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上海金力泰化工股份有限公司 2015 年年度报告摘要

证券代码:300225 证券简称:金力泰公告编号:2016-010

上海金力泰化工股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒

体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名职务无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名

众华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为众华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 470,340,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元

(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称金力泰股票代码 300225

股票上市交易所深圳证券交易所

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表

姓名杜晟华王晓峰

办公地址上海市化学工业区楚工路 139 号上海市化学工业区楚工路 139 号

传真 021-31156068 021-31156068

电话 021-31156097 021-31156097

电子信箱 knttzxx@knt.cn knttzxx@knt.cn

二、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务范围是:制造、加工高性能涂料产品、溶剂、添加剂,销售自产产品,在国内外提供相关的技术咨询和

售后服务;从事新材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,金属制品加工、批发、零售,铝塑共挤节

能门窗加工、批发、零售、安装,建筑材料、五金制品、金属材料、涂料(除油漆)批发、零售;水性涂料(油漆、危险品

除外)的批发、进出口,佣金代理,并提供相关配套服务。

公司自成立以来一直从事涂料的研发、生产和销售,涂料产品广泛应用于汽车、农业机械、工程机械、摩托车、汽车零

部件、轻工零部件、建筑幕墙等多个市场领域。2015年公司进行对外投资,对上海阿德勒新材料科技有限公司增资并收购浙

江阿德勒门窗型材有限公司业务及部分资产,使公司新增环保节能材料品类。报告期内,公司的营业收入及利润仍主要通过

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销售涂料产品获得,未发生重大变化。公司的产品有阴极电泳涂料、面漆、陶瓷涂料、环保节能材料等。目前,阴极电泳涂

料和面漆是公司最主要的产品,收入占比较大。

1、阴极电泳涂料:公司核心产品阴极电泳涂料是金属工件底漆涂装的主要原料,是一种以水溶性(或水乳型)树脂为

成膜基料,利用微粒表面的电荷特性,采用电泳法(亦称电沉积法)进行施工的新型水性涂料,主要作为汽车车身防腐蚀和

获得优质涂层的基础,可适用于具有导电性物品(主要是金属)的表面涂装。电泳涂料最早源于汽车工业,与电泳涂装工艺、

涂装设备及其配套的附属装置等一起构成了电泳涂装技术。这种技术是为适应汽车车身的涂装技术要求,解决传统的刷涂、

喷涂、浸涂等车身底漆涂装工艺中存在的问题而开发和发展起来的新型涂装技术。与传统涂装技术相比,具有适用流水线作

业、涂料利用率高(达95%以上)、水性安全环保(VOC 排放量低)、工件内部涂覆性好、耐腐蚀性好、涂装效果均匀平

滑、装饰效果好等优越性。因此,电泳涂装技术已成为汽车车身涂覆底漆工艺的主流涂装方法。目前,在汽车涂料各品种中,

阴极电泳涂料由于其优异的产品特性、水性环保符合国家政策的优势、高涂料利用率带来的高综合性价比,所以在汽车以外

行业的应用拓展最为明显,目前已广泛应用在金属五金件的底漆涂装以及表面涂装领域。

2、面漆:公司所生产的面漆主要可分为汽车面漆和其他工业面漆。汽车面漆包含水性漆及油性漆,可涂布于车身及保

险杠等零部件,分别可使用金属或塑料等底材。涵盖了中涂漆、底色漆和罩光清漆三大类品种。中涂漆是中间层涂料,主要

功能是改善被涂工件表面及底漆涂层的平整度,提高整个涂层的装饰性和抗石击性。底色漆是汽车表面涂层,在整个涂层中

发挥着主要的装饰和保护作用,决定了涂层的耐久性能和外观等,一般又分为素色漆和金属漆两大类。而罩光清漆作为多层

涂装中最后一层涂层,主要目的是为获得较高的保光保色性、耐污染性和耐候性。汽车面漆作为决定涂层耐久性和外观的重

要涂料,对性能的要求较高。首先耐候性是面漆的一项重要指标,要求面漆在极端温变湿变、风雪雨雹的气候条件下不变色、

不失光、不起泡和不开裂。面漆涂装后的外观更重要,要求漆膜外观丰满、无明显橘皮、鲜映性好,从而使汽车车身具有高

质量的协调和外形。另外,面漆还应具有足够的硬度、抗石击性、耐化学品性、耐污性和防腐性等性能,使汽车外观和各种

条件下保持不变。其他工业面漆涵盖了环氧富锌底漆、聚氨酯中涂漆及聚氨酯面漆,可应用于铁路机车及挖掘机、装载机、

起重机、混凝土搅拌车、泵车等各类工程机械的表面涂装。环氧富锌底漆无铅、铬等重金属,提供优异的耐腐蚀性能和机械

性能,易打磨,易施工,对底材有良好的保护性能;聚氨酯中涂漆干燥迅速,施工性能好,易打磨,可提高面漆的光泽及丰

满度;面漆产品是具有高装饰性、高耐候性的双组分丙烯酸聚氨酯漆,外观光亮、丰满,并有极佳的保光保色性能。

公司针对汽车整车制造企业等大型客户采用直销模式,由公司和销售部门领导带领销售人员进行业务开发与维护;针对

轻工、家电、汽车零部件、机械等比较分散的中小型客户,公司多采用代理模式进行业务开发。直销加代理模式可以发挥各

自优势,完整覆盖到各个涂料产品应用领域。同时,公司在全国设有近四十个驻外办事处组成的服务网络,配备了过百名的

技术服务人员,在前期洽谈中帮助客户审查涂装工艺设计方案、图纸及设备论证,在后续服务中持续跟踪客户涂装情况,提

供技术支持、保证涂装质量、改善客户涂装工艺、帮助客户降低单位消耗和能耗等。公司营业收入中汽车涂料销售占比约为

一半,比重较大,因此公司业绩会受到中国汽车行业尤其是商用车行业的影响而有所波动。

公司属于化学原料及化学制品制造业下属的涂料制造行业,主要研究、生产和销售的水性汽车涂料、高性能汽车面漆、

水性纳米陶瓷涂料等产品属于国家重点鼓励的项目。改革开放三十余年来,中国涂料行业发生了翻天覆地的变化,我国工业

化及城市化的进程为工业涂料、建筑涂料等的快速发展提供了契机,国际涂料企业纷纷在中国设生产基地,国内也涌现出一

些具有一定自主研发技术、可与国际涂料业巨头竞争的涂料生产企业,我国涂料行业的技术已接近世界先进水平,涂料的品

种也日趋丰富和完善,涂料产量也有了大幅的提升。公司涂料产品的下游行业中,商用车、农业机械、工程机械作为生产资

料,与宏观经济的关联度较高,有着较为明显的周期性特征;乘用车作为高端消费品,与消费者的消费特点、收入变动情况

相关,也存在一定的周期性特征;而摩托车、家电产品等作为一般消费品、五金件等轻工零部件作为用量极大的工业必需品,

其周期性特征不明显。金力泰是国内工业涂料领域的佼佼者,电泳涂料和面漆销售收入均达亿元。公司汽车涂料产销量在中

国市场名列前茅,且在商用车细分市场涂料份额居于领先地位。

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三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年

营业收入 702,496,638.31 693,356,142.18 1.32% 633,157,991.34

归属于上市公司股东的净利润 69,240,175.18 87,766,352.48 -21.11% 75,121,642.26

归属于上市公司股东的扣除非经

65,607,701.81 80,495,356.01 -18.50% 71,381,433.30

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 35,553,838.81 92,927,414.67 -61.74% 38,280,458.72

基本每股收益(元/股) 0.147 0.187 -21.39% 0.160

稀释每股收益(元/股) 0.147 0.187 -21.39% 0.160

加权平均净资产收益率 8.48% 11.25% -2.77% 10.30%

2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末

资产总额 1,071,503,639.08 1,023,951,064.61 4.64% 979,649,332.19

归属于上市公司股东的净资产 831,534,970.43 801,445,319.26 3.75% 752,378,468.03

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入 146,378,008.60 180,335,092.07 169,907,026.08 205,876,511.56

归属于上市公司股东的净利润 16,222,734.02 17,790,639.06 12,232,074.04 22,994,728.06

归属于上市公司股东的扣除非经

15,824,323.07 17,343,556.75 11,811,279.12 20,628,542.87

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -1,527,421.19 12,305,027.01 1,720,851.82 23,055,381.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

年度报告披露

报告期末表决日前一个月末

报告期末普通日前一个月末

36,372 34,235 权恢复的优先 0 表决权恢复的 0

股股东总数普通股股东总

股股东总数优先股股东总

数

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件的质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

股份数量股份状态数量

吴国政境内自然人 29.54% 138,959,442 132,824,581

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纳路控股(香港)

境外法人 8.71% 40,950,000 0

有限公司

中央汇金资产管

其他 1.03% 4,858,300 0

理有限责任公司

田爱国境内自然人 0.87% 4,108,608 4,103,208 质押 3,600,000

杨欣新境内自然人 0.54% 2,522,000 0

宣家鑫境内自然人 0.44% 2,078,000 0

陕西省国际信托

股份有限公司-

陕国投祥瑞 5 号

其他 0.35% 1,667,700 0

结构化证券投资

集合资金信托计

划

薛黎萍境内自然人 0.23% 1,089,380 0

李维境内自然人 0.22% 1,032,397 0

高帆境内自然人 0.19% 885,000 0

上述股东关联关系或一致行动除纳路控股(香港)有限公司之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未

的说明知是否属于一致行动人。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

金力泰是国内领先的中高端工业涂料自主品牌供应商,公司业务主要分为汽车原厂涂料和其他工业涂料两大类。

公司汽车原厂涂料业务主要与中国汽车市场整体的增长形势以及配套生产线数量的增长有直接关系。

据中国汽车工业协会统计分析,2015年,汽车产销2,450.33万辆和2,459.76万辆,同比增长3.25%和4.68%,增速比上年

同期减缓4.01个百分点和2.18个百分点。其中,乘用车产销2,107.94万辆和2,114.63万辆,同比增长5.78%和7.30%;商用车受

到国家经济增速回落以及商用车出口市场形势不佳等因素的影响,全年产销342.39万辆和345.13万辆,同比下降9.97%和

8.97%。其中,客车产销59.09万辆和59.54万辆,同比下降2.69%和1.90%;货车产销283.30万辆和285.59万辆,同比下降11.35%

和10.32%。

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自2014年下半年起,受到国家环保政策及国家经济增速放缓的影响,国内商用车产量有所下降。由于金力泰的汽车原厂

涂料销售与同期汽车产量特别是商用车产量直接相关,使公司在此市场的销售情况将在一段时期内受到影响,但随着国家对

涂料行业的环保政策不断加强,一些落后产能可能将被逐步淘汰,公司销售将有望回升。报告期内,公司带领员工加快技术

进步,优化产品性能,提高现场技术服务水平。同时,公司加大了汽车原厂涂料以外的业务拓展力度,推进工业用阴极电泳

涂料、工程机械面漆、农用机械涂料、摩托车涂料、汽配涂料、陶瓷涂料等业务的开发。报告期内公司营业总收入同比增加

1.32%。报告期内公司产品毛利率同比下降0.55个百分点,与去年同期相比基本持平。

报告期内,受到人工成本及财务费用上升的影响,公司三项费用占销售比率同比有所上升。同时,公司在报告期内购买

银行理财产品,使投资收益有所增加。

报告期内,公司非经常性损益为363.25万元,较去年同期的727.10万元,同比减少363.85万元,主要为公司收到的政府

补贴收入较去年同期有所减少。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比减少61.74%,主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金有所减少

所致。

报告期内,公司基本每股收益为0.147元,较上年同期的0.187元减少21.39%,主要原因是报告期公司净利润有所下降所

致。加权平均净资产收益率为8.48%,较上年同期下降2.77个百分点,主要原因是报告期公司净利润同比减少所致。

报告期内,公司实现营业总收入70,249.66万元,同比上升1.32%;实现营业利润6,652.96万元,同比下降28.92%;实现

归属于上市公司股东净利润6,924.02万元,同比下降21.11%。

报告期内,公司控股子公司上海阿德勒新材料科技有限公司已在3月完成工商变更手续,开始进行业务拓展。前期业务

扩展费用较高,对其业绩产生了一定影响。报告期内,公司与艾仕得涂料系统共同设立的合资公司已在4月完成工商登记手

续,业务正常开展中。随着人们对环保问题的关注不断加强,国家不断加大对环保政策的推行力度,传统溶剂型面漆预计将

逐步被环保型面漆所替代,双方的合作将有望进一步提升金力泰在汽车市场的业务份额。

(1)管理与研发

公司坚持依照《卓越绩效评价准则》的要求来指导公司运营,评价公司的经营结果和提高管理成熟度。

公司报告期内获得荣誉情况如下:

时间奖项名称授奖单位

2015年1月上海市著名商标上海市工商行政管理局

为适应行业发展总趋势,满足市场需求,公司加大对研发的投资力度,报告期内研发支出占销售的比例达 3.92%。公司

在报告期内取得多项技术进步与成果,有效提高了产品竞争力。

(2)募投项目顺利投产

报告期内,公司募投项目已全部达到可使用状态并顺利投产,募投项目实施情况与公司首次公开发行时招股说明书中披

露的未来发展与规划基本一致,具体如下:项目投资总额为 30,620 万元,建设阴极电泳涂料工厂、汽车面漆及陶瓷涂料工

厂及配套的汽车涂料研发检测中心。

项目已于 2010 年 9 月 13 日被国家发展改革委、工业和信息化部列入重点产业振兴和技术改造(第三批)2010 年中央

预算内投资计划。该项政府补贴资金 1,800 万元已于 2011 年 6 月份全部到位,并且按计划投入使用。

项目于 2011 年 4 月完成设计审批,2011 年 6 月开始土建施工,2013 年 6 月份房屋建筑物达到可使用状态,2013 年 8

月制漆车间完成调试达到可使用状态,2013 年 12 月合成车间等完成调试达到可使用状态。2014 年,募投项目已全部达到可

使用状态并顺利投产。截止本报告期末,公司募投项目汽车涂料研发生产基地相关房屋建筑物产权证书已办理完毕。

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(3)内控管理日趋完善

公司已建立了与业务性质和规模相适应的内控管理体系。报告期内制定和完善了一系列公司治理与规范运作、董监事与

高管行为规范、财务控制与经营决策、信息披露与投资者关系等方面的规章制度,使公司的运营更加透明规范,管理基础更

加扎实。

公司按照财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评

价指引》等要求,对公司的流程、制度和各岗位职责进行了全面的梳理,报告期内对内控相关流程、制度和岗位职责等存在

的缺陷进行了进一步的完善和优化,使内控管理日趋完善。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入比上年营业利润比上年毛利率比上年同

产品名称营业收入营业利润毛利率

同期增减同期增减期增减

阴极电泳漆 484,790,980.93 151,508,524.11 31.25% -4.16% -1.78% 0.76%

面漆 194,117,015.40 48,551,392.36 25.01% 10.58% 9.04% -0.35%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生

重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

上海金力泰化工股份有限公司 2015 年年度报告摘要

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度财务报告相比,公司合并报表范围新增上海阿德勒新材料科技有限公司和上海艾仕得金力泰涂料有限公司2家控股

子公司。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

上海金力泰化工股份有限公司

法定代表人:吴国政

日期:2016 年 3 月 16 日

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