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斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

斯太尔动力股份有限公司

2015 年年度报告

2016-009

2016 年 03 月

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人刘晓疆、主管会计工作负责人姚炯及会计机构负责人(会计主管

人员)沙澄波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中对公司未来的经营展望，是公司根据当前的宏观经济政策、市场

状况做出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺，公司已在本报告中详

细描述存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分

析中可能面对的风险部分的内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5

第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9

第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 12

第四节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 29

第五节重要事项 .............................................................................................................................. 42

第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 48

第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 48

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 49

第九节公司治理 .............................................................................................................................. 56

第十节财务报告 .............................................................................................................................. 61

第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 144

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释义

释义项指释义内容

公司、本公司、斯太尔指斯太尔动力股份有限公司

董事会指斯太尔动力股份有限公司董事会

本次非公开发行指斯太尔动力股份有限公司 2015 年非公开发行募集资金 25 亿元

英达钢构指山东英达钢结构有限公司

长沙泽瑞指长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）

长沙泽洺指长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）

宁波贝鑫指宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）

宁波理瑞指宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）

天津恒丰指天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）

常州斯太尔指斯太尔动力（常州）发动机有限公司

创博汇指北京创博汇企业管理有限公司

江苏斯太尔指斯太尔动力（江苏）投资有限公司

奥地利斯太尔指 STEYR MOTORS GmbH

荆州车桥指荆州车桥有限公司

湖北车桥指湖北车桥有限公司

荆州恒丰指荆州市恒丰制动系统有限公司

恒信融锂业指青海恒信融锂业科技有限公司

深交所指深圳证券交易所

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会

中登公司深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会

十三五规划建议指中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议

中兴财光华会计师事务所指中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

元指人民币元

报告期指 2015 年度

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称斯太尔股票代码 000760

股票上市证券交易所深圳证券交易所

公司的中文名称斯太尔动力股份有限公司

公司的中文简称斯太尔

公司的外文名称（如有） STEYR MOTORS CORP.

公司的法定代表人刘晓疆

注册地址湖北省荆州市公安县斗湖堤镇城荆江大道 178 号

注册地址的邮政编码 434300

办公地址江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号武进创新产业园 2 号楼

办公地址的邮政编码 213164

公司网址 http://www.steyr-motors.cn

电子信箱 000760@sterdl.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名孙琛冯永飞

江苏省常州市武进国家高新区武宜南路江苏省常州市武进国家高新区武宜南路

联系地址

377 号武进创新产业园 2 号楼 377 号武进创新产业园 2 号楼

电话 0519-8159 5631 0519-8159 5760

传真 0519-8159 5779 0519-8159 5779

电子信箱 000760@sterdl.com 000760@sterdl.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码统一社会信用代码 91420000181963366X

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公司上市以来主营业务的变化情况（如

无变更

有）

历次控股股东的变更情况（如有）无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室

签字会计师姓名杨海龙、王雅栋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间

北京市海淀区北三环西路 99 2013 年 12 月 10 日至 2016 年

新时代证券股份有限公司段俊炜、过震

号西海国际中心 1 号楼 15 层 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年

营业收入（元） 346,575,226.02 740,732,005.77 -53.21% 632,044,165.65

归属于上市公司股东的净利润

-193,381,156.95 9,846,926.55 -2,063.87% 3,410,750.35

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

-211,318,138.36 6,656,416.46 -3,274.65% 2,569,513.18

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-157,615,726.53 -77,149,128.18 -13,182,775.87

（元）

基本每股收益（元/股） -0.25 0.01 -2,600.00% 0.01

稀释每股收益（元/股） -0.25 0.01 -2,600.00% 0.01

加权平均净资产收益率 -12.52% 0.61% -13.13% 1.11%

2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末

总资产（元） 1,948,774,045.52 2,429,529,174.20 -19.79% 2,407,260,437.09

归属于上市公司股东的净资产

1,518,270,974.93 1,595,164,266.91 -4.82% 1,621,539,267.52

（元）

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入 151,137,369.14 93,292,206.18 51,338,543.38 50,807,107.32

归属于上市公司股东的净利润 -24,166,998.79 -22,452,638.03 -51,817,059.10 -94,944,461.03

归属于上市公司股东的扣除非经

-26,947,798.25 -36,291,940.26 -56,825,346.35 -91,253,053.50

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -86,956,398.98 35,501,374.40 -65,080,221.23 -41,080,480.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减

13,130,673.47 2,215,677.56 487,768.25

值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 11,117,691.98 907,516.00 758,000.00

受的政府补助除外）

与公司正常经营业务无关的或有事项产生

-4,183,581.60

的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,120,950.00

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -416,318.44 9,869.90 -124,139.87

减：所得税影响额 300,529.00 1,063,503.37 280,391.21

少数股东权益影响额（税后） 1,410,955.00

合计 17,936,981.41 3,190,510.09 841,237.17 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）高性能柴油发动机业务

根据中国内燃机工业协会数据显示，受国家排放升级政策影响，2015年柴油机行业一直在低位徘徊，全年柴油机累计销量

633.45万台，同比下降18.52%。2016年仍未见回暖迹象，1月份柴油机销售42.57万台，同比下降31.28%。

《中国制造2025》和“十三五”规划建议，均提出将重点实施制造强国战略，集中力量发展高端装备制造业，鼓励柴油机高压

共轨技术的自主开发，推动柴油发动机在乘用车上的应用，对于柴油发动机产品的排放标准和实际执行效果要求不断提升，

逐步淘汰技术落后、排放不达标、高油耗、高材耗的柴油机产品，重点发展一批技术先进、排放标准高、市场前景好、对行

业发展有重大技术带动作用的现代柴油机产品。国家政策的大力扶持，为包括“斯太尔”在内的高端装备制造企业未来的发展

提供了广阔市场空间。

公司将围绕目前所拥有的全系列柴油发动机产品，充分利用在发动机产品上的研发与制造能力，打造符合国内客户需求的高

性能柴油机产品，迅速抢占现阶段将会持续增长的高端中轻型柴油机市场，并逐渐形成及完善研发—生产—销售—售后服务

体系，扩大经营规模，强化技术及品牌优势，不断提升公司行业地位，将公司打造成国内领先的动力系统解决方案供应商。

经过多年技术研发和产品定制化生产，公司拥有从单缸、2缸、4缸、6缸，以及与APU、增程器电机相匹配的中轻型、高压

泵喷嘴系列柴油机产品，覆盖了军用、民用两个市场，主要应用领域包括：船用（游船、快艇、帆船、救援、缉私艇等）、

车用（SUV、MPV、轻型商用车及皮卡、军事车辆和装甲车）、新能源动力（柴电混动、气电混动，主要应用于车用、船

用、发电机组、火车牵引动力等领域）、航空领域。截至目前，符合欧五排放标准的M12/M14/M16柴油机产品正在开发过

程中，公司预计将于2016年陆续形成研发成果，并及时将样机投放市场，届时将进一步增强柴油机产品在上述领域的竞争力。

（二）电池级碳酸锂业务

近年来，能源紧张和环境污染问题日益严峻，新能源汽车已上升为国家战略产业。“十三五”规划建议将“实施新能源汽车推

广计划，提高电动车产业化水平”作为规划中重要一项被提及，新能源汽车行业未来将迎长期利好。随着消费类电子行业的

不断升级、新能源汽车产业的高速发展以及储能行业的快速成长，锂电池上游碳酸锂产业也随之进入持续增长的高速发展阶

段。

碳酸锂及锂其他形态产品素有“工业味精”之称，更是新能源动力锂电池、新材料、新医药领域的重要原材料，有着较高战略

价值。综合Roskill咨询公司、券商研报预测及项目团队调研反馈，预计全球锂需求量从2013年16万吨LCE当量增长至2020年

35.3万吨LCE当量，年均增长12%。随着新能源汽车动力电池需求的快速增长，碳酸锂将迎来新的增长时代。

报告期内，公司斥1.53亿资金投资控股了青海恒信融锂业科技有限公司，着手推进电池级碳酸锂扩产项目。本项目利用特殊

膜和特殊工艺，低成本地解决了青海盐湖锂镁分离和浓缩的技术难题。恒信融锂业拥有该项目的核心工艺技术和特殊膜的独

占性和排他性使用权，主要产品为电池级碳酸锂，作为锂电池正极材料、电解液六氟磷酸锂等的核心原材料，最终用于新能

源汽车动力锂电池/3C锂电池等领域，主要目标客户为国内外锂电池正极材料生产企业、六氟磷酸锂生产企业及锂深加工企

业等等。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

固定资产增长 22.39%，主要因推进柴油发动机国产化进程及基础设施升级改造而增加固定资

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产投入所致。

增长 147.13%，主要由于公司本期新增土地使用权，以及部分自主研发成果达到预

无形资产

定可使用状态结转无形资产。

在建工程下降 56.03%，主要因处置子公司湖北车桥、荆州车桥合并报表范围变化所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

保障资产安境外资产占

资产的具体是否存在重

形成原因资产规模所在地运营模式全性的控制收益状况公司净资产

内容大减值风险

措施的比重

通过内控机

制约束孙公

司行为，重大

注册资本研发、定制、 2015 年度亏

奥地利斯太奥地利斯太事项均需母

收购 3027.02 万欧生产、销售、损 353.12 万 17.85% 否

尔 100%股权尔市公司同意，其

元服务元

它重要事项

需要向母公

司报备.

其他情况说

不适用

明

三、核心竞争力分析

2014年一季度，公司完成非公开发行并将奥地利斯太尔以及其在高端柴油发动机研发制造领域深厚的技术沉淀及研发实力纳

入上市公司体系后，已初步形成以动力系统提供为主的主业布局。公司柴油发动机板块核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、公认的品牌优势

斯太尔动力前身是1864年创立于奥地利、拥有近150年历史的大型汽车集团斯太尔—戴姆勒—普赫有限公司。经过150年的发

展，以斯太尔技术为基础的发动机遍布全球诸多国家和地区。

2、广阔的应用领域

斯太尔动力产品已延伸至车用、船用、发动机组、农机、农用车、航空、铁路等领域，产品及贮备种类丰富，其中包括小径

多缸柴油发动机、大功率柴油发动机、高性能发电机组、通用航空发动机、增程器、柴电混合动力总成等，已成为集动力系

统研发、制造、装配和销售一体化的动力系统解决方案供应商。

3、雄厚的技术优势

斯太尔动力传承前期斯太尔—戴姆勒—普赫集团的工程研发中心，在Monoblock基础上继续投入，形成现有四大核心技术：

①独有的发动机缸体、缸盖连体结构，可靠性和强度大幅提升，2气门柴油机升功率达到70KW；

②标准气缸模块化组合技术，满足不同客户定制开发和生产需求；

③独立的电控系统，填补国内发动机智能管理系统自主研发的空白；

④拥有自主知识产权的高压泵喷嘴技术，喷油压力能够达到2000bar。此外，多油料系统广泛适用于高硫含量柴油、被污染

燃油、含水燃油，包括煤油，且功率损失几乎可忽略不计。

4、稳定的研发团队

奥地利斯太尔研发部门位于著名的历史工业城市——斯太尔市，宝马柴油发动机总厂、MAN、AVL、麦格纳等全球知名工

程研发中心均在该市，斯太尔市是全球柴油发动机研究中心，素有柴油发动机硅谷之称。公司目前在奥地利拥有一支稳定的

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研发团队，核心成员均来自世界著名的发动机汽车配件设计制造公司，拥有多项自主知识产权的专利和KNOW-HOW，团队

曾多次获得技术创新奖项。

5、新能源领域的技术储备

①在拥有四大核心技术的同时，公司具备国五（欧五）、欧六排放技术升级的研发能力，能够满足未来排放标准升级及新能

源大规模市场化应用需求；

②丰富的柴电混合动力技术解决方案，曾于2008年推出首台混合动力系统（HDS）并实现批量化生产，成功应用于游艇及商

用船。目前，公司正积极在新能源汽车领域寻求合作机会；

③斯太尔柴油机具有体积小、重量轻、可靠性高、生命周期长的特点，可用作插电式新能源汽车增程器、UPS、船舶辅助动

力、高铁机车辅助动力、军用车辆辅助动力等。

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第四节管理层讨论与分析

一、概述

2015年，面对错综复杂的国际环境和不断加大的经济下行压力，国家坚持稳中求进工作总基调，推出积极的财政政策和稳健

的货币政策，经济保持了总体平稳的发展态势。在此背景下，公司管理层根据年初制订的经营目标和经营计划，不断整合资

源，优化资产配置，加大柴油发动机欧五产品和新能源产品的研发力度，积极开拓成熟产品在军品和民品市场的潜力客户，

同时注重推进各项基础能力建设。由于受柴油发动机排放法规变化和行业整体低迷的影响，公司及时调整了2015年度经营计

划中关于产品装配生产线的投资方案，导致2015年底未能具备年产3万台（双班）柴油机的装配能力。除此之外，公司管理

层较好地执行了全年其他经营目标及预算控制目标。

报告期内，公司共完成营业收入34,657.52万元，较去年同期下降53.21%，营业利润亏损21,078.53万元，归属上市公司股东

的净利润亏损19,338.12万元。2015年度，公司具体的经营情况回顾如下：

（一）及时调整三年产品规划，继续推进柴油机国产化进程

1、加大研发和创新力度，增强企业核心竞争力

报告期内，公司管理层根据董事会年初制订的三年产品规划，加大产品技术创新与研发投入力度，专注于提高产品的技术含

量和附加值，努力推进公司柴油机产品研发进程。

研发能力建设方面，公司加快推进应用工程中心建设，扩充各技术模块的人员编制，完善研发管理制度，制订并完善了《新

产品开发流程》、《发动机试制流程》、《产品验证流程》、《模拟仿真分析流程》等研发流程。截至报告期末，公司产品

综合开发能力初见成效：包括零部件自主设计、UI系统标定、搭载配套与测试、样机试制、台架验证。在注重国内研发团

队建设的同时，公司利用项目管理的形式，促进中奥双方技术交流，在研发流程、时间节点、任务分工、人员合作等重大环

节达成共识，有效提升了公司与奥地利研发融合效果。此外，公司不断加大与相关科研院所的合作，利用科研院所的技术优

势和特殊行业的资质，共同针对柴油机技术进行联合研发，并且快速实现了军品市场突破，力争将技术优势快速转化为强劲

的生产力。

研发项目进展方面，2015年公司共启动了近20个研发项目，其中柴油机国产化项目，完成了M12CR/M14CR发动机图纸本地

化和降本工作，其中M12CR柴油机已找到20个潜在搭载客户，6家已经签署搭载协议，超出预期目标；特殊行业相关项目，

完成发动机改制、试验、冷却包开发、整车搭载测试、NVH优化，样车性能达标等等；科研院所合作项目，完成M16发动

机样机送样，客户反馈良好；M12 REX系统开发项目，完成技术方案制定，并签订了合作合同；APU开发项目，已与客户

签订技术协议；与国内知名变速箱企业合作的动力总成AT开发项目正式启动等等。

2、加大市场开拓力度，深化与核心潜在客户的合作

2015年度，公司密切关注内燃机行业的发展动态，不断加强营销队伍建设，努力拓展销售渠道，积极与优质潜在客户进行深

度合作，以点到面，从而有效拓宽市场。同时，公司不断加强品牌建设与市场宣传力度，积极参与各种内燃机展会，进一步

提升了斯太尔知名度和品牌价值。报告期内，公司营销策略初见成效，挖掘、培育和储备了一大批潜在客户，延伸了斯太尔

高性能柴油发动机在军用、民用两个领域的市场空间。

民品方面，公司根据客户搭载的良好反馈，不断优化柴油机应用设计，满足客户差异化的需求，以增强客户凝聚力。在此基

础上，进一步开拓了商务车、乘用车、新能源领域的意向客户，陆续发出第二批柴油机样机，供客户搭载测试。

军品方面，2015年下半年开始，公司不断接到军品领域的需求意向，产品技术水平与装备能力非常契合军品领域装备升级的

要求，充分验证了斯太尔高性能柴油发动机产品的技术先进性，在军品领域具备很强的竞争实力。公司及时将样机交付客户

进行搭载测试，积极与客户签署委托研发协议，获得潜在客户的一致认可，为今后取得军品市场的正式订单迈出了坚实的一

步。

2016年3月，常州斯太尔收到了江苏省武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的《关于批准斯太尔动力（常州）

发动机有限公司为三级保密资格单位的通知》（苏密认委[2016]披字855号），批准常州斯太尔具备三级军工保密资格，并

报请国家认证委列入三级保密资格单位名录，有效期自江苏省军工保密资格认证委审批通过之日起五年内有效。

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3、继续加强基础能力建设，全面提升企业综合实力

作为技术密集型的企业，人才是企业立足之本，公司管理层将打造卓越团队作为一项重要经营目标。报告期内，公司通过建

立科学化、规范化、系统化的人力资源体系，继续加大人才的引进和培养，进一步扩充了研发、采购、生产、营销、管理等

各方面的人才储备，为公司的持续发展提供了有效支持，其中常州斯太尔应用工程中心迅速壮大，具备了图纸转化、应用开

发、测试验证、后处理开发等能力；常州斯太尔采购和质量中心人员编制大幅扩充，为持续梳理并完善供应商体系和质量管

理体系提供了有力保障；常州斯太尔生产中心人员得到一定扩充，保证了柴油机样机的持续供应能力。

2015年初，公司与国内优质供应商签订了发动机装配生产线（M12/M14/M16）升级建设合同，初步预计能够形成年产3万台

（两班）的装配能力。在合同执行过程中，公司根据政策调整、行业现状、市场趋势，结合企业实际研发进度和不同型号柴

油机产品的生产要求，在与供应商反复论证的基础上，对上述生产线建设合同进行了调整，重新确定了投资方案并及时进入

了实施阶段。截至目前，生产线升级改造项目已完成生产线外围框架的搭建，并完成了部分设备的采购，且已有2台测试台

架通过验收且运行平稳，有效满足了样机的研发检测需求。

一期二段应用工程中心、精加工中心建设项目，以及柴油发动机11万台产能建设项目均根据计划有条不紊地推进。截至目前，

该项目已完成可行性报告，并获得国家发改委核准。在取得土地证的基础上，完成了土地清表与一期围墙建设。此外，总图

规划方案已设计完成，正在对设计方案进行最后的优化。

4、推出非公开发行预案，夯实柴油发动机主业

报告期内，为充分吸收奥地利斯太尔柴油发动机技术，建立本土化研发和生产优势，董事会推出了非公开发行股票预案，拟

向东营达汇动力设备有限公司在内的5名特定对象非公开发行股票，募集资金不超过25亿元，推进年产11万台柴油发动机项

目、柴油发动机关键零部件配套项目、燃油喷射系统项目、V8/V12大功率发动机研发等项目。

截至目前，上述非公开发行相关工作正在积极推进过程中，各中介机构正在根据监管部门最新的法律法规及指导意见完善非

公开发行方案及相关材料，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。如募集资金能够顺利到位，公司将加大在高性能柴油

发动机及新能源动力业务的投入力度，扩充生产装配、机械加工、自主研发等各方面能力，以满足市场终端客户的实际需求；

同时有利于提高柴油发动机产品的生产质量，保障产品性能的稳定性；有利于缓解产品关键零部件的进口依赖，降低产品制

造成本；有利于完善公司产品型谱，持续拓展发动机业务及市场，从而提升柴油发动机产品竞争力，提高公司整体盈利能力。

此外，控股股东基于对高性能柴油机市场的看好，以及对公司未来的信心，拟通过子公司参与此次非公开发行，将进一步提

高对公司的持股比例，有助于控股股东在未来能够更多地支持公司的运营与发展。

（二）努力推进公司战略转型，积极寻找和培育新的利润增长点

报告期内，公司完成了传统车桥业务股权的出售，并继续加大投入力度，推动高性能柴油机业务板块基础能力的建设。在此

基础上，公司致力于谋求企业向高端制造业及新能源动力领域的战略转型，努力寻找和培育新的利润增长点。

1、2015年2月，根据企业发展战略，公司斥1.53亿资金分两期投资青海恒信融锂业科技有限公司，以实现新能源动力领域的

战略布局。截至目前，对外投资进展符合预期：2015年6月，恒信融锂业年产2000吨试生产线具备电池级碳酸锂试制生产及

小批量供货要求，生产出的碳酸锂成品经权威检测机构认证，碳酸锂主含量达到电池级碳酸锂国家标准。2015年12月底，恒

信融锂业陆续取得项目的相关批复文件，同时关键设备和辅助设备均已完成订购，设备在陆续到货中。上述工作的顺利开展，

有效保证了年产2万吨（2000吨试生产线及1.8万吨批量生产线）电池级碳酸锂项目的推进，公司争取在2016年下半年完成项

目建设，并适时启动电池级碳酸锂批量销售，以满足新能源领域市场需求。

2、报告期内，为进一步优化股权结构，提高资产运营效率，管理层按照董事会制定的战略目标和部署，继续推进重大资产

重组事项，将持有的湖北车桥63.28%股权和荆州车桥100%股权协议转让给荆州市恒丰制动系统有限公司，从而降低车桥业

务所带来的经营不确定性。

截至2015年5月，公司收到荆州恒丰支付的全部股权转让款17,183.87万元。经公安县工商行政管理局核准，公司及时将湖北

车桥和荆州车桥相关股权过户至荆州恒丰名下，完成了资产重组，及时回笼了资金，充实了公司现金流。车桥业务相关资产

出售后，公司紧紧围绕高性能柴油机及新能源动力领域战略目标，通过继续整合产业资源，有效提升了公司核心竞争力，保

证了公司稳定地发展。

（三）及时推出提振市场信心措施，维护全体股东利益

2015年，中国资本市场经历了前所未有的非理性暴跌，公司股价大幅下挫，极大地影响了投资者的信心和公司市值。在此背

景下，国家也纷纷出台政策稳定资本市场，力争恢复资本市场平稳发展。公司积极响应国家号召，及时与控股股东、董事、

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

监事、高级管理人员，以及核心管理人员沟通，推出了一系列提振市场信心的措施，具体如下：

1、为保障公司日常运营的资金需求，降低公司财务成本，控股股东英达钢构通过多渠道积极与中小股东及监管部门沟通，

2014年业绩承诺与实际实现利润差额以现金形式支付上市公司的补偿方式最终获得股东大会表决通过。2015年8月中旬，控

股股东英达钢构履行了承诺，向公司支付了2014年度1.56亿元业绩补偿款及相应违约金，进一步增加了公司股东权益和现金

流。

2、2015年7月，为进一步提振市场信心，维护全体股东利益，英达钢构决定择机增持公司股份，增持金额不超过3,000万元。

截止目前，控股股东尚未完成增持，公司后续会督促其尽快兑现承诺，在规定的期限内完成增持。

3、报告期内，为建立健全公司长效激励机制，充分调动管理者和员工的积极性，将股东利益、公司利益和员工个人利益有

效结合在一起，促进公司长期稳定发展，经监事会审核、股东大会批准，公司董事会推出了1,848万股限制性股票激励计划。

截至目前，股权激励计划首次授予的1,680万股限制性股票已登记完毕，募集资金已全部补充公司流动资金。

（四）完善公司治理结构，提升规范化运作水平

报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司的标准规范股东大会、董事会、监事会的运作和公司管理层工作

制度，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。同时，公司不断地强化内部控制体系建设，提高规范

运作水平，进一步提升了公司治理水平。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，

持续深入开展公司治理活动，保障公司规范运作，切实维护上市公司及股东利益。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计 346,575,226.02 100% 740,732,005.77 100% -53.21%

分行业

汽车零配件 137,717,808.18 39.74% 469,728,265.07 63.41% -70.68%

柴油发动机 208,857,417.84 60.26% 271,003,740.70 36.59% -22.93%

分产品

桥类 120,964,809.71 34.90% 415,643,070.60 56.11% -70.90%

发动机及配件 208,857,417.84 60.26% 176,664,118.06 23.85% 18.22%

发动机技术服务 94,339,622.64 12.74% -100.00%

其他 16,752,998.47 4.83% 54,085,194.47 7.30% -69.02%

分地区

中国 155,200,688.55 44.78% 562,921,687.33 76.00% -72.43%

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

中国境外 191,374,537.47 55.22% 177,810,318.44 24.00% 7.63%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

分行业

交通运输设备制

342,017,860.94 331,739,251.80 3.01% -52.97% -35.92% -25.80%

造业

分产品

桥类 120,964,809.71 108,270,903.06 10.49% -70.90% -70.24% -1.96%

发动机及配件 208,857,417.84 213,105,349.54 -2.03% 18.22% 74.90% -33.07%

发动机技术服务 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% -99.26%

其他 12,195,633.39 10,362,999.20 15.03% -69.94% -66.92% -7.75%

分地区

中国 150,643,323.47 132,115,347.27 12.30% -72.58% -66.74% -15.40%

中国境外 191,374,537.47 199,623,904.53 -4.31% 7.09% 65.68% -36.55%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减

销售量台 1,332 1,225 8.73%

柴油发动机生产量台 1,224 1,335 -8.31%

库存量台 152 260 -41.54%

销售量台 29,704 102,277 -70.96%

汽车零部件（前后

生产量台 28,335 103,950 -72.74%

桥）

库存量台 16,233 17,602 -7.78%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

①由于 2015 年度公司出售了车桥业务，合并范围发生变化，表中汽车零部件（前后桥）的产销情况为 2015 年前 4 个月的数

据，故导致汽车零部件（前后桥）部分当年产销量较同期大幅下降，同时库存为 2015 年 4 月底数据，不包含在公司 2015

年度合并财务报表的期末金额中。此外，受排放法规升级的影响，下游客户对旧排放法规体系下的车桥类产品的需求量下滑，

也是引起汽车零部件（前后桥）产销量下降的原因；

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

②柴油发动机业务 2015 年期末库存量较同期下降比例较大，主要是由于柴油发动机业务目前以定制化生产为主，期末产成

品的库存基数较小，同时报告期内公司加强了对库存的管理，综合影响所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

单位：元

2015 年 2014 年

行业分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

材料 243,969,485.32 73.54% 401,008,198.76 77.45% -39.16%

交通运输设备制

人工 36,294,245.61 10.94% 50,059,595.97 9.67% -27.50%

造业

制造费用 51,475,520.87 15.52% 66,665,710.08 12.88% -22.79%

说明

本期因出售了车桥业务，导致该板块经营成果纳入合并范围的期间较上年减少8个月。此外，受排放法规升级的影响，下游

客户对旧排放法规体系下的车桥类产品的需求量锐减，综合导致营业成本大幅低于同期。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司完成了恒信融锂业的增资控股（51%），同时出售了湖北车桥有限公司和荆州车桥有限公司相应股权，合并

范围发生较大变动。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成了恒信融锂业的增资控股，同时出售了传统车桥资产，导致主营业务发生重大变更，对经营及业务产生

一定影响。

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 77,028,260.33

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.23%

公司前 5 大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 第一大客户 27,761,701.52 8.01%

2 第二大客户 14,099,050.00 4.07%

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

3 第三大客户 11,812,151.40 3.41%

4 第四大客户 11,723,331.77 3.38%

5 第五大客户 11,632,025.64 3.36%

合计 -- 77,028,260.33 22.23%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 82,194,688.38

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.43%

公司前 5 名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 第一大供应商 31,368,894.69 9.32%

2 第二大供应商 16,066,702.85 4.78%

3 第三大供应商 14,777,303.05 4.39%

4 第四大供应商 10,132,271.44 3.01%

5 第五大供应商 9,849,516.34 2.93%

合计 -- 82,194,688.38 24.43%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

本期出售了车桥业务,减少销售费用

销售费用 32,544,035.27 49,456,267.07 -34.20%

所致。

（1）本期出售了车桥业务减少了当

期管理费用；（2）因生产能力扩充，

市场开拓加速，以及引进行业高端人

管理费用 138,791,109.61 128,520,163.51 7.99%

才投入增加等，致使管理费用增加。

以上因素共同影响本期管理费用较

同期上升。

欧元汇率下行，导致以欧元结算业务

财务费用 12,169,310.13 11,695,421.10 4.05%

产生的汇兑损失增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

报告期内，公司根据国家政策和行业格局的调整，重新梳理了三年产品规划，并继续加大柴油发动机研发投入力度，尤其注

重符合国五排放标准的柴油机产品的开发。

公司研发投入情况

2015 年 2014 年变动比例

研发人员数量（人） 130 100 30.00%

研发人员数量占比 35.91% 10.48% 25.43%

研发投入金额（元） 120,953,060.68 136,657,073.79 -11.49%

研发投入占营业收入比例 34.90% 18.45% 16.45%

研发投入资本化的金额（元） 119,283,065.74 133,104,864.20 -10.38%

资本化研发投入占研发投入

98.62% 97.40% 1.22%

的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

主要系本期处置子公司，合并范围发生变化，导致营业收入大幅下降所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

近两年专利数情况

√ 适用 □ 不适用

已申请已获得截至报告期末累计获得

发明专利 38 15 29

实用新型 0 0 0

外观设计 0 0 0

本年度核心技术团队或关键技术人员变

未发生变动。

动情况

是否属于科技部认定高新企业否

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 467,152,187.91 832,219,259.42 -43.87%

经营活动现金流出小计 624,767,914.44 909,368,387.60 -31.30%

经营活动产生的现金流量净

-157,615,726.53 -77,149,128.18

额

投资活动现金流入小计 82,877,557.96 103,089,568.08 -19.61%

投资活动现金流出小计 358,565,298.06 421,503,599.77 -14.93%

投资活动产生的现金流量净 -275,687,740.10 -318,414,031.69

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

额

筹资活动现金流入小计 374,267,831.33 100,603,188.06 272.02%

筹资活动现金流出小计 80,835,646.97 191,794,011.38 -57.85%

筹资活动产生的现金流量净

293,432,184.36 -91,190,823.32

额

现金及现金等价物净增加额 -141,870,622.43 -498,284,865.56

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要系（1）公司继续深入推进高性能柴油发动机业务以及开拓新能源动力领域业

务，在引进行业高精尖人才、加强企业团队建设，以及日常经营管理等方面的投入继续增加；（2）本期处置了荆州车桥、

湖北车桥，使得其现金流纳入合并范围的期间较上年同期减少 8 个月，对现金净流量有一定程度的影响，综合体现为净流出。

投资活动产生的现金流量净额小幅上升，主要由于公司高性能柴油发动机国产化项目及电池级碳酸锂项目均处于建设期，在

生产设备采购以及基础设施建设和升级改造等方面的资本性投入持续进行中；因此本期投资活动净现金流仍体现为流出，总

额较上年同期小幅下降。

筹资活动产生的现金流量净额大幅上升，主要系公司本期实施股权激励计划向激励对象发行限制性股票以及取得控股股东支

付的业务补偿款等，使得筹资活动净现金流体现为净流入。

现金及现金等价物净增加额大幅上升，主要原因包括：（1）公司继续推进柴油发动机国产化进程，同时积极开拓新能源动

力领域业务，由于公司仍处于建设期，在固定资产采购、厂房改扩建以及技术研发、行业高端人才引进等的方面持续投入，

因此在经营活动、投资活动方面的现金流出继续增加；（2）由于本期实施股权激励计划发行限制性股票以及取得控股股东

支付的业务补偿款等原因，使得筹资活动净现金流入大幅增加。以上因素导致现金及现金等价物净流出金额较上年大幅减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

因本期处置子公司湖北车桥、荆州车桥产生投资收益增加净利润，而现金流量计入投资活动产生的现金流量；本期对并购子

公司江苏斯太尔形成的商誉计提减值准备减少净利润，而该业务不涉及现金流，导致净利润与经营活动现金流量存在较大差

异。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性

处置子公司湖北车桥、荆州

投资收益 13,766,289.79 否

车桥形成

计提坏账准备、存货跌价准

资产减值 50,867,854.29 否

备及商誉减值形成

主要为收到的政府补助及

营业外收入 13,239,080.71 处置非流动资产取得的收否

益等

主要为处置非流动资产形

营业外支出 7,356,905.09 否

成的损失及计提预计未决

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

诉讼损失等

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明

金额金额

例例

本期公司仍处于生产建设期，在经营

活动、投资活动方面的现金流出继续

增加，现金及现金等价物变动净额体

316,469,700.7

货币资金 16.24% 591,540,323.15 24.35% -8.11% 现为净流出。同时，由于出售公司车

桥业务，导致合并报表范围变动，也

导致了年末金额与同期金额出现较

大变动。

处置子公司湖北车桥、荆州车桥，合

应收账款 59,761,102.61 3.07% 215,554,923.83 8.87% -5.80%

并报表范围变化所致。

150,849,813.4 处置子公司湖北车桥、荆州车桥，合

存货 7.74% 326,152,808.87 13.42% -5.68%

9 并报表范围变化所致。

为推进柴油发动机国产化进程及基

础设施升级改造而增加固定资产投

213,625,340.0 入导致固定资产期末余额增加；同时

固定资产 10.96% 174,539,511.39 7.18% 3.78%

6 出售车桥业务导致合并报表范围变

更，导致固定资产减少。以上因素共

同影响导致期末固定资产余额增加。

处置子公司湖北车桥、荆州车桥，合

在建工程 75,749,251.11 3.89% 172,255,501.69 7.09% -3.20%

并报表范围变化所致

处置子公司湖北车桥、荆州车桥，合

短期借款 88,707,123.43 4.55% 134,563,908.15 5.54% -0.99%

并报表范围变化所致

长期借款 11,586,036.17 0.59% 14,187,550.74 0.58% 0.01%

公司本期新增土地使用权，以及部分

自主研发成果达到预定可使用状态

结转无形资产增加无形资产期末余

202,708,381.5

无形资产 10.40% 82,023,695.50 3.38% 7.02% 额；同时出售车桥业务导致合并报表

范围变更减少无形资产减少，以上因

素共同造成公司期末无形资产余额

增加。

220,365,814.2 柴油发动机产品及技术研发工作持

开发支出 11.31% 143,235,995.04 5.90% 5.41%

6 续开展，研发投入增加所致

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

报告期子公司江苏斯太尔完成对恒

信融鋰业的增资控股，导致商誉增加

364,167,756.7

商誉 18.69% 345,350,774.77 14.21% 4.48% 6,547.87 万元。对并购江苏斯太尔形

成的商誉计提减值准备导致减少

4,666.17 万元。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

153,000,000.00 49,500,000.00 209.09%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

截至资

被投资产负债披露日披露索

主要业投资方投资金持股比资金来投资期产品类预计收本期投是否涉

公司名合作方表日的期（如引（如

务式额例源限型益资盈亏诉

称进展情有）有）

况

电池级

153,00 创始人 2015 年

恒信融碳酸锂自有资电池原已完成 -1,621, 2015-0

增资 0,000.0 51.00% 陈伟等长期否 07 月

锂业的生产金材料过户 194.50 53

0 自然人 29 日

与销售

153,00

-1,621,

合计 -- -- 0,000.0 -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --

194.50

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报告期内累计变更累计变更尚未使用

本期已使已累计使尚未使用闲置两年

募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金

募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集

总额的募集资集资金总集资金总用途及去

金总额金总额总额资金金额

金总额额额比例向

非公开发

2013 143,165.46 7,539.88 126,069.24 0 5,917.46 4.13% 17,096.22 募投项目 0

行

合计 -- 143,165.46 7,539.88 126,069.24 0 5,917.46 4.13% 17,096.22 -- 0

募集资金总体使用情况说明

2015 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 7,539.88 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入

募投项目 126,069.24 万元。尚未使用的金额为 17,300.94 万元（其中募集资金 17,096.22 万元，专户存储累计利息扣除手续

费 204.72 万元）。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

是否已变截至期末项目达到项目可行

募集资金调整后投截至期末本报告期

承诺投资项目和超募更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发

承诺投资资总额累计投入实现的效

资金投向 (含部分投入金额 (3)＝用状态日预计效益生重大变

总额 (1) 金额(2) 益

变更) (2)/(1) 期化

承诺投资项目

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

购买武汉梧桐硅谷天 2014 年

堂投资有限公司 100% 否 50,000 44,082.54 0 44,082.54 100.00% 01 月 10 是否

股权项目日

公司技术研发项目否 30,000 30,000 7,539.88 18,512.56 62.00% 是否

Steyr Motors 增资扩产

否 30,000 30,000 0 24,391.22 81.00% 是否

项目

补充流动资金否 33,165.46 39,082.92 0 39,082.92 100.00% 是否

143,165.4 143,165.4 126,069.2

承诺投资项目小计 -- 7,539.88 -- -- 0 -- --

6 6 4

超募资金投向

不适用

143,165.4 143,165.4 126,069.2

合计 -- 7,539.88 -- -- 0 -- --

6 6 4

①公司技术研发项目公司本次非公开发行股票项目于 2013 年 12 月完成新股发行工作，截至报告期

末，公司正在按经营计划推进技术研发项目进程。②Steyr Motors 增资扩产项目截至报告期末，公司

已完成对奥地利斯太尔动力有限公司 2860 万欧元的增资程序，取得了奥地利法庭出具的关于奥地利

未达到计划进度或预

斯太尔新的《公司注册登记簿》，奥地利斯太尔注册资本由 167.02 万欧元增加至 3,027.02 万欧元。

计收益的情况和原因

增资款项到位后，奥地利斯太尔第一时间启动了基础建设、设备采购、人员引进等扩产工作。报告

（分具体项目）

期内，奥地利斯太尔建成占地约 3,380 平方米的厂房，涵盖了生产及测试区、货物装卸区、通道及

配料区、仓储区等区域，进一步提高了研发、检测、仓储及生产能力。截至目前，奥地利增资扩产

项目尚在稳步推进中。

项目可行性发生重大

不适用

变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用

及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实

施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实

施方式调整情况

募集资金投资项目先不适用

期投入及置换情况

适用

①2015 年 5 月 19 日，经公司第八届董事会第三十次会议批准，同意公司使用 10,000.00 万元闲置募

用闲置募集资金暂时

集资金暂时补充公司流动资金。截至 2015 年 11 月 9 日，公司已将暂时补充流动资金的 10,000.00

补充流动资金情况

万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。②2015 年 11 月 26 日，经公司第九届董事会第一

次会议批准，同意公司利用 12,000.00 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

会审议通过之日起不超过 12 个月。

适用

项目实施出现募集资 ①公司技术研发项目截至报告期末，公司正在按经营计划推进技术研发项目进程，技术研发项目尚

金结余的金额及原因结余 11,487.44 万元。②Steyr Motors 增资扩产项目截至报告期末，公司已完成对奥地利斯太尔动力

有限公司的增资程序，尚结余 5,608.78 万元。

尚未使用的募集资金剩余资金的使用计划和安排：公司将加快推进募投项目——Steyr Motors 增资扩产项目和公司技术研

用途及去向发项目的建设进度，力争尽早为公司贡献效益。

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他无

情况

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

是否按

计划如

本期初

资产出期实

起至出与交易

售为上施，如

售日该对方的所涉及所涉及

出售对市公司未按计

交易价资产为资产出是否为关联关的资产的债权

交易对被出售公司的贡献的划实披露日披露索

出售日格（万上市公售定价关联交系（适产权是债务是

方资产影响净利润施，应期引

元）司贡献原则易用关联否已全否已全

（注 3）占净利当说明

的净利交易情部过户部转移

润总额原因及

润（万形）

的比例公司已

元）

采取的

措施

获得投根据评

湖北车资收估机构交易对

2015 年 2015 年

荆州恒桥 12,260. 益，补出具的方为公 2015-0

05 月 -238.89 是是是见注 05 月

丰 63.28% 2 充上市评估报司原控 26

14 日 19 日

股权公司现告评估股股东

金流值

荆州车 2015 年获得投根据评交易对 2015 年

荆州恒 4,923.6 2015-0

桥 05 月 -522.24 资收估机构是方为公是是见注 05 月

丰 7 26

100% 14 日益，补出具的司原控 19 日

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

股权充上市评估报股股东

公司现告评估

金流值

注：本次交易相关协议履行过程中，因本次交易实施晚于各方预期，荆州恒丰资金安排与本次交易实施节点发生不匹配，导

致未能按照协议约定期限内完成本次交易款项支付，但双方本着积极完成本次交易，实现上市公司业务战略转型，最大程度

保护上市公司和投资者合法权益，经多次沟通与协商，于 2015 年 5 月 14 日最终实施完成了本次交易。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

对企业的投资

及投资管理、咨

斯太尔动力

询、柴油发动机 937,255,332. 642,695,847. 298,891,447. -23,827,404. -9,766,367.0

（江苏）投资子公司 55740 万元

和相关项目投 39 38 82 94 2

有限公司

资（不含机动车

发动机生产）等

斯太尔动力发动机设计、开

653,587,837. 395,021,319. -52,037,811. -51,336,240.

（常州）发动子公司发、销售、维修 50000 万元 898,730.32

26 13 87 11

机有限公司等

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

出售传统车桥业务，取得资金推进柴油机国

湖北车桥有限公司出售

产化进程

出售传统车桥业务，取得资金推进柴油机国

荆州车桥有限公司出售

产化进程

根据发展战略，涉足新能源动力领域，拓宽

青海恒信融锂业科技有限公司增资控股

公司业务范围。

本公司重要业务板块 2015 年度相关财务信息

2015 年度，公司国内高性能柴油发动机板块尚处于建设期，虽然在产品研发、市场开拓、团队建设等等方面均取得了实质

性的成绩，但由于柴油发动机研发、搭载周期较长，目前尚未取得正式订单。报告期内，生产线的升级改造、各类专业人才

的引进、军品和民品领域的市场开拓和国产化供应商体系等系统性建设导致期间费用上升。随着增资项目的推进，虽然奥地

利斯太尔研发、检测、仓储等能力得到提升，但客观上导致其摊销成本进一步增加，因此目前处于小幅亏损状态。

为了让广大投资者更清晰地了解公司2015年度柴油发动机整体经营情况，公司在中兴财光华审计结果的基础上，将柴油发动

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

机板块主要财务数据模拟合并汇总如下：

项目发动机板块合并数据（元）

营业收入 265,296,098.10

营业成本 233,720,828.04

净利润 -57,923,794.41

资产总额 1,417,065,855.40

负债总额 460,258,985.68

注：江苏斯太尔发动机板块向常州斯太尔销售金额 33,645,462.35 元，常州斯太尔向江苏斯太尔发动机板块销

售金额 848,617.69 元，合计内部交易金额为 34,494,080.04 元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）企业发展战略

公司将以市场为导向，坚持自主创新，巩固高性能柴油发动机各项核心优势，择机吸收合并产业链上下游的优质企业，加快

柴油机产业化纵深发展。在此基础上，积极拓展新的投资领域，寻找新的利润增长点，逐步向新能源、新材料、新技术、节

能环保产业进行有序部署，力争与公司柴油机业务协同发展，增强企业盈利能力与抗风险能力，保障企业可持续发展，最终

使企业成为一个主业突出，并拥有一批经营良好、发展势头强劲产业群体的集团。

（二）2016年经营计划

2016年，公司将秉承“以市场为导向、以研发为突破口”的经营方针，坚持“品种立厂、效率优先”的原则，在不断吸收消化奥

地利斯太尔优势技术的基础上，继续加大研发力度和创新投入，不断提升技术水平和服务能力，加强柴油发动机军品及民品

的市场开拓力度，同时积极寻找和培育新的利润增长点，增强公司核心竞争力，努力实现公司的长期发展战略目标，着重围

绕以下几方面开展生产经营工作：

1、加大研发投入，保持企业核心技术优势

公司将加大研发投入力度，加强研发团队的能力建设，不断培养和引进高水平的研发人员，以及时完成如下研发任务，保持

斯太尔柴油发动机核心技术优势：

客户搭载方面，2016年度公司将集中力量提高M16 160kM/225kM 发动机产品的稳定性、可靠性，确保通过性能、耐久等各项

验证；泵喷嘴国产化方面，预计2016年上半年完成知识产权转移和图纸转换，根据国内市场开拓情况，适时启动国产化工程；

新产品研发方面，2016年完成发动机加高速电机、发动机加自动变速箱、发动机加轮榖电机的样机开发，并进入验证阶段；

M12/M14 CR以及M12 REX开发方面，2016年上半年完成样机试制，下半年正式提供客户搭载。

2、提升企业市场营销能力，拓宽客户群体并实现批量订单

公司将进一步梳理产品核心优势，明确市场定位；加强品牌建设与营销，不断提升品牌形象和内在价值；以客户需求为导向，

为客户提供全方位的动力系统服务；确保已签订合同按时、保质、保量得以履行；积极开拓国产化率较高的M16 UI柴油机

在军品市场的客户群体，力争取得5个研发项目，以及完成50台样机的小批量销售任务，逐步打开市场，树立公司口碑；凭

借成熟的APU产品，努力拓展船机、工程机械、发电机组等民品非道路市场，尽快实现柴油机产品批量销售，预计完成50

台道路柴油机、150台非道路柴油机样机的销售指标。

3、落实常州基地能力建设，推进非公开发行事项

根据重新确定的投资方案，公司将加快推进一期一段（改）项目建设，力争2016年下半年完成生产线的升级改造任务，尽快

实现年产3万台柴油机的装配能力，以满足后续大批量订单的阶段生产要求。

质量体系建设方面，2016年要建立中奥统一的产品质量标准、验收方法及验证程序，完善进口零部件发生质量异议的处理程

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

序与快速响应机制，在实现批量销售前完成售后服务的质保体系建设，并确保年内完成ISO9001的贯标工作，争取年内通过

TS16949的验收。

关于一期二段项目，一方面，公司将尽快明确产品定位、产品结构与纲领，同时对一期二段的技术、工艺及装备的科学性组

织专家论证，防止决策偏差，陆续完成开工前的各项准备工作；另一方面，公司将加快推进非公开发行项目，及时向证监会

报送相关资料，并密切跟踪后续审批进展，积极推进常州生产基地柴油发动机11万台生产线建设。

4、全面推行成本控制，增强企业盈利能力

为进一步增强企业的盈利能力，公司在2016年将从议价能力建设、研发和应用降本、财务降本等三方面，全面推进成本控制

管理。

议价能力建设方面，通过建立关键零部件市场成本数据库，对每个关键零部件的价格进行管理；研发和应用降本方面，首先

在图纸转换阶段通过改良设计与工艺寻求降本途径，并在样机验证合格基础上，根据客户需求定制开发，进一步降低成本；

财务降本方面，公司将在加强应收账款的管理的基础上，采取各种有效措施确保公司银行账面资金增值。

5、加快资本运作步伐，寻找和培育新的利润增长点

2016年，公司将在恒信融锂业投资项目取得阶段性成果的基础上，继续加大投后管理，完善各项内控制度，加强各部门团队

建设，在年产2000吨电池级碳酸锂试生产线运行达到预期的基础上，推进大线（年产1.8万吨电池级碳酸锂）项目进程，争

取在2016年下半年完成项目建设，年底完成相关设备测试、调试并具备量产条件。此外，恒信融锂业将基于现有潜在客户，

充分利用2000吨电池级碳酸锂试生产线，全面推进电池级碳酸锂预销售计划，继续扩大市场群体，争取尽快启动正式销售，

实现碳酸锂板块盈利。

另一方面，公司将充分利用上市公司平台，增强资本运营力度，紧紧围绕长期发展战略，适时采用并购整合等手段，整合与

主业相关的优质资产，进一步提升公司整体的综合竞争优势。

6、促进中奥双方技术交流，提高国产化效率

为配合推进柴油发动机国产化进程，2016年度将继续发挥本部决策、协调、管理职能，加强中奥双方的沟通，通过建立发动

机业务板块总经理联席办公会（JEC）、运营专项小组（OTT）等交流形式，透过运营管控和项目管理的模式，逐步实现中

奥双方技术团队的无缝对接，加强中外技术团队的融合，统筹推进柴油发动机板块各项业务的开展，进一步提高国产化效率。

7、加强企业文化建设，规范公司治理结构

随着公司经营规模的不断扩大，对公司运营规范性及管理效率有了更高的要求。公司将加强企业文化建设，提升创新与服务

意识，同时持续贯彻实施并完善公司内控制度，加大公司财务管理、成本管控、内部审计力度。根据相关法规的要求严格规

范公司运作，优化企业治理模式，加强各分、子公司的治理规范，同时注重绩效管理与激励机制的开发与执行，增强组织领

导力，打造高效、精干的管理团队，推动企业管理的规范化、标准化、常态化，进一步提升公司运营水平，为公司健康稳定

发展奠定坚实的基础。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

斯太尔动力股份有限公司投资者关系

2015 年 07 月 01 日实地调研机构活动记录表

（2015-001）

接待次数 1

接待机构数量 3

接待个人数量 0

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

接待其他对象数量 0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息否

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2015年利润分配情况：由于公司2015年度亏损，且截至2015年年末公司未分配利润仍为负值，公司董事会建议：2015年

度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该议案尚需提交2015年年度股东大会进行审议。

2、2014年利润分配情况：经公司2015 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议，并经公司 2015 年 6 月 10 日

召开的 2014 年年度股东大会表决批准，公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 551,317,592 股为基数，以资

本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，分红前本公司总股本为 551,317,592 股，分红后总股本增至 771,844,628 股。以上

详细内容请参见于2015 年 6 月 12 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《斯太尔动力股份有限公司2014 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-041）。

3、2013年利润分配情况：公司由于受行业增速放缓和行业竞争加剧的影响，2013年未分配利润处于负值状态，为了流满足

公司正常经营、投资规划和长期发展的需要，公司董事会决定2013年公司不进行利润分配或资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度合并报表占合并报表中归属

现金分红金额（含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分

分红年度

税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例

润率

2015 年 0.00 -193,381,156.95 0.00% 0.00 0.00%

2014 年 0.00 9,846,926.55 0.00% 0.00 0.00%

2013 年 0.00 3,410,750.35 0.00% 0.00 0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及

截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

承诺从资产截至目前，公

重组复牌之司未发生违

斯太尔动力不进行重大

日起至少 6 个 2016 年 10 月反承诺的情

资产重组时所作承诺股份有限公资产重组承 6 个月

月内不再筹 19 日况，该承诺事

司诺

划重大资产项仍在严格

重组事项。履行中。

山东英达钢

结构有限公

司、长沙泽洺

创业投资合

伙企业（有限

合伙）、长沙

泽瑞创业投

自公司非公

资合伙企业

开发行股票

（有限合截至目前，承

新增股份上

伙）、天津硅诺人未发生

市之日（2013

谷天堂恒丰股份限售承 2012 年 10 月违反承诺的

年 12 月 10 36 个月

股权投资基诺 29 日情况，该承诺

日）起三十六

金合伙企业事项仍在严

个月内不转

（有限合格履行中。

让所认购的

伙）、宁波贝

新股。

鑫股权投资

首次公开发行或再融资时所作承诺合伙企业（有

限合伙）、宁

波理瑞股权

投资合伙企

业（有限合

伙）

在公司非公

开发行方案

获得董事会、截至目前，承

股东大会批诺人已全额

山东英达钢准，并经中国支付 2014 年

业绩承诺及 2012 年 10 月

结构有限公证券监督管 36 个月度业绩补偿

补偿安排 29 日

司理委员会核款 1.56 亿元，

准且实施完履行了该项

毕后，江苏斯承诺。

太尔 2014 年

度、2015 年

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

度、2016 年度

每年实现的

经审计扣除

非经常性损

益后的净利

润分别不低

于 2.3 亿元、

3.4 亿元和 6.1

亿元，共计

11.8 亿元。若

每期实际扣

除非经常性

损益后净利

润数未达到

上述的净利

润承诺数，英

达钢构承诺

将按承诺利

润数与实际

盈利之间的

差额以现金

的方式对斯

太尔进行补

偿。

长沙泽洺创

业投资合伙承诺在其最

企业（有限合终成为斯太

伙）、长沙泽尔股东，在作

瑞创业投资为斯太尔股

合伙企业（有东期间，仅作

限合伙）、天为斯太尔的

截至目前，承

津硅谷天堂财务投资者，

诺人未发生

恒丰股权投无条件、不可

2012 年 10 月违反承诺的

资基金合伙其他承诺撤销的放弃长期有效

29 日情况，该承诺

企业（有限合所持有的斯

事项仍在严

伙）、宁波贝太尔股权所

格履行中。

鑫股权投资对应的提案

合伙企业（有权、表决权，

限合伙）、宁不向斯太尔

波理瑞股权推荐董事、高

投资合伙企级管理人员

业（有限合人选。

伙）

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

为避免同业

竞争损害公

司及其他股

东的利益，公

司控股股东

山东英达钢

结构有限公

截至目前，承

司出具了《关

诺人未发生

山东英达钢于同业竞争

关于同业竞 2015 年 12 月违反承诺的

结构有限公的承诺函》，长期有效

争的承诺 15 日情况，该承诺

司承诺英达钢

事项仍在严

构及其控制

格履行中。

的企业未来

不会从事与

斯太尔业务

范围相同、相

似或构成实

质竞争的业

务。

为保护公司

及其他股东

的合法权益，

公司控股股

东山东英达

钢结构有限

公司出具了

《保持斯太截至目前，承

尔动力股份诺人未发生

山东英达钢关于保持公

有限公司独 2015 年 12 月违反承诺的

结构有限公司独立性的长期有效

立性的承诺 15 日情况，该承诺

司承诺

函》，承诺会事项仍在严

保持公司人格履行中。

员的独立性、

资产的独立

性、机构的独

立性、财务独

立性及公司

业务的独立

性。

为保护公司截至目前，承

山东英达钢

关于关联交的合法利益， 2015 年 12 月诺人未发生

结构有限公长期有效

易的承诺公司控股股 15 日违反承诺的

司

东英达钢结情况，该承诺

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

构有限公司事项仍在严

出具了《关于格履行中。

关联交易的

承诺函》，承

诺英达钢构

及其子公司

将尽量避免、

减少与公司

发生关联交

易。

股权激励承诺

在公司复牌

后的 6 个月内

以自身名义

通过深圳证

截至目前，承

券交易所交

诺人未发生

山东英达钢易系统允许

股份增持承 2015 年 07 月违反承诺的

结构有限公的方式（包括复牌后 6 个月

诺 17 日情况，该承诺

司但不限于集

事项仍在严

中竞价和大

格履行中。

其他对公司中小股东所作承诺宗交易）增持

公司股份，增

持金额不超

过 3000 万元。

截至目前，承

在增持完成

诺人未发生

山东英达钢后的 6 个月内

股份不减持 2015 年 07 月完成增持后 6 违反承诺的

结构有限公不减持所持

承诺 17 日个月情况，该承诺

司有的公司股

事项仍在严

份。

格履行中。

承诺是否按时履行是

如承诺超期未履行完毕的，应当详

细说明未完成履行的具体原因及下不适用

一步的工作计划

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产当期预测业绩当期实际业绩未达预测的原原预测披露日原预测披露索

预测起始时间预测终止时间

或项目名称（万元）（万元）因（如适用）期引

斯太尔动力（江 2014 年 01 月 2016 年 12 月 34,000 -1,056.93 详见《关于 2012 年 10 月《湖北博盈投

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

苏）投资有限公 01 日 31 日 2015 年度业绩 29 日资股份有限公

司承诺未实现的司非公开发行

说明》股票预案》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

2015年6月，经英达钢构申请，公司股东大会审议批准，公司与英达钢构重新签署了《利润补偿协议》，将业绩补偿承诺变

更为：标的资产2014年度、2015年度、2016年度每年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2.3亿元、3.4亿

元和6.1亿元，共计11.8亿元。若每期实际扣除非经常性损益后净利润数未达到上述净利润承诺数，英达钢构承诺将按承诺利

润数与实际盈利之间的差额以现金的方式对斯太尔动力股份有限公司进行补偿。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年5月，公司完成了重大资产重组，向荆州恒丰出售了传统车桥业务相关股权。至此，湖北车桥和荆州车桥不再属于

公司合并报表范围。

2、2015年2月，为满足公司未来新能源动力领域的战略部署，拓宽公司产业链，公司利用1.53亿元对青海恒信融锂业科技有

限公司进行增资，并实现了控股（占51%股权），开始推进年产2万吨碳酸锂项目建设。至此，青海恒信融锂业科技有限公

司纳入公司合并报表，详细内容请查阅公司2015年2月6日在指定媒体披露的《关于对外投资增资并控股青海恒信融锂业科技

有限公司的公告》（2015-004）。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

境内会计师事务所报酬（万元） 180

境内会计师事务所审计服务的连续年限 5

境内会计师事务所注册会计师姓名杨海龙、王雅栋

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

经公司第八届董事会第二十八次会议和2014年年度股东大会审议通过，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2015 年度内控审计机构，审计费用80万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经监事会审核，股东大会批准，公司董事会推出了限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票1848万股，

其中首次授予数量不超过 1680万股，预留不超过 168万股。首次授予的激励对象总人数为 24 人，激励对象包括公司实施

本计划时在公司任职的董事、高级管理人员及核心管理人员。

2015年12月7日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2015 年 12 月

7 日为授予日，以6.23 元/股的价格向24名激励对象授予1680 万股限制性股票。

2016年1月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股权激励计划授予登记，并及时发布了《关于限制

性股票授予登记完成公告》（公告编号：2016-002）。

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保额度

实际发生日期实际担保金是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期

（协议签署日）额完毕联方担保

披露日期

公司与子公司之间担保情况

担保额度

实际发生日期实际担保金是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期

（协议签署日）额完毕联方担保

披露日期

斯太尔动力（常州） 2015 年 04 2015 年 06 月 26 连带责任保

8,000 5,000 1年否否

发动机有限公司月 30 日日证

斯太尔动力（江苏） 2015 年 04 连带责任保

7,500 3年否否

投资有限公司月 30 日证

报告期内审批对子公司担保额度报告期内对子公司担保实

15,500 5,000

合计（B1）际发生额合计（B2）

报告期末已审批的对子公司担保报告期末对子公司实际担

15,500 5,000

额度合计（B3）保余额合计（B4）

子公司对子公司的担保情况

担保额度

实际发生日期实际担保金是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期

（协议签署日）额完毕联方担保

披露日期

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额

15,500 5,000

（A1+B1+C1）合计（A2+B2+C2）

报告期末已审批的担保额度合计报告期末实际担保余额合

15,500 5,000

（A3+B3+C3）计（A4+B4+C4）

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 3.29%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务

担保金额（E）

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0

上述三项担保金额合计（D+E+F） 0

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿

不适用。

责任的情况说明（如有）

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）不适用。

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2015年12月15日,公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》，

同意公司向东营达汇动力设备有限公司、宁波源境股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波天吉股权投资合伙企业（有限合伙）、

宁波风清股权投资合伙企业（有限合伙）和宁波柏青股权投资合伙企业（有限合伙），非公开发行股票数量不超过 167,224,077

股，募集资金不超过 250,000 万元，用于建设年产11万台柴油发动机项目、柴油发动机关键零部件配套设施项目、燃油喷

射系统项目，及 V8/V12大功率发动机研发。详情请见公司于2015年12月16日，在指定信息披露媒体发布的《斯太尔动力股

份有限公司2015年非公开发行股票预案》。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

1、常州斯太尔获得国家发展改革委员会核准批复

2015年9月24日，斯太尔动力股份有限公司收到了常州市发展改革委员会转发的国家发展改革委员会《关于斯太尔动力（常

州）发动机有限公司柴油发动机项目核准的批复》（发改产业[2015]1556号）（详见公告编号：2015-073），公司根据该核

准文件，及时启动了2015年非公开发行项目，拟募集资金不超过250,000 万元，用于斯太尔发动机国产化项目建设。

2、常州斯太尔通过三级保密资格审查

2016年3月，常州斯太尔收到了江苏省武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的《关于批准斯太尔动力（常州）

发动机有限公司为三级保密资格单位的通知》（苏密认委[2016]披字855号），批准常州斯太尔具备三级军工保密资格，并

报请国家认证委列入三级保密资格单位名录，有效期自江苏省军工保密资格认证委审批通过之日起五年内有效。

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

1、股东权益保护

2015年，是公司实现战略转型关键的一年。2015年，公司不断健全公司制度体系、完善法人治理结构、诚信规范运作，充分

维护了投资者和公司利益。

（1）公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司章

程的要求，建立健全公司内部控制体系，持续完善股东大会、董事会、监事会等三会运作程序，通过公司治理自查活动，及

时发现问题进行整改，优化公司治理结构，增强公司董事、监事、高级管理人员勤勉履职意识，不断提升公司治理水平。公

司根据实际情况，制定了《独立董事管理办法》、《监事会议事规则》等相应的工作细则，促进董事会和监事会科学、高效、

正确决策，保障了公司股东的合法权益。

（2）信息披露

报告期内，公司严格遵守、执行中国证监会和深圳证券交易所有关信息披露管理规定，明确信息披露人的职责，严格执行信

息披露审核程序，及时、准确、完整地披露公司相关信息，积极履行信息披露义务。一方面，公司充分利用信息披露媒体和

公司网站多种信息平台，加强媒体、网络等信息披露渠道的维护，保障信息披露的及时与畅通；另一方面，公司聘请专业管

理团队，并指定专人负责外部信息的收集工作，密切关注各类媒体的信息，时刻关注证券市场的动态，避免内幕信息的泄漏

或不实传闻的传播，有力保障了信息披露的公平性。

（3）投资者管理管理

公司高度重视IRM工作，精细IR日常管理工作，加强与投资者的互动。通过发布定期报告和临时公告、接听投资者电话咨询、

接待投资者来访、回复电子邮件和信函、开辟网站投资者专栏等方式，加强与公司投资者沟通与交流，让投资者能够及时、

全面了解公司的经营状况、财务状况及重大事项的进展情况，并将投资者的意见和建议反馈给公司管理层，提高了公司投资

者关系管理水平。

同时，为了让广大投资者充分了解公司发展状况，公司于 2015 年 5 月 25 日在全景网举行了网上投资者交流会。公司实际

控制人及管理层就公司柴油发动机国产化情况、控股股东变更业绩承诺事项以及未来公司发展战略等重要事宜与广大投资者

进行了充分交流，在资本市场树立了良好的企业形象。

（4）中小投资者利益维护

2015年，A 股市场出现了罕见非理性下跌，为稳定投资者情绪，保障投资者利益，公司一方面积极通过多种渠道耐心与投

资者及潜在投资者沟通，将公司生产经营情况及时进行传递，树立投资者对公司的信心；另一方面，按照相关监管规定，结

合公司实际，积极采取措施，协调公司控股股东增持公司股份并作出承诺。

2、员工权益维护

公司坚持“以人为本”的人才战略，建立了一套引进、培训、使用、激励的人才机制，致力于营造和谐的企业文化，实现用感

情凝聚员工、用事业激励员工，规范人力资源管理体系，并不断完善薪酬及激励机制。2015年，随着公司组织架构的不断完

善，公司在职人数不断增加，人员结构呈现出多元化、专业化、精英化的特点，是公司迎接未来挑战，实现可持续发展的重

要保障。

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

（1）员工薪酬及福利

公司严格遵守《劳动法》，并按照各项有关劳动用工和职工权益保护的法律法规，与所有员工签订《劳动合同》。按照国家、

省、市的有关规定，依法足额为员工办理养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并按规定缴纳住房公积金。同时，公

司为更好地保障员工在遭受意外伤害或患病时经济利益，为全体员工购买附加商业人身意外和医疗保险，进一步完善员工福

利待遇。为员工提供良好的个人发展空间的同时，公司也构建了富有竞争力的薪酬待遇及和谐互爱的企业文化，每逢重大节

假日，公司为员工额外提供节日红包、购物卡等多种关怀福利。

（2）员工工作环境与健康安全

作为生产型的企业，为员工营造和谐、舒适的工作环境的同时，公司管理层十分重视员工的生产安全与职业健康。为有效提

高员工的安全生产意识和自我保护能力，公司专门召开了“2015年安全月活动启动大会”，号召公司全体员工积极参加安全生

产月活动，并向员工宣讲了人身安全及应急响应、门禁以及物资安全管理、信息安全等安全知识。

（3）员工关爱

为了解决异地员工的后顾之忧，公司专门为员工提供了环境优美、设施齐全的职工集体宿舍。同时，为了增强员工凝聚力，

丰富员工业余文化生活，公司为每周为员工组织丰富多彩的文体活动。为了让员工享受到更专业、更贴心的健康体检服务，

公司专门聘请医疗专家对职工进行劳动安全卫生教育，并每年免费为职工提供健康体检。2015年，公司成立了工会组织，进

一步维护了员工的切身利益，体现出公司对员工的关爱。

（4）员工培训与职业发展

2015年度，公司一方面通过集中组织开展员工入职培训、职业素养培训、专业技能培训等，增强员工融入企业、贡献自我的

意识；另一方面通过营造良好学习氛围，鼓励员工依照自身需求，有针对性地开展英语学习、发动机知识、办公技能等多层

次多方面的培训内容，提升员工的知识技能。

3、供应商和客户权益保护

公司秉承“互利共赢、协同发展”的宗旨，通过积极沟通、及时交流，与供应商、客户建立了良好的合作关系，致力于实现与

客户及供应商的共赢。

2015 年，公司一方面积极地对供应商进行优胜劣汰的筛选，降低采购成本、提升采购品质，与供应商建立共生共荣的战略

合作伙伴关系。另一方面，公司通过对市场调研分析，细分产品市场，摸清顾客的偏好和需求愿望，在提供优质柴油机样机

的同时，急客户之所急，为客户提供了优质、周到的服务，积极树立了公司在客户心目中的良好形象，获得了客户的普遍好

评。

4、社会贡献

2015 年，公司在社会各界的关怀和支持下，通过公司管理层及全体员工的不懈努力，在环境保护、地方经济建设、社会公

益事业以及相关权益保护等方面取得了一定的成绩，得到了社会各方的肯定。公司在不断发展自身的同时，严格按照各项法

律规定，依法履行纳税义务，在合法合规前提下，诚信经营。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用

是否发布社会责任报告

√ 是 □ 否

企业社会责任报告

是否含环境方面是否含社会方面是否含公司治理报告披露标准

企业性质

信息信息方面信息国内标准国外标准

深圳证券交易所《上市

公司规范运作指引》、

私企否是是

《深圳证券交易所上

市公司社会责任指引》

具体情况说明

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）否

2.公司年度环保投支出金额（万元） 0

3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效 0

4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展

11.38

能力的投入（万元）

5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万

元）

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

公积金转

数量比例发行新股送股其他小计数量比例

股

314,465,3 125,786,1 125,786,1 440,251,4

一、有限售条件股份 57.04% 57.04%

00 20 20 20

314,465,3 125,786,1 125,786,1 440,251,4

3、其他内资持股 57.04% 57.04%

00 20 20 20

236,852,2 94,740,91 94,740,91 331,593,2

二、无限售条件股份 42.96% 42.96%

92 6 6 08

236,852,2 94,740,91 94,740,91 331,593,2

1、人民币普通股 42.96% 42.96%

92 6 6 08

551,317,5 220,527,0 220,527,0 771,844,6

三、股份总数 100.00% 100.00%

92 36 36 28

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年6月10日，公司召开2014 年年度股东大会审议通过2014 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 551,317,592 股为

基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。转增前公司总股本为 551,317,592 股，转增后总股本增至 771,844,628

股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2014年年度权益分派方案已获2015年6月10日召开的2014年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

本次所转股于 2015 年 6 月 18 日直接记入股东证券账户，公司于2015年10月13日完成了注册资本变更登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

本次实施送（转）股后，按新股本 771,844,628 股摊薄计算，2014 年年度，每股净收益为 0.0128 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√ 适用 □ 不适用

2015年11月，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司长期稳定发展，公司董事会推出了《斯太尔动力股份有限公司限制

性股票激励计划（草案）》，拟向24名被授予对象授予1680万股限制性股票，授予价格6.23元。2015年12月，公司召开2015

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

年第三次临时股东大会，审议通过了股权激励方案。随后，公司召开第九届董事会第二次会议，正式授予了限制性股票，具

体情况如下：

姓名职务授予限制性股票数量（股）限制性股票的授予价格（元/股）

刘晓疆董事长 4,700,000 6.23

吴晓白董事、总经理 4,700,000 6.23

孙琛董事、董事会秘书 1,000,000 6.23

楼新芳副总经理 1,200,000 6.23

姚炯财务总监 200,000 6.23

其它19名人员核心技术及管理人员 5,000,000 6.23

合计 -- 16,800,000 --

2016年1月，公司完成了股权激励限制性股票登记工作，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股权激励

计划授予登记，公司总股本由771,844,628股变为788,644,628。由于上述限制性股票实际登记在2016年度完成，公司未将该变

动反映在报告期股份变动情况表中。

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年6月18日，公司完成了资本公积转增股本事宜，总股本由551,317,592股变为771,844,628 股。

3、现存的内部职工股情况

√ 适用 □ 不适用

内部职工股的发行日期内部职工股的发行价格（元/股）内部职工股的发行数量（股）

2016 年 01 月 07 日 6.23 16,800,000

为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司的长效激励机制，有效调动管理者和员

工的积极性，吸引和保留优秀人才，将股东利益、公司利益和员工个人利益有效结合在

现存的内部职工股情况的说明一起，促进公司长期稳定发展，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规和公司

实际情况制订了限制性股票激励计划。截至目前，股权激励计划已经过股东大会审议通

过，并且完成首次限售股的登记工作。

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

年度报告披露日

报告期末表决权

年度报告披露日前上一月末表决

报告期末普通恢复的优先股股

45,724 前上一月末普通 51,338 0 权恢复的优先股 0

股股东总数东总数（如有）（参

股股东总数股东总数（如有）

见注 8）

（参见注 8）

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

报告期内持有有限持有无限质押或冻结情况

报告期末

股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的售条件的

持股数量股份状态数量

情况股份数量股份数量

山东英达钢结构 117,400,3 33,542,96 117,400,3

境内非国有法人 15.21% 质押 117,400,356

有限公司 60 0 60

长沙泽洺创业投

73,375,26 20,964,36 73,375,26

资合伙企业（有限境内非国有法人 9.51% 质押 73,375,260

00 0

合伙）

长沙泽瑞创业投

73,375,26 20,964,36 73,375,26

资合伙企业（有限境内非国有法人 9.51% 质押 73,375,260

00 0

合伙）

天津硅谷天堂恒

丰股权投资基金 58,700,18 16,771,48 58,700,18

境内非国有法人 7.61% 质押 58,700,000

合伙企业（有限合 00 0

伙）

宁波贝鑫股权投

58,700,18 16,771,48 58,700,18

资合伙企业（有限境内非国有法人 7.61% 质押 43,636,180

00 0

合伙）

宁波理瑞股权投

58,700,18 16,771,48 58,700,18

资合伙企业（有限境内非国有法人 7.61% 质押 58,700,180

00 0

合伙）

北京嘉利恒德房

15,750,08 15,750,08

地产开发有限公境内非国有法人 2.04% 4,500,025 冻结 15,750,087

8 8

司

全国社保基金六

境内非国有法人 0.97% 7,500,000 7,500,000

零一组合

刘旭霞境内自然人 0.63% 4,898,177 4,898,177

中诚信托有限责

任公司－中诚诚境内非国有法人 0.36% 2,800,036 2,800,036

泽 X2 号集合资金

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

信托计划

上述前 10 名股东中，山东英达钢结构有限公司、长沙泽洺创业投资合伙企业（有限

战略投资者或一般法人因配售新股合伙）、长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合

成为前 10 名股东的情况（如有）（参伙企业（有限合伙）、宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波理瑞股权投资合

见注 3）伙企业（有限合伙）为公司战略投资者，自公司非发开发行股票上市之日起三十六个

月内不转让所认购的新股。

截至目前，山东英达钢结构有限公司、长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）、长

沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有

上述股东关联关系或一致行动的说

限合伙）、宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波理瑞股权投资合伙企业（有

明

限合伙）与上述股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知其他股东之间

是否存在关联关系或一致行动关系。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类数量

北京嘉利恒德房地产开发有限公司 15,750,088 人民币普通股 15,750,088

全国社保基金六零一组合 7,500,000 人民币普通股 7,500,000

刘旭霞 4,898,177 人民币普通股 4,898,177

中诚信托有限责任公司－中诚诚泽

2,800,036 人民币普通股 2,800,036

X2 号集合资金信托计划

云南国际信托有限公司－云信成长

2,529,470 人民币普通股 2,529,470

2014-2 号集合资金信托计划

徐娜 2,079,200 人民币普通股 2,079,200

张韬 2,023,700 人民币普通股 2,023,700

马学静 1,910,000 人民币普通股 1,910,000

蒋雪梅 1,770,739 人民币普通股 1,770,739

中信建投基金－广发银行－中信建

1,762,700 人民币普通股 1,762,700

投－优选 5 号资产管理计划

截至目前，山东英达钢结构有限公司、长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）、长

前 10 名无限售流通股股东之间，以

沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有

及前 10 名无限售流通股股东和前 10

限合伙）、宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波理瑞股权投资合伙企业（有

名股东之间关联关系或一致行动的

限合伙）与上述股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知其他股东之间

说明

是否存在关联关系或一致行动关系。

前 10 名普通股股东参与融资融券业

不适用。

务情况说明（如有）（参见注 4）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

法定代表人/单位负

控股股东名称成立日期组织机构代码主要经营业务

责人

钢结构加工、安装；市政

工程；土石方工程；园林

绿化工程；钢材、黄金制

品、金属材料销售；自营

山东英达钢结构有限公司冯文杰 2005 年 03 月 23 日 77528344-8 和代理各类商品进出口业

务（国家限制或禁止的商

品除外）。(依法须经批准

的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动)

控股股东报告期内控股和参

股的其他境内外上市公司的不适用。

股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权

冯文杰中国否

主要职业及职务山东英达钢结构有限公司董事长

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况除斯太尔外未控股其他境内外上市公司

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

本期增持本期减持

任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股

姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量

日期日期数（股）变动（股）数（股）

（股）（股）

2013 年 2018 年

刘晓疆董事长现任男 49 12 月 27 11 月 25 0 0 0 0 0

日日

2013 年 2018 年

总经理、

吴晓白现任男 59 12 月 27 11 月 25 0 0 0 0 0

董事

日日

2013 年 2018 年

冯文杰董事现任男 50 12 月 27 11 月 25 0 0 0 0 0

日日

2013 年 2018 年

邹书航董事现任男 43 12 月 27 11 月 25 0 0 0 0 0

日日

2013 年 2018 年

李晓振董事现任男 35 12 月 27 11 月 25 0 0 0 0 0

日日

2013 年 2018 年

董事、董

孙琛现任男 32 04 月 03 11 月 25 0 0 0 0 0

事会秘书

日日

2011 年 2017 年

胡道琴独立董事现任女 41 06 月 16 06 月 16 0 0 0 0 0

日日

2015 年 2018 年

吴振平独立董事现任男 48 11 月 25 11 月 25 0 0 0 0 0

日日

2015 年 2018 年

孙钢宏独立董事现任男 47 11 月 25 11 月 25 0 0 0 0 0

日日

2013 年 2018 年

监事会主

高立用现任男 34 12 月 27 11 月 25 0 0 0 0 0

席

日日

王茜监事现任女 31 2013 年 2018 年 0 0 0 0 0

斯太尔动力股份有限公司 2015 年年度报告全文

12 月 27 11 月 25

日日

2013 年 2018 年

陈序才监事现任男 54 12 月 27 11 月 25 0 0 0 0 0

日日

2009 年 2018 年

邓娟娟职工监事现任女 44 08 月 31 11 月 25 0 0 0 0 0

日日

2011 年 2018 年

王厚斌职工监事现任男 42 08 月 25 11 月 25 0 0 0 0 0

日日

2014 年 2018 年

刘一民副总经理现任男 59 03 月 25 11 月 25 0 0 0 0 0

日日

2014 年 2018 年

伊浩风副总经理现任男 51 03 月 25 11 月 25 0 0 0 0 0

日日

2014 年 2018 年

楼新芳副总经理现任女 47 09 月 22 11 月 25 0 0 0 0 0

日日

2014 年 2018 年

姚炯财务总监现任男 44 09 月 22 11 月 25 0 0 0 0 0

日日

2014 年 2015 年

张迎华董事离任男 44 04 月 30 11 月 25 0 0 0 0 0

日日

2009 年 2015 年

王远明独立董事离任男 66 08 月 31 11 月 25 0 0 0 0 0

日日

2010 年 2015 年

朱丽梅独立董事离任女 42 10 月 12 11 月 25 0 0 0 0 0

日日

合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名担任的职务类型日期原因