第一创业摩根大通证券有限责任公司关于浙江步森服饰股份有
限公司延长募集资金项目建设期的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下称“保荐机构”）作为浙江步森
服饰股份有限公司（以下简称“步森股份”或“公司”）首次公开发行股票并上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上
市公司保荐工作指引》（深证上[2012]383 号）等有关规定，对延长募集资金项
目建设期进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]415 号文核准，本公司于 2011
年 3 月 30 日由主承销商（保荐人）第一创业证券有限责任公司采用网下向股票
配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币
普通股（A 股）2,334 万股，发行价格为每股人民币 16.88 元，募集资金总额为
人 民 币 393,979,200.00 元 ， 扣 除 尚 未 支 付 的 主 承 销 商 承 销 佣 金 及 保 荐 费
24,500,000.00 元后，于 2011 年 4 月 6 日存入本公司募集资金专用账户
369,479,200.00 元，另扣减其余发行费用 8,657,340.00 元后，实际募集资金净
额为 360,821,860.00 元。
以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于 2011 年 4 月 6
日出具的信会师报字(2011)第 11748 号验资报告审验。
二、募集资金使用计划及实际使用情况
截止至 2015 年 12 月 31 日，募集资金使用计划及实际使用情况如下表：
单位：万元
是否已 截至期末投
募集资金 截至期末 项目达到预
承诺投资项目和超 变更项 调整后投 入进度（%）
承诺投资 累计投入 定可使用状
募资金投向 目（含部 资总额(1) (3)＝
总额 金额(2) 态日期
分变更） (2)/(1)
承诺投资项目
1、营销网络建设项
否 12,015.00 12,015.00 5,616.38 46.74 2016 年 12 月
目
1
2、年产 40 万件中
高档茄克衫生产线 否 5,365.00 5,365.00 3,363.26 62.69 2016 年 12 月
建设项目
3、新增 10 万套/
件中高档西服生产 否 3,812.00 3,812.00 2,962.62 77.72 2016 年 12 月
线技改项目
4、品牌设计研发中
否 1,708.00 1,708.00 171.43 10.04 2015 年 12 月
心技术改造项目
承诺投资项目小计 22,900.00 22,900.00 12,113.69 52.90
超募资金投向
补充流动资金（如
10,900.00
有）
超募资金投向小计 10,900.00
合计 23,013.69
截止 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 142,800,814.88
元，募集资金余额应为 130,684,939.16 元，差异 12,115,875.72 元系扣除手续
费后的利息收入。
三、募集资金投资项目延期的原因及期限
品牌设计研发中心技术改造项目原计划总投资 1,708 万元，其中固定资产
1,408 万元，流动资产 300 万元，大部分用于购买机器设备。近年来，服装行业
的需求持续放缓，男装品牌向更差异化和精细化方向发展，公司的品牌设计研发
也在做相应的调整，以适应新的市场竞争需要。为避免投资风险，公司积极通过
内部整合和挖潜来满足现有研发团队的需要。因此，公司拟推迟购入设计研发相
关的机器设备。
基于以上原因，公司拟延长品牌设计研发中心技术改造项目建设期限至
2018 年 12 月。
四、延长募集资金投资项目对公司业务的影响
公司延长品牌设计研发中心技术改造项目的建设期，是基于行业发展趋势的
判断、公司产能调整以及内部经营管理的需要，不会对公司正常的生产经营和业
务发展产生不利影响。公司将加强对上述延长建设期项目的监督，以提高募集资
金的使用效益。
本次公司品牌设计研发中心技术改造项目的延期不存在改变或变相改变募集
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资金投向、用途和其他损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
五、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第四
届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同
意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深
圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定。公司延长募集资金投资项目
建设期，是基于行业发展趋势的判断、公司产能调整以及内部经营管理的需要，
保荐机构对公司延长募投项目“品牌设计研发中心技术改造项目”的建设期无异
议。
本议案尚需公司 2015 年年度股东大会审议通过。
（以下无正文）
3
（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于浙江步森服饰股份
有限公司延长募集资金项目建设期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：________________ ________________
王勇 郁俊松
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