高升控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-27 号
高升控股股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书修订说明的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称 “上市公司”或“公司”）
于 2016 年 3 月 8 日披露了《高升控股股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金交易报告书》（以下简称“重组报告
书”），并于 2016 年 3 月 14 日收到深圳证券交易所下发的《关于对
高升控股股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】
第 21 号），根据问询函的要求，公司对重组报告书进行了修订、补
充和完善。
现将重组报告书补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简
称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：
1、于重组报告书“重大风险提示”部分补充标的公司《增值电
信业务经营许可证》到期后无法续办的风险。
2、于重组报告书“第五节 交易标的评估情况”之“四、资产
基础法简介”中，补充披露了固定资产净额增值的具体原因。
3、于重组报告书“第五节 交易标的评估情况”之“五、收益
法简介”之“（五）净现金流量预测”中，补充披露主营业务收入增
长率预测的合理性分析。
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4、于重组报告书“第五节 交易标的评估情况”补充披露了“七、
上市公司董事会关于对本次交易标的评估的合理性以及定价的公允
性的分析”。
5、于重组报告书“第一节 本次交易概况”之“四、本次交易
具体方案”之“（四）业绩承诺、补偿方案安排”中增加交易对方王
宇股份解锁安排与盈利补偿方案具有匹配性以及交易对方履约能力
的说明。
6、于重组报告书“第四节 本次交易标的基本情况”之“十、
标的公司主营业务情况”之“（四）莹悦网络主要服务的成本及其供
应情况”中补充披露报告期董事、监事、高管人员和核心技术人员、
其他主要关联方或持有标的 5%以上股份的股东是否在标的公司前五
名供应商中持有权益的说明。
7、于重组报告书“第四节 管理层讨论与分析”之“三、标的
公司财务状况、盈利能力分析”之“（一）标的公司财务状况分析”
中补充披露交易标的与光讯通信的专用工程设备款的确认政策与付
款安排。
具体修订内容请见本公司同日披露的《高升控股股份有限公司对
深圳证券交易所关于对高升控股股份有限公司的重组问询函（许可类
重组问询函【2016】第 21 号）之回复说明》的相关内容。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二 O 一六年三月十八日
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