贵州茅台:2015年年度报告

来源:上交所 2016-03-24 00:00:00
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2015 年年度报告

公司代码:600519 公司简称:贵州茅台

贵州茅台酒股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名

独立董事 陈红 交通原因 林涛

独立董事 梁蓓

独立董事 李伯潭 工作原因 林涛

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人袁仁国、主管会计工作负责人何英姿 及会计机构负责人(会计主管人员)陈华

声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求,拟订了以下利润分配预案:以2015年年末总

股本125,619.78万股为基数,对公司全体股东每10股派发现金红利61.71元(含税),共分配利润

7,751,996,623.80元,剩余47,126,967,873.97元留待以后年度分配。以上利润分配预案需提交公

司股东大会审议通过后实施。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成本公司对

投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

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九、 重大风险提示

本公司已在本年度报告中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”章节详细阐述公司可能面对的风

险,敬请投资者予以关注。

十、 其他

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目录

第一节 释义..................................................................................................................................... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4

第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 6

第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7

第五节 重要事项........................................................................................................................... 13

第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 20

第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 24

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 25

第九节 公司治理........................................................................................................................... 32

第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 35

第十一节 财务报告........................................................................................................................... 36

第十二节 备查文件目录................................................................................................................... 92

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第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

本公司、公司 指 贵州茅台酒股份有限公司

控股股东 指 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司

报告期 指 2015 年度

本报告 指 2015 年年度报告

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称 贵州茅台酒股份有限公司

公司的中文简称 贵州茅台

公司的外文名称 Kweichow Moutai Co., Ltd.

公司的法定代表人 袁仁国

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 樊宁屏 陈华

联系地址 贵州省仁怀市茅台镇 贵州省仁怀市茅台镇

电话 0851-22386002 0851-22386002

传真 0851-22386193 0851-22386193

电子信箱 fnp@moutaichina.com fnp@moutaichina.com

三、 基本情况简介

公司注册地址 贵州省仁怀市茅台镇

公司注册地址的邮政编码 564501

公司办公地址 贵州省仁怀市茅台镇

公司办公地址的邮政编码 564501

公司网址 http://www.moutaichina.com

电子信箱 fnp@moutaichina.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

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五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 贵州茅台 600519

六、 其他相关资料

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

公司聘请的会计师事务所(境内) 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

签字会计师姓名 江山 王晓明

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

本期比上年同期

主要会计数据 2015年 2014年 2013年

增减(%)

营业收入 32,659,583,725.28 31,573,928,530.94 3.44 30,921,801,316.60

归属于 上市公 司股

15,503,090,276.38 15,349,804,322.27 1.00 15,136,639,784.35

东的净利润

归属于 上市公 司股

东的扣 除非经 常性 15,616,866,431.94 15,520,833,325.69 0.62 15,451,527,453.00

损益的净利润

经营活 动产生 的现

17,436,340,141.72 12,632,522,436.60 38.03 12,655,024,861.92

金流量净额

本期末比上年同

2015年末 2014年末 2013年末

期末增减(%)

归属于 上市公 司股

63,925,978,438.99 53,430,402,446.09 19.64 42,622,216,487.81

东的净资产

总资产 86,301,463,422.77 65,873,165,224.63 31.01 55,454,150,677.05

期末总股本 1,256,197,800.00 1,141,998,000.00 10.00 1,038,180,000.00

(二) 主要财务指标

本期比上年同期增

主要财务指标 2015年 2014年 2013年

减(%)

基本每股收益(元/股) 12.34 12.22 1.00 12.05

稀释每股收益(元/股) 12.34 12.22 1.00 12.05

扣除非经常性损益后的基本每

12.43 12.36 0.62 12.30

股收益(元/股)

加权平均净资产收益率(%) 26.23 31.96 减少5.73 个百分点 39.43

扣除非经常性损益后的加权平

26.42 32.32 减少5.90 个百分点 40.25

均净资产收益率(%)

报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标的说明

注:公司 2013 年度及 2014 年度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股

收益均按照公司根据 2014 年度股东大会决议实施 2014 年度利润分配方案后的股本总数

125,619.78 万股重新计算。

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八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净

资产差异情况

□适用 √不适用

九、 2015 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

(1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份)

营业收入 8,544,273,436.00 7,234,374,029.95 7,370,041,494.94 9,510,894,764.39

归属于上市公司股东

4,364,901,720.89 3,523,330,555.28 3,536,405,467.54 4,078,452,532.67

的净利润

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 4,366,636,015.79 3,523,259,874.29 3,630,609,060.17 4,096,361,481.69

后的净利润

经营活动产生的现金

2,111,633,649.40 2,790,054,693.88 6,521,704,983.78 6,012,946,814.66

流量净额

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额

非流动资产处置损益 17,419.86 -85,119,583.32 -8,997,287.17

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经

营业务密切相关,符合国家政策规定、按照

1,063,800.00 909,000.00 28,390,000.00

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -158,358,221.39 -136,420,230.25 -378,577,238.86

少数股东权益影响额(税后) 4,181,595.59 -5,555,893.24 16,250,725.87

所得税影响额 39,319,250.38 55,157,703.39 28,046,131.51

合计 -113,776,155.56 -171,029,003.42 -314,887,668.65

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司经营范围:茅台酒系列产品的生产与销售;饮料、食品、包装材料的生产、销售;防伪

技术开发;信息产业相关产品的研制、开发。公司处于白酒行业领先地位;主要产品是贵州茅台

酒及系列产品;经营模式为:采购原料——生产产品——销售产品。

经过近几年的深度调整,2015 年度白酒行业开始逐步适应新的市场消费趋势,止住了快速下

滑态势。虽然白酒行业初步出现转机,但从外部需求、人口结构、渠道调整来看,其仍处于筑底

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阶段。当前,白酒行业的特点:一是产能过剩,供大于求。二是增速进入个位数增长。随着宏观

经济增速放缓,白酒发展速度从高速增长转入中低速增长。三是行业进入挤压式竞争。在挤压式

竞争阶段,只有品牌、渠道均有较强优势的企业才能把握住机会,提升市场份额。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

详见第四节管理层讨论与分析(三)资产、负债情况分析。

三、报告期内核心竞争力分析

公司拥有著名的品牌、卓越的品质、悠久的文化、独有的环境、特殊的工艺等五大优势所组

成的核心竞争力。

报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年度,面对宏观经济持续下行、白酒行业深度调整的压力和影响,公司董事会根据《公

司法》、《证券法》及公司《章程》等有关规定,严格执行股东大会各项决议,坚守发展、生态

和安全三条底线,研究部署年度目标,与经营班子各司其责、努力工作,形成合力、推动发展,

沉着应对各种困难和挑战,取得了来之不易的成绩,圆满完成年度目标。

二、报告期内主要经营情况

2015 年度,公司共生产茅台酒及系列产品基酒 50,752.28 吨;实现营业收入 326.60 亿元,

同比增长 3.44%;实现营业利润 221.59 亿元,同比增长 0.25%;实现归属于母公司所有者的净利

润 155.03 亿元,同比增长 1.00%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 32,659,583,725.28 31,573,928,530.94 3.44

营业成本 2,538,337,449.06 2,338,550,532.33 8.54

营业税金及附加 3,449,170,637.40 2,788,994,436.05 23.67

销售费用 1,484,961,519.21 1,674,733,451.06 -11.33

管理费用 3,812,852,076.19 3,378,499,544.59 12.86

财务费用 -67,266,800.97 -123,168,793.84 不适用

经营活动产生的现金流量净额 17,436,340,141.72 12,632,522,436.60 38.03

投资活动产生的现金流量净额 -2,048,790,264.59 -4,580,159,580.19 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 -5,588,019,638.61 -5,041,426,729.33 不适用

研发支出 657,228,100.00 652,193,776.00 0.77

营业收入变动原因说明:主要是本期销量增加所致。

营业成本变动原因说明:主要是本期销量增加所致。

营业税金及附加变动原因说明:主要是本期销量增加及根据《贵州省国税局关于核定部分白酒产

品消费税最低计税价格的通知》(黔国税函【2015】387 号)文件,公司消费税税基提高所致。

销售费用变动原因说明:主要是本期广告促销费用减少所致。

管理费用变动原因说明:主要是公司职工薪酬类费用及固定资产折旧等费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要是本期银行承兑汇票贴现,贴现息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所

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致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是构建固定资产、无形资产和其他长期资产支

付的现金较上年同期少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付现金股利较上年同期多所致。

研发支出变动原因说明:主要是公司研发项目较上年同期增加所致。

2. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

营业成本比

营业收入比上 毛利率比上

分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 上年增减

年增减(%) 年增减(%)

(%)

减少 0.35

酒类 32,654,046,822.87 2,534,281,879.93 92.24 3.42 8.37

个百分点

主营业务分产品情况

营业成本比

营业收入比上 毛利率比上

分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 上年增减

年增减(%) 年增减(%)

(%)

减少 0.05 个

茅台酒 31,545,655,241.16 2,012,146,316.90 93.62 2.96 3.82

百分点

其他系列 减少 4.31 个

1,108,391,581.71 522,135,563.03 52.89 18.49 30.40

酒 百分点

主营业务分地区情况

营业成本比

营业收入比上 毛利率比上

分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 上年增减

年增减(%) 年增减(%)

(%)

减少 0.30 个

国内 31,045,555,278.01 2,367,326,678.19 92.37 2.23 6.43

百分点

减少 0.89 个

国外 1,608,491,544.86 166,955,201.74 89.62 33.62 46.11

百分点

(2). 产销量情况分析表

单位:吨

生产量比上 销售量比上 库存量比上

主要产品 生产量 销售量 库存量

年增减(%) 年增减(%) 年增减(%)

酒类销售 29,650.57 27,517.33 9,867.79 25.62 13.86 27.58

注:本表销售量、生产量及库存量均指成品酒。

(3). 主要销售客户的情况

前五名客户合计销售金额(单位:万元) 145,185.51

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 4.45

(4). 成本分析表

单位:元

分行业情况

本期占主营 上年同期占主 本期金额较

情况

分行业 成本构成项目 本期金额 业务成本比 上年同期金额 营业务成本比 上年同期变

说明

例(%) 例(%) 动比例(%)

酒类 2,534,281,879.93 100.00 2,338,494,103.41 100.00 8.37

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分产品情况

本期占主营 上年同期占主 本期金额较

情况

分产品 成本构成项目 本期金额 业务成本比 上年同期金额 营业务成本比 上年同期变

说明

例(%) 例(%) 动比例(%)

直接材料 1,566,578,352.07 61.82 1,470,270,484.76 62.87 6.55

直接人工 625,477,805.64 24.68 565,219,624.16 24.17 10.66

酒类 制造费用 232,015,968.77 9.16 206,008,820.70 8.81 12.62

燃料及动力 110,209,753.45 4.34 96,995,173.79 4.15 13.62

合计 2,534,281,879.93 100.00 2,338,494,103.41 100.00 8.37

(5). 主要供应商情况

前五名供应商采购额合计(单位:万元) 89,230.51

前五名供应商采购额合计占年度采购总额比例(%) 36.96

3. 费用

详见本节 二、报告期内主要经营情况(一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变

动分析表。

4. 研发投入

(1)研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入 511,064,000.00

本期资本化研发投入 146,164,100.00

研发投入合计 657,228,100.00

研发投入总额占营业收入比例(%) 2.01

公司研发人员的数量(人) 1,723

研发人员数量占公司总人数的比例(%) 8.16

研发投入资本化的比重(%) 22.24

注:本期费用化研发支出包括列入生产成本的研发支出、新产品市场推广费及科研人员工资等支

出。

(2)情况说明

根据公司科技发展战略,紧紧围绕食品安全、基础研究、生产工艺、产品开发、装备升级、环

境保护、循环经济、原料基地及两化融合建设等多个方面继续开展技术创新工作,并努力使研发

成果不断应用于公司生产经营中,达到以创新促发展的目的。所有在建项目均按计划有序推进,

不断使公司创新水平得到有效提升,不断体现创新驱动力,为公司发展起到推动作用。

5. 现金流

单位:元 币种:人民币

现金流量表项目 本报告期 上年同期 增减比例(%)

客户存款和同业存放款项净增加额 2,011,171,589.94 1,183,261,609.65 69.97

收到其他与经营活动有关的现金 153,647,241.24 299,729,378.90 -48.74

客户贷款及垫款净增加额 -11,600,000.00 -59,847,500.00 不适用

存放中央银行和同业款项净增加额 -848,231,824.96 -501,778,611.56 不适用

支付给职工以及为职工支付的现金 4,536,877,341.10 3,393,609,756.87 33.69

经营活动产生的现金流量净额 17,436,340,141.72 12,632,522,436.60 38.03

收回投资收到的现金 60,050,000.00 5,000,000.00 1101.00

收到其他投资活动有关的现金 33,357,886.05 106,726,852.00 -68.74

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,061,470,481.32 4,431,065,066.05 -53.48

投资支付的现金 25,050,000.00 15,000,000.00 67.00

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支付其他与投资活动有关的现金 68,319,778.76 259,143,571.28 -73.64

投资活动产生的现金流量净额 -2,048,790,264.59 -4,580,159,580.19 不适用

吸收投资收到的现金 34,800,000.00 -100.00

取得借款收到的现金 67,382,607.00 -100.00

收到其他与筹资活动有关的现金 22,000,000.00 不适用

偿还债务支付的现金 55,917,672.00 不适用

支付其他与筹资活动有关的现金 22,000,000.00 -100.00

汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,273,531.71 -5,449,166.99 不适用

现金及现金等价物净增加额 9,783,256,706.81 3,005,486,960.09 225.51

期末现金及现金等价物余额 34,780,485,904.57 24,997,229,197.76 39.14

(1)客户存款和同业存放款项净增加额增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归

集其他成员单位资金增加所致。

(2)收到其他与经营活动有关的现金减少主要是本期公司及各子公司收到商业银行存款利息较上

期减少所致。

(3)客户贷款及垫款净增加额增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司本期收回集

团成员单位贷款较上年同期少所致。

(4)存放中央银行和同业款项净增加额减少主要是中国人民银行下调存款准备金率所致。

(5)支付给职工以及为职工支付的现金增加主要是本年支付上年应付未付年终绩效所致。

(6)经营活动产生的现金流量净额增加主要是销售商品、提供劳务收到的现金及客户存款和同业

存放款项净增加额增加所致。

(7)收回投资收到的现金增加主要是商业银行次级定期债券到期收回所致。

(8)收到其他投资活动有关的现金减少主要是本期收到基本建设履约保证金较上年同期少所致。

(9)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要是本期基本建设投入减少所致。

(10)投资支付的现金增加主要是公司参与投资设立贵州茅台集团电子商务股份有限公司所致。

(11)支付其他与投资活动有关的现金减少主要是本期退付的基本建设履约保证金较上年同期少

所致。

(12)投资活动产生的现金流量净额增加主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

现金减少所致。

(13)吸收投资收到的现金减少主要是上期公司成立控股子公司北京友谊使者商贸有限公司及贵

州赖茅酒业有限公司收到少数股东投资款所致。

(14)取得借款收到的现金减少主要是上期公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司贷款所

致。

(15)收到其他与筹资活动有关的现金增加主要是公司收回为全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有

限公司贷款的保证金所致。

(16)偿还债务支付的现金增加主要是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司偿还贷款所

致。

(17)支付其他与筹资活动有关的现金减少主要是上期公司为全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有

限公司贷款存出保证金所致。

(18)汇率变动对现金及现金等价物的影响减少主要是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限

公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。

(19)现金及现金等价物净增加额增加主要是经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现

金流量净额均增加所致。

(20)期末现金及现金等价物余额增加主要是现金及现金等价物净增加额增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情況分析表

单位:元

本期期 上期期

本期期末

末数占 末数占

金额较上

项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产

期期末变

的比例 的比例

动比例(%)

(%) (%)

货币资金 36,800,749,895.06 42.64 27,710,717,680.21 42.07 32.80

应收票据 8,578,935,406.82 9.94 1,847,838,617.83 2.81 364.27

应收账款 230,768.89 0.0003 4,306,161.24 0.007 -94.64

预付账款 1,477,734,859.90 1.71 2,864,210,404.28 4.35 -48.41

其他应收款 48,219,018.75 0.06 80,888,920.58 0.12 -40.39

存货 18,013,297,022.70 20.87 14,982,364,367.85 22.74 20.23

发放贷款及垫款 19,500,000.00 0.02 30,810,000.00 0.05 -36.71

可供出售金融资产 29,000,000.00 0.03 4,000,000.00 0.01 625.00

持有至到期投资 60,000,000.00 0.09 -100.00

固定资产 11,415,953,189.72 13.23 10,375,757,771.59 15.75 10.03

在建工程 4,895,150,716.51 5.67 3,421,774,448.02 5.19 43.06

固定资产清理 682,594.04 0.001 不适用

长期待摊费用 198,603,537.81 0.23 5,408,286.83 0.01 3,572.21

递延所得税资产 1,155,336,074.14 1.34 821,601,105.71 1.25 40.62

短期借款 62,552,484.00 0.09 -100.00

吸收存款及同业存放 5,967,622,299.13 6.91 3,956,450,709.19 6.01 50.83

预收账款 8,261,582,073.04 9.57 1,476,233,096.09 2.24 459.64

应付利息 27,409,447.40 0.03 15,365,197.91 0.02 78.39

一般风险准备 218,361,303.43 0.25 98,594,502.37 0.15 121.47

其他综合收益 -13,034,075.47 -0.02 -619,043.99 -0.001 不适用

(1)货币资金增加主要是本期销售商品收到的现金增加所致。

(2)应收票据增加主要是本期银行承兑汇票办理销售业务较上年同期增加所致。

(3)应收账款减少主要是子公司本期收回应收销售款所致。

(4)预付账款减少主要是本期完成的工程进度及完工结算的固定资产增加所致。

(5)其他应收款减少主要是备用金等暂付款已取得相关票据入账所致。

(6)发放长期贷款及垫款减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司收回成员单位贷

款所致。

(7)可供出售金融资产增加主要是公司参与投资设立贵州茅台集团电子商务股份有限公司所致。

(8)持有至到期投资减少主要是商业银行次级定期债券到期收回所致。

(9)在建工程增加主要是本期完成的工程进度增加所致。

(10)固定资产清理增加主要是本期报废房屋建筑物正在拆除所致。

(11)长期待摊费用增加主要是根据第二届董事会2013年度第三次会议决议,公司与仁怀市城市开

发建设投资经营有限责任公司共同对中枢城区到茅台道路改建项目完成转入摊销所致。

(12)递延所得税资产增加主要是由于本期可抵扣暂时性差异增加所致。

(13)短期借款减少是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司偿还贷款所致。

(14)吸收存款及同业存放增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司吸收集团其他成

员单位存款所致。

(15)预收账款增加主要是经销商预付的货款增加所致。

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2015 年年度报告

(16)应付利息增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司应付集团其他成员单位定期

存款利息增加所致。

(17)一般风险准备增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司按照财政部《金融企业

准备金计提管理办法》(财金[2012]20号)的规定提取所致。

(18)其他综合收益减少主要是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折

算为记账本位币报表产生的外币折算差额所致。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 重大的股权投资

A.根据公司第二届董事会2014年度第八次会议决议,公司于2015年出资20,000万元人民币,投资

设立贵州茅台酱香酒营销有限公司,占股权比例100%。该公司经营范围:法律、法规、国务院决

定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后

凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选

择经营。(茅台酒系列产品的销售;饮料、食品、包装材料的销售。)

B.根据公司第二届董事会 2014 年度第五次会议决议,公司出资人民币 2,500 万元与控股股东中国

贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司及贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司、贵州茅台酒厂

集团技术开发公司、贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司、贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄

酒业有限公司共同投资设立贵州茅台集团电子商务股份有限公司,公司出资额占贵州茅台集团电

子商务股份有限公司注册资本的 25%。

(2) 重大的非股权投资

2015 年 12 月非募集资金项目情况(投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10%的项目)

A. 根据公司 2011 年度股东大会决议,公司拟用 358,316.00 万元投资建设酱香型系列酒制酒技

改工程及配套设施项目。截止报告期末,共投入资金 138,431.27 万元,完成计划投资的 38.63%。

B.根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议,公司拟用 413,900.00 万元投资建设中华片区第

一期茅台酒技改工程及配套设施项目。截止报告期末,共投入资金 333,068.27 万元,完成计划

投资的 80.47%。

(五) 主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

子公司全称 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

贵州茅台酒销 酒、饮料及

售有限公司 茶叶批发 1,000.00 4,200,362.80 3,138,306.36 3,045,938.60 2,225,557.65 1,659,433.08

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、发展环境分析。从国际看,发达经济体复苏微弱,新兴经济体增速放缓,大宗商品价格仍

将持续低位,发展不平衡问题远未解决,外部环境不稳定、不确定因素仍然存在。从国内看,在

“三期叠加”相互交织影响下,主要经济指标增幅回落,一些指标出现近 10 年以来的最低值,GDP

增速跌破 7%,PPI 连续 46 个月为负,部分行业产能过剩,企业生产经营困难,出现“四降一升”,

经济下行压力持续加大。从行业看,去年白酒行业虽出现了微弱复苏迹象,但综合预判,白酒行

业今年仍将处于持续深度调整期,国内产能持续过剩、市场竞争激烈、税负过重等问题在较长一

个时期内仍将交织并存。

我们也谨慎乐观地看到,我国白酒产量约占世界烈性酒产量的 38%左右,但国际市场份额不

到 1%,白酒国际化具有较大的发展空间。尽管我国经济增速放缓,但经济基本面是好的,不会有

大的波动。白酒作为中国人情感交流的载体没有变,作为中华民族文化符号之一没有变,作为中

国人的日常消费偏爱没有变,消费白酒的传统风俗习惯和文化习惯也没有变。这些,都为我国白

酒产业的持续健康发展提供了土壤。

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2015 年年度报告

2、市场竞争优势。一是茅台具有著名的品牌、卓越的品质、悠久的文化、独有的环境、特殊

的工艺等五大核心竞争力,为公司持续健康发展提供坚实保障。二是公司聚集了行业领先的技术

团队和大量精通制酒、制曲、勾兑、品评等工艺的技能人才,这是保证企业持续健康发展的重要

保障。三是公司拥有较为稳定的消费者群体、“茅粉”群体、稳定的销售渠道,经过几次行业大

调整的洗礼,抗风险能力增强,发展基础扎实稳固。

(二) 公司发展战略

以“酿造高品位的生活”为使命,以“健康永远,国酒永恒”为愿景,以“做强茅台酒,做

大系列酒”为战略定位,着力实施“133”品牌战略,努力创新营销模式,巩固高端白酒优势地位,

抢占中低端产品空间,形成品牌强势、销量增加、业绩增长的发展格局,确保国际国内市场的领

先地位,巩固和提升茅台酒世界蒸馏酒第一品牌地位,打造享誉全球的国酒茅台品牌、受人尊敬

的世界级企业。

(三) 经营计划

2016 年,公司将按照“十三五”发展战略规划,强化创新驱动、绿色发展,着力开放、秉承

共享,协调国际国内、线上线下市场,进一步深耕精耕市场,努力补齐短板,力保稳步发展,营

收、利润合理增长。根据当前行业现状、市场走势和公司实际, 2016 年度,公司计划安排营业

收入较上年增长 4%左右,基本建设资金计划安排 37.22 亿元,公司将采用自筹方式来解决所需资

金。

为实现上述目标拟采取以下策略和举措:一是着力聚焦深化改革,激发内生发展新动力;二

是着力聚焦市场营销,取得转型发展新成效;三是着力聚焦企业管理,跃上持续发展新台阶;四

是着力聚焦科技创新,实施创新发展新驱动;五是着力聚焦生态建设,开启绿色发展新局面;六

是着力聚焦安全管理,筑牢稳定发展新根基;七是着力聚焦文化扬企,展现蓬勃发展新魅力。

(四) 可能面对的风险

挑战方面:一是茅台酒市场拓展还需进一步加强;二是国内中低端白酒市场竞争异常激烈,

酱香系列酒市场竞争力不强,对公司业绩的贡献度有待提高。风险方面:一是宏观经济下行压力

加大;二是赤水河流域生态环境保护压力增大;三是打假保知任重道远。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

本公司《章程》中明确了利润分配的原则、条件、方式、周期、现金分红比例、利润分配的

决策及调整程序、机制等。

根据公司 2014 年度股东大会审议通过的《公司 2014 年度利润分配预案》,公司以 2014 年年

末总股本 114,199.80 万股为基数,向公司全体股东每 10 股派送红股 1 股、每 10 股派发现金红利

43.74 元(含税)。该利润分配方案由公司独立董事发表意见,经公司董事会审议通过之后,提

交公司股东大会审议通过。股东大会审议该议案时,对中小投资者进行了单独计票。该利润分配

已于 2015 年 7 月实施完毕。

报告期内,公司利润分配符合公司《章程》的规定。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

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2015 年年度报告

占合并报

表中归属

每 10 股 每 10 股派 每 10 分红年度合并报表

分红 现金分红的数额 于上市公

送红股 息数(元) 股转增 中归属于上市公司

年度 (含税) 司股东的

数(股) (含税) 数(股) 股东的净利润

净利润的

比率(%)

2015 年 61.71 7,751,996,623.80 15,503,090,276.38 50.00

2014 年 1 43.74 4,995,099,252.00 15,349,804,322.27 32.54

2013 年 1 43.74 4,540,999,320.00 15,136,639,784.35 30.00

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内

或持续到报告期内的承诺事项

如未能及 如未能

承 是否 是否

时履行应 及时履

承诺 诺 承诺 承诺时间及期 有履 及时

承诺方 说明未完 行应说

背景 类 内容 限 行期 严格

成履行的 明下一

型 限 履行

具体原因 步计划

中 国 贵 股权激励承诺:股权 2017 年 12 月

与股 州 茅 台 分置改革完成后,公 底前推进制定

改相 其 酒厂(集 司将根据国家相关政 对公司管理层

是 是

关的 他 团)有限 策和规定制定对管理 和核心技术团

承诺 责 任 公 层和核心技术团队的 队的股权激励

司 股权激励办法。 办法

说明:2014 年 7 月 30 日,公司接到了控股股东中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司(简称

“茅台集团公司”)的通知,考虑到相关承诺事项的特殊性和公司发展的需要,茅台集团公司将

根据有关法律法规的规定,于 2017 年 12 月底前推进制定对公司管理层和核心技术团队的股权激

励办法,报经相关部门批准后,提交公司股东大会审议通过后实施。(详见 2014 年 7 月 31 日披

露的《公司关于控股股东承诺及履行情况公告》,公告编号:临 2014-019)

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

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2015 年年度报告

单位:万元 币种:人民币

现聘任

境内会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬 80

境内会计师事务所审计年限 5

名称 报酬

内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 35

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用 √不适用

十一、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

交易价格与

占同类交易金

关联交易类 关联交易内 关联交易定 关联交易价 关联交易 市场 市场参考价

关联交易方 关联关系 关联交易金额 额的比例

型 容 价原则 格 结算方式 价格 格差异较大

(%)

的原因

中国贵州茅

接受专利、

台酒厂(集

母公司 商标等使用 商标使用权 协议价 347,065,572.19 100.00 现金支付

团)有限责

任公司

中国贵州茅

台酒厂(集

母公司 接受劳务 综合服务费 协议价 77,535,909.10 92.10 现金支付

团)有限责

任公司

贵州茅台酒

按原独立第

厂(集团) 母公司的全 货物运输服

接受劳务 三方交易价 95,279,707.51 93.23 现金支付

物流园区有 资子公司 务

格执行

限责任公司

销售价格与

贵州佰酒汇 公司其他非

电子商务有 其他 销售商品 销售商品 关联经销商 142,076,910.00 0.44 现金支付

限责任公司 的购货价格

相同

销售价格与

北京茅台贸 公司其他非

母公司的控

易有限责任 销售商品 销售商品 关联经销商 135,852,326.00 0.42 现金支付

股子公司

公司 的购货价格

相同

15 / 92

2015 年年度报告

销售价格与

贵州茅台集

公司其他非

团电子商务 母公司的控

销售商品 销售商品 关联经销商 67,706,506.00 0.21 现金支付

股份有限公 股子公司

的购货价格

相同

中国贵州茅 销售价格与

台酒厂(集 公司其他非

母公司的全

团)文化旅 销售商品 销售商品 关联经销商 22,518,335.00 0.07 现金支付

资子公司

游有限责任 的购货价格

公司 相同

销售价格与

公司其他非

贵阳茅台贸

其他 销售商品 销售商品 关联经销商 19,061,378.00 0.06 现金支付

易公司

的购货价格

相同

销售价格与

上海贵州茅 公司其他非

母公司的全

台实业有限 销售商品 销售商品 关联经销商 6,316,785.00 0.02 现金支付

资子公司

公司 的购货价格

相同

销售价格与

深圳市茅台 公司其他非

母公司的全

贸易有限公 销售商品 销售商品 关联经销商 5,536,273.20 0.02 现金支付

资子公司

司 的购货价格

相同

销售价格与

贵州茅台酒

公司其他非

厂(集团) 母公司的全

销售商品 销售商品 关联经销商 4,628,436.00 0.01 现金支付

海南有限公 资子公司

的购货价格

相同

销售价格与

广州市茅台 公司其他非

母公司的全

贸易有限公 销售商品 销售商品 关联经销商 162,720.00 0.0005 现金支付

资子公司

司 的购货价格

相同

/ / / / /

合计 923,740,858.00

其他关联交易:

(1) 根据 2002 年 2 月 5 日公司与中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司签订的《土地使用权

租赁协议》,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司将土地使用权租赁给本公司,本报告期

租金为 4,523,090.00 元。

(2) 根据 2010 年 10 月 27 日公司与中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司签订的《房屋租赁

协议》,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司将生产经营用房租赁给本公司,本报告期租

金为 20,725,281.63 元。

(3) 提供或获得资金并收取或支付利息等

公司控股子公司贵州茅台集团财务公司与中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司及其下属

子公司开展存款、贷款、贴现及保函业务,本报告期开展业务如下:

“获得资金”为各关联方在贵州茅台集团财务有限公司的存款余额;“支付利息”为贵州茅

台集团财务有限公司向关联方支付的存款利息;“手续费及佣金收入”为贵州茅台集团财务有限

公司向关联方办理业务,提供服务,按照规定收取的手续费及佣金;“利息收入”为贵州茅台集

团财务有限公司向关联方提供贷款业务按照规定收取的利息;“发放贷款及垫款”为贵州茅台集

团财务有限公司向关联方提供贷款余额。 (单位:元 币种:人民币)

1、获得资金(吸收存款及同业存放)

关联方 2015 年 12 月 31 日

中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 4,620,345,780.30

贵州习酒销售有限责任公司 351,102,427.24

贵州茅台酒厂集团技术开发公司 138,231,677.98

贵州茅台(集团)生态农业产业发展有限公司 128,017,766.06

贵阳茅台贸易公司 115,278,712.61

贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限责任公司 112,998,660.97

贵州茅台醇营销公司 102,284,844.75

贵州茅台酒厂(集团)贵阳高新置业投资发展有限公司 77,079,507.04

16 / 92

2015 年年度报告

中国贵州茅台酒厂(集团)文化旅游有限责任公司 62,366,103.10

贵州仁怀茅台机场有限责任公司 53,474,043.43

贵州茅台集团电子商务股份有限公司 35,024,316.55

贵州茅台酒厂(集团)白金酒销售有限责任公司 20,041,574.93

贵州茅台酒厂(集团)对外投资合作管理有限责任公司 14,639,547.31

珠海茅台贸易有限公司 13,852,428.55

珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司 12,894,592.97

贵州久远物业有限公司 12,000,000.00

贵州茅台意达广告有限公司 11,300,001.00

贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 10,041,252.28

北京茅台贸易有限责任公司 9,642,318.55

深圳市茅台贸易有限公司 9,638,399.64

上海贵州茅台实业公司 7,650,215.50

贵州茅台酒厂(集团)三亚投资实业有限公司 7,618,720.54

贵州茅台酒厂(集团)保健酒业销售有限公司 7,009,307.04

贵州茅台酒厂(集团)贵阳商务有限责任公司 6,518,504.05

贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 5,482,191.65

广州市茅台贸易有限公司 5,339,435.62

贵州琨恩生物工程有限公司 3,976,438.25

贵州茅台酒厂(集团)循环经济产业投资开发有限公司 3,859,277.38

贵州茅台(集团)国际旅行社有限公司 2,675,024.10

贵州茅台酒厂(集团)白金酒有限责任公司 2,300,045.50

贵州酒业发展有限责任公司 1,501,312.93

贵州茅台酒厂(集团)置业投资发展有限公司 1,201,397.03

贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司 841,501.76

厦门茅台贸易有限公司 743,205.15

郑州茅台葡萄酒销售有限公司 500,461.83

茅台建信(贵州)投资基金管理有限公司 103,693.44

茅台建信(贵州)投资基金(有限合伙) 31,602.66

昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司 15,519.12

上海贵州茅台王子酒业有限公司 490.32

合计 5,967,622,299.13

2、 支付利息(利息支出)

关联方 本报告期

中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 67,275,922.65

贵阳茅台贸易公司 2,803,180.20

中国贵州茅台酒厂(集团)文化旅游有限责任公司 637,553.80

贵州习酒销售有限责任公司 577,073.03

贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限责任公司 459,893.97

贵州仁怀茅台机场有限责任公司 451,439.58

贵州茅台酒厂集团技术开发公司 408,361.17

贵州茅台(集团)生态农业产业发展有限公司 400,027.11

贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 171,503.60

贵州茅台酒厂(集团)三亚投资实业有限公司 161,306.26

17 / 92

2015 年年度报告

贵州茅台醇营销公司 140,574.17

遵义市产业投资股份有限公司 133,284.16

贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 131,543.90

贵州茅台酒厂(集团)循环经济产业投资开发有限公司 109,548.98

贵州茅台集团电子商务股份有限公司 71,260.99

贵州茅台酒厂(集团)贵阳高新置业投资发展有限公司 39,456.91

贵州茅台酒厂(集团)保健酒业销售有限公司 34,758.97

贵州茅台酒厂(集团)对外投资合作管理有限责任公司 30,500.03

贵州久远物业有限公司 29,293.33

北京茅台贸易有限责任公司 29,267.81

上海贵州茅台实业公司 14,715.50

深圳市茅台贸易有限公司 9,945.23

珠海茅台贸易有限公司 7,915.33

贵州茅台酒厂(集团)贵阳商务有限责任公司 5,465.22

广州市茅台贸易有限公司 5,452.62

珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司 4,592.97

贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司 4,495.53

厦门茅台贸易有限公司 2,437.46

贵州茅台(集团)国际旅行社有限公司 1,881.86

贵州琨恩生物工程有限公司 1,656.75

贵州茅台酒厂(集团)白金酒销售有限责任公司 1,574.93

贵州酒业发展有限责任公司 1,312.93

贵州茅台酒厂(集团)置业投资发展有限公司 934.71

昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司 704.12

郑州茅台葡萄酒销售有限公司 461.83

茅台建信(贵州)投资基金管理有限公司 217.44

茅台建信(贵州)投资基金(有限合伙) 56.66

贵州茅台酒厂(集团)白金酒有限责任公司 45.50

上海贵州茅台王子酒业有限公司 2.07

合计 74,159,619.28

3、 利息收入

项目 关联方 本报告期

贷款利息收入 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 770,022.22

贷款利息收入 贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司 538,683.06

合计 1,308,705.28

4、 手续费及佣金收入

关联方 本报告期

贵州茅台酒厂(集团)贵阳高新置业投资发展有限公司 580,000.00

贵州茅台酒厂(集团)三亚投资实业有限公司 150,000.00

合计 730,000.00

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2015 年年度报告

5、 发放贷款及垫款

项目 关联方 2015 年 12 月 31 日

贷款 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 20,000,000.00

减:贷款减值准备 500,000.00

发放贷款及垫款账面价值 19,500,000.00

6、 委托贷款业务

交易关系 关联方 本期报告

委托方 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 374,800,000.00

借款方 贵州茅台酒厂(集团)贵阳高新置业投资发展有限公司 310,000,000.00

借款方 贵州茅台酒厂(集团)三亚投资实业有限公司 64,800,000.00

交易关系 关联方 本期报告

委托方 贵州茅台(集团)生态农业产业发展有限公司 10,000,000.00

借款方 贵州恒道丹林农业科技开发有限公司 10,000,000.00

(二) 共同对外投资的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

被投资

被投 企业的

被投资企 被投资 被投资 被投资

关联 资企 重大在

共同投资方 被投资企业的主营业务 业的注册 企业的 企业的 企业的

关系 业的 建项目

资本 总资产 净资产 净利润

名称 的进展

情况

中国贵州茅台酒 因特网信息服务业务;批

厂(集团)有限责 母公司 发兼零售:预包装食品;

任公司 贵 州 销售:五金交电、建筑材

贵州茅台酒厂(集 母 公 司 茅 台 料、钢材、日用品、计算

团)习酒有限责任 的 全 资 集 团 机软硬件及外围设备、汽

公司 子公司 电 子 车配件、机械设备、电子

贵州茅台酒厂(集 母 公 司 商 务 产品、通讯设备、工艺品、

团)保健酒业有限 的 全 资 股 份 化工产品;设计、制作、 10,000.00 7,473.05 6,099.16 -458.79

公司 子公司 有 限 代理、发广告;电脑图文

母 公 司 公司 设计;货物、技术进出口

贵州茅台酒厂集 (不含国家限制或禁止项

的 控 股

团技术开发公司 目);代理进出口业务。

子公司

贵州茅台酒厂(集 母 公 司

团)昌黎葡萄酒业 的 控 股

有限公司 子公司

说明:根据公司第二届董事会 2014 年度第五次会议决议,公司出资人民币 2,500 万元与控股股东

中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司及贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司、贵州茅台

酒厂集团技术开发公司、贵州茅台酒厂(集团)保健酒业公司、贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄

酒业有限公司共同投资设立贵州茅台集团电子商务股份有限公司,公司出资额占贵州茅台集团电

子商务股份有限公司注册资本的 25%。

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2015 年年度报告

十二、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况

□适用 √不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十四、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

2015 年,在捐资助学、扶贫济困、环境保护、扶农兴农等方面作了大量工作。继续捐资 1 亿

元开展“国酒茅台国之栋梁”大型公益助学活动;向贵州省道真自治县捐赠 3000 万元帮扶资金

用于其公路项目,并对道真自治县用于公路建设的 3 亿元银行贷款(贷款期限为 3 年)贴息;投

入 2.03 亿元用于环境保护;投入 5600 万元支持有机原料基地建设。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

十五、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

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2015 年年度报告

单位:股

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

比 积 比

行 其

数量 例 送股 金 小计 数量 例

新 他

(%) 转 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股

其中:境内非国有法

人持股

境内自然人持股

4、外资持股

其中:境外法人持股

境外自然人持股

二、无限售条件流通 1,141,998,000 100 114,199,800 114,199,800 1,256,197,800 100

股份

1、人民币普通股 1,141,998,000 100 114,199,800 114,199,800 1,256,197,800 100

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、普通股股份总数 1,141,998,000 100 114,199,800 114,199,800 1,256,197,800 100

2、 普通股股份变动情况说明

根据公司 2014 年度股东大会审议通过的《公司 2014 年度利润分配预案》,公司以 2014 年年

末总股本 114,199.80 万股为基数,对公司全体股东每 10 股派送红股 1 股、每 10 股派发现金红利

43.74 元(含税)。本次利润分配方案实施完毕后,公司股份增加 114,199,800 股,变动后股份

总数为 1,256,197,800 股。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

2014 年度 股份变动前 股份变动后

基本每股收益(元/股) 13.44 12.22

稀释每股收益(元/股) 13.44 12.22

2014 年末 股份变动前 股份变动后

每股净资产(元/股) 46.79 42.53

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内无因证券发行与上市等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户) 39,909

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 38,470

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

持有有 质押或冻

股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 限售条 结情况 股东

(全称) 减 量 (%) 件股份 股份 数 性质

数量 状态 量

中国贵州茅台酒厂(集团)有限 国有

70,797,451 778,771,955 61.99 无

责任公司 法人

香港中央结算有限公司 34,075,105 69,451,395 5.53 未知 其他

中国证券金融股份有限公司 32,287,175 32,287,175 2.57 未知 其他

贵州茅台酒厂集团技术开发公司 -5,471,628 27,812,088 2.21 未知 其他

GIC PRIVATE LIMITED 5,803,082 14,552,200 1.16 未知 其他

易方达资产管理(香港)有限公司

919,395 12,504,841 1.00 未知 其他

-客户资金(交易所)

中央汇金资产管理有限责任公司 10,787,300 10,787,300 0.86 未知 其他

奥本海默基金公司-中国基金 662,962 7,292,585 0.58 未知 其他

全国社保基金一零一组合 2,007,762 5,745,502 0.46 未知 其他

泰康人寿保险股份有限公司-分

3,906,081 5,658,800 0.45 未知 其他

红-个人分红-019L-FH002 沪

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件 股份种类及数量

股东名称

流通股的数量 种类 数量

中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 778,771,955 人民币普通股 778,771,955

香港中央结算有限公司 69,451,395 人民币普通股 69,451,395

中国证券金融股份有限公司 32,287,175 人民币普通股 32,287,175

贵州茅台酒厂集团技术开发公司 27,812,088 人民币普通股 27,812,088

GIC PRIVATE LIMITED 14,552,200 人民币普通股 14,552,200

易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金

12,504,841 人民币普通股 12,504,841

(交易所)

中央汇金资产管理有限责任公司 10,787,300 人民币普通股 10,787,300

奥本海默基金公司-中国基金 7,292,585 人民币普通股 7,292,585

全国社保基金一零一组合 5,745,502 人民币普通股 5,745,502

泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红

5,658,800 人民币普通股 5,658,800

-019L-FH002 沪

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2015 年年度报告

在上述股东中,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责

任公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司之间存在

上述股东关联关系或一致行动的说明

关联关系,除此之外,本公司未知其它股东之间的

关联关系、是否为一致行动人。

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司

单位负责人或法定代表人 袁仁国

成立日期 1998 年 1 月 24 日

酒类产品的生产经营;包装材料、饮料的生产销售;餐饮、

住宿、旅游、运输服务;进出口贸易业务;商业、办公用房

主要经营业务 出租、停车场管理;其他法律法规允许的行为。(以上涉及

行政审批或许可的经营项目,须持行政审批文件或许可证从

事生产经营活动)

报告期内控股和参股的其他境内外

持有交通银行股份有限公司 0.29%的股份。

上市公司的股权情况

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

(二) 实际控制人情况

1 法人

名称 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

单位负责人或法定代表人 黄秋斌

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2015 年年度报告

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用√不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用√不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

报告期内 是否在公司

年度内

年初 年末 从公司获 关联方获取

性 年 股份增 增减变动原

姓名 职务(注) 任期起始日期 任期终止日期 持股 持股 得的税前 报酬

别 龄 减变动 因

数 数 报酬总额

(万元)

袁仁国 董事长 男 59 2010 年 05 月 27 日 169.41 否

代行总经理职责 2015 年 08 月 26 日

李保芳 男 57 否

董事 2015 年 09 月 16 日

赵书跃 董事 男 57 2010 年 05 月 27 日 是

董事 2010 年 05 月 27 日 2015 年 08 月 24 日

刘自力 男 60 157.13 否

代行总经理职责 2011 年 11 月 09 日 2015 年 08 月 24 日

季克良 董事 男 76 2010 年 05 月 27 日 2015 年 08 月 24 日 是

吕云怀 董事 男 59 2010 年 05 月 27 日 是

谭定华 董事、副总经理 男 61 2010 年 05 月 27 日 2015 年 02 月 06 日 103.18 否

董事 2010 年 05 月 27 日

王莉 总工程师 女 43 2011 年 12 月 27 日 124.37 否

副总经理 2015 年 07 月 13 日

林涛 独立董事 男 43 2010 年 05 月 27 日 7 否

陈红 独立董事 女 57 2010 年 05 月 27 日 7 否

梁蓓 独立董事 女 54 2010 年 05 月 27 日 7 否

李伯潭 独立董事 男 52 2014 年 12 月 17 日 7 否

罗双全 监事会主席 男 59 2010 年 05 月 27 日 是

张毅 监事 男 60 2010 年 05 月 27 日 是

仇国相 监事 男 42 2010 年 05 月 27 日 45.89 否

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2015 年年度报告

杜光义 副总经理 男 60 2010 年 05 月 27 日 2016 年 01 月 25 日 137.76 否

杨代永 副总经理 男 52 2011 年 12 月 27 日 124.65 否

张家齐 副总经理 男 54 2011 年 03 月 17 日 124.77 否

财务总监 2011 年 03 月 17 日

何英姿 女 47 124.38 否

副总经理 2015 年 07 月 13 日

李贵胜 副总经理 男 52 2011 年 12 月 27 日 124.73 否

袁明权 副总经理 男 50 2011 年 12 月 27 日 124.94 否

万波 副总经理 男 42 2014 年 02 月 12 日 124.26 否

李明灿 副总经理 男 45 2015 年 07 月 13 日 21.76 否

王崇琳 副总经理 男 46 2015 年 07 月 13 日 75.07 否

钟正强 副总经理 男 44 2015 年 07 月 13 日 75.30 否

董事会秘书、

樊宁屏 女 41 2010 年 05 月 27 日 74.11 否

总经理助理

合计 / / / / / / 1,759.71 /

说明:上述“报告期内从公司获得的税前报酬总额”数据为税前统计,包括 2015 年期间获得部分(补贴、保险费、公积金、年金、福利等),即包括:

2015 年已获报酬合计和 2014 年年薪结算补发部分余额。

姓名 现任董事、监事和高级管理人员近五年主要工作经历

曾任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司党委书记、副董事长、总经理,贵州茅台酒股份有限公司董事长。现任中国贵州茅台酒厂(集

团)有限责任公司董事长、党委副书记,贵州茅台酒股份有限公司董事长。(2012 年 4 月至 2012 年 5 月兼任贵州久远物业有限公司董事长;

2012 年 4 月至今兼任中国贵州茅台酒厂贸易(香港)有限公司董事长;2013 年 3 月至今兼任贵州茅台集团财务有限公司董事长;2013 年 4

袁仁国

月至今兼任贵州茅台意达广告有限公司董事长;2014 年 7 月至今兼任贵州茅台酒个性化定制营销(海外)有限公司董事长;2014 年 8 月至

今兼任茅台建信投资基金管理有限公司董事长;2014 年 9 月至今兼任茅台学院(筹)董事长;2014 年 11 月至今兼任珠海经济特区龙狮瓶

盖有限公司董事长。

曾任贵州省经济和信息化委员会党组成员,省委国防工业工作委员会副书记(保留正厅长级);贵州省经济和信息化委员会副主任、党组

副书记(分管常务工作,正厅长级),省委国防工业工作委员会副书记;贵州省经济和信息化委员会主任、党组书记,省委国防工业工作

李保芳

委员会书记。现任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司党委书记、董事、副董事长、总经理,贵州茅台酒股份有限公司董事,代行总

经理职责。

现任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司党委副书记、纪委书记,贵州茅台酒股份有限公司董事;2012 年 12 月起,享受省委管理企业

赵书跃

正职待遇。(2014 年 9 月至今兼任茅台学院(筹)董事;2015 年 3 月起兼任《国酒茅台》编委会主任。)

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2015 年年度报告

曾任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事,贵州茅台酒股份有限公司董事、副总经理。现任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责

吕云怀 任公司党委委员、董事、副总经理、总工程师,贵州茅台酒股份有限公司董事。(2012 年 5 月至今兼任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责

任公司技术中心主任;2014 年 9 月至今兼任茅台学院(筹)董事、副院长。)

曾任贵州茅台酒股份有限公司技术中心副主任,副总工程师兼技术中心常务副主任,总工程师。现任贵州茅台酒股份有限公司副总经理、

王莉 总工程师。(2012 年 4 月 2012 年 5 月兼任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司技术中心主任职务;2014 年 1 月至今兼任贵州茅台酒

股份有限公司质量部主任职务。)

现任厦门大学管理学院会计系教授,兼任福建火炬电子科技股份有限公司独立董事、深圳华控赛格股份有限公司独立董事、贵人鸟股份有

林涛

限责任公司独立董事、贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

陈红 曾任国信证券股份有限公司总裁助理,现任贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

梁蓓 现任对外经济贸易大学教授、国际经济合作系主任、国际房地产金融研究中心主任,北京市青联委员,贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

李伯潭 现任中瑞酒店管理学院董事长、贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

曾任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司总经理助理兼茅台循环经济科技示范园建设指挥部副指挥长;贵州茅台酒股份有限公司监事

会主席兼茅台循环经济科技示范园建设指挥部副指挥长;中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司党委委员、工会主席候选人,贵州茅台

罗双全 酒股份有限公司监事会主席兼茅台循环经济科技示范园建设指挥部副指挥长。现任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司党委委员、工

会主席,贵州茅台酒股份有限公司监事会主席。(2013 年 1 月至今兼任贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司董事长;2013 年 9 月至今

兼任北京仁和正信公司董事长。)

曾任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司副总会计师兼财务处处长。现为中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司返聘人员。(2012

张毅 年 7 月至今兼任贵州茅台酒厂(集团)贵阳商务有限公司董事;中国贵州茅台酒厂贸易(香港)有限公司监事会主席;2013 年 4 月至今兼

任兼茅台机场有限责任公司监事。)

曾任贵州茅台酒股份有限公司酒库车间党支部书记兼酒库车间副主任;贵州茅台酒股份有限公司物资供应部经理;贵州茅台酒股份有限公

仇国相 司物资供应部主任兼物资供应支部副支书、物资供应部综合科科长;贵州茅台酒股份有限公司物资供应支部支部书记兼物资供应部副主任。

现任贵州茅台酒股份有限公司监事、物资供应党支部书记兼物资供应公司副经理。

曾任贵州茅台酒股份有限公司副总工程师兼生产管理部副主任,总工程师。现任贵州茅台酒股份有限公司副总经理。

杨代永

曾任贵州省仁怀市人民政府副市长。现任贵州茅台酒股份有限公司副总经理;兼任贵州仁怀茅台机场有限责任公司董事。

张家齐

曾任曾任天健正信会计师事务所有限公司贵州分公司副主任会计师;贵州茅台酒股份有限公司财务总监。现任贵州茅台酒股份有限公司副

何英姿 总经理、财务总监。(2012 年 11 月至今兼任国酒茅台(贵州仁怀)营销有限公司董事;2013 年 3 月至今兼任贵州茅台集团财务有限公司

董事;2013 年 4 月至今兼任贵州仁怀茅台机场有限责任公司监事。)

李贵胜 曾任贵州茅台酒股份有限公司制酒十二车间主任;贵州茅台酒股份有限公司总经理助理。现任贵州茅台酒股份有限公司副总经理。

袁明权 曾任贵州茅台酒股份有限公司动力车间主任;贵州茅台酒股份有限公司总经理助理。现任贵州茅台酒股份有限公司副总经理。

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2015 年年度报告

曾任贵州茅台酒股份有限公司质量检验部主任;贵州茅台酒股份有限公司总经理助理兼质量部主任。现任贵州茅台酒股份有限公司副总经

万波

理。

曾任贵州茅台酒销售有限公司经理;贵州茅台酒股份有限公司制酒六车间党支部书记兼副主任;贵州茅台酒厂(集团)技术开发公司总经

理兼党支部副书记;中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司总经理助理兼贵州茅台酒厂(集团)技术开发公司董事长、总经理、党委副

李明灿 书记。现任贵州茅台酒股份有限公司副总经理兼贵州茅台酒厂(集团)技术开发公司董事长。(2014 年 1 月至今兼任贵州茅台酒厂(集团)

物流园区有限责任公司董事;2014 年 5 月至今兼任贵州茅台集团电子商务股份有限公司董事;2015 年 7 月至今兼任贵州新华曦玻璃有限责

任公司董事长;2015 年 7 月至今兼任贵州富明行包装有限公司董事长。)

曾任贵州茅台酒销售有限公司经理兼党支部副书记;贵州茅台酒股份有限公司总经理助理兼销售公司经理、党委副书记,国酒茅台(贵州

仁怀)营销有限公司董事长;贵州茅台酒股份有限公司副总经理兼销售公司经理、党委副书记,国酒茅台(贵州仁怀)营销有限公司董事

王崇琳 长。现任贵州茅台酒股份有限公司副总经理兼销售公司党委书记、董事长,国酒茅台(贵州仁怀)营销有限公司董事长。(2013 年 4 月至

今兼任贵州茅台意达广告有限公司董事;2014 年 5 月至今兼任贵州茅台集团电子商务股份有限公司董事;2014 年 9 月至今兼任贵州赖茅酒

业有限公司董事;2014 年 11 月至今兼任贵州茅台酱香酒营销有限公司董事。)

曾任贵州茅台酒股份有限公司制酒十三车间主任兼支部副书记;贵州茅台酒股份有限公司总经理助理兼生产管理部主任;贵州茅台酒股份

钟正强

有限公司副总经理兼生产管理部主任。现任贵州茅台酒股份有限公司副总经理。

樊宁屏 现任贵州茅台酒股份有限公司总经理助理、董事会秘书。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员

股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期

姓名

袁仁国 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 董事长、党委副书记 2011 年 10 月

党委书记 2015 年 08 月

李保芳 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司

副董事长、总经理 2015 年 09 月

赵书跃 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 党委副书记、纪委书记 2004 年 08 月

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2015 年年度报告

党委委员、董事 2000 年 09 月

吕云怀 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司

副总经理兼总工程师 2011 年 12 月

党委委员 2012 年 12 月

罗双全 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司

工会主席 2013 年 02 月

李明灿 贵州茅台酒厂(集团)技术开发公司 董事长 2014 年 01 月

张毅 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 副总会计师、财务处处长 2000 年 04 月 2015 年 07 月

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期

中国贵州茅台酒厂贸易(香港)有限公司 董事长 2012 年 04 月

贵州茅台集团财务有限公司 董事长 2013 年 03 月

贵州茅台意达广告有限公司 董事长 2013 年 04 月

袁仁国 贵州茅台酒个性化定制营销(海外)有限公司 董事长 2014 年 07 月

茅台建信投资基金管理有限公司 董事长 2014 年 08 月

茅台学院(筹) 董事长 2014 年 09 月

珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司 董事长 2014 年 11 月

赵书跃 茅台学院(筹) 董事 2014 年 09 月

吕云怀 茅台学院(筹) 董事、副院长 2014 年 09 月

厦门大学 教授 2009 年 08 月

福建火炬电子科技股份有限公司 独立董事 2010 年 06 月

林涛

深圳华控赛格股份有限公司 独立董事 2013 年 04 月

贵人鸟股份有限公司 独立董事 2014 年 06 月

梁蓓 对外经济贸易大学 教授 2001 年 09 月

李伯潭 中瑞酒店管理学院 董事长 2008 年 05 月

贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司 董事长 2013 年 01 月

罗双全

北京仁和正信公司 董事长 2013 年 09 月

贵州茅台酒厂(集团)贵阳商务有限公司 董事 2012 年 07 月

张毅 中国贵州茅台酒厂贸易(香港)有限公司 监事会主席 2013 年 04 月

贵州仁怀茅台机场有限责任公司 监事 2013 年 04 月

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2015 年年度报告

张家齐 贵州仁怀茅台机场有限责任公司 董事 2013 年 04 月

国酒茅台(贵州仁怀)营销有限公司 董事 2012 年 11 月

何英姿 贵州茅台集团财务有限公司 董事 2013 年 03 月

贵州仁怀茅台机场有限责任公司 监事 2013 年 04 月

贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限责任公司 董事 2014 年 01 月

贵州茅台集团电子商务股份有限公司 董事 2014 年 05 月

李明灿

贵州新华曦玻璃有限责任公司 董事长 2015 年 07 月

贵州富明行包装有限公司 董事长 2015 年 07 月

贵州茅台酒销售有限公司 党委书记、董事长 2015 年 12 月

国酒茅台(贵州仁怀)营销有限公司 董事长 2012 年 03 月

贵州茅台意达广告有限公司 董事 2013 年 04 月

王崇琳

贵州茅台集团电子商务股份有限公司 董事 2014 年 05 月

贵州赖茅酒业有限公司 董事 2014 年 09 月

贵州茅台酱香酒营销有限公司 董事 2014 年 11 月

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬,根据公司股东大会或董事会审议通过的年薪

方案、省国资委的相关规定和公司《工资管理实施办法》等薪酬工资制度决定的。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 股东大会、董事会审议通过的《董事长 2015 年度年薪方案》、《总经理、副总经理、

总工程师、财务总监 2015 年度年薪方案》,国资委相关规定、本公司工资制度。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 详见本报告“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 详见本报告“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 变动情形 变动原因

代行总经理职责 聘任 2015 年 08 月 26 日公司董事会决定

李保芳

董事 选举 2015 年 09 月 16 日公司股东大会选举

刘自力 董事、代行总经理职责 离任 2015 年 08 月 24 日到龄离任

季克良 董事 离任 2015 年 08 月 24 日退休离任

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2015 年年度报告

谭定华 董事、副总经理 离任 2015 年 02 月 06 日到龄退休

杜光义 副总经理 离任 2016 年 01 月 25 日到龄退休

何英姿 副总经理 聘任 2015 年 07 月 13 日公司董事会聘任

王莉 副总经理 聘任 2015 年 07 月 13 日公司董事会聘任

李明灿 副总经理 聘任 2015 年 07 月 13 日公司董事会聘任

王崇琳 副总经理 聘任 2015 年 07 月 13 日公司董事会聘任

钟正强 副总经理 聘任 2015 年 07 月 13 日公司董事会聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量 20,542

主要子公司在职员工的数量 573

在职员工的数量合计 21,115

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 919

专业构成

专业构成类别 专业构成人数

生产人员 17,271

销售人员 642

技术人员 440

财务人员 161

行政人员 1,037

其他人员 1,564

合计 21,115

教育程度

教育程度类别 数量(人)

研究生以上学历 130

本科学历 2,671

大专学历 1,823

中专、高中及以下学历 16,491

合计 21,115

(二) 薪酬政策

公司中级管理人员实行准年薪制,根据不同系统和岗位的工作性质、责任权益、风险等因素

综合确定相应的薪酬比例系数;公司普通员工实行岗位绩效工资制,根据不同系列和岗位的技术

含量、知识含量、劳动强度等要素确定其岗位工资和绩效工资标准。工资总额由省国资委核定。

(三) 培训计划

公司 2016 年度拟举办培训 466 期,培训重点对象是经营管理人员、专业技术人员以及专业技

能人员。公司坚持按需施教,务求实效的原则,根据公司战略规划和员工职业发展的需要确定培

训需求。创新培训形式、丰富培训课程,继续遵循“请进来、送出去”的原则,选送优秀人才外

出进修、学习,请专家、培训师来公司授课,对员工进行多渠道、全方位的培训。充分发挥“生

产技术指导组”优势,深入开展“师带徒”活动,强化传统工艺知识培训。通过培训,将进一步

提高员工综合素质,提升公司竞争力。

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

自上市以来,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和

证监会、上交所发布的有关公司治理的规范性文件的要求,结合公司实际情况,建立健全公司法

人治理结构,积极推动公司治理结构的优化,规范公司运作,以确保公司股东利益的最大化。公

司制订了相关规章制度并持续进行修订和完善,各项制度得到有效执行。公司股东大会、董事会、

监事会与经理层之间权责分明、各司其职、运作规范,公司信息披露真实、准确、完整、及时,

董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略、风险管理等五个专门委员会,各专门委员会按照职

责开展工作,独立董事依照规定对相关事项发表了独立意见,充分发挥了作用。总体而言,公司

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2015 年年度报告

的治理情况基本符合法律法规及有关上市公司治理规范性文件的规定和要求。

1、关于股东和股东大会

按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的要求,公司规范实施股东大会的召集、召开

和议事程序。聘请法律顾问对股东大会出具法律意见书;确保所有股东、特别是中小股东享有平

等地位并能够充分地行使自已的权利。2015 年度,公司共召开了两次股东大会,审议通过 15 项

议案,董事会认真执行了股东大会的各项决议。

2、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,截至本报告期末,公司第

二届董事会目前由 9 名董事组成,其中 4 名为独立董事,董事会人员构成符合法律、法规的要求,

公司独立董事的人数占到董事会总人数的 1/3 以上,符合有关规定。公司董事会下设审计、薪酬

与考核、提名、战略、风险管理等五个专门委员会,各委员会分工明确,权责分明,有效运作;

公司全体董事能够根据《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关规定,从公司和全体股东

的利益出发,诚信、勤勉、专业、尽职地履行职责,切实维护公司和全体股东的合法权益。

3、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事,公司第二届监事会目前由

3 名监事组成,其中 1 名为职工监事,监事会人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会能够

勤勉尽责,本着对股东负责的精神,行使监督检查职能,对公司财务状况和经营情况、关联交易

以及高级管理人员履行职责情况等的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东的合法权益。

4、控股股东与上市公司

控股股东严格按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务。公司具有独立的业务及自

主经营能力,控股股东与上市公司之间实现了业务、人员、资产、机构、财务的独立,公司董事

会、监事会和内部机构均独立运作,确保公司重大决策由公司独立作出和实施。

5、公司信息披露与透明度

公司严格按照法律、法规、《公司章程》以及《公司信息披露管理办法》的规定,真实、准确、

完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。报告期内,

公司披露了 23 个临时公告、4 个定期报告。

6、关联交易问题

公司与控股股东中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司及其关联方之间存在关联交易,这些

关联交易均是为了确保公司正常生产经营和业务开展而进行,具体内容通过相关协议予以规范,

并且履行了法定程序,遵循了公开、公平、公正的原则,对本公司经营不存在不利影响。

7、内部控制建设相关工作

报告期内,公司按照《企业内部控制基本规范》的要求继续开展内部控制相关工作,持续推进

内部控制建设、评价、审计等相关工作,保证公司内部控制目标的实现,进一步提升公司治理水

平。

8、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据证监会、上交所的有关规定,公司 2011 年 12 月审议通过了《公司内幕信息知情人登记管

理制度》(详见 2011 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《公司 2011 年第一次临时股东

大会决议公告》和《内幕信息知情人登记管理制度》)。公司严格执行了相关制度,按照制度规

定对内幕信息知情人进行登记备案,进一步规范内幕信息管理,做好内幕信息保密工作,维护了

信息披露公开、公平、公正原则,保护了广大投资者的合法权益。

二、股东大会情况简介

决议刊登的指定 决议刊登的披露日

会议届次 召开日期

网站的查询索引 期

上海证券交易所

2014 年度股东大会 2015 年 5 月 20 日 2015 年 5 月 21 日

www.sse.com.cn

上海证券交易所

2015 年第一次临时股东大会 2015 年 9 月 16 日 2015 年 9 月 17 日

www.sse.com.cn

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2015 年年度报告

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

参加股东

参加董事会情况

大会情况

董事 是否独

本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东

姓名 立董事 亲自出 委托出 缺席

加董事会 方式参 次未亲自参 大会的次

席次数 席次数 次数

次数 加次数 加会议 数

袁仁国 否 7 7 3 0 0 否 2

李保芳 否 2 2 1 0 0 否 1

刘自力 否 4 3 2 1 0 否 1

季克良 否 4 4 2 0 0 否 1

赵书跃 否 7 6 3 1 0 否 2

吕云怀 否 7 7 3 0 0 否 1

王莉 否 7 7 3 0 0 否 2

林涛 是 7 7 4 0 0 否 1

陈红 是 7 7 3 0 0 否 2

梁蓓 是 7 6 4 1 0 否 0

李伯潭 是 7 5 4 2 0 否 0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内,未有董事连续两次未出席董事会会议的情况。

年内召开董事会会议次数 7

其中:现场会议次数 3

通讯方式召开会议次数 3

现场结合通讯方式召开会议次数 1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,

应当披露具体情况

公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略、风险管理等五个专门委员会。报告期内,

各委员会按其议事规则切实履行相应职责,对定期报告的编制、聘任财务审计机构、高级管理人

员年度薪酬决定及实施、聘任董事和高级管理人员等事项进行了有效的监督,对相关事项发表了

客观、公正的意见和建议,为董事会的科学决策提供了重要支持。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

□适用√不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

根据公司 2014 年度股东大会审议通过的《董事长 2015 年度年薪方案》和公司第二届董事会

2015 年度第一次会议审议通过的《总经理、副总经理、总工程师、财务总监 2015 年度年薪方案》,

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2015 年年度报告

同时按照贵州省国资委有关薪酬管理的规定和公司劳动人事制度,结合公司年度经营状况和业绩

考评结果来确定高级管理人员的报酬。公司将按照市场化原则,在上级有关部门的指导下,不断

健全公司激励约束机制,有效调动公司高级管理人员的积极性和创造力,使其能更好地促进公司

发展。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司

内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司董事会对公司2015年

12月31日的内部控制有效性进行了评价。详见与本报告同时在上海证券交易所网站(网址:

www.sse.com.cn)披露的《公司2015年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

是否披露内部控制审计报告:是

详见与本报告同时在上海证券交易所网站(网址:www.sse.com.cn)披露的《公司 2015 年度

内部控制审计报告》。

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2016]111360 号

贵州茅台酒股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的贵州茅台酒股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2015 年 12

月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合

并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

(一)、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的

规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报

表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

(二)、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师

审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序

取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行

风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程

序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务

报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

(三)、审计意见

我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公

司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所 中国注册会计师: 江山

(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 王晓明

中国上海 二 O 一六年三月二十二日

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2015 年年度报告

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 1 36,800,749,895.06 27,710,717,680.21

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 2 8,578,935,406.82 1,847,838,617.83

应收账款 3 230,768.89 4,306,161.24

预付款项 4 1,477,734,859.90 2,864,210,404.28

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 5 85,347,051.47 80,602,922.33

应收股利

其他应收款 6 48,219,018.75 80,888,920.58

买入返售金融资产

存货 7 18,013,297,022.70 14,982,364,367.85

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 65,004,514,023.59 47,570,929,074.32

非流动资产:

发放贷款及垫款 8 19,500,000.00 30,810,000.00

可供出售金融资产 9 29,000,000.00 4,000,000.00

持有至到期投资 10 60,000,000.00

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 11 11,415,953,189.72 10,375,757,771.59

在建工程 12 4,895,150,716.51 3,421,774,448.02

工程物资 13 260,855.92 260,855.92

固定资产清理 14 682,594.04

生产性生物资产

油气资产

无形资产 15 3,582,462,431.04 3,582,623,682.24

开发支出

商誉

长期待摊费用 16 198,603,537.81 5,408,286.83

递延所得税资产 17 1,155,336,074.14 821,601,105.71

其他非流动资产

非流动资产合计 21,296,949,399.18 18,302,236,150.31

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2015 年年度报告

资产总计 86,301,463,422.77 65,873,165,224.63

流动负债:

短期借款 18 62,552,484.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放 19 5,967,622,299.13 3,956,450,709.19

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 20 880,976,072.09 707,534,647.54

预收款项 21 8,261,582,073.04 1,476,233,096.09

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 22 975,477,747.06 988,643,842.56

应交税费 23 2,515,516,156.83 2,105,178,165.87

应付利息 24 27,409,447.40 15,365,197.91

应付股利

其他应付款 25 1,423,139,205.93 1,231,886,240.35

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 20,051,723,001.48 10,543,844,383.51

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 26 15,570,000.00 17,770,000.00

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 15,570,000.00 17,770,000.00

负债合计 20,067,293,001.48 10,561,614,383.51

所有者权益

股本 27 1,256,197,800.00 1,141,998,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 28 1,374,964,415.72 1,374,964,415.72

减:库存股

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2015 年年度报告

其他综合收益 29 -13,034,075.47 -619,043.99

专项储备

盈余公积 30 6,210,524,497.54 5,249,407,234.62

一般风险准备 31 218,361,303.43 98,594,502.37

未分配利润 32 54,878,964,497.77 45,566,057,337.37

归属于母公司所有者权益合计 63,925,978,438.99 53,430,402,446.09

少数股东权益 2,308,191,982.30 1,881,148,395.03

所有者权益合计 66,234,170,421.29 55,311,550,841.12

负债和所有者权益总计 86,301,463,422.77 65,873,165,224.63

法定代表人:袁仁国 主管会计工作负责人:何英姿 会计机构负责人:陈华

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 15,052,964,058.28 10,705,304,860.18

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 1 162,200,057.37 148,130,483.53

预付款项 1,274,390,057.75 2,747,512,343.50

应收利息 444,100,875.02 224,927,208.28

应收股利

其他应收款 2 88,598,414.22 102,821,714.81

存货 17,477,555,337.66 14,804,366,406.46

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 34,499,808,800.30 28,733,063,016.76

非流动资产:

可供出售金融资产 29,000,000.00 4,000,000.00

持有至到期投资 50,000,000.00

长期应收款

长期股权投资 3 753,028,429.80 483,944,760.00

投资性房地产

固定资产 10,896,574,563.10 9,877,721,695.96

在建工程 4,894,659,089.25 3,421,774,448.02

工程物资 260,855.92 260,855.92

固定资产清理 682,594.04

生产性生物资产

油气资产

无形资产 3,581,598,097.76 3,581,427,348.92

开发支出

商誉

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2015 年年度报告

长期待摊费用 197,500,000.01 3,046,946.99

递延所得税资产 272,072,182.24 469,648,119.24

其他非流动资产

非流动资产合计 20,625,375,812.12 17,891,824,175.05

资产总计 55,125,184,612.42 46,624,887,191.81

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 890,861,961.60 700,499,234.09

预收款项 17,988,300,906.61 14,071,341,633.65

应付职工薪酬 965,773,546.33 981,806,815.28

应交税费 284,817,652.70 578,967,992.29

应付利息

应付股利

其他应付款 676,569,167.06 587,283,515.59

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 20,806,323,234.30 16,919,899,190.90

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 15,570,000.00 17,770,000.00

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 15,570,000.00 17,770,000.00

负债合计 20,821,893,234.30 16,937,669,190.90

所有者权益:

股本 1,256,197,800.00 1,141,998,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,374,303,082.72 1,374,303,082.72

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 6,210,524,497.54 5,249,407,234.62

未分配利润 25,462,265,997.86 21,921,509,683.57

所有者权益合计 34,303,291,378.12 29,687,218,000.91

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2015 年年度报告

负债和所有者权益总计 55,125,184,612.42 46,624,887,191.81

法定代表人:袁仁国 主管会计工作负责人:何英姿 会计机构负责人:陈华

合并利润表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 33,446,859,045.58 32,217,213,741.08

其中:营业收入 33 32,659,583,725.28 31,573,928,530.94

利息收入 34 786,545,320.30 643,085,210.14

已赚保费

手续费及佣金收入 34 730,000.00 200,000.00

二、营业总成本 11,291,736,359.61 10,117,335,755.93

其中:营业成本 33 2,538,337,449.06 2,338,550,532.33

利息支出 34 74,159,619.28 59,217,289.10

手续费及佣金支出 34 62,172.83 76,550.76

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 35 3,449,170,637.40 2,788,994,436.05

销售费用 36 1,484,961,519.21 1,674,733,451.06

管理费用 37 3,812,852,076.19 3,378,499,544.59

财务费用 38 -67,266,800.97 -123,168,793.84

资产减值损失 39 -540,313.39 432,745.88

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列) 40 3,869,276.90 3,095,265.75

其中:对联营企业和合营企业的投资

收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 22,158,991,962.87 22,102,973,250.90

加:营业外收入 41 4,823,183.32 6,562,552.18

其中:非流动资产处置利得 205,859.28 1,634,897.91

减:营业外支出 42 162,100,184.85 227,193,365.75

其中:非流动资产处置损失 188,439.42 86,754,481.23

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 22,001,714,961.34 21,882,342,437.33

减:所得税费用 43 5,546,718,336.12 5,612,970,927.50

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 16,454,996,625.22 16,269,371,509.83

归属于母公司所有者的净利润 15,503,090,276.38 15,349,804,322.27

少数股东损益 951,906,348.84 919,567,187.56

六、其他综合收益的税后净额 44 -12,415,031.48 -619,043.99

归属母公司所有者的其他综合收益的税 -12,415,031.48 -619,043.99

后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综

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2015 年年度报告

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合 -12,415,031.48 -619,043.99

收益

1.权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 -12,415,031.48 -619,043.99

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 16,442,581,593.74 16,268,752,465.84

归属于母公司所有者的综合收益总额 15,490,675,244.90 15,349,185,278.28

归属于少数股东的综合收益总额 951,906,348.84 919,567,187.56

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 12.34 12.22

(二)稀释每股收益(元/股) 12.34 12.22

法定代表人:袁仁国 主管会计工作负责人:何英姿 会计机构负责人:陈华

母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 4 8,843,334,301.91 6,878,164,767.50

减:营业成本 4 2,938,707,489.35 2,281,304,670.52

营业税金及附加 2,911,233,126.52 2,237,808,548.41

销售费用 168,745,258.79 157,619,707.97

管理费用 3,278,846,727.23 2,900,296,148.83

财务费用 -351,434,126.31 -330,464,567.42

资产减值损失 -342,878.56 213,708.77

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列) 5 9,754,198,241.19 10,742,909,775.27

其中:对联营企业和合营企业的投资

收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 9,651,776,946.08 10,374,296,325.69

加:营业外收入 167,639.32 845,886.98

其中:非流动资产处置利得 1,280.00 177,578.00

减:营业外支出 35,833,094.18 88,353,610.39

其中:非流动资产处置损失 140,760.85 86,738,258.39

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2015 年年度报告

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 9,616,111,491.22 10,286,788,602.28

减:所得税费用 4,938,862.01 755,527.91

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,611,172,629.21 10,286,033,074.37

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 9,611,172,629.21 10,286,033,074.37

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 7.65 8.19

(二)稀释每股收益(元/股) 7.65 8.19

法定代表人:袁仁国 主管会计工作负责人:何英姿 会计机构负责人:陈华

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 37,083,071,835.58 33,384,835,714.04

客户存款和同业存放款项净增加额 2,011,171,589.94 1,183,261,609.65

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 766,016,183.29 620,022,974.87

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 45(1) 153,647,241.24 299,729,378.90

43 / 92

2015 年年度报告

经营活动现金流入小计 40,013,906,850.05 35,487,849,677.46

购买商品、接受劳务支付的现金 2,967,732,630.37 2,838,028,404.97

客户贷款及垫款净增加额 -11,600,000.00 -59,847,500.00

存放中央银行和同业款项净增加额 -848,231,824.96 -501,778,611.56

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金 62,297,196.96 72,122,638.14

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 4,536,877,341.10 3,393,609,756.87

支付的各项税费 14,003,048,933.21 14,496,450,812.41

支付其他与经营活动有关的现金 45(2) 1,867,442,431.65 2,616,741,740.03

经营活动现金流出小计 22,577,566,708.33 22,855,327,240.86

经营活动产生的现金流量净额 17,436,340,141.72 12,632,522,436.60

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 60,050,000.00 5,000,000.00

取得投资收益收到的现金 3,869,172.05 3,095,265.75

处置固定资产、无形资产和其他长 8,772,937.39 10,226,939.39

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 45(3) 33,357,886.05 106,726,852.00

投资活动现金流入小计 106,049,995.49 125,049,057.14

购建固定资产、无形资产和其他长 2,061,470,481.32 4,431,065,066.05

期资产支付的现金

投资支付的现金 25,050,000.00 15,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 45(4) 68,319,778.76 259,143,571.28

投资活动现金流出小计 2,154,840,260.08 4,705,208,637.33

投资活动产生的现金流量净额 -2,048,790,264.59 -4,580,159,580.19

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 34,800,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收 34,800,000.00

到的现金

取得借款收到的现金 67,382,607.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 45(5) 22,000,000.00

筹资活动现金流入小计 22,000,000.00 102,182,607.00

偿还债务支付的现金 55,917,672.00

分配股利、利润或偿付利息支付的 5,554,101,966.61 5,121,609,336.33

现金

其中:子公司支付给少数股东的股 513,009,332.72 580,094,577.97

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 45(6) 22,000,000.00

筹资活动现金流出小计 5,610,019,638.61 5,143,609,336.33

筹资活动产生的现金流量净额 -5,588,019,638.61 -5,041,426,729.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的 -16,273,531.71 -5,449,166.99

影响

44 / 92

2015 年年度报告

五、现金及现金等价物净增加额 9,783,256,706.81 3,005,486,960.09

加:期初现金及现金等价物余额 24,997,229,197.76 21,991,742,237.67

六、期末现金及现金等价物余额 34,780,485,904.57 24,997,229,197.76

法定代表人:袁仁国 主管会计工作负责人:何英姿 会计机构负责人:陈华

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 13,182,234,810.53 6,728,381,621.33

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 133,124,736.21 129,421,373.43

经营活动现金流入小计 13,315,359,546.74 6,857,802,994.76

购买商品、接受劳务支付的现金 2,670,049,924.15 2,843,148,386.55

支付给职工以及为职工支付的现金 4,331,118,807.52 3,191,144,628.14

支付的各项税费 4,066,991,414.86 3,037,838,518.12

支付其他与经营活动有关的现金 272,193,048.43 499,660,154.05

经营活动现金流出小计 11,340,353,194.96 9,571,791,686.86

经营活动产生的现金流量净额 1,975,006,351.78 -2,713,988,692.10

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 50,000,000.00

取得投资收益收到的现金 9,742,460,612.19 10,729,218,404.84

处置固定资产、无形资产和其他长 1,280.00 5,694,180.00

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的 19,191,370.43

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 33,357,886.05 106,726,852.00

投资活动现金流入小计 9,825,819,778.24 10,860,830,807.27

购建固定资产、无形资产和其他长 2,047,945,634.14 4,364,834,086.21

期资产支付的现金

投资支付的现金 296,833,669.80 44,094,760.00

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 68,319,778.76 259,143,571.28

投资活动现金流出小计 2,413,099,082.70 4,668,072,417.49

投资活动产生的现金流量净额 7,412,720,695.54 6,192,758,389.78

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 22,000,000.00

筹资活动现金流入小计 22,000,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的 5,040,067,849.22 4,540,999,320.00

现金

支付其他与筹资活动有关的现金 22,000,000.00

45 / 92

2015 年年度报告

筹资活动现金流出小计 5,040,067,849.22 4,562,999,320.00

筹资活动产生的现金流量净额 -5,018,067,849.22 -4,562,999,320.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 4,369,659,198.10 -1,084,229,622.32

加:期初现金及现金等价物余额 10,683,304,860.18 11,767,534,482.50

六、期末现金及现金等价物余额 15,052,964,058.28 10,683,304,860.18

法定代表人:袁仁国 主管会计工作负责人:何英姿 会计机构负责人:陈华

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2015 年年度报告

合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

本期

归属于母公司所有者权益

项目

少数股东权益 所有者权益合计

其他权益工具

减:库存 专项储

股本 优先 永续 其 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润

股 备

股 债 他

一、上年期末余额 1,141,998,000.00 1,374,964,415.72 -619,043.99 5,249,407,234.62 98,594,502.37 45,566,057,337.37 1,881,148,395.03 55,311,550,841.12

加:会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 1,141,998,000.00 1,374,964,415.72 -619,043.99 5,249,407,234.62 98,594,502.37 45,566,057,337.37 1,881,148,395.03 55,311,550,841.12

三、本期增减变动金额(减少以

114,199,800.00 -12,415,031.48 961,117,262.92 119,766,801.06 9,312,907,160.40 427,043,587.27 10,922,619,580.17

“-”号填列)

(一)综合收益总额 -12,415,031.48 15,503,090,276.38 951,906,348.84 16,442,581,593.74

(二)所有者投入和减少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配 114,199,800.00 961,117,262.92 119,766,801.06 -6,190,183,115.98 -524,862,761.57 -5,519,962,013.57

1.提取盈余公积 961,117,262.92 -961,117,262.92

2.提取一般风险准备 119,766,801.06 -119,766,801.06

3.对所有者(或股东)的分配 114,199,800.00 -5,109,299,052.00 -524,862,761.57 -5,519,962,013.57

4.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 1,256,197,800.00 1,374,964,415.72 -13,034,075.47 6,210,524,497.54 218,361,303.43 54,878,964,497.77 2,308,191,982.30 66,234,170,421.29

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2015 年年度报告

上期

归属于母公司所有者权益

项目

少数股东权益 所有者权益合计

其他权益工具 减:库存 其他综合收 专项储 一般风险准

股本 资本公积 盈余公积 未分配利润

优先 永续 其 股 益 备 备

股 债 他

一、上年期末余额 1,038,180,000.00 1,374,964,415.72 4,220,803,927.18 13,296,286.27 35,974,971,858.64 1,506,875,785.45 44,129,092,273.26

加:会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 1,038,180,000.00 1,374,964,415.72 4,220,803,927.18 13,296,286.27 35,974,971,858.64 1,506,875,785.45 44,129,092,273.26

三、本期增减变动金额(减少以“-”

103,818,000.00 -619,043.99 1,028,603,307.44 85,298,216.10 9,591,085,478.73 374,272,609.58 11,182,458,567.86

号填列)

(一)综合收益总额 -619,043.99 15,349,804,322.27 919,567,187.56 16,268,752,465.84

(二)所有者投入和减少资本 32,550,000.00 32,550,000.00

1.股东投入的普通股 32,550,000.00 32,550,000.00

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配 103,818,000.00 1,028,603,307.44 85,298,216.10 -5,758,718,843.54 -577,844,577.98 -5,118,843,897.98

1.提取盈余公积 1,028,603,307.44 -1,028,603,307.44

2.提取一般风险准备 85,298,216.10 -85,298,216.10

3.对所有者(或股东)的分配 103,818,000.00 -4,644,817,320.00 -577,844,577.98 -5,118,843,897.98

4.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 1,141,998,000.00 1,374,964,415.72 -619,043.99 5,249,407,234.62 98,594,502.37 45,566,057,337.37 1,881,148,395.03 55,311,550,841.12

法定代表人:袁仁国 主管会计工作负责人:何英姿 会计机构负责人:陈华

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2015 年年度报告

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

本期

项目 其他权益工具

其他综合收

股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

优先股 永续债 其他

一、上年期末余额 1,141,998,000.00 1,374,303,082.72 5,249,407,234.62 21,921,509,683.57 29,687,218,000.91

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 1,141,998,000.00 1,374,303,082.72 5,249,407,234.62 21,921,509,683.57 29,687,218,000.91

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 114,199,800.00 961,117,262.92 3,540,756,314.29 4,616,073,377.21

(一)综合收益总额 9,611,172,629.21 9,611,172,629.21

(二)所有者投入和减少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配 114,199,800.00 961,117,262.92 -6,070,416,314.92 -4,995,099,252.00

1.提取盈余公积 961,117,262.92 -961,117,262.92

2.对所有者(或股东)的分配 114,199,800.00 -5,109,299,052.00 -4,995,099,252.00

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 1,256,197,800.00 1,374,303,082.72 6,210,524,497.54 25,462,265,997.86 34,303,291,378.12

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2015 年年度报告

上期

项目 其他权益工具

其他综合收

股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

优先股 永续债 其他

一、上年期末余额 1,038,180,000.00 1,374,303,082.72 4,220,803,927.18 17,308,897,236.64 23,942,184,246.54

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 1,038,180,000.00 1,374,303,082.72 4,220,803,927.18 17,308,897,236.64 23,942,184,246.54

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 103,818,000.00 1,028,603,307.44 4,612,612,446.93 5,745,033,754.37

(一)综合收益总额 10,286,033,074.37 10,286,033,074.37

(二)所有者投入和减少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配 103,818,000.00 1,028,603,307.44 -5,673,420,627.44 -4,540,999,320.00

1.提取盈余公积 1,028,603,307.44 -1,028,603,307.44

2.对所有者(或股东)的分配 103,818,000.00 -4,644,817,320.00 -4,540,999,320.00

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 1,141,998,000.00 1,374,303,082.72 5,249,407,234.62 21,921,509,683.57 29,687,218,000.91

法定代表人:袁仁国 主管会计工作负责人:何英姿 会计机构负责人:陈华

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2015 年年度报告

三、公司基本情况

1. 公司概况

贵州茅台酒股份有限公司是根据贵州省人民政府黔府函〔1999〕291 号文《关于同意设立贵

州茅台酒股份有限公司的批复》,由中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司作为主发起人,联

合贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵

工业研究院、北京市糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司

共同发起设立的股份有限公司。

公司成立于 1999 年 11 月 20 日,成立时注册资本为人民币 18,500 万元。经中国证监会证监

发行字[2001]41 号文核准并按照财政部企[2001]56 号文件的批复,公司于 2001 年 7 月 31

日在上海证券交易所公开发行 7,150 万 (其中,国有股存量发行 650 万股) A 股股票,公司股本

总额增至 25,000 万股。2001 年 8 月 20 日,公司向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更

登记手续。

根据公司 2001 年度股东大会审议通过的 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,

公司以 2001 年末总股本 25,000 万股为基数,向全体股东按每 10 股派 6 元(含税)派发了现金

红利,同时以资本公积金按每 10 股转增 1 股的比例转增了股本,计转增股本 2,500 万股。本次

利润分配实施后,公司股本总额由原来的 25,000 万股变为 27,500 万股,2003 年 2 月 13 日向

贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。

根据公司 2002 年度股东大会审议通过的 2002 年度利润分配方案,公司以 2002 年末总股本

27,500 万股为基数,向全体股东按每 10 股派 2 元(含税)派发了现金红利,同时以 2002 年末

总股本 27,500 万股为基数,每 10 股送红股 1 股。本次利润分配后,公司股本总额由原来的 27,500

万股增至 30,250 万股。2004 年 6 月 10 日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手

续。

根据公司 2003 年度股东大会审议通过的 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,

公司以 2003 年末总股本 30,250 万股为基数,向全体股东按每 10 股派 3 元(含税)派发了现金

红利,同时以 2003 年末总股本 30,250 万股为基数,每 10 股资本公积转增 3 股。本次利润分配

实施后,公司股本总额由原来的 30,250 万股增至 39,325 万股。2005 年 6 月 24 日向贵州省工

商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。

根据公司 2004 年度股东大会审议通过的 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,

公司以 2004 年末总股本 39,325 万股为基数,向全体股东按每 10 股派 5 元(含税)派发了现金

红利,同时以 2004 年末总股本 39,325 万股为基数,每 10 股资本公积转增 2 股。本次利润分配

实施后,公司股本总额由原来的 39,325 万股增至 47,190 万股。2006 年 1 月 11 日向贵州省工

商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。

根据公司 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过的《贵州茅台酒股份有限公

司股权分置改革方案(修订稿)》,公司以 2005 年末总股本 47,190 万股为基数,每 10 股资本

公积转增 10 股。本次资本公积金转增股本实施后,公司股本总额由原来的 47,190 万股增至

94,380 万股。2006 年 11 月 17 日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。

根据公司 2010 年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案,公司以 2010 年年末公司

总股本 94,380 万股为基数,向公司全体股东每 10 股派发现金红利 23 元(含税),送 1 股。本次

利润分配实施后,公司股本总额由原来的 94,380 万股增至 103,818 万股。2011 年 10 月 27 日

向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。

根据公司 2013 年度股东大会审议通过的 2013 年度利润分配方案,公司以 2013 年年末公司

总股本 103,818 万股为基数,向公司全体股东每 10 股派送红股 1 股、每 10 股派发现金红利 43.74

元(含税)。本次利润分配实施后,公司股本总额由原来的 103,818 万股增至 114,199.80 万股。

2014 年 8 月 5 日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。

根据公司 2014年度股东大会审议通过的2014年度利润分配方案,以2014年年末总股本

114,199.80万股为基数,对公司全体股东每10股派送红股1股、每10股派发现金红利43.74元(含

税),本次利润分配实施后,公司股本总额由原来的114,199.80万股增至125,619.78 万股。2015

年10月29日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。

51 / 92

2015 年年度报告

公司经营范围:茅台酒系列产品的生产与销售;饮料、食品、包装材料的生产、销售;防伪

技术开发;信息产业相关产品的研制、开发。

2. 合并财务报表范围

本年度纳入公司合并报表范围的子公司有贵州茅台酒进出口有限责任公司、贵州茅台酒销售

有限公司、贵州茅台集团财务有限公司、贵州茅台酒个性化定制营销有限公司、北京友谊使者商

贸有限公司、贵州茅台酒巴黎贸易有限公司、贵州赖茅酒业有限公司、贵州茅台酱香酒营销有限

公司共八家。

本年投资设立纳入合并范围的有贵州茅台酱香酒营销有限公司。

本年因经营期限届满清算注销了贵州茅台名将酒业有限公司,截止报告期末已清算完毕。

公司合并报表范围及变化详见“本附注八、合并范围的变更” 、“本附注九、在其他主体中的权

益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、

经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并,合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并

方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值

总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的

资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的非同

一控制下企业合并,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

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2015 年年度报告

A.在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本

之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,

在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如,可供出售金融资产公允价值变动计入资本

公积的部分,下同)转入当期投资收益。

B.在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值

进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的

股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。 购买方为进

行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入

当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或

债务性证券的初始确认金额。 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价

值份额的差额,确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价

值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,

计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》及相关规定的要求编制,

合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥

有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与本公司采用的会

计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公

司财务报表进行必要的调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自

合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调

整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。对于非同一控制下企业

合并取得子公司,经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物包括库存现金、银行存款、其他货币资金、存放中央银行可随时支取的备

付金、存放同业款项、拆放同业款项、同业间买入返售证券、以及企业持有的期限短(一般指从

购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

(1)外币交易

公司发生涉及外币的业务,按交易发生日外汇市场汇率中间价折合人民币记账,期末将货币

性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额,调整后折合的人民币余额与

原账面余额之差作为汇兑损益,并按规定计入"财务费用"、"在建工程"等科目。对以历史成本计

量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。

(2)外币报表折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益

中除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费

用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率进行折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在

股东权益项目下的其他综合收益中列示。境外经营的现金流量项目,采用现金流量发生日即期汇

率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

9. 金融工具

(1)金融工具的确认及计量方法

公司成为金融工具合同的一方时,则确认一项金融资产或金融负债。公司按照公允价值初始

确认金融资产或金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,

相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始

确认金额。贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量。

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2015 年年度报告

(2)公司的金融资产在初始确认时划分为下列四类:

A.交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;

B.持有至到期投资;

C.贷款和应收款项;

D.可供出售金融资产。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

A.当出现下列两种情形,公司确认金融资产转移:

a.将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方;

b.将金融资产转移给另一方,但保留收取金融资产现金流量的权利,并承担将收取的现金流量支

付给最终收款方的义务,且同时满足下列条件:

(a)从该金融资产收到对等的现金流量时,才有义务将其支付给最终收款方;

(b)根据合同约定,不能出售该金融资产或作为担保物,但可以将其作为对最终收款方支付现金

流量的保证;

(c)有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。

B.金融资产整体转移满足终止确认条件的,公司将下列两项金额的差额计入当期损益:

a.所转移金融资产的账面价值;

b.因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产

为可供出售金融资产的情形)之和。

(4)金融负债终止确认条件:金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融

负债或其一部分。

(5)金融资产和金融负债的公允价值确定方法,包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公

允价值确定方法:

A.存在活跃市场的金融资产或金融负债,活跃市场中的报价用于确定其公允价值;

B.金融工具不存在活跃市场的,公司采用估值技术确定其公允价值;

C.初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6)公司在资产负债表日对以公允价值计量其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账

面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。对单项金额重大的金

融资产应当单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益。

10. 应收款项

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额在 500 万元以上且占期末净资产的

1‰以上

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值

的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

1 年以内(含 1 年) 5 5

1-2 年 10 10

2-3 年 30 30

3-4 年 30-50 30-50

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2015 年年度报告

4-5 年 50-80 50-80

5 年以上 100 100

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

其中关联方及备用金组合不计提坏账准备。

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反

映其风险特征的应收款项

坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差

额,计提坏账准备

11. 存货

(1)存货的分类

存货包括原材料、自制半成品、在产品、库存商品、周转材料。

(2)发出存货的计价方法

材料核算按计划成本计价,按月结转材料成本差异,并将发出成本调整为实际成本;自制半

成品、库存商品以实际成本计价,按移动加权平均法结转销售成本。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价:按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提

存货跌价准备。

(4)存货的盘存制度

永续盘存制

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

一次摊销法

12. 长期股权投资

(1)控制和重大影响的判断标准:

本公司的长期股权投资主要是对子公司的投资,子公司是指本公司能够对其实施控制的被

投资单位。控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变

回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者

与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(2)投资成本的确认:

A.对于企业合并形成的长期股权投资:

同一控制下的企业合并,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价

的,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为

长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以

及所承担债务账面价值之间的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并

财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为

股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积

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不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下的企业合并,在购买日应当按照《企业会计准则第20号——企业合并》的有关

规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

B.对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资:支付现金取得的长期股权投资,按照实

际支付的购买价款作为初始投资成本;发行权益性证券取得的长期股权投资,以发行权益性证券

的公允价值作为初始投资成本。

(3)后续计量及损益确认方法

公司对子公司的投资采用成本法核算,按照初始投资成本计价,编制合并财务报表时按照权

益法进行调整。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。子公司宣告分派的现金股利或利润,

确认为当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允

价值份额的,以初始投资成本作为长期股权投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,并相应调增长期股权投资成本。本公司

按应享有或应分担的被投资单位的净损益和其他综合收益的份额分别确认当期投资损益和其他综

合收益。确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投

资单位净投资的长期权益减记至零为限,但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所

规定的预计负债确认条件的,继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其

他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动,在本公司持股比例不变的情况下,按照持股比

例计算应享有或承担的部分直接计入股东权益,并同时调整长期股权投资的账面价值。被投资单

位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面

价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照应享有或应分担的比例计算归属于本

公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失,

其中属于资产减值损失的部分,相应的未实现损失不予抵销。

13. 固定资产

(1).确认条件

固定资产确认条件、计价和折旧方法:固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管

理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。

(2).折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)

房屋及建筑物 直线法 20 5 4.75

机器设备 直线法 10 5 9.5

电子设备 直线法 5 5 19

运输设备 直线法 5 5 19

A. 对于2014年1月1日后新购进的专门用于研发的仪器、设备,金额在100万元以下的,一次性计

入当期成本费用。

B.2014 年 1 月 1 日后新购进的专门用于研发的仪器、设备,超过 100 万元的,折旧年限如下:

资产类别 折旧年限

机器设备 6年

电子设备 2年

C.5000元以下的固定资产,一次性计入当期成本费用。

(3). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法:

期末或年度终了,对固定资产逐项目进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、

长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按照可收回金额低于其账面价值的差额计提

固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。

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14. 在建工程

在建工程的核算方法:各项在建工程按实际成本进行初始计量。

(1)符合下列情况时,应将在建工程结转为固定资产:

A.所购建的固定资产达到预定可使用状态;

B.在建工程的实体建造工作已全部完成或实质上已经完成;

C.所购建的固定资产与设计要求或合同要求相符,可以正常使用,继续发生在所购建在建工程上

的支出金额很少或几乎不再发生时。

(2)公司固定资产新建工程、改扩建工程等按所发生的实际支出列入在建工程。用借款进行的工

程发生的借款利息和汇兑损益,在固定资产达到预定可使用状态前,符合资本化条件的,可以进

行资本化,计入在建工程成本。

(3)资产负债表日,对在建工程进行逐项检查,如有证据表明在建工程发生减值时,应按可收回

金额与账面价值的差额计提减值准备。

计提在建工程减值准备主要考虑因素如下:

A.长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工;

B.所建项目无论在技术上、性能上均已落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;

C.其他足以证明在建工程已发生减值的情形。

15. 借款费用

借款费用资本化的确认原则为:公司因借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费

用以及因外币发生的汇兑差额等借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产购建或生产的,

予以资本化,计入该项资产的成本;其他借款费用,于发生当期确认为费用,计入损益。

资本化期间的确定方法:

(1)开始资本化:当以下三个条件同时具备时,借款费用才开始资本化:

A.资产支出已经发生;

B.借款费用已经发生;

C.为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)暂停资本化:若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停

借款费用的资本化,将中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。

(3)停止资本化:当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化。借款

费用资本化金额的计算方法:

A.为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费

用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的

金额确定;

B.为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,公司根据累计资产支出超过专门

借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化

的利息金额。其中资本化率根据借款加权平均率计算确定,一般借款发生的辅助费用不予资本化。

16. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

A.无形资产的计价:无形资产按实际取得时的成本进行初始计量。自行研究开发的无形资产,其

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;其开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无

形资产(专利技术和非专利技术):

a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

c.无形资产产生经济利益的方式,包括运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在

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市场;

d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无

形资产;

e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

B.无形资产摊销:无形资产自取得当月起按受益年限采用直线法摊销,使用寿命不确定的无形资

产不摊销。

C.资产负债表日,应当对各项无形资产进行检查,如有减值迹象的,应按可收回金额低于账面价

值的差额计提减值准备。

17. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

18. 职工薪酬

本公司的职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报

酬或补偿,包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、

子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬,是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以

支付的职工薪酬,因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公司的短期薪酬具体包括:职工

工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,

住房公积金,工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤,短期利润分享计划,非货币性福利以及

其他短期薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的的短期薪酬确认为负债,并根据职工提供

服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的,按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利,是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后,提供

的各种形式的报酬和福利。

设定提存计划:公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体

缴存的提存金,确定为职工薪酬负债,计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所

提供的辞退福利时、本公司确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日,确认

辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

19. 收入

(1). 销售商品收入在同时满足以下条件时确认:

A.已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;

B.既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出商品实施有效控制;

C.收入的金额能够可靠计量;

D.相关的经济利益很可能流入企业;

E.相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2). 公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

A.利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定;

B.使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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20. 政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为企业所有

者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助同时满

足下列条件的,才能予以确认:

A.公司能够满足政府补助所附条件;

B.公司能够收到政府补助。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损

益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补贴,应当分别下列情况处理:

A.用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计

入当期损益;

B.用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

21. 递延所得税资产/递延所得税负债

在资产负债表日,按照资产负债项目可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异,采用适用的税率

计算递延所得税资产和递延所得税负债的金额。

22. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种 计税依据 税率

增值税 产品销售收入的 17%计算销项税额与进项税额相抵 17%

消费税 酒类产品销售收入计税价格、销售数量 20%、0.5 元/500ml

营业税 应税劳务 5%

城市维护建设税 应纳流转税额 7%、5%

企业所得税 应纳税所得额 25%

教育费附加 应纳流转税额 3%

地方教育费附加 应纳流转税额 2%

价格调节基金 产品销售收入 1‰

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称 所得税税率

贵州茅台酒巴黎贸易有限公司 33.33%

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七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

库存现金 288,669.52 239,952.95

银行存款 36,620,969,054.26 27,627,321,554.65

其中:存放中央银行法定存款准备金 1,843,256,657.49 2,491,488,482.45

存放中央银行超额存款准备金 11,381,919.89 9,316,741.05

其他货币资金 179,492,171.28 83,156,172.61

合计 36,800,749,895.06 27,710,717,680.21

其中:存放在境外的款项总额 2,345,211.86 5,439,444.72

使用受到限制的货币资金

期末数 期初数

项目

人民币金额 人民币金额

存放中央银行法定存款准备金 1,843,256,657.49 2,491,488,482.45

不能随时支取的定期银行存款 200,000,000.00

银行承兑汇票保证金 177,007,333.00

存出贷款保证金 22,000,000.00

2、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据 8,578,935,406.82 1,847,838,617.83

合计 8,578,935,406.82 1,847,838,617.83

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑票据 70,795,927.60

合计 70,795,927.60

3、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

账面 账面

计提比 计提比

金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值

例(%) 例(%)

单项金额重

大并单独计

提坏账准备

的应收账款

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按信用风险 3,611,618.03 100.00 3,380,849.14 93.61 230,768.89 8,673,191.66 100.00 4,367,030.42 50.35 4,306,161.24

特征组合计

提坏账准备

的应收账款

其中:账龄 3,611,618.03 100.00 3,380,849.14 93.61 230,768.89 8,673,191.66 100.00 4,367,030.42 50.35 4,306,161.24

分析法

单项金额不

重大但单独

计提坏账准

备的应收账

合计 3,611,618.03 / 3,380,849.14 / 230,768.89 8,673,191.66 / 4,367,030.42 / 4,306,161.24

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例(%)

1 年以内

1至2年

2至3年

3至4年 41,307.99 16,523.20 40.00

4至5年 588,526.00 382,541.90 65.00

5 年以上 2,981,784.04 2,981,784.04 100.00

合计 3,611,618.03 3,380,849.14 93.61

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 152,806.50 元;本期收回或转回坏账准备金额 1,138,987.78 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 核销金额

实际核销的应收账款 866,520.00

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

占应收账款期末余 坏账准备期

单位名称 期末余额 账龄

额合计数的比例(%) 末余额

云南昆明远威经贸有

847,620.00 5 年以上 23.47 847,620.00

限公司

天津飞萌实业有限公

784,900.00 5 年以上 21.73 784,900.00

上海国际名酒发展有

375,776.00 5 年以上 10.40 375,776.00

限责任公司

云南省富源县泰宇经

352,328.00 4至5年 9.76 229,013.20

贸有限公司

深圳友谊商场 194,200.00 5 年以上 5.38 194,200.00

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2015 年年度报告

合计 2,554,824.00 70.74 2,431,509.20

4、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 503,796,785.77 34.09 1,905,185,178.63 66.52

1至2年 416,087,585.15 28.16 638,816,360.66 22.30

2至3年 383,904,910.98 25.98 288,833,501.99 10.08

3 年以上 173,945,578.00 11.77 31,375,363.00 1.10

合计 1,477,734,859.90 100.00 2,864,210,404.28 100.00

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

名称 与公司关系 欠款金额 欠款时间 未结算原因

仁怀市土地收购储备中 100,000,000.00 1至2年 预付土地挂牌出让保证

政府部门

心 200,000,000.00 2至3年 金

136,301,748.76 1 年内

中铁二十二局集团有限 工程中标单 未完工,待完工后办理

65,103,135.99 1至2年

公司 位 结算。

2,807,523.18 2至3年

35,284,399.00 1 年内

工程中标单 未完工,待完工后办理

贵州建工集团有限公司 30,789,373.18 1至2年

位 结算。

42,421,189.69 2至3年

8,917,300.00 1 年内

贵州宏科建设工程有限 工程中标单 7,717,591.51 1至2年 未完工,待完工后办理

责任公司 位 35,100,122.28 2至3年 结算。

32,570,215.00 3 年以上

1,527,295.70 1 年内

遵义建工(集团)有限公 3,885,095.70 1至2年 未完工,待完工后办理结

工程中标单位

司 23,246,812.78 2至3年 算。

50,186,466.15 3 年以上

合计 775,858,268.92

5、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

定期存款利息 85,347,051.47 80,602,922.33

合计 85,347,051.47 80,602,922.33

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2015 年年度报告

6、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

账面 账面

计提 价值 价值

比例 比例 计提比

金额 金额 比例 金额 金额

(%) (%) 例(%)

(%)

单项金额

重大并单

独计提坏

账准备的

其他应收

按信用风

险特征组

合计提坏

50,892,593.00 100.00 2,673,574.25 5.25 48,219,018.75 83,491,311.94 99.76 2,602,391.36 3.12 80,888,920.58

账准备的

其他应收

其中:关联

方及备用 39,844,748.51 78.29 39,844,748.51 68,852,190.87 82.27 68,852,190.87

金组合

账龄分析

11,047,844.49 21.71 2,673,574.25 24.20 8,374,270.24 14,639,121.07 17.49 2,602,391.36 17.78 12,036,729.71

单项金额

不重大但

单独计提

204,835.00 0.24 204,835.00 100.0

坏账准备

的其他应

收款

合计 50,892,593.00 / 2,673,574.25 / 48,219,018.75 83,696,146.94 / 2,807,226.36 / 80,888,920.58

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额

账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内 5,962,267.62 298,113.38 5.00%

1至2年 11,240.00 1,124.00 10.00%

2至3年

3至4年 4,500,000.00 1,800,000.00 40.00%

4至5年

5 年以上 574,336.87 574,336.87 100.00%

合计 11,047,844.49 2,673,574.25 24.20%

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,185,005.81 元;本期收回或转回坏账准备金额 1,318,657.92 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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2015 年年度报告

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

备用金 22,004,866.44 24,549,124.52

往来款项 28,887,726.56 59,147,022.42

合计 50,892,593.00 83,696,146.94

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

占其他应收款

坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计

期末余额

数的比例(%)

贵州建工建筑装饰环

往来款项 4,500,000.00 3至4年 8.84 1,800,000.00

境绿化工程有限公司

胡敏红 备用金 5,937,753.66 1 年以内 11.67

201 车间 备用金 5,338,909.80 1 年以内 10.49

张帝伟 备用金 248,764.00 1 年以内 0.49

贵阳绿馨园林绿化有

往来款项 155,876.48 1 年以内 0.31 7,793.82

限公司

合计 / 16,181,303.94 / 31.80 1,807,793.82

注:

A. 贵州建工建筑装饰环境绿化工程有限公司应收款为控股子公司贵州茅台酒销售有限公司预付

办公楼装修款。

B. 胡敏红为公司职员,款项为办理公司进口设备预付款,截止报告期末尚未取得相关票据入账。

C.201 车间备用金为该车间上缴员工社会保险费,2016 年 1 月已取得相关票据入账。

D.张帝伟为公司职员,款项为办理公司消防检测费用,截止报告期末尚未取得相关票据入账。

E.贵阳绿馨园林绿化有限公司款项为公司控股子公司贵州茅台酒个性化定制营销有限公司预付房

租及押金款。

7、 存货

(1). 存货分类

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 2,340,009,657.53 2,340,009,657.53 2,106,700,682.22 2,106,700,682.22

在产品 856,907,044.53 1,283,984.83 855,623,059.70 991,768,727.42 1,283,984.83 990,484,742.59

库存商品 968,821,448.29 968,821,448.29 649,977,369.50 649,977,369.50

自制半成品 13,848,842,857.18 13,848,842,857.18 11,235,201,573.54 11,235,201,573.54

合计 18,014,581,007.53 1,283,984.83 18,013,297,022.70 14,983,648,352.68 1,283,984.83 14,982,364,367.85

(2). 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 期末余额

计提 其他 转回或转销 其他

在产品 1,283,984.83 1,283,984.83

合计 1,283,984.83 1,283,984.83

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2015 年年度报告

8、 发放贷款及垫款

单位:元 币种:人民币

项目 期末数 期初数

发放贷款及垫款 19,500,000.00 30,810,000.00

项目 期末数 期初数

贷款 20,000,000.00 31,600,000.00

贷款及垫款总额 20,000,000.00 31,600,000.00

减:贷款减值准备 500,000.00 790,000.00

其中:单项计提数 500,000.00 790,000.00

发放贷款及垫款账面价值 19,500,000.00 30,810,000.00

9、 可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

可供出售债务工具:

可供出售权益工具: 29,000,000.00 29,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00

按公允价值计量的

按成本计量的 29,000,000.00 29,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00

合计 29,000,000.00 29,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

在被 本

账面余额 减值准备

投资 期

本 本 单位 现

被投资单位

本期 本期 期 期 期 期 持股 金

期初 期末

增加 减少 初 增 减 末 比例 红

加 少 (%) 利

贵州茅台酒厂(集团)对外投

4,000,000.00 4,000,000.00 40

资合作管理有限责任公司

贵州茅台集团电子商务股份

25,000,000.00 25,000,000.00 25

有限公司

合计 4,000,000.00 25,000,000.00 29,000,000.00 /

10、 持有至到期投资

√适用 □不适用

(1).持有至到期投资情况:

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

商业银行次

50,000,000.00 50,000,000.00

级定期债券

建设银行理

10,000,000.00 10,000,000.00

财产品

合计 60,000,000.00 60,000,000.00

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2015 年年度报告

11、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备及其他 合计

一、账面原值:

1.期初余额 11,327,399,540.43 1,302,290,808.33 192,973,719.36 474,031,618.65 13,296,695,686.77

2.本期增加金额 1,622,204,118.51 168,122,504.04 2,918,534.05 19,958,153.71 1,813,203,310.31

(1)购置 58,984,960.44 76,803.36 461,196.58 3,277,081.54 62,800,041.92

(2)在建工程转入 1,563,219,158.07 168,045,700.68 2,457,337.47 16,681,072.17 1,750,403,268.39

(3)企业合并增加

3.本期减少金额 11,211,262.16 308,501.99 3,607,509.08 1,425,015.24 16,552,288.47

(1)处置或报废 8,328,062.16 308,501.99 3,607,509.08 1,425,015.24 13,669,088.47

(2) 外币报表折算 2,883,200.00 2,883,200.00

4.期末余额 12,938,392,396.78 1,470,104,810.38 192,284,744.33 492,564,757.12 15,093,346,708.61

二、累计折旧

1.期初余额 2,020,537,585.57 521,937,987.64 85,570,737.11 290,818,745.22 2,918,865,055.54

2.本期增加金额 566,834,661.59 112,315,035.17 27,675,742.52 54,633,239.01 761,458,678.29

(1)计提 566,834,661.59 112,315,035.17 27,675,742.52 54,633,239.01 761,458,678.29

3.本期减少金额 825,032.85 234,571.19 3,043,914.09 875,017.46 4,978,535.59

(1)处置或报废 861,365.53 234,571.19 3,043,914.09 875,017.46 5,014,868.27

(2) 外币报表折算 -36,332.68 -36,332.68

4.期末余额 2,586,547,214.31 634,018,451.62 110,202,565.54 344,576,966.77 3,675,345,198.24

三、减值准备

1.期初余额 1,929,093.69 143,765.95 2,072,859.64

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额 20,447.65 4,091.34 24,538.99

(1)处置或报废 20,447.65 4,091.34 24,538.99

4.期末余额 1,908,646.04 139,674.61 2,048,320.65

四、账面价值

1.期末账面价值 10,351,845,182.47 834,177,712.72 82,082,178.79 147,848,115.74 11,415,953,189.72

2.期初账面价值 9,306,861,954.86 778,423,727.00 107,402,982.25 183,069,107.48 10,375,757,771.59

(2). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

301 车间白酒生产基地技改项目 763,536,964.31 正在办理中

“十二五”万吨茅台酒工程第二期(2012

450,303,351.27 正在办理中

年)新增 2500 吨茅台酒技术改造项目

2011 年 2000 吨茅台王子酒制酒技改工程及

212,801,396.54 正在办理中

配套设施项目

2012 年新增 2800 吨茅台王子酒制酒技改工

176,787,250.22 正在办理中

程及配套设施

茅台环山酒库区工程 364,961,695.27 正在办理中

酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施工

342,744,743.07 正在办理中

12、 在建工程

√适用 □不适用

66 / 92

2015 年年度报告

(1). 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目 减值 减值

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

准备 准备

在建工程 4,895,150,716.51 4,895,150,716.51 3,421,774,448.02 3,421,774,448.02

合计 4,895,150,716.51 4,895,150,716.51 3,421,774,448.02 3,421,774,448.02

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

利 中: 本

息 本 期

期 工程

资 期 利

其 累计

工程 本 利 息

期初 本期转入固定资产 他 期末 投入 资金来

项目名称 预算数 本期增加金额 进度 化 息 资

余额 金额 减 余额 占预 源

(%) 累 资 本

少 算比

计 本 化

金 例(%)

金 化 率

额 金 (%)

场区供配电 874,813.67 874,813.67 100 自筹

待摊费用 414,677,932.37 49,241,370.40 11,546,412.95 452,372,889.82 自筹

"十一五”万

吨茅台酒工

程第二期

742,964,800.00 803,605.67 39,122,746.59 39,122,746.59 803,605.67 116 100 自筹

2007 年新增

2000 吨茅台

酒技改项目

“十一五”

万吨茅台酒

工程第三期 募集\自

626,050,000.00 3,502,735.52 24,656,176.22 27,442,144.32 716,767.42 119 100

2008 年新增 筹

2000 吨茅台

酒技改项目

“十一五”

万吨茅台酒

工程第四期 984,393,000.00 7,748,393.76 83,457,901.21 85,571,929.07 5,634,365.90 114 100 自筹

2000 吨茅台

酒技改项目

“十一五”

万吨茅台酒

工程第五期 493,978,000.00 4,727,719.37 19,295,423.67 19,279,836.43 4,743,306.61 119 100 自筹

2000 吨茅台

酒技改项目

301 车间白

酒生产基地 869,000,000.00 206,718,636.80 134,506,442.93 131,062,963.33 210,162,116.40 133 99 自筹

技改项目

"十二五”万

吨茅台酒工

程第一期

(2011 年) 592,810,000.00 9,713,477.89 39,013,222.30 40,184,256.40 8,542,443.79 88 100 自筹

新增 2600

吨茅台酒技

术改造项目

2011 年 2000

吨茅台王子

酒制酒技改 560,000,000.00 691,200.00 118,678,364.08 118,906,464.08 463,100.00 81 100 自筹

工程及配套

设施项目

“十二五”

万吨茅台酒

工程第二期

(2012 年) 608,590,000.00 7,617,061.61 46,792,385.55 47,313,362.10 7,096,085.06 72 100 自筹

新增 2500

吨茅台酒技

术改造项目

67 / 92

2015 年年度报告

2012 年新增

2800 吨茅台

王子酒制酒 390,000,000.00 4,088,875.52 52,322,623.84 52,322,623.84 4,088,875.52 49 100 自筹

技改工程及

配套设施

酱香型系列

酒制酒技改

工程及配套 3,454,160,000.00 304,131,626.04 312,314,191.51 198,810,017.68 417,635,799.87 40 68 自筹

设施项目

(6400 吨)

茅台规划展

65,000,000.00 2,405,734.91 2,405,734.91 85 100 自筹

示中心

茅台环山酒

库区工程项 1,602,000,000.00 169,629,378.15 85,234,465.86 5,234,465.86 249,629,378.15 54 86 自筹

茅台循环经

济科技示范

园坛厂片区 887,000,000.00 9,715,041.37 31,940,344.37 32,742,757.61 8,912,628.13 85 100 自筹

第一批建设

工程项目

茅台循环经

济科技示范

园坛厂园区

630,000,000.00 577,670,000.00 577,670,000.00 100 100 自筹

-茅台厂区

道路工程项

中华片区第

一期茅台酒

技改工程及 3,797,000,000.00 596,609,592.71 295,076,701.47 3,584,905.59 888,101,388.59 88 92 自筹

配套设施项

“十二五”

扩建技改项

目中华片区

2,667,325,000.00 1,143,000,000.00 538,325,625.61 1,681,325,625.61 81 65 自筹

第二期茅台

酒制酒工程

技改项目

7 号地块年

产 4000 吨茅

台酒制曲生

289,000,000.00 152,467,500.00 152,467,500.00 91 100 自筹

产房及配套

设施技改项

品鉴中心 46,140,000.00 1,329,114.24 15,267,313.92 267,313.92 16,329,114.24 40 100 自筹

茅台国际大

酒店建设项 715,920,000.00 144,666,678.46 192,427,352.95 337,094,031.41 62 75 自筹

多功能会议

400,000,000.00 86,698,485.13 147,225,743.21 233,924,228.34 76 95 自筹

中心

勾调中心建

201,390,000.00 63,225,461.64 1,300,000.00 64,525,461.64 41 95 自筹

设项目

茅台环境整

治 5 号地块

1、2、3、4、

154,380,000.00 8,565,252.95 36,095,118.56 27,451,317.56 17,209,053.95 103 100 自筹

5、6 号酒库

建设工程项

茅台环境整

治老厂区茅

园路、河滨

中路、国酒 71,676,100.00 1,270,314.45 108,171,872.90 103,292,184.73 6,150,002.62 140 100 自筹

文化城连接

道工程建设

项目

老厂区主干

道路网改造 64,300,000.00 21,456,834.14 21,456,834.14 76 100 自筹

工程

其他 80,176,364.37 250,906,767.01 225,317,017.75 105,766,113.63 自筹

合计 20,913,076,900.00 3,421,774,448.02 3,223,779,536.88 1,750,403,268.39 4,895,150,716.51 / / / /

13、 工程物资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

68 / 92

2015 年年度报告

计划成本 281,426.50 281,426.50

材料成本差异 -20,570.58 -20,570.58

合计 260,855.92 260,855.92

14、 固定资产清理

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

房屋建筑物 682,594.04

合计 682,594.04

15、 无形资产

(1). 无形资产情况

单位:元 币种:人民币

项目 土地使用权 软件开发费 合计

一、账面原值

1.期初余额 3,731,713,816.01 31,167,523.87 3,762,881,339.88

2.本期增加金额 79,193,814.09 528,205.13 79,722,019.22

(1)购置 79,193,814.09 528,205.13 79,722,019.22

(2)内部研发

(3)企业合并增加

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额 3,810,907,630.10 31,695,729.00 3,842,603,359.10

二、累计摊销

1.期初余额 162,628,678.32 17,628,979.32 180,257,657.64

2.本期增加金额 75,738,649.18 4,144,621.24 79,883,270.42

(1)计提 75,738,649.18 4,144,621.24 79,883,270.42

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额 238,367,327.50 21,773,600.56 260,140,928.06

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 3,572,540,302.60 9,922,128.44 3,582,462,431.04

2.期初账面价值 3,569,085,137.69 13,538,544.55 3,582,623,682.24

69 / 92

2015 年年度报告

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

茅台环山酒库区工程 144,000,000.00 正在办理中

中华片区一期、二期茅台酒技改工程 1,500,000,000.00 在建

“十二五”万吨茅台酒工程第二期(2012 年)新增

330,000,000.00 正在办理中

2500 吨茅台酒技术改造项目

茅园路建设、5 号地块酒库建设工程 312,900,000.00 正在办理中

7 号地块制曲生产房及配套设备技改项目 250,000,000.00 正在办理中

循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程 428,000,000.00 在建

301 车间白酒生产基地技改项目 75,000,000.00 正在办理中

酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施工程 180,000,000.00 在建

2000 吨茅台王子酒技改工程、2800 吨茅台王子酒

30,000,000.00 正在办理中

技改工程

16、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期摊销金 其他减

项目 期初余额 本期增加金额 期末余额

额 少金额

中枢城区到茅台道路改建项目 200,000,000.00 2,499,999.99 197,500,000.01

营销广域网络系统 3,000,000.00 3,000,000.00

固定资产大修费 2,408,286.83 1,304,749.03 1,103,537.80

合计 5,408,286.83 200,000,000.00 6,804,749.02 198,603,537.81

注:中枢城区到茅台道路改建项目增加主要是根据第二届董事会2013年度第三次会议决议,公司与

仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司共同对中枢城区到茅台道路改建项目完成转入摊销。

17、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税

异 资产 异 资产

资产减值准备 9,386,728.87 2,346,682.22 11,005,101.25 2,751,275.34

内部交易未实现利润 3,527,826,140.04 881,956,535.01 1,401,331,563.40 350,332,890.85

应发未发效益工资 214,872,045.38 53,718,011.35 974,665,166.01 243,666,291.50

其他 869,259,382.24 217,314,845.56 899,402,592.08 224,850,648.02

合计 4,621,344,296.53 1,155,336,074.14 3,286,404,422.74 821,601,105.71

18、 短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

保证借款 62,552,484.00

合计 62,552,484.00

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2015 年年度报告

19、 吸收存款及同业存放

单位:元 币种:人民币

项目 期末数 期初数

吸收存款 5,967,622,299.13 3,956,450,709.19

合计 5,967,622,299.13 3,956,450,709.19

注:吸收存款为公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司吸收集团成员单位存款。

20、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

应付货款 880,976,072.09 707,534,647.54

合计 880,976,072.09 707,534,647.54

21、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

预收货款 8,261,582,073.04 1,476,233,096.09

合计 8,261,582,073.04 1,476,233,096.09

22、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 988,491,757.57 3,876,138,401.09 3,889,263,154.44 975,367,004.22

二、离职后福利

152,084.99 572,471,530.87 572,512,873.02 110,742.84

-设定提存计划

三、辞退福利 2,875,093.07 2,875,093.07

合计 988,643,842.56 4,451,485,025.03 4,464,651,120.53 975,477,747.06

(2).短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、工资、奖金、津贴

979,374,052.35 2,597,658,998.35 2,692,286,406.38 884,746,644.32

和补贴

二、职工福利费 186,345,642.05 186,218,402.05 127,240.00

三、社会保险费 16,346.27 224,185,056.17 224,158,562.47 42,839.97

其中:医疗保险费 13,027.57 210,523,554.26 210,496,676.52 39,905.31

工伤保险费 3,318.70 13,406,647.88 13,407,031.92 2,934.66

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2015 年年度报告

生育保险费 254,854.03 254,854.03

四、住房公积金 80,331.00 246,819,293.74 189,256,677.46 57,642,947.28

五、工会经费和职工教

9,021,027.95 50,311,000.69 26,524,695.99 32,807,332.65

育经费

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

八、其它 570,818,410.09 570,818,410.09

合计 988,491,757.57 3,876,138,401.09 3,889,263,154.44 975,367,004.22

其它为:劳务用工薪酬及住房增量补贴。

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 126,255.67 404,136,867.38 404,173,596.01 89,527.04

2、失业保险费 25,829.32 12,540,794.81 12,545,408.33 21,215.80

3、企业年金缴费 155,793,868.68 155,793,868.68

合计 152,084.99 572,471,530.87 572,512,873.02 110,742.84

23、 应交税费

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

增值税 659,789,906.14 710,709,345.00

消费税 149,140,699.92 219,320,333.02

营业税 548,529.07 141,970.84

企业所得税 1,559,589,370.10 1,038,830,833.07

个人所得税 25,440,482.88 5,663,364.55

城市维护建设税 61,972,882.06 85,385,913.56

城市教育费附加 27,436,415.73 20,841,468.22

地方教育费附加 19,930,035.36 15,187,638.58

价格调节基金 10,013,876.89 8,562,391.48

印花税 490,518.73 383,169.27

房产税 1,156,150.33 149,513.94

土地使用税 7,289.62 2,224.34

合计 2,515,516,156.83 2,105,178,165.87

24、 应付利息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息

企业债券利息

短期借款应付利息 810,107.30

划分为金融负债的优先股\永续债利息

定期存款利息 27,409,447.40 14,555,090.61

合计 27,409,447.40 15,365,197.91

注:定期存款利息为公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司应付集团其他成员单位的存款利

息。

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2015 年年度报告

25、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

材料质量保证金 31,233,638.92 22,815,655.48

工程质量保证金 268,341,985.29 363,802,666.67

经销商保证金 596,527,779.28 524,194,768.26

往来款 527,035,802.44 321,073,149.94

合计 1,423,139,205.93 1,231,886,240.35

26、 专项应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期增 形成

项目 期初余额 本期减少 期末余额

加 原因

白酒安全检测能力建设项目 5,000,000.00 5,000,000.00

高品质白酒清洁酿造与工农业

2,770,000.00 2,200,000.00 570,000.00

产业链接关键技术及示范

茅台酒糟生物转化项目 10,000,000.00 10,000,000.00

合计 17,770,000.00 2,200,000.00 15,570,000.00 /

27、 股本

单位:元 币种:人民币

本次变动增减(+、一)

期初余额 期末余额

发行 公积金 其

送股 小计

新股 转股 他

股份总数 1,141,998,000.00 114,199,800.00 114,199,800.00 1,256,197,800.00

28、 资本公积

单位:元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价(股本溢价) 1,374,048,653.54 1,374,048,653.54

其他资本公积 915,762.18 915,762.18

合计 1,374,964,415.72 1,374,964,415.72

29、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期发生金额

期初 期末

项目 减:前期计入 减:所 税后归

余额 本期所得税前 税后归属于母 余额

其他综合收益 得税费 属于少

发生额 公司

当期转入损益 用 数股东

一、以后不能重分类进损

益的其他综合收益

其中:重新计算设定受益

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2015 年年度报告

计 划净负 债和净资 产的

变动

权益法下在被投资单

位 不能重 分类进损 益的

其 他综合 收益中享 有的

份额

二、以后将重分类进损益

-619,043.99 -12,415,031.48 -12,415,031.48 -13,034,075.47

的其他综合收益

其中:权益法下在被投资

单 位以后 将重分类 进损

益 的其他 综合收益 中享

有的份额

可供出售金融资产公

允价值变动损益

持有至到期投资重分

类 为可供 出售金融 资产

损益

现金流量套期损益的

有效部分

外币财务报表折算差

-619,043.99 -12,415,031.48 -12,415,031.48 -13,034,075.47

其他综合收益合计 -619,043.99 -12,415,031.48 -12,415,031.48 -13,034,075.47

30、 盈余公积

单位:元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 5,249,407,234.62 961,117,262.92 6,210,524,497.54

任意盈余公积

其他

合计 5,249,407,234.62 961,117,262.92 6,210,524,497.54

31、 一般风险准备

单位:元 币种:人民币

项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

一般风险准备 98,594,502.37 119,766,801.06 218,361,303.43

合并 98,594,502.37 119,766,801.06 218,361,303.43

注:一般风险准备是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司按照财政部《金融企业准备金计提管

理办法》(财金[2012]20 号)的规定提取。

32、 未分配利润

单位:元 币种:人民币

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 45,566,057,337.37 35,974,971,858.64

调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)

调整后期初未分配利润 45,566,057,337.37 35,974,971,858.64

加:本期归属于母公司所有者的净利润 15,503,090,276.38 15,349,804,322.27

减:提取法定盈余公积 961,117,262.92 1,028,603,307.44

提取任意盈余公积

提取一般风险准备 119,766,801.06 85,298,216.10

应付普通股股利 4,995,099,252.00 4,540,999,320.00

转作股本的普通股股利 114,199,800.00 103,818,000.00

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2015 年年度报告

期末未分配利润 54,878,964,497.77 45,566,057,337.37

33、 营业收入和营业成本

单位:元 币种:人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 32,654,046,822.87 2,534,281,879.93 31,572,875,951.45 2,338,494,103.41

其他业务 5,536,902.41 4,055,569.13 1,052,579.49 56,428.92

合计 32,659,583,725.28 2,538,337,449.06 31,573,928,530.94 2,338,550,532.33

34、 利息收入、利息支出、手续费及佣金收入及手续费及佣金支出

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

利息收入 786,545,320.30 643,085,210.14

手续费及佣金收入 730,000.00 200,000.00

利息支出 74,159,619.28 59,217,289.10

手续费及佣金支出 62,172.83 76,550.76

35、 营业税金及附加

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

消费税 2,485,935,914.37 1,923,152,196.67

营业税 1,651,685.72 1,836,000.20

城市维护建设税 503,497,677.81 470,579,429.08

教育费附加 247,763,324.26 201,741,012.37

地方教育费附加 147,666,835.62 134,495,817.44

价调基金 62,655,199.62 57,189,980.29

合计 3,449,170,637.40 2,788,994,436.05

36、 销售费用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

广告宣传及市场拓展费用 1,231,606,744.51 1,493,135,352.99

运输费用及运输保险费用 117,065,865.85 86,005,826.10

营销差旅费、办公费 43,486,842.34 37,996,484.94

其他 92,802,066.51 57,595,787.03

合计 1,484,961,519.21 1,674,733,451.06

37、 管理费用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬费用 1,837,315,812.25 1,601,394,647.86

商标许可使用费 347,065,572.19 338,558,281.16

固定资产折旧费用 263,444,300.65 220,417,584.64

税金 148,419,560.49 153,061,437.78

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2015 年年度报告

公司经费 84,826,932.75 55,152,544.65

环境整治费 82,092,035.52 127,360,450.67

无形资产摊销 79,883,270.42 77,607,523.20

财产保险 72,317,909.07 59,805,778.64

原料基地费 38,178,462.17 63,069,864.65

房屋租赁费 22,725,656.46 22,346,801.19

综合服务费 15,063,872.76 19,028,484.94

中介机构费用 9,057,343.09 4,951,676.40

科研开发费 7,519,531.45 9,707,881.96

业务招待费 4,675,295.21 4,395,628.72

董事会费用 4,422,124.29 4,469,232.80

土地使用租金 4,523,090.00 4,523,090.00

其 他 791,321,307.42 612,648,635.33

合计 3,812,852,076.19 3,378,499,544.59

38、 财务费用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 41,360,986.93 10,292,572.55

利息收入 -110,261,058.02 -134,292,919.63

其他 1,633,270.12 831,553.24

合计 -67,266,800.97 -123,168,793.84

39、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 -250,313.39 562,745.88

二、存货跌价损失

三、可供出售金融资产减值损失

四、持有至到期投资减值损失

五、长期股权投资减值损失

六、投资性房地产减值损失

七、固定资产减值损失

八、工程物资减值损失

九、在建工程减值损失

十、生产性生物资产减值损失

十一、油气资产减值损失

十二、无形资产减值损失

十三、商誉减值损失

十四、其他 -290,000.00 -130,000.00

合计 -540,313.39 432,745.88

注:其他为公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司计提的贷款减值准备

40、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

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2015 年年度报告

权益法核算的长期股权投资收益

处置长期股权投资产生的投资收益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产在持有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产取得的投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益 3,869,276.90 3,095,265.75

可供出售金融资产等取得的投资收益

处置可供出售金融资产取得的投资收益

丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计

量产生的利得

合计 3,869,276.90 3,095,265.75

41、 营业外收入

单位:元 币种:人民币

计入当期非经常性损益

项目 本期发生额 上期发生额

的金额

非流动资产处置利得合计 205,859.28 1,634,897.91 205,859.28

其中:固定资产处置利得 205,859.28 1,634,897.91 205,859.28

无形资产处置利得

债务重组利得

非货币性资产交换利得

接受捐赠

政府补助 1,063,800.00 909,000.00 1,063,800.00

罚款及赔款利得 2,679,805.36 2,257,349.13 2,679,805.36

其他 873,718.68 1,761,305.14 873,718.68

合计 4,823,183.32 6,562,552.18 4,823,183.32

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

上期发生金

补助项目 本期发生金额 与资产相关/与收益相关

贵州省财政厅外经贸区域协调发展促进资金 650,500.00 493,200.00 与收益相关

贵州省商务厅进出口增量贴款 283,300.00 215,800.00 与收益相关

贵阳市商务局外贸企业开拓市场专项奖励扶

200,000.00 与收益相关

持资金

贵州省商务厅省级流通业发展专项资金 100,000.00 与收益相关

贵阳市商务局批零住餐企业奖励资金 30,000.00 与收益相关

合计 1,063,800.00 909,000.00 /

42、 营业外支出

单位:元 币种:人民币

计入当期非经常性损

项目 本期发生额 上期发生额

益的金额

非流动资产处置损失合计 188,439.42 86,754,481.23 188,439.42

其中:固定资产处置损失 188,439.42 86,754,481.23 188,439.42

无形资产处置损失

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2015 年年度报告

债务重组损失

非货币性资产交换损失

对外捐赠 161,724,573.24 133,303,097.34 161,724,573.24

罚款支出

其他 187,172.19 7,135,787.18 187,172.19

合计 162,100,184.85 227,193,365.75 162,100,184.85

43、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 5,880,453,304.55 5,609,199,508.56

递延所得税费用 -333,734,968.43 3,771,418.94

合计 5,546,718,336.12 5,612,970,927.50

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额

利润总额 22,001,714,961.34

按法定/适用税率计算的所得税费用 5,500,428,740.34

子公司适用不同税率的影响

调整以前期间所得税的影响

非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 11,979,175.43

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 34,310,420.35

所得税费用 5,546,718,336.12

44、 其他综合收益

详见附注 29 其他综合收益。

45、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

自有资金利息收入 125,785,169.51 228,385,346.25

收到的其他收入 27,862,071.73 71,344,032.65

合计 153,647,241.24 299,729,378.90

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

支付的广告宣传费 942,042,124.06 1,094,052,875.72

支付的运输费及运输保险费用 129,455,641.23 83,341,188.58

支付的财产保险费 66,314,859.42 71,992,268.73

支付的其他费用 729,629,806.94 1,367,355,407.00

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2015 年年度报告

合计 1,867,442,431.65 2,616,741,740.03

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

收到基本建设工程履约保证金 33,357,886.05 106,726,852.00

合计 33,357,886.05 106,726,852.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

退还的基本建设工程履约保证金 68,319,778.76 259,143,571.28

合计 68,319,778.76 259,143,571.28

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

收回存出贷款保证金 22,000,000.00

合计 22,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

存出贷款保证金 22,000,000.00

合计 22,000,000.00

46、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位:元 币种:人民币

补充资料 本期金额 上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润 16,454,996,625.22 16,269,371,509.83

加:资产减值准备 -540,313.39 432,745.88

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 761,458,678.29 675,349,786.98

无形资产摊销 79,883,270.42 77,607,523.20

长期待摊费用摊销 6,804,749.02 3,842,650.48

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收

益以“-”号填列)

固定资产报废损失(收益以“-”号填列) -17,419.86 85,119,583.32

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)

财务费用(收益以“-”号填列)

投资损失(收益以“-”号填列) -3,869,276.90 -3,095,265.75

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -333,734,968.43 3,771,418.94

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)

存货的减少(增加以“-”号填列) -3,030,932,654.85 -3,145,554,128.82

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2015 年年度报告

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -6,705,177,839.34 -1,517,982,420.56

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 10,207,469,291.54 183,659,033.10

其他

经营活动产生的现金流量净额 17,436,340,141.72 12,632,522,436.60

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额 34,780,485,904.57 24,997,229,197.76

减:现金的期初余额 24,997,229,197.76 21,991,742,237.67

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 9,783,256,706.81 3,005,486,960.09

(2) 现金和现金等价物的构成

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

一、现金 34,780,485,904.57 24,997,229,197.76

其中:库存现金 288,669.52 239,952.95

可随时用于支付的银行存款 8,703,238,341.75 7,218,954,797.79

可随时用于支付的其他货币资金 2,484,838.28 83,156,172.61

可用于支付的存放中央银行款项 11,381,919.89 9,316,741.05

存放同业款项 26,063,092,135.13 17,685,561,533.36

拆放同业款项

二、现金等价物

其中:三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 34,780,485,904.57 24,997,229,197.76

其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和

2,020,263,990.49 2,713,488,482.45

现金等价物

47、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末账面价值 受限原因

存放中央银行法定存款准备

货币资金 2,020,263,990.49

金和银行承兑汇票保证金

合计 2,020,263,990.49 /

48、 外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目:

单位:元

期末折算人民币

项目 期末外币余额 折算汇率

余额

货币资金

欧元 330,534.99 7.0952 2,345,211.86

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2015 年年度报告

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司注册地位于法国巴黎,记账本位币为欧元。

八、合并范围的变更

1、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

(1)、根据公司第二届董事会2014年度第八次会议决议,公司于2015年出资20,000万元人民币,投

资设立贵州茅台酱香酒营销有限公司,占股权比例100%。

(2)、根据公司2015年5月9日在上海证券交易所发布的<关于控股子公司清算注销的公告>,本公

司控股子公司贵州茅台名将酒业有限公司(以下简称“茅台名将公司”)因股东双方合作期限届满,

经茅台名将公司2015年第一次股东会审议通过,决定对茅台名将公司予以清算注销。2015年12月

29日,茅台名将公司已依法履行完成各项清算程序,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了

清算审计报告,并取得了贵阳市工商行政管理局核发的《准予注销登记通知书》,公司不再将其

纳入合并报表范围,对本公司整体业务发展和正常经营无重大影响。

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

主要经 持股比例(%)

业务

子公司名称 注册地 取得方式

营地 性质

直接 间接

贵州茅台酒进出口有限责任公司 贵州贵阳 70 投资设立

贵州茅台酒销售有限公司 贵州仁怀 95 投资设立

贵州茅台集团财务有限公司 贵州仁怀 51 投资设立

贵州茅台酒个性化定制营销有限公司 贵州贵阳 70 投资设立

北京友谊使者商贸有限公司 北京 60 投资设立

贵州茅台酒巴黎贸易有限公司 法国巴黎 100 投资设立

贵州赖茅酒业有限公司 贵州贵阳 43 投资设立

贵州茅台酱香酒营销有限公司 贵州仁怀 100 投资设立

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依

据:

公司持有贵州赖茅酒业有限公司 43%的股权比例,但实质能够控制该公司,其原因在于公司在贵

州赖茅酒业有限公司董事会成员超过半数。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权益

子公司名称

比例 东的损益 告分派的股利 余额

贵州茅台酒销

5% 829,716,841.81 512,545,075.62 1,569,153,179.76

售有限公司

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

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2015 年年度报告

期末余额 期初余额

子公司

名称 非流动 非流动

流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 负债合计

负债 负债

贵州茅

台酒销

4,092,419.04 107,943.76 4,200,362.80 1,062,056.44 1,062,056.44 2,775,970.52 68,535.23 2,844,505.75 340,542.32 340,542.32

售有限

公司

本期发生额 上期发生额

子公司名称 综合收益总 经营活动产生的 经营活动产生的现

营业收入 净利润 营业收入 净利润 综合收益总额

额 现金流量净额 金流量净额

贵州茅台酒销售有限

3,045,938.60 1,659,433.08 1,659,433.08 1,186,328.44 3,032,691.79 1,641,833.37 1,641,833.37 1,277,687.44

公司

十、关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司对本 母公司对本

业务性

母公司名称 注册地 注册资本 企业的持股 企业的表决

比例(%) 权比例(%)

中国贵州茅台酒厂(集

贵州贵阳 5,000,000,000 61.99 61.99

团)有限责任公司

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九

3、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

北京茅台贸易有限责任公司 母公司的控股子公司

昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司 其他

广州市茅台贸易有限公司 母公司的全资子公司

贵阳茅台贸易公司 其他

贵州久远物业有限公司 其他

贵州酒业发展有限责任公司 母公司的全资子公司

贵州琨恩生物工程有限公司 其他

贵州茅台(集团)国际旅行社有限公司 其他

贵州茅台(集团)生态农业产业发展有限公司 母公司的全资子公司

贵州茅台醇营销公司 其他

贵州茅台集团电子商务股份有限公司 母公司的控股子公司

贵州茅台酒厂(集团)白金酒销售有限责任公司 其他

贵州茅台酒厂(集团)白金酒有限责任公司 其他

贵州茅台酒厂(集团)保健酒业销售有限公司 其他

贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 母公司的全资子公司

贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司 母公司的控股子公司

贵州茅台酒厂(集团)对外投资合作管理有限责任公司 母公司的控股子公司

贵州茅台酒厂(集团)贵阳高新置业投资发展有限公司 其他

贵州茅台酒厂(集团)贵阳商务有限责任公司 母公司的全资子公司

贵州茅台酒厂(集团)海南有限公司 母公司的全资子公司

贵州茅台酒厂(集团)三亚投资实业有限公司 其他

贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限责任公司 母公司的全资子公司

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2015 年年度报告

贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 母公司的全资子公司

贵州茅台酒厂(集团)循环经济产业投资开发有限公司 母公司的全资子公司

贵州茅台酒厂(集团)置业投资发展有限公司 母公司的全资子公司

贵州茅台酒厂集团技术开发公司 母公司的控股子公司

贵州茅台意达广告有限公司 母公司的控股子公司

贵州仁怀茅台机场有限责任公司 母公司的控股子公司

贵州习酒销售有限责任公司 其他

茅台建信(贵州)投资基金(有限合伙) 母公司的控股子公司

茅台建信(贵州)投资基金管理有限公司 母公司的控股子公司

厦门茅台贸易有限公司 母公司的全资子公司

上海贵州茅台实业公司 母公司的全资子公司

上海贵州茅台王子酒业有限公司 其他

深圳市茅台贸易有限公司 母公司的全资子公司

郑州茅台葡萄酒销售有限公司 其他

中国贵州茅台酒厂(集团)文化旅游有限责任公司 母公司的全资子公司

珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司 母公司的控股子公司

珠海茅台贸易有限公司 母公司的全资子公司

遵义市产业投资股份有限公司 母公司的控股子公司

贵州恒道丹林农业科技开发有限公司 其他

贵州佰酒汇电子商务有限责任公司 其他

备注:

1、昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司系贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司的全资子公司;

2、贵阳茅台贸易公司系公司母公司的实质控制公司;

3、贵州久远物业有限公司系中国贵州茅台酒厂(集团)文化旅游有限责任公司的控股子公司;

4、贵州琨恩生物工程有限公司是贵州茅台酒厂(集团)对外投资合作管理有限责任公司的控

股子公司;

5、贵州茅台(集团)国际旅行社有限公司系中国贵州茅台酒厂(集团)文化旅游有限责任公

司的全资子公司;

6、贵州茅台醇营销公司系贵州茅台酒厂集团技术开发公司的全资子公司;

7、贵州茅台酒厂(集团)白金酒销售有限责任公司系贵州茅台酒厂(集团)白金酒有限责任

公司的全资子公司;

8、贵州茅台酒厂(集团)白金酒有限责任公司系贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司的

控股子公司;

9、贵州茅台酒厂(集团)保健酒业销售有限公司系贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司

的全资子公司;

10、贵州茅台酒厂(集团)贵阳高新置业投资发展有限公司系贵州茅台酒厂(集团)置业投资

发展有限公司的全资子公司;

11、贵州茅台酒厂(集团)三亚投资实业有限公司系贵州茅台酒厂(集团)置业投资发展有限

公司全资子公司;

12、贵州习酒销售有限责任公司系贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司的全资子公司;

13、上海贵州茅台王子酒业有限公司系上海贵州茅台实业公司的控股子公司;

14、郑州茅台葡萄酒销售有限公司系贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司的全资子公

司;

15、贵州恒道丹林农业科技开发有限公司系贵州茅台(集团)生态农业产业发展有限公司控股

子公司;

16、贵州佰酒汇电子商务有限公司系公司关联方贵州白酒交易所股份有限公司的全资子公司,

该两家公司与国酒茅台(贵州仁怀)营销有限公司签订了三方合作合同,并履行各自义务。

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2015 年年度报告

4、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 商标使用权 347,065,572.19 338,558,281.16

中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 综合服务费 77,535,909.10 76,435,003.23

贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限责任公司 货物运输服务 95,279,707.51

出售商品/提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

贵州佰酒汇电子商务有限责任公司 销售商品 142,076,910.00

中国贵州茅台酒厂(集团)文化旅游有 销售商品 22,518,335.00 89,806,974.00

限责任公司

北京茅台贸易有限责任公司 销售商品 135,852,326.00 165,871,618.00

贵州茅台集团电子商务股份有限公司 销售商品 67,706,506.00

贵阳茅台贸易公司 销售商品 19,061,378.00

上海贵州茅台实业有限公司 销售商品 6,316,785.00 23,896,659.00

深圳市茅台贸易有限公司 销售商品 5,536,273.20 431,880.00

贵州茅台酒厂(集团)海南有限公司 销售商品 4,628,436.00 12,274,840.00

广州市茅台贸易有限公司 销售商品 162,720.00 979,380.00

上海贵州茅台王子酒业有限公司 销售商品 12,592,571.00

珠海茅台贸易有限公司 销售商品 676,440.00

厦门茅台贸易有限公司 销售商品 165,378.00

合计 403,859,669.20 306,695,740.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

贵州佰酒汇电子商务有限公司系公司关联方贵州白酒交易所股份有限公司的全资子公司,该两家

公司与国酒茅台(贵州仁怀)营销有限公司签订了三方合作合同,并履行各自义务。

(2). 其他关联交易

A. 根据 2002 年 2 月 5 日公司与中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司签订的《土地使用权

租赁协议》,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司将土地使用权租赁给本公司,本报告期

租金为 4,523,090.00 元。

B. 根据 2010 年 10 月 27 日公司与中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司签订的《房屋租赁

协议》,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司将生产经营用房租赁给本公司,本报告期租

金为 20,725,281.63 元。

C. 提供或获得资金并收取或支付利息等

根据公司第二届董事会 2014 年度第二次会议决议,公司控股子公司贵州茅台集团财务公司与

中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司及其下属子公司开展存款、贷款、贴现及保函业务,本

报告期开展业务如下:

“获得资金”为各关联方在贵州茅台集团财务有限公司的存款余额;“支付利息”为贵州茅台集

团财务有限公司向关联方支付的存款利息;“手续费及佣金收入”为贵州茅台集团财务有限公司向

关联方办理业务,提供服务,按照规定收取的手续费及佣金;“利息收入”为贵州茅台集团财务有

限公司向关联方提供贷款业务按照规定收取的利息;“发放贷款及垫款”为贵州茅台集团财务有限

公司向关联方提供贷款余额。 (单位:元 币种:人民币)

1、 获得资金(吸收存款及同业存放)

关联方 2015 年 12 月 31 日

中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 4,620,345,780.30

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2015 年年度报告

贵州习酒销售有限责任公司 351,102,427.24

贵州茅台酒厂集团技术开发公司 138,231,677.98

贵州茅台(集团)生态农业产业发展有限公司 128,017,766.06

贵阳茅台贸易公司 115,278,712.61

贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限责任公司 112,998,660.97

贵州茅台醇营销公司 102,284,844.75

贵州茅台酒厂(集团)贵阳高新置业投资发展有限公司 77,079,507.04

中国贵州茅台酒厂(集团)文化旅游有限责任公司 62,366,103.10

贵州仁怀茅台机场有限责任公司 53,474,043.43

贵州茅台集团电子商务股份有限公司 35,024,316.55

贵州茅台酒厂(集团)白金酒销售有限责任公司 20,041,574.93

贵州茅台酒厂(集团)对外投资合作管理有限责任公司 14,639,547.31

珠海茅台贸易有限公司 13,852,428.55

珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司 12,894,592.97

贵州久远物业有限公司 12,000,000.00

贵州茅台意达广告有限公司 11,300,001.00

贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 10,041,252.28

北京茅台贸易有限责任公司 9,642,318.55

深圳市茅台贸易有限公司 9,638,399.64

上海贵州茅台实业公司 7,650,215.50

贵州茅台酒厂(集团)三亚投资实业有限公司 7,618,720.54

贵州茅台酒厂(集团)保健酒业销售有限公司 7,009,307.04

贵州茅台酒厂(集团)贵阳商务有限责任公司 6,518,504.05

贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 5,482,191.65

广州市茅台贸易有限公司 5,339,435.62

贵州琨恩生物工程有限公司 3,976,438.25

贵州茅台酒厂(集团)循环经济产业投资开发有限公司 3,859,277.38

贵州茅台(集团)国际旅行社有限公司 2,675,024.10

贵州茅台酒厂(集团)白金酒有限责任公司 2,300,045.50

贵州酒业发展有限责任公司 1,501,312.93

贵州茅台酒厂(集团)置业投资发展有限公司 1,201,397.03

贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司 841,501.76

厦门茅台贸易有限公司 743,205.15

郑州茅台葡萄酒销售有限公司 500,461.83

茅台建信(贵州)投资基金管理有限公司 103,693.44

茅台建信(贵州)投资基金(有限合伙) 31,602.66

昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司 15,519.12

上海贵州茅台王子酒业有限公司 490.32

合计 5,967,622,299.13

2、 支付利息(利息支出)

关联方 本报告期

中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 67,275,922.65

贵阳茅台贸易公司 2,803,180.20

中国贵州茅台酒厂(集团)文化旅游有限责任公司 637,553.80

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2015 年年度报告

贵州习酒销售有限责任公司 577,073.03

贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限责任公司 459,893.97

贵州仁怀茅台机场有限责任公司 451,439.58

贵州茅台酒厂集团技术开发公司 408,361.17

贵州茅台(集团)生态农业产业发展有限公司 400,027.11

贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 171,503.60

贵州茅台酒厂(集团)三亚投资实业有限公司 161,306.26

贵州茅台醇营销公司 140,574.17

遵义市产业投资股份有限公司 133,284.16

贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 131,543.90

贵州茅台酒厂(集团)循环经济产业投资开发有限公司 109,548.98

贵州茅台集团电子商务股份有限公司 71,260.99

贵州茅台酒厂(集团)贵阳高新置业投资发展有限公司 39,456.91

贵州茅台酒厂(集团)保健酒业销售有限公司 34,758.97

贵州茅台酒厂(集团)对外投资合作管理有限责任公司 30,500.03

贵州久远物业有限公司 29,293.33

北京茅台贸易有限责任公司 29,267.81

上海贵州茅台实业公司 14,715.50

深圳市茅台贸易有限公司 9,945.23

珠海茅台贸易有限公司 7,915.33

贵州茅台酒厂(集团)贵阳商务有限责任公司 5,465.22

广州市茅台贸易有限公司 5,452.62

珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司 4,592.97

贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司 4,495.53

厦门茅台贸易有限公司 2,437.46

贵州茅台(集团)国旅行社有限公司 1,881.86

贵州琨恩生物工程有限公司 1,656.75

贵州茅台酒厂(集团)白金酒销售有限责任公司 1,574.93

贵州酒业发展有限责任公司 1,312.93

贵州茅台酒厂(集团)置业投资发展有限公司 934.71

昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司 704.12

郑州茅台葡萄酒销售有限公司 461.83

茅台建信(贵州)投资基金管理有限公司 217.44

茅台建信(贵州)投资基金(有限合伙) 56.66

贵州茅台酒厂(集团)白金酒有限责任公司 45.50

上海贵州茅台王子酒业有限公司 2.07

合计 74,159,619.28

3、利息收入

项目 关联方 本报告期

贷款利息收入 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 770,022.22

贷款利息收入 贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司 538,683.06

合计 1,308,705.28

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2015 年年度报告

4、手续费及佣金收入

关联方 本报告期

贵州茅台酒厂(集团)贵阳高新置业投资发展有限公司 580,000.00

贵州茅台酒厂(集团)三亚投资实业有限公司 150,000.00

合计 730,000.00

5、发放贷款及垫款

项目 关联方 2015 年 12 月 31 日

贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公

贷款 20,000,000.00

减:贷款减值准备 500,000.00

发放贷款及垫款账面价值 19,500,000.00

6、委托贷款业务

交易关系 关联方 本期报告

委托方 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 374,800,000.00

借款方 贵州茅台酒厂(集团)贵阳高新置业投资发展有限公司 310,000,000.00

借款方 贵州茅台酒厂(集团)三亚投资实业有限公司 64,800,000.00

交易关系 关联方 本期报告

委托方 贵州茅台(集团)生态农业产业发展有限公司 10,000,000.00

借款方 贵州恒道丹林农业科技开发有限公司 10,000,000.00

5、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

其他应付款 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 323,737,766.83 95,069,519.90

其他应付款 贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限责任公司 9,483,891.85

其他应付款 北京茅台贸易有限责任公司 780,000.00 750,000.00

其他应付款 上海贵州茅台实业有限公司 300,000.00 300,000.00

其他应付款 广州市茅台贸易有限公司 300,000.00

其他应付款 珠海茅台贸易有限公司 230,000.00

其他应付款 深圳市茅台贸易有限公司 230,000.00

其他应付款 厦门茅台贸易有限公司 230,000.00

其他应付款 贵州茅台酒厂(集团)海南有限公司 430,000.00

预收账款 北京茅台贸易有限责任公司 12,007,868.00

预收账款 贵州茅台酒厂(集团)海南有限公司 1,019,244.88

预收账款 上海贵州茅台实业公司 783,390.68

预收账款 上海贵州茅台王子酒业有限公司 777,200.00

预收账款 深圳市茅台贸易有限公司 74,926.00

预收账款 厦门茅台贸易有限公司 23,730.88

预收账款 珠海茅台贸易有限公司 7,248.00

应付利息 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 26,276,249.99 14,041,805.55

应付利息 贵阳茅台贸易公司 400,941.67 87,388.89

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2015 年年度报告

应付利息 贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限责任公司 204,659.71

应付利息 中国贵州茅台酒厂(集团)文化旅游有限责任公司 204,298.65

应付利息 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 128,317.94 425,896.17

应付利息 贵州茅台(集团)生态农业产业发展有限公司 118,741.67

应付利息 贵州茅台集团电子商务股份有限公司 46,944.44

应付利息 贵州久远物业有限公司 29,293.33

十一、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

□适用 √不适用

十二、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利 7,751,996,623.80

十三、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

账面 账面

比例 计提比 比例 计提比

金额 金额 价值 金额 金额 价值

(%) 例(%) (%) 例(%)

单项金额重大并

单独计提坏账准

备的应收账款

按信用风险特征

组合计提坏账准 162,200,057.37 100.00 162,200,057.37 148,130,483.53 100.00 148,130,483.53

备的应收账款

其中:关联方及

162,200,057.37 100.00 162,200,057.37 148,130,483.53 100.00 148,130,483.53

备用金

单项金额不重大

但单独计提坏账

准备的应收账款

合计 162,200,057.37 / / 162,200,057.37 148,130,483.53 / / 148,130,483.53

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位:元 币种:人民币

单位名称 期末余额 账龄

贵州茅台酒进出口有限责任公司 162,200,057.37 1 年以内

合计 162,200,057.37

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2015 年年度报告

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

账面 账面

计提比 计提比

金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值

例(%) 例(%)

单项金额重大

并单独计提坏

账准备的其他

应收款

按信用风险特

征组合计提坏

89,423,410.04 100.00 824,995.82 0.92 88,598,414.22 103,989,589.19 100.00 1,167,874.38 1.12 102,821,714.81

账准备的其他

应收款

其中:关联方及

83,553,307.17 93.44 83,553,307.17 94,900,478.64 91.26 94,900,478.64

备用金组合

账龄分析法 5,870,102.87 6.56 824,995.82 14.05 5,045,107.05 9,089,110.55 8.74 1,167,874.38 12.85 7,921,236.17

单项金额不重

大但单独计提

坏账准备的其

他应收款

合计 89,423,410.04 / 824,995.82 / 88,598,414.22 103,989,589.19 / 1,167,874.38 / 102,821,714.81

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内 5,310,639.00 265,531.95 5.00%

1至2年

2至3年

3至4年

4至5年

5 年以上 559,463.87 559,463.87 100.00%

合计 5,870,102.87 824,995.82 14.05%

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 716,765.05 元;本期收回或转回坏账准备金额 1,059,643.61 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

备用金 7,611,508.19 14,530,413.99

往来款项 81,811,901.85 89,459,175.20

合计 89,423,410.04 103,989,589.19

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项的 占其他应收款期末余 坏账准备

单位名称 期末余额 账龄

性质 额合计数的比例(%) 期末余额

89 / 92

2015 年年度报告

贵州茅台酒销售有 往来款 59,902,119.10 1 年以内 66.99

限公司 项

201 车间 备用金 5,338,909.80 1 年以内 5.97

贵州茅台酱香酒营 往来款 589,365.16 1 年以内 0.66

销有限公司 项

张帝伟 备用金 248,764.00 1 年以内 0.28

中国石化销售有限 往来款 139,000.00 1 年以内 0.16 6,950.00

公司贵州遵义石油 项

分公司

合计 / 66,218,158.06 / 74.06 6,950.00

注:

A. 贵州茅台酒销售有限公司应收款为领用酒及辅助材料款项。

B. 201 车间备用金为该车间上缴员工社会保险费,2016 年 1 月已取得相关票据入账。

C.贵州茅台酱香酒营销有限公司应收款为领用酒款。

D.张帝伟为公司职员,款项为办理公司消防检测费用,截止报告期末尚未取得相关票据入账。

E.中国石化销售有限公司贵州遵义石油分公司款项为预付公司车辆油费。

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目 减值 减值

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

准备 准备

对子公司投资 753,028,429.80 753,028,429.80 483,944,760.00 483,944,760.00

对联营、合营企业投资

合计 753,028,429.80 753,028,429.80 483,944,760.00 483,944,760.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期 减值

计提 准备

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

减值 期末

准备 余额

贵州茅台酒销

9,500,000.00 9,500,000.00

售有限公司

贵州茅台酒进

出口有限责任 5,600,000.00 5,600,000.00

公司

贵州名将酒业

2,750,000.00 2,750,000.00

有限公司

贵州茅台集团

408,000,000.00 408,000,000.00

财务有限公司

贵州茅台酒个

性化定制营销 14,000,000.00 14,000,000.00

有限公司

北京友谊使者

18,000,000.00 18,000,000.00

商贸有限公司

贵州茅台酒巴 8,894,760.00 71,833,669.80 80,728,429.80

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2015 年年度报告

黎贸易有限公

贵州赖茅酒业

17,200,000.00 17,200,000.00

有限公司

贵州茅台酱香

酒营销有限公 200,000,000.00 200,000,000.00

合计 483,944,760.00 271,833,669.80 2,750,000.00 753,028,429.80

注;本期减少为经营期限届满清算注销贵州名将酒业有限公司完成。

4、 营业收入和营业成本:

单位:元 币种:人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 8,838,175,399.50 2,934,651,920.22 6,877,748,188.01 2,281,248,241.60

其他业务 5,158,902.41 4,055,569.13 416,579.49 56,428.92

合计 8,843,334,301.91 2,938,707,489.35 6,878,164,767.50 2,281,304,670.52

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益 9,738,356,436.85 10,723,458,404.84

权益法核算的长期股权投资收益

处置长期股权投资产生的投资收益 12,305,054.34 16,441,370.43

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产在持有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产取得的投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益 3,536,750.00 3,010,000.00

可供出售金融资产在持有期间的投资收益

处置可供出售金融资产取得的投资收益

丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新

计量产生的利得

合计 9,754,198,241.19 10,742,909,775.27

十四、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位:元 币种:人民币

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 17,419.86

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合

1,063,800.00

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -158,358,221.39

所得税影响额 39,319,250.38

少数股东权益影响额(税后) 4,181,595.59

合计 -113,776,155.56

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2015 年年度报告

2、 净资产收益率及每股收益

加权平均净资产 每股收益

报告期利润

收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 26.23 12.34 12.34

扣除非经常性损益后归属于公司普

26.42 12.43 12.43

通股股东的净利润

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人

备查文件目录

员)签名并盖章的会计报表。

备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

报告期内,本公司在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的

备查文件目录

公司文件正本及公告的原稿。

董事长:袁仁囯

董事会批准报送日期:2016 年 3 月 22 日

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