财通证券股份有限公司关于浙江世宝股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江世宝
股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”） 2014年度非公开发行A股股票的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司
保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律
法规和规范性文件要求，对浙江世宝2015年度募集资金使用及存放情况进行了核
查，并发表如下核查意见：
一、2015年非公开发行A股股票募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证监会证监许可[2014]1101号文核准，公司非公开发行3,820万股人民
币普通股（A股）股票，发行价为每股人民币18.46元，募集资金总额为人民币
705,172,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币658,162,877.04元。
前述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验
[2014]265号《验资报告》。
（二）2015年度募集资金使用及结余情况
截至2015年12月31日，公司及控股子公司吉林世宝机械制造有限公司和杭州
世宝汽车方向机有限公司共有4个募集资金专户、5个通知存款账户和2个定期存
款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户单位 开户银行 银行账户 金 额 备注
募集资金专户
浙江世宝 中国工商银行股份有限公司
1208020029092967976 3,126,704.23 募集资金专户
股份有限公司 义乌分行
浙江世宝 中国工商银行义乌分行营业
1208020014200042378 40,000,000.00 七天通知存款
股份有限公司 部
浙江世宝 中国工商银行义乌分行营业
1208020014200006761 25,440,000.00 定期存款
股份有限公司 部
浙江世宝
浙商银行杭州玉泉支行 3310010510121800014218 91,115,983.95 七天通知存款
股份有限公司
吉林世宝机械制造 中国农业银行股份有限公司
19647101040003209 111,508,070.76 募集资金专户
有限公司 义乌佛堂支行
杭州世宝汽车方向机 中信银行股份有限公司
7332910182600036755 1,139,420.03 募集资金专户
有限公司 杭州经济技术开发区支行
杭州世宝汽车方向机 中信银行股份有限公司
8110801033400265668 56,000,000.00 七天通知存款
有限公司 杭州经济技术开发区支行
杭州世宝汽车方向机 中信银行股份有限公司
7332910192600047637 5,000,000.00 七天通知存款
有限公司 杭州经济技术开发区支行
杭州世宝汽车方向机 浙商银行股份有限公司
3310010510120100046595 655,171.69 募集资金专户
有限公司 杭州玉泉支行
28,000,000.00 七天通知存款
杭州世宝汽车方向机 浙商银行股份有限公司
3310010510121800013898
有限公司 杭州玉泉支行
9,000,000.00 定期存单
小 计 370,985,350.66
（三）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公
司实际情况，制定并完善了《浙江世宝股份有限公司募集资金管理制度》(以下
简称《管理制度》)。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储
制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证
专款专用。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司及子公司分别在中
国工商银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行、
中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行与浙商银行股份有限公司杭州
玉泉支行开设了募集资金专项账户。公司和财通证券共同与上述开户银行分别签
订了《募集资金三方监管协议》。前述三方监管协议主要条款与深圳证券交易所
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年12
月31日，募集资金三方监管协议得到了切实有效的履行。
（四）募集资金使用情况
详见本核查报告的附件。
（五）募集资金置换的情况
2015年2月6日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集
资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司第四届监事会第
十四次会议也审议通过了该议案，独立董事发表了同意意见。具体置换情况如下：
单位：万元
截至2014年12
拟使用募集
序号 项目名称 总投资额 月31日自有资 置换金额
资金投资额
金已投入金额
汽车液压助力转向器
1 20,000 12,800 3,703.37 3,703.37
扩产项目
汽车零部件精密铸件
2 59,380 20,000 599.47 599.47
及机加工建设项目
汽车转向系统研发、检
3 5,000 4,000 89.19 89.19
测及试制中心项目
年产210万件（套）汽
车转向（电动EPS）组
4 37,000 34,000 584.71 584.71
件等系列产品产业化
投资建设项目
合计 121,380 70,800 4,976.74 4,976.74
经核查，浙江世宝本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过及独立董事发表同意意见，并经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等相关规定。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
（六）以募集资金补充流动资金的情况
2014年12月31日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟使
用6,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日
起12个月。公司实际使用人民币6,500万元暂时补充流动资金，于2015年6月25日
该笔款项已全额归还至募集资金专户。
2015年6月30日，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，公司拟使用
20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起
12个月。截至2015年12月31日，该款项尚未到归还期限。
经核查，上述募集资金补充流动资金的情况均符合上市公司募集资金使用的
相关规定，并履行了必要的决策程序，有利于降低公司财务费用，提高募集资金
的使用效率，不影响募集资金投资项目资金的正常使用。
（七）募集资金投资项目变更的情况
经核查，2015年度公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
(八) 部分募集资金投资项目延期的情况
《汽车液压助力转向器扩产项目》、《汽车转向系统研发、检测及试制中心
项目》原预计2015年12月31日前可达到预定可使用状态。继2014年杭州世宝的液
压助力转向器产品通过了戴姆勒集团德国实验室的严苛试验后，2015年戴姆勒集
团开始正式对杭州世宝的研发、生产、质量、物流、管理等进行全面审核。最终
在经过了戴姆勒德国专家数轮评审之后，戴姆勒集团于2015年10月授予了杭州世
宝戴姆勒集团载重车转向器全球供应商资格。期间，戴姆勒集团的技术、采购、
供应商管理等部门分别与杭州世宝就产品开发、供货协议、质量要求等进行了交
流。戴姆勒集团是全球高端汽车当之无愧的领导者，符合公司向汽车零部件配套
高端化、全球化升级的策略，杭州世宝对《汽车液压助力转向器扩产项目》、《汽
车转向系统研发、检测及试制中心项目》原计划投资的设备、设施等的具体规格
型号进行了适当调整，进一步提高了该等设备、设施的自动化程度、防错性能，
使其能够完全满足包括戴姆勒集团在内的世界一流汽车厂商的高质量要求。鉴于
设备、设施定型的调整须经多方论证，包括听取戴姆勒专家的意见，相应影响了
项目的建设进度，未能按预定时间达到可使用状态。
经核查，上述募投项目延期事项是根据实际情况做出的决定，不存在改变或
者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不对公司的正常经营产生
不利影响，公司且履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市
公司募集资金使用的有关规定。
二、会计师关于2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证结论
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江世宝董事会《关于募集资金年度
存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与
使用情况鉴证报告》，其鉴证结论为：浙江世宝公司董事会编制的2015年度《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了浙江世宝公司募集
资金2015年度实际存放与使用情况。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2015年度，公司严格执行了募集资金存储与使用相
关的法律法规及内部规章的规定，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信
息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
财通证券股份有限公司
2016 年 2 月 24 日
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江世宝股份有限公司2015年度
募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
龚俊杰 张士利
财通证券股份有限公司
年 月 日
附件
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：浙江世宝股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 65,816.29 本年度投入募集资金总额 10,060.94
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 10,060.94
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
汽车液压助力
转向器扩产项 否 12,800.00 12,800.00 6,744.32 6,744.32 52.69 2016.12.31 [注 1] 否
目
汽车零部件精
密铸件及加工 否 20,000.00 20,000.00 2,219.68 2,219.68 11.1 2016.12.31 不适用 [注 2] 否
建设项目
汽车转向系统
研发、检测及试 否 4,000.00 4,000.00 324.89 324.89 8.12 2016.12.31 不适用 [注 2] 否
制中心项目
年产 210 万件
（套）汽车转向 否 34,000.00 29,016.29 772.05 772.05 2.66 2016.12.31 [注 2] 否
（电动 EPS）组
件等系列产品
产业化投资建
设项目
合 计 － 70,800.00 65,816.29 10,060.94 10,060.94 15.29
汽车液压助力转向器扩产项目和汽车转向系统研发、检测及试制中心项目未达到计划进度，详见本专项报告之募集资
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
金投资项目未达到计划进度的原因说明所述。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无。
截至 2014 年 12 月 31 日，公司实际以自有资金先期投入募投项目 4,976.74 万元，经 2015 年 2 月 6 日公司第四届董
募集资金投资项目先期投入及置换情况
事会第二十二次会议审议通过，公司已分别于 2015 年 2 月 12 日和 2015 年 3 月 23 日用募集资金予以置换。
2014 年 12 月 31 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》,同意公司使用人民币 6,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 12 个月。
公司实际使用了人民币 6,500 万元暂时补充流动资金，于 2015 年 6 月 25 日该笔款项已全额归还至募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015 年 6 月 30 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 12 个月。公司
实际使用了人民币 20,000 万元暂时补充流动资金。截至 2015 年 12 月 31 日，该笔款项尚未到期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 370,985,350.66 元，存放于募集资金专户、通知存款账户
尚未使用的募集资金用途及去向
和定期存款账户；用于暂时补充流动资金 200,000,000.00 元。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
[注 1]：汽车液压助力转向器扩产项目尚未达到预定可使用状态，暂无需就实现的效益与首次公开发行募集资金项目所测算的承诺效益及本次非公开发行募集资金项目所测算
的承诺效益进行比较披露。
[注 2]：除汽车转向系统研发、检测及试制中心项目和汽车零部件精密铸件及加工建设项目无法单独核算效益外，本公司募集资金投资项目均尚未达到预定可使用状态。
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