太阳纸业：海通证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股解禁的核查意见_股票频道

海通证券股份有限公司

关于山东太阳纸业股份有限公司

非公开发行限售股解禁的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为山东

太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）2015 年非公开发行

股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业

务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》等有关法规规定，对太阳纸业本次限售股份解禁上市流通

事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、太阳纸业本次非公开发行及股本变动情况

（一）本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（二）本次非公开发行限售股核准情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕170 号文核准，公司以非公开

发行股票的方式向特定投资者发行 238,095,238 股人民币普通股（A 股），发行价

格为每股人民币 4.20 元，募集资金总额共计 999,999,999.60 元，扣发行费用

26,559,999.99 元后的募集资金净额为 973,439,999.61 元，上述募集资金已于 2015

年 3 月 17 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具

了瑞华验字[2015]37050004 号验资报告。

（三）本次非公开发行限售股股份登记情况

2015 年 3 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理

了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。

（四）本次非公开发行限售股锁定期安排

自发行结束之日起十二个月内不得转让。

（五）股本变动情况

截至本核查意见出具之日，公司股本总额为本次有限售条件流通股解除限售

股份数量为 238,095,238 股，占公司股本总额的 9.3863%。

二、股东履行股份限售承诺情况

1、作为太阳纸业本次非公开发行的投资者，国投瑞银基金管理有限公司、

财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、兵工

财务有限责任公司、华泰资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公

司均承诺：所认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让。在限售期内，因本

次非公开发行而产生的任何股份（包括但不限于资本公积金转增股本、派送红股

等方式增加的股份）也不上市交易或转让。

2、截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的各股东均严格履行承诺。

除上述承诺外，本次申请解除限售的各股东对公司不存在其他承诺。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为 2016 年 3 月 28 日（星期一）。

2、本次解除限售股份的数量为 238,095,238 股，占公司股本总额的 9.3863%。

3、本次解除股份限售的股东人数为 7 名，证券账户总数为 12 户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：

是否存

序本次限售股解禁

股东名称证券账户名称在冻结

号数量（股）

情况

财通基金－光大银行－财

通基金－富春定增 182 号 1,904,762 否

资产管理计划

财通基金－光大银行－富

1 财通基金管理有限公司

春定增 186 号资产管理计 11,428,571 否

划

财通基金－兴业银行－华

46,904,762 否

章天地传媒投资有限公司

华泰资产管理有限公司－

2 华泰资产管理有限公司 54,761,904 否

策略投资产品

3 兵工财务有限责任公司兵工财务有限责任公司 26,190,476 否

中国银行股份有限公司－

国投瑞银基金管理有限公

4 国投瑞银瑞利灵活配置混 25,000,003 否

司

合型证券投资基金

华安未来资产－浦发银行

华安未来资产管理（上海）

5 －华安资产－浦发银行－ 24,285,714 否

有限公司

瑞力阳光资产管理计划

宏源证券－光大银行－宏

6 申万宏源证券有限公司源证券尊享 1 号集合资产 23,809,523 否

管理计划

华安基金公司－工行－外

贸信托－外贸信托恒盛

9,523,809 否

定向增发投资集合资金信

托计划

华安基金－兴业银行－常

5,714,285 否

7 华安基金管理有限公司州投资集团有限公司

华安基金－兴业银行－华

安定增量化 1 号资产管理 4,761,904 否

计划

华安基金－兴业银行－西

3,809,525 否

域定增 1 号资产管理计划

合计 238,095,238 -

四、本次限售解禁后股份变动情况表

本次非公开发行限售股份上市流通后，太阳纸业股本结构的变化情况如下：

单位：股

本次变动

股份类型本次变动前本次变动后

增加减少

一、有限售条件的流通股 550,751,375 - 238,095,238 312,656,137

二、无限售条件的流通股 1,985,883,863 238,095,238 - 2,223,979,101

三、总股本 2,536,635,238 238,095,238 238,095,238 2,536,635,238

五、保荐机构意见

经核查，海通证券就本次太阳纸业非公开发行股份限售股解禁事项发表核查

意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限

售承诺；

3、本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4、海通证券对太阳纸业本次非公开发行限售股份解禁事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于山东太阳纸业股份有限公司非公

开发行限售股解禁的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

张虞周威

保荐机构：海通证券股份有限公司

2016 年 3 月 17 日

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