证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2015-026
上海市北高新股份有限公司
关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，上海市
北高新股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“市北高新”）董事会编
制了截至 2015 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经公司 2014 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许
可[2015]696 号《关于核准上海市北高新股份有限公司向上海市北高新（集团）
有限公司发行股份买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向上海市北高新（集
团）有限公司（以下简称“市北集团”）发行股份购买市北集团持有的上海市北
生产性企业服务发展有限公司（以下简称“市北发展”）、上海泛业投资有限公司
（以下简称“泛业投资”）两家全资子公司各 100%的股权，并向不超过 10 名特
定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金
额的 25%。
1、发行股份购买资产情况
根据上海东洲资产评估有限公司于 2014 年 7 月 31 日出具的沪东洲资评报
字【2014】第 0342156 号《企业价值评估报告书》和沪东洲资评报字【2014】
第 0343156 号《企业价值评估报告书》，经上海市国有资产监督管理委员会评估
备 案 ， 市 北 发 展 和 泛 业 投 资 的 评 估 净 值 分 别 为 1,420,539,831.39 元 、
7,110,143.01 元，故本次交易标的资产的交易价格为人民币 1,427,649,974.40
元。
本公司与市北集团协商确定以本次交易定价基准日前 20 个交易日公司股票
1
交易均价作为市场参考价。本次交易的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价为 9.82 元/股。鉴于上市公司于 2014 年 3 月 28 日第七届董事会第二十五
次会议决议中公告的 2013 年分红计划，拟以 2013 年末总股本 566,449,190 股
为基数，按每 10 股派现金人民币 0.31 元（含税）向全体股东分配利润，并于
2014 年 6 月 25 日上市公司 2013 年度股东大会审议通过《2013 年度利润分配
预案》，且分别于 2014 年 7 月 29 日、2014 年 8 月 13 日发放现金红利。因此，
本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为 9.79 元/股。
本公司向市北集团发行 145,827,372 股人民币普通股购买其持有的市北发
展和泛业投资各 100%股权，面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为每股人民
币 9.79 元。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第 114308
号验资报告验证，截至 2015 年 5 月 28 日止，本公司已收到市北集团缴纳的新
增注册资本（股本）合计人民币 145,827,372 元。市北集团以其持有的市北发展
和泛业投资各 100%股权合计出资人民币 1,427,649,974.40 元，认购本公司股份，
增加本公司股本 145,827,372 元。
2、非公开发行股票募集配套资金情况
在前述发行股份购买资产交易实施的基础上，公司向符合中国证券监督管理
委员会规定的特定投资者非公开发行人民币普通股股票 48,020,517 股，面值为
每股人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.91 元，共计募集配套资金
475,883,323.47 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募
集资金人民币 465,951,208.24 元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2015]31160011 号
验资报告验证，上述募集资金人民币 465,951,208.24 元已于 2015 年 8 月 7 日
汇入本公司在交通银行上海闸北支行开立的 310066645018800004784 募集资
金专户。
根据本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及 2014 年
第二次临时股东大会决议等规定，此次重大资产重组募集的配套资金用途为对市
北发展进行增资，用于市北发展在建项目（新中新项目）的开发及运营，提高资
产重组的绩效。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字
[2015]31160014 号验资报告验证，公司已将募集资金人民币 465,951,208.24 元
用于增资市北发展，于 2015 年 8 月 13 日缴存市北发展在中国建设银行上海黄
浦支行开立的 31001518000050033973 募集资金专户。2015 年 9 月 1 日，市
北发展已将募集资金人民币 465,951,208.24 元全部用于新中新项目的开发及运
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营。截至 2015 年 9 月 30 日，市北发展募集资金专户余额 86,073.03 元，为募
集资金存放期间的银行活期存款利息。
截至 2015 年 12 月 31 日止，市北高新募集资金专户余额为人民币 27,202.35
元，为募集资金存放期间的银行活期存款利息；市北发展募集资金专户余额为人
民币 175,113.50 元，形成原因详见本报告“五、募集资金使用及披露中存在的
问题”。
二、募集资金管理情况
1、募集资金在各银行账户的存储情况
户名 开户银行 银行账户 存储余额 备注
该金额为截至
上海市北高新股 交通银行股份有限
310066645018800004784 465,951,208.24 2015年8月7日的
份有限公司 公司上海闸北支行
账户余额
该金额为截至
上海市北高新股 交通银行股份有限
310066645018800004784 27,202.35 2015年12月31日的
份有限公司 公司上海闸北支行
账户余额
上海市北生产性 该金额为截至
中国建设银行上
企业服务发展有 31001518000050033973 465,951,208.24 2015年8月13日的
黄浦支行
限公司 账户余额
上海市北生产性 该金额为截至
中国建设银行上海
企业服务发展有 31001518000050033973 86,073.03 2015年9月30日的
黄浦支行
限公司 账户余额
上海市北生产性 该金额为截至
中国建设银行上海
企业服务发展有 31001518000050033973 175,113.50 2015年12月31日的
黄浦支行
限公司 账户余额
注：根据公司第七届董事会第三十七次会议、2014 年第二次临时股东会审
议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司于
2015 年 8 月 13 日将在交通银行股份有限公司上海闸北支行开设的募集资金专
项账户（账号为 310066645018800004784）中的 465,951,208.24 元划转至市
北发展开设的募集资金专项账户中。
2、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海
证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司或市北发展及主承销商湘财证
券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）分别与交通银行股份有限公司上海闸
北支行、中国建设银行上海黄浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》：
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序号 甲方 乙方 丙方 募集资金投资项目
交通银行股份有限公司上海
1 本公司 湘财证券 增资市北发展
闸北支行
2 市北发展 中国建设银行上海黄浦支行 湘财证券 在建项目开发及运营
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
本公司无置换募投项目项目的情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司无将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、结余募集资金使用情况
本公司将收到的募集资金人民币 465,951,208.24 元全部用于增资市北发展，
市北发展已将收到的募集资金 465,951,208.24 元全部用于新中新项目的开发及
运营。
截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专户余额为人民币 27,202.35
元，为募集资金存放期间的银行活期存款利息；市北发展募集资金专户余额为人
民币 175,113.50 元，形成原因详见本报告“五、募集资金使用及披露中存在的
问题”。
8、募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司未变更募投项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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2015 年 8 月 13 日，公司将配套募集资金人民币 465,951,208.24 元用于增
资市北发展，缴存市北发展在中国建设银行上海黄浦支行开立的
31001518000050033973 募集资金专户。
2015 年 9 月 1 日，市北发展已将募集资金人民币 465,951,208.24 元全部用
于新中新项目的开发及运营。截至 2015 年 9 月 30 日，募集资金专户余额
86,073.03 元，为募集资金存放期间的银行活期存款利息。
市北发展前述募集资金除利息外全部使用完毕后，2015 年 10 月 29 日起该
募集资金专户陆续收到新中新项目售房款，市北发展将售房款及时进行了转出，
在此期间募集资金利息并未被划出使用。截至 2015 年 12 月 31 日，市北发展募
集资金专户余额 175,113.50 元，为募集资金利息及募集资金全部用于募投项目
之后收到的售房款资金尚未划出之余额。
针对上述募集资金专户的管理问题，公司管理层采取了相应的整改措施，公
司组织各相关部门进行培训，强化募集资金使用规定的学习，加强募集资金专户
的管理，募集资金使用完毕后，亦不用于存放非募集资金或用作其他用途，严格
落实公司募集资金管理相关制度。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十四日
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