金地（集团）股份有限公司
Gemdale Corporation
（深圳市福田区福强路金地商业大楼）
公开发行 2016 年公司债券（第一期）发行公告
（面向合格投资者）
牵头主承销商、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
联席主承销商：国信证券股份有限公司
（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层）
2016 年 3 月 18 日
金地（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发行公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重 要 提 示
1、金地（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”
或“金地集团”）公开发行不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）公司债券（以下
简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1977 号文核
准。
金地集团本次债券采取分期发行的方式，其中金地（集团）股份有限公司
2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为 20 亿
元，可超额配售不超过 10 亿元。每张面值为 100 元，共计不超过 3,000 万张（含
不超过 1,000 万张超额配售行权额度），发行价格为 100 元/张。
2、发行人的主体长期信用评级为 AAA，本期债券评级为 AAA。本期债券
上市前，发行人最近一期末净资产为 434.60 亿元（截至 2015 年 9 月 30 日合并
报表中所有者权益合计数）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
37.75 亿元（2012、2013 年及 2014 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有
者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及
挂牌上市安排请参见发行公告。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
3、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相
关管理规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，
本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众
投资者认购或买入的交易行为无效。
4、本期债券无担保。
5、本期债券分为两个品种发行：品种一为 6 年期，附第 3 年末发行人上调
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金地（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发行公告
票面利率选择权和投资者回售选择权，初始基础发行规模为人民币 10 亿元；品
种二为 8 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，
初始基础发行规模为人民币 10 亿元。
本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商
将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），经过协商
一致后决定是否启动品种间回拨机制。
6、本期债券品种一的票面利率询价区间为 2.5%-3.8%，品种二的票面利率
询价区间为 2.9-4.2%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人
和簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
本期债券品种一票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在本期债券存续期
的第 3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利
率为存续期内前 3 年票面利率加提升的基点，并在本期债券存续期内后 3 年固
定不变。
本期债券品种二票面利率在存续期内前 5 年固定不变，在本期债券存续期
的第 5 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利
率为存续期内前 5 年票面利率加提升的基点，并在本期债券存续期内后 3 年固
定不变。
7、发行人和簿记管理人将于 2016 年 3 月 21 日（T-1 日）向网下投资者进
行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于 2016
年 3 月 22 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本
期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
8、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符
合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证券登记
机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易
所及证券登记机构的相关规定执行。
9、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者询价配售的
方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据
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金地（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发行公告
上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”
之“（六）配售”。
10、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下询
价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为
1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会
的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易
平台和固定收益证券综合电子平台上市交易。
14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《金地（集团）股
份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书摘
要已刊登在2016年3月18日（T-2日）的《证券时报》、《上海证券报》及《中国
证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询。
15、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
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金地（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发行公告
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
本公司、公司、发行人或金地 指 金地（集团）股份有限公司
集团
本期债券 指 发行人本次公开发行的“金地（集团）股份
有限公司2016年公司债券（第一期）”
本次发行 指 本期债券的发行
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
债券登记机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司
牵头主承销商、簿记管理人、 指 中国国际金融股份有限公司
债券受托管理人、中金公司
联席主承销商、国信证券 指 国信证券股份有限公司
主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、国信证券股份
有限公司
资信评级机构、联合评级 指 联合信用评级有限公司
网下询价日（T-1日） 指 2016年3月21日，为本次发行接受合格投资
者网下询价的日期
发行首日、网下认购起始日 指 2016年3月22日，为本次发行接受投资者网
（T日） 下认购的起始日期
元 指 人民币元
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金地（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发行公告
一、本次发行基本情况
1、债券名称：金地（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）。
2、发行规模：本期债券的基础发行规模为 20 亿元，可超额配售不超过 10
亿元。
3、票面金额：本期债券面值人民币 100 元。
4、发行价格：按面值平价发行。
5、债券品种和期限：本期债券分为两个品种发行：品种一为 6 年期，附第
3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，初始基础发行规模为
人民币 10 亿元；品种二为 8 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投
资者回售选择权，初始基础发行规模为人民币 10 亿元。
本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商
将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），经过协商
一致后决定是否启动品种间回拨机制。
6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记
机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关
主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
7、债券利率及确定方式：本期债券票面利率将根据簿记建档结果确定。
本期债券品种一的票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3
年末，公司可选择上调票面利率，存续期后 3 年票面利率为本期债券存续期内
前 3 年票面利率加公司提升的基点，在存续期后 3 年固定不变。
本期债券品种二的票面利率在存续期内前 5 年固定不变，在存续期的第 5
年末，公司可选择上调票面利率，存续期后 3 年票面利率为本期债券存续期内
前 5 年票面利率加公司提升的基点，在存续期后 3 年固定不变。本期债券票面
利率采取单利按年计息，不计复利。
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金地（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发行公告
8、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年
支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记
机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机
构的相关规定办理。
9、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券品种一存续期
内的第 3 年末上调本期债券后 3 年的票面利率，发行人将于本期债券的第 3 个
计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登是否上调本期债券票面利率以及调整
幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维
持原有票面利率不变。
发行人有权决定在本期债券品种二存续期内的第 5 年末上调本期债券后 3
年的票面利率，发行人将于本期债券的第 5 个计息年度付息日前的第 20 个工作
日刊登是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率
上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
10、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上
调幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将
持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则
视为继续持有本期债券并接受上述调整。
11、起息日：2016 年 3 月 22 日。
12、付息日：本期债券品种一的付息日为 2017 年至 2022 年间每年的 3 月
22 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）；若债券持有人行使回售选择权，则
回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 3 月 22 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
本期债券品种二的付息日为 2017 年至 2024 年间每年的 3 月 22 日为上一计
息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；
顺延期间付息款项不另计息）；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券
的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则
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金地（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发行公告
顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
13、兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2022 年 3 月 22 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）；
若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2019 年 3 月 22 日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款
项不另计利息）。
本期债券品种二的兑付日为 2024 年 3 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）；若债券持有人
行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2021 年 3 月 22 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
14、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利
息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得
该利息登记日所在计息年度的利息。
15、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资
者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘
积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所
持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
16、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定
来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办
理。
17、担保情况：本期债券无担保。
18、募集资金专项账户：公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专
项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
19、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，发行人的主体信用
等级为 AAA，本次债券的信用等级为 AAA。联合评级将在本次债券有效存续
期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
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金地（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发行公告
20、牵头主承销商、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司。
21、发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，
网下申购由本公司与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。
22、发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的合
格投资者（法律、法规禁止的购买者除外）。合格投资者应当具备相应的风险识
别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件：
（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司
及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等；（2）上述金融机
构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及
基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产
品；（3）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（4）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；（5）经
中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人及经其备案的私募基金；（6）
净资产不低于人民币 1000 万元的企事业单位法人、合伙企业；（7）名下金融资
产（包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、
信托计划、保险产品、期货权益等）不低于人民币 300 万元的个人投资者；（8）
中国证监会认可的其他合格投资者。
23、配售原则：簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，
投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。簿记管理人
将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申
购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申
购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资
者原则上按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，原则上按照等比例
原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。
24、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。
25、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。
26、拟上市地：上海证券交易所。
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27、募集资金用途：本期债券所募资金拟用于偿还银行贷款及补充流动资
金。
28、新质押式回购：公司主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，
本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关
申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相
关规定执行。
29、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债
券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。
30、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债
券所应缴纳的税款由投资者承担。
31、与本期债券发行有关的时间安排：
日期 发行安排
T-2 日
刊登募集说明书及其摘要、发行公告
（2016 年 3 月 18 日）
T-1 日 网下询价
（2016 年 3 月 21 日） 确定票面利率
公告最终票面利率
T日 网下发行起始日
（2016 年 3 月 22 日） 簿记管理人向获得网下配售的合格投资者发送配售缴
款通知书
网下发行截止日
T+1 日
网下合格投资者于当日 12:00 之前将认购款划至簿记
（2016 年 3 月 23 日）
管理人专用收款账户
T+2 日
刊登发行结果公告
（2016 年 3 月 24 日）
注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将
及时公告，修改发行日程。
二、网下向合格投资者利率询价
（一）网下投资者
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金地（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发行公告
本次网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的合
格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合
国家有关规定。
（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
本期债券品种一的票面利率询价区间为 2.5%-3.8%；本期债券品种二的票
面利率询价区间为 2.9%-4.2%本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结
果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
本期债券品种一的债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的
第 3 年末，公司可选择上调票面利率，存续期后 3 年票面利率为本期债券存续
期内前 3 年票面利率加公司提升的基点，在存续期后 3 年固定不变。品种二的
债券票面利率在存续期内前 5 年固定不变，在存续期的第 5 年末，公司可选择
上调票面利率，存续期后 3 年票面利率为本期债券存续期内前 5 年票面利率加
公司提升的基点，在存续期后 3 年固定不变。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为 2016 年 3 月 21 日（T-1 日），参与询价的
投资者必须在 2016 年 3 月 21 日（T-1 日）13:00-15:00 之间将《金地（集团）
股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表）》（以下
简称“《网下询价及认购申请表》”，见附件）传真至簿记管理人处。
（四）询价办法
1、填制《网下询价及认购申请表》
拟参与网下询价和申购的合格投资者应从本发行公告中所列示的网站下载
《网下询价及认购申请表》，并按要求正确填写。
填写网下询价及认购申请表时应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；
（2）每一份《网下询价及认购申请表》最多可填写 10 个询价利率，询价
可不连续；
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金地（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发行公告
（3）填写询价利率时精确到 0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）投资者的最低申购金额不得低于 1,000 万元，每个询价利率上的申购
金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为 1,000 万元的整数倍；
（6）每一申购利率对应的认购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该
询价利率时，合格投资者的最大投资需求。
2、提交
参与利率询价的合格投资者应在 2016 年 3 月 21 日（T-1 日）13:00-15:00
间将加盖单位公章后的以下文件传真至簿记管理人处：
（1）附件《网下询价及认购申请表》（由法定代表人或授权代表签字并加
盖单位公章）；
（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明
文件复印件（须加盖单位公章）；
（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）；
（4）簿记管理人要求的其他资质证明文件。
申购传真：010-65059636，咨询电话：010-65058117。
每家合格投资者填写的《网下询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人
处，即具有法律约束力，不得撤销。合格投资者如需对已提交至簿记管理人处
的《网下询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进
行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下询价及认购申请表》。
3、利率确定
发行人和簿记管理人将根据网下询价的情况在预设的利率区间内确定本期
债券的最终票面利率，并将于 2016 年 3 月 22 日（T 日）在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述
确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。
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三、网下发行
（一）发行对象
网下发行的对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户
的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来
源必须符合国家有关规定。
（二）发行数量
本期债券基础发行规模为 20 亿元，可超额配售不超过 10 亿元。本期债券
分为两个品种发行：品种一为 6 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权
和投资者回售选择权，初始基础发行规模为人民币 10 亿元；品种二为 8 年期，
附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，初始基础发行规
模为人民币 10 亿元。
每家合格投资者的最低认购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000
手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。每一合格投资者在《网下询价
及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为 100 元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即发行首日 2016 年 3 月 22 日（T
日）至 2016 年 3 月 23 日（T+1 日）每日的 9:30-17:00。
（五）申购办法
1、参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行
承担有关的法律责任。
2、凡参与本期债券网下申购的合格投资者，认购时必须持有登记公司的证
券账户。尚未开户的合格投资者，必须在 2016 年 3 月 21 日（T-1 日）前开立
证券账户。
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3、欲参与网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人，簿
记管理人根据网下合格投资者的认购意向与其协商确定认购数量，并向合格投
资者发送《配售缴款通知书》。
4、参与网下询价及申购的各合格投资者应在 2016 年 3 月 21 日（T-1 日）
13:00-15:00 间将以下资料传真至簿记管理人处：
（1）附件《网下询价及认购申请表》（由法定代表人或授权代表签字并加
盖单位公章）；
（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明
文件复印件（须加盖单位公章）；
（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）；
（4）主承销商（簿记管理人）要求的其他资质证明文件。
（六）配售
簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对
所有有效申购进行配售，合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。
配售依照以下原则进行：按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建
档，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的合格投资者按照价格优先
的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况
下，原则上按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的合格投资者优
先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。
（七）缴款
获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款项在 2016 年 3
月 23 日（T+1 日）12:00 前足额划至牵头主承销商指定的收款账户。划款时请
注明合格投资者全称和“金地（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）
认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。
账户名称：中国国际金融股份有限公司
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金地（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发行公告
开户银行：中国建设银行北京市分行国贸支行
银行账户：1100 1085 1000 5600 0400
汇入行人行支付系统号：105100010123
联系人：梁婷、刘畅、杨熙
联系电话：010-65051166
传真：010-65058137
（八）违约的处理
获得配售的合格投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向牵
头主承销商指定账户足额划付认购款项，将被视为违约。主承销商有权处置该
违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法
律责任。
四、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
五、风险揭示
发行人和主承销商在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，
详细风险揭示条款参见《金地（集团）股份有限公司公开发行2016年公司债券（第
一期）募集说明书》。
六、发行人和主承销商
（一）发行人：金地（集团）股份有限公司
法定代表人： 凌克
住所： 深圳市福田区福强路金地商业大楼
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金地（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发行公告
联系电话： 0755-82039509
传真： 0755-82039900
联系人： 张晓瑜、唐燕、徐佳
（二）牵头主承销商：中国国际金融股份有限公司
法定代表人： 丁学东
住所： 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系电话： 010-6505 1166
传真： 010-6505 9092
项目负责人： 刘华欣、尚晨
项目经办人： 周家祺、刘晴川、陈亚丽、王煜忱、徐晛、程驰、陈嘉曦、
黄青蓝
（三）联席主承销商：国信证券股份有限公司
法定代表人： 何如
住所： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层
联系电话： 0755-82130833
传真： 0755-82135199
项目负责人： 张剑军、颜利燕
项目经办人： 李祥飞、张伟权、殷翔宇、王琳
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金地（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发行公告
附件一：金地（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）网下询价及认购申请表
重要声明
1、填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。
2、本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后传真至簿记
管理人处，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约，不可撤销。申购人如需对已提交至
簿记管理人处的本表进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改
后的本表。
3、申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。
基本信息
机构名称
法定代表人 营业执照注册号
经办人姓名 传真号码
联系电话 托管券商席位号
证券账户名称（上海） 证券账户号码（上海）
利率询价及申购信息
3+3 年期品种（利率区间：2.5%-3.8%）
申购利率（%） 申购金额（万元）
5+3 年期品种（利率区间：2.9%-4.2%）
申购利率（%） 申购金额（万元）
重要提示：
参与利率询价的合格投资者，请将此表填妥签字并加盖公章后，于 2016 年 3 月 21 日（T-1 日）13:00
至 15:00 间连同法人代表授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和有效的企业法人营业执照（副
本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）传真至簿记管理人处，申购传真：
010-65059636，咨询电话：010-65058117，联系人：梁婷、刘畅、杨熙。
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金地（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发行公告
申购人在此承诺：
1、申购人以上填写内容真实、有效、完整；
2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合
同约定高要求，已就此取得所有必要的内外部批准；
3、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结
果；簿记管理人向申购人发出《金地（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）配售缴款通知
书》（简称“《配售缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承诺；
4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，
将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申
购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支
付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失；
5、申购人理解并接受，如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，
在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行；
6、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，合格投资者的最大
投资需求。
法定代表人（或授权委托人）签字：
（单位盖章）
2016 年 月 日
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金地（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发行公告
填表说明：（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不可分割的部分，
填表前请仔细阅读）
1、参与本次发行网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下询价及认购申请表》。
2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。
3、申购利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%。
4、网下发行本期债券的申购金额下限为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的应
为1,000万元的整数倍；本期债券的申购上限为300,000万元（含300,000万元）。
5、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，合
格投资者的最大投资需求。
6、以下为申购利率及申购金额的填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，
请投资者根据自己的判断填写）。
假设本期债券某品种票面利率的询价区间为3.00%-4.00%。某合格投资者拟在不同申购
利率上分别申购不同的金额，其可做出如下填写：
申购利率（%） 申购金额（万元）
3.40% 1,000
3.60% 2,000
3.80% 5,000
上述报价的含义如下：
◆当最终确定的票面利率高于或等于 3.80%时，有效申购金额为 5,000 万元；
◆当最终确定的票面利率低于 3.80%，但高于或等于 3.60%时，有效申购金额 2,000 万元；
◆当最终确定的票面利率低于 3.60%，但高于或等于 3.40%时，有效申购金额 1,000 万元；
◆当最终确定的票面利率低于 3.40%时，该申购要约无效。
7、参与网下询价的合格投资者请将此表填妥并加盖单位公章后，在本发行方案要求的
时间内连同法人代表授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、有效的企业法人营业
执照（副本）复印件传真至簿记管理人处。本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或
其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，不
可撤销。若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后
果，由合格投资者自行负责。
8、参与询价与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。
9、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次询价与认购，以其他方式传送、送
达一概无效。合格投资者传真后，请及时拨打联系电话进行确认。申购传真：010-65059636
咨询电话：010-65058117。
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