中船海洋与防务装备股份有限公司
2015 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告 1-6
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangm en Beidaj ie,
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certified public accountants 100027, P. R. China facsimile: +86(010)6554 7190
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2016BJA100104
中船海洋与防务装备股份有限公司全体股东：
我们对后附的中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称中船防务)关于募集资金
2015 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）
执行了鉴证工作。
中船防务管理层的责任是按照上海证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》
及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、
实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金
年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的
重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项
报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否
不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新
计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，中船防务上述募集资金年度存放与使用情况专项报告己经按照上海证券交
易 所 颁 布 的 《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面
如实反映了中船防务2015年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供中船防务2 0 1 5 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。
中船海洋与防务装备股份有限公司关于募集资金 2015 年度使用情况的专项报告
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员
会《关于核准广州广船国际股份有限公司向中国船舶工业集团公司等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》（证监许可 [2015]330号）核准，于2015年3月30日向7名特定投资
者非公开发行A股股票42,559,089股（每股面值人民币1元），每股发行价格为人民币37.78
元。
2015年3月30日，西安投资控股有限公司将出资款人民币199,899,987.02元、山西证
券股份有限公司将出资款人民币340,847,986.48元、华安基金管理有限公司将出资款人民
币267,959,976.98元、鹏华基金管理有限公司将出资款人民币218,789,987.02元、诺安基
金管理有限公司将出资款人民币79,984,491.36元、金鹰基金管理有限公司将出资款人民
币198,143,972.62元、财通基金管理有限公司将出资款人民币302,255,980.94元，合计人
民币1,607,882,382.42元存入主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
在中国工商银行北京朝阳燕莎支行的账号0200012729201091597。
2015年3月31日，主承销商中信证券将扣除承销费用人民币66,126,118.12元后的余额
人 民 币 1,541,756,264.30 元 存 入 本 公 司 在 中 信 银 行 北 京 福 码 大 厦 支 行 的 账 号
7115310182600027499。扣除其他发行费用人民币382,971.73元后，本公司实际募集资金
净额为人民币1,541,373,292.57元。
上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
XYZH/2015BJA100015号《验资报告》。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2015 年度，本公司使用募集资金总额为 1,310,337,065.19 元。截至 2015 年 12 月 31
日，累计使用募集资金总额 1,310,337,065.19 元，尚未使用募集资金总额 231,036,227.38
元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
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中船海洋与防务装备股份有限公司关于募集资金 2015 年度使用情况的专项报告
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》的规定，本公司、广船国际扬州有限公
司、中船黄埔文冲船舶有限公司（以上三家公司合称“甲方”）和中信银行北京福码大厦
支行（以下简称“中信银行”、“乙方”）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称
“中信证券”、“丙方”）于 2015 年 4 月 22 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
协议主要条款如下：
1、本公司已在中信银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户一”），账号为
7115310182600027499，存储募集资金 104,959,959.97 元，该专户仅用于公司“补充流动
资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、本公司已在中信银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户二”），账号为
7115310182600027336，存储募集资金 680,408,300.00 元，该专户仅用于公司“向中国船
舶工业集团公司支付重组中船黄埔文冲船舶有限公司 15%股权价款”募集资金的存储和使
用，不得用作其他用途。
3、广船国际扬州有限公司已在中信银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户
三”），账号为 7115310182600027568，存储募集资金 333,836,243.90 元，该专户仅用于
“补充广船国际扬州有限公司使用原扬州科进船业有限公司相关造船资产的营运资金”
募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、中船黄埔文冲船舶有限公司已在中信银行开设募集资金专项账户（以下简称“专
户四”），账号为 7115310182600027265，存储募集资金 380,000,000.00 元，该专户仅用
于中船黄埔文冲船舶有限公司“龙穴厂区补充完善海洋工程装备生产设施项目”募集资
金的存储和使用，不得用作其他用途。
5、中船黄埔文冲船舶有限公司已在中信银行开设募集资金专项账户（以下简称“专
户五”），账号为 7115310182600027194，存储募集资金 42,168,788.70 元，该专户仅用
于中船黄埔文冲船舶有限公司“补充流动资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他用
途。
2015 年 4 月 27 日，募集资金已按上述规定用途划转完毕。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下： 金额单位：人民币元
余额
户名 开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中信银行北京福码大厦支行 7115310182600027499 - 393,613.21 393,613.21
本公司
中信银行北京福码大厦支行 7115310182600027336 - - -
广船国际扬州有限公司 中信银行北京福码大厦支行 7115310182600027568 - 48,684.45 48,684.45
中船黄埔文冲船舶有限 中信银行北京福码大厦支行 7115310182600027265 231,036,227.38 4,287,552.93 235,323,780.31
公司 中信银行北京福码大厦支行 7115310182600027194 - 26,252.71 26,252.71
合 计 231,036,227.38 4,756,103.30 235,792,330.68
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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况 金额单位：人民币元
募集资金总额 1,541,373,292.57 本年度投入募集资金总额 1,310,337,065.19
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 1,310,337,065.19
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已 募集资金承 调整后投 本年度 截至期末累计 截至期末投 项目达到预 本年度实 是否达 项目可行
变更项 资进度（%） 定可使用状 到预计 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 诺投资总额 资总额（1） 投入金额 投入金额(2) 现的效益
目（含部 (3)＝ 态日期 效益 生重大变
分变更） (2)/(1) 化
承诺投资项目
1.用于补充本公司流动资金 否 104,959,959.97 104,959,959.97 104,959,959.97 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
2.用于向中国船舶工业集团公司支付重组中船黄 否 680,408,300.00 680,408,300.00 680,408,300.00 100.00% 不适用 注1 达到 否
埔文冲船舶有限公司 15%股权价款
3.用于补充广船国际扬州有限公司使用原扬州科
否 333,836,243.90 333,836,243.90 333,836,243.90 100.00% 不适用 不适用 否
不适用
进相关造船资产的营运资金
4.用于中船黄埔文冲船舶有限公司龙穴厂区补充
否 380,000,000.00 148,963,772.62 148,963,772.62 39.20% 2017 年 12 月 不适用 不适用 否
完善海洋工程装备生产设施项目
5.用于补充中船黄埔文冲船舶有限公司流动资金 否 42,168,788.70 42,168,788.70 42,168,788.70 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 1,541,373,292.57 1,310,337,065.19 1,310,337,065.19 85.01%
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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
募集资金总额 1,541,373,292.57 本年度投入募集资金总额 1,310,337,065.19
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 1,310,337,065.19
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已 募集资金承 调整后投 本年度 截至期末累计 截至期末投 项目达到预 本年度实 是否达 项目可行
变更项 资进度（%） 定可使用状 到预计 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 诺投资总额 资总额（1） 投入金额 投入金额(2) 现的效益
目（含部 (3)＝ 态日期 效益 生重大变
分变更） (2)/(1) 化
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 1,541,373,292.57 1,310,337,065.19 1,310,337,065.19 85.01%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
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中船海洋与防务装备股份有限公司关于募集资金 2015 年度使用情况的专项报告
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
募集资金总额 1,541,373,292.57 本年度投入募集资金总额 1,310,337,065.19
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 1,310,337,065.19
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已 募集资金承 调整后投 本年度 截至期末累计 截至期末投 项目达到预 本年度实 是否达 项目可行
变更项 资进度（%） 定可使用状 到预计 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 诺投资总额 资总额（1） 投入金额 投入金额(2) 现的效益
目（含部 (3)＝ 态日期 效益 生重大变
分变更） (2)/(1) 化
注2
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注 1：根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州广船国际股份有限公司向中国船舶工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可［2015］330 号），本公司于 2015 年 4 月 8 日向中国船舶工业集团公司（简称中船集团）非公开发行 272,099,300 普通股，每股面值人民币 1
元，用于购买其持有的中船黄埔文冲船舶有限公司（简称黄埔文冲）85%股权，并向中船集团支付现金购买黄埔文冲 15%股权。
根据募集资金用途，本公司以现金人民币 680,408,300.00 元收购中船集团持有的黄埔文冲合计 15%的股权，根据信永中和会计师事务所于 2015
年 3 月 16 日于出具的《中船黄埔文冲船舶有限公司 2015 年 1-2 月、2014 年 5-12 月审计报告》（XYZH/2014A10007），黄埔文冲 2015 年 2 月 28 日
合并报表归属于母公司净资产 3,004,446,673.07 元，根据协议，交割期损益由原股东享有，扣除应分配的交割期损益 255,149,425.21 元，乘以收
购 15%股权比例，实际支付收购价款 680,408,300.00 元，因此，本公司收购黄埔文冲 15%的股权使用募集资金 680,408,300.00 元，2015 年度，黄
埔文冲实际归属于母公司所有者的净利润 293,428,821.07 元。募集资金剩下余款用于补充本公司流动资金 104,959,959.97 元；用于补充广船国
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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
际扬州有限公司使用原扬州科进相关造船资产的营运资金333,836,243.90元；用于黄埔文
冲龙穴厂区补充完善海洋工程装备生产设施项目380,000,000.00元；用于补充黄埔文冲流
动资金42,168,788.70元。
注2：截止2015年12月31日，本公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专
用账户内或购买保本型理财产品。
根据本公司第八届董事会第二十五次会议决议，黄埔文冲于2015年11月27日与中信银
行股份有限公司总行营业部（以下简称“中信银行”）签订理财产品协议及相关文件，公
司以暂时闲置募集资金2.1亿元认购该行发行的四种“智赢系列人民币结构性理财产品”，
具体见下表： 金额单位：人民币元
产品名称 本金 利率 起息日 终止日 周期
70,000,000 2.85% 2015/11/27 2015/12/30 33
智赢系列人民币 20,000,000 3.10% 2015/11/27 2016/3/1 95
结构性理财产品 60,000,000 3.17% 2015/11/27 2016/3/25 119
60,000,000 3.20% 2015/11/27 2016/5/25 180
截止报告日，黄埔文冲于2015年11月27日购买的智赢系列人民币结构性理财产品已分
别于2015年12月30日及2016年3月1日到期，并已按期收回本金和收益，协议履行完毕，具
体见下表： 金额单位：人民币元
实际获
产品名称 本金 利率 起息日 终止日 收回本金
得收益
智赢系列人民 70,000,000 2.85% 2015/11/27 2015/12/30 70,000,000 180,369.86
币结构性理财
产品 20,000,000 3.10% 2015/11/27 2016/3/1 20,000,000 161,369.86
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
二○一六年三月二十四日
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