透晶体硅太 0.00
9,336.00 9,336.00 7,744.56 1,591.44
阳能电池封装玻璃生产线 （注）
年产 30 万平方米家电镀膜玻璃生
4,496.00 4,496.00 4,764.60 278.89 10.29
产线
年产 180 万平方米彩晶玻璃生产线 2,923.00 2,923.00 2,932.03 0.00 -9.03
合计 29,755.00 26,755.00 25,166.60 2,429.76 4,018.16
注：“年产 150 万平方米彩晶玻璃项目”与“年产 1000 万平方米增透晶体硅太阳能电池
封装玻璃生产线”、“年产 180 万平方米彩晶玻璃生产线”均存储于工商银行募集资金专户，
产生的利息收入净额合并计算。
三、募集资金投资项目节余的主要原因
募投项目产生节余资金主要原因是募集资金的利息收入以及募投项目建设
过程中，在遵循项目可行性预算规划的基础上，严格控制募集资金投入，本着合
理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，对项目的各环节进行优化，节约
了项目投资，同时在项目各个环节实施中加强对项目费用的控制、监督和管理，
合理降低了项目整体投入金额。
四、本次使用节余募集资金永久性补充流动资金计划与承诺
为了持续推进公司内生式及外延式的发展战略，降低公司财务费用，提升公
司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司上述募投项目节余共计
4,018.16 万元（含利息收入净额）及募集资金专户利息收入净额（具体金额以
资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
本次公司使用节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务及教
育产业相关的业务使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票
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及其衍生品种、可转换公司债券等。
公司最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等
高风险投资；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
公司承诺在本次使用节余募集资金永久补充流动资金后的未来 12 个月内不
进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。
五、相关审核和批准程序
2016 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募
集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致
同意将募投项目节余资金永久性补充流动资金，全体独立董事发表了明确同意的
独立意见。同日召开的第三届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金
投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》，全体监事一致同意募
投项目节余资金永久性补充流动资金。
六、保荐机构意见
作为秀强股份首次公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，华泰联合证券经
核查后认为：
1、秀强股份本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资
金使用效率，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，且没有与原募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变
相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露
业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等有关文件的规定；
2、上述募集资金使用行为已经公司董事会全体董事的三分之二以上审议通
过，独立董事发表了明确同意的独立意见，公司对募集资金实行专户管理，履行
了必要的法律程序。
3
基于以上意见，本保荐机构认为秀强股份本次部分募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金是合理的、合规的、必要的，本保荐机构同意
秀强股份本次节余募集资金使用计划。
（以下无正文）
4
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏秀强玻璃工艺股份有限
公司部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的保荐意见》
之签字盖章页）
保荐代表人： ____________ ____________
平长春 卞建光
华泰联合证券有限责任公司
2016 年 3 月 25 日
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