证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2016）026 号
浙江永贵电器股份有限公司
关于2015年度分红除息后发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金中发行价格、发行数量的调整公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现
金的方式购买涂海文和卢红萍 2 名自然人持有的翊腾电子科技（昆山）有限公司
（以下简称“翊腾电子”）100%股权，交易作价为 104,300 万元；同时，公司拟
采用询价方式向不超过五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，
配套资金总额不超过 85,000 万元，未超过拟购买资产交易价格的 100%。
公司已于 2016 年 1 月 26 日、2016 年 3 月 9 日分别召开了第二届董事会第
十七次会议、2015 年度股东大会审议通过了本次交易的相关议案。
本次交易对价由公司以发行股份的方式支付转让价款的 60%部分，向交易对
方涂海文和卢红萍发行的股票数量合计 2,043.10 万股；同时，公司拟以现金方式
向交易对方支付转让价款的 40%部分，需支付的现金对价为 41,720.00 万元。交
易对价支付的具体情况如下：
本次交易发行股份及支付现金购买资产部分的具体方案如下：
持有标 以发行股份 收取现金对
现金对价
序 的公司 支付对价 方式支付的 所 获 股 份 价占其可取
交易对方 金额
号 股权比 （万元） 对价金额 数（万股） 得交易对价
（万元）
例 （万元） 的比例
1 涂海文 80% 83,440.00 50,064.00 1,634.48 40% 33,376.00
2 卢红萍 20% 20,860.00 12,516.00 408.62 40% 8,344.00
合计 - 104,300.00 62,580.00 2,043.10 - 41,720.00
根据本次交易的相关议案，本次交易中，公司发行股份购买资产的股份发行
定价基准日为公司第二届董事会第十七次会议决议公告日，发行价格为 30.63 元
/股。不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%。本次交易完
成前，在定价基准日至发行日期间，如公司实施送红股、资本公积金转增股本等
事项，则将根据相关规定对发行价格作相应调整。
另外，若公司股票在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间有
派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将按照中国证
监会及深交所的相关规则进行相应调整。
二、公司 2015 年度权益分派方案及实施情况
公司于 2016 年 3 月 9 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于公司
2015 年度利润分配方案的议案》，同意以截至 2015 年 12 月 31 日公司股份总数
337,194,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），
合计派发现金股利 20,231,640.00 元（含税）。
公司本次权益分派股权登记日为 2016 年 3 月 23 日，除权除息日为 2016 年
3 月 24 日。公司本次权益分派方案已于 2016 年 3 月 24 日实施完毕。
三、公司发行股份购买资产的发行价格及发行数量的调整情况
鉴于公司 2015 年度权益分派方案已实施完毕，现就本次发行股份购买资产
的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
1、发行价格的调整
本次发行股份购买资产的发行价格由原 30.63 元/股调整为 30.57 元/股。
2、发行数量调整
本 次 交 易 向 交 易 对 方 发 行 的 股 票 数 量 由 原 来 的 20,430,950 股 调 整 为
20,471,050 股。具体情况如下：
以发行股份
序 原发行数量 原发行价格 方式支付的 现发行数量 现发行价格
交易对方
号 （股） （元） 对价金额 （股） （元）
（万元）
1 涂海文 16,344,760 30.63 50,064.00 16,376,840 30.57
2 卢红萍 4,086,190 30.63 12,516.00 4,094,210 30.57
合计 20,430,950 62,580.00 20,471,050
除上述调整外，公司本次交易的其他事项均无变化。
公司本次交易事项尚需经中国证监会审核，能否获得中国证监会核准及获得
核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
2016 年 3 月 25 日
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