国元证券股份有限公司
关于安徽九华山旅游发展股份有限公司首次公开发行股票
限售股份上市流通的核查意见
国元证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“国元证券”)作为安徽
九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“九华旅游”、 九华股份”或“公司”)
首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对
九华旅游首次公开发行股票限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进
行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、首次公开发行股票情况及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕309号”文批准，安徽九华
山 旅 游发展股份有限公司获准 向社会公开发行人民币普通股（ A 股）股 票
27,680,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为12.08元。经上海证券交易所
《关于安徽九华山旅游发展股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》
（上海证券交易所自律监管决定书（2015）110号）批准，公司股票于2015年3
月26日起在上海证券交易所上市交易。
目前，公司总股本为110,680,000股，其中有限售条件流通股为83,000,000
股，无限售条件流通股为27,680,000股。本次限售股形成后，公司未进行转增股
本等事项，股本数量未发生变化。
二、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司披露招股说明书及上市公告书，本次申请解除股份限售的股东在公
司首次公开发行A股股票并上市前作出的承诺如下：
（一）股份锁定承诺
1、本公司股东安徽省创业投资有限公司（以下简称“创业投资”）、安徽
嘉润金地投资管理有限公司（以下简称“嘉润金地”）、安徽省信用担保集团有
限公司（以下简称“担保集团”）、安徽省国有资产运营有限公司（以下简称“安
徽国资”）、安徽安粮兴业有限公司（以下简称“安粮兴业”）、青阳县城市建
设经营发展有限公司（以下简称“青阳城建”）均承诺：自股份公司股票上市之
日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理所持有的股份公司公开发行股
票前已发行的股份，也不由股份公司回购该等股份。
2、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》
（财企【2009】94号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，安徽九
华山旅游（集团）有限公司、创业投资、担保集团、安徽国资、青阳城建转由社
保基金会持有的国有股，社保基金会将承继原股东的禁售期义务。
（二）减持承诺
本公司股东创业投资、嘉润金地就持股及减持意向承诺如下：
1、公司股票上市后一年内不减持发行人股份。
2、在锁定期满后的二年内减持发行人股份不超过发行人总股本的3%，减持
价格不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股
本等除权除息事项的，发行价应相应调整），减持发行人股票时，将提前三个交
易日予以公告。减持公司股份具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、
大宗交易方式、协议转让方式等。
3、减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟
继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。
4、若公司未履行上述承诺，超额减持股份所得归九华股份所有。
三、本次可上市流通股份的情况
本次限售股上市流通数量为45,264,300股。
本次限售股上市流通日期为2016年3月28日。
首发限售股上市流通明细清单如下：
单位：股
序 持有限售股数 持有限售股占公 本次上市流 剩余限售
股东名称
号 量 司总股本比例 通数量 股数量
1 创业投资 16,267,338 14.70% 16,267,338 0
2 嘉润金地 16,000,000 14.46% 16,000,000 0
3 担保集团 3,856,220 3.48% 3,856,220 0
4 安粮兴业 2,773,900 2.51% 2,773,900 0
全国社会保障基金理事
5 2,768,000 2.50% 1,141,676 1,626,324
会转持二户
6 安徽国资 2,654,351 2.40% 2,654,351 0
7 青阳城建 2,570,815 2.32% 2,570,815 0
合计 46,890,624 42.37% 45,264,300 1,626,324
四、股权变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国家持有股份 2,768,000 -1,141,676 1,626,324
有限售条件 2、国有法人持有股份 61,458,100 -25,348,724 36,109,376
的流通股份 3、其他境内法人持有股份 18,773,900 -18,773,900 0
有限售条件的流通股份合计 83,000,000 -45,264,300 37,735,700
无限售条件 A股 27,680,000 +45,264,300 72,944,300
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 27,680,000 45,264,300 72,944,300
股份总额 110,680,000 - 110,680,000
五、核查意见
经核查，保荐机构认为：九华旅游限售股份持有人均严格遵守了首次公开发
行股票并上市时做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通相关事项符合
《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等有关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、
准确、完整。本保荐机构对九华旅游本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽九华山旅游发展股份有
限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
马志涛 戚科仁
保荐机构：国元证券股份有限公司
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