安信证券股份有限公司关于安徽丰原药业股份有限公司
非公开发行A股限售股股份解禁之核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为安徽丰原药业股份有
限公司（以下简称“丰原药业”、“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对丰原药业本次限售股
份解禁并上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的证监许可[2012]1657 号文核准，丰原药业
非公开发行普通股（A 股）52,132,030 股，每股发行价为人民币 5.70 元，募集资
金总额为 297,152,571 元；扣除发行费用后，募集资金净额为 283,320,438.97 元。
本次非公开发行股票上市日期为 2013 年 3 月 20 日，具体发行对象及限售股份情
况如下：
序号 发行对象名称 配售数量（股） 限售期
1 安徽丰原集团有限公司 15,332,030 36个月
2 上海丹晟投资管理合伙企业（有限合伙） 7,000,000 12个月
3 中国长城资产管理公司 7,000,000 12个月
4 东吴证券股份有限公司 5,000,000 12个月
5 上海电气集团财务有限责任公司 3,700,000 12个月
6 南京盛宇投资管理有限公司 3,600,000 12个月
7 渤海证券股份有限公司 3,500,000 12个月
8 东航集团财务有限责任公司 3,500,000 12个月
9 张怀斌 3,500,000 12个月
合计 52,132,030
二、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日期为 2016 年 3 月 21 日；
2、本次限售股份可上市流通数量为 15,332,030 股，占丰原药业总股本的
4.91%，具体如下：
本次申请解 占总股 是否存在
序号 限售股份持有人名称 除限售的股 本的比 冻结、质
数 例 押
1 安徽丰原集团有限公司 15,332,030 4.91% 注
合计 15,332,030 4.91%
注：安徽丰原集团有限公司持有的公司股票中，760 万股用于质押融资。
三、本次非公开发行的限售股份持有人的有关承诺履行情况
本次非公开发行股票的认购对象安徽丰原集团有限公司承诺其认购的股份
自发行结束之日起 36 个月内不转让。
截止本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东都严格履行了上述
承诺，同时不存在占用上市公司非经营性资金的情形，上市公司也不存在对其进
行违规担保的情况。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券
交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等有关法律法规及规章的要求；
2、截至本核查意见出具之日，丰原药业与本次有限售条件的流通股相关的
信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承
诺的行为；
3、保荐机构对本次丰原药业限售股份解禁并上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于安徽丰原药业股份有限公司非公
开发行 A 股限售股股份解禁之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
何邢 王凯
安信证券股份有限公司
2016 年 3 月 14 日
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