松发股份：2015年年度报告摘要_股票频道

公司代码:603268 公司简称:松发股份

广东松发陶瓷股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网

站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所松发股份 603268 无

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表

姓名董伟吴佳云

电话 0768-2922603 0768-2922603

传真 0768-2922603 0768-2922603

电子信箱 sfzqb@songfa.com sfzqb@songfa.com

1.6 广东松发陶瓷股份有限公司 2015 年度实现净利润人民币 22,044,898.31 元。按照《公司章

程》规定提取 10%法定盈余公积金 2,204,489.83 元,当年实现可分配利润为 19,840,408.48

元,加上年初未分配利润 102,169,139.65 元,2015 年期末可供股东分配利润为 113,209,548.13

元。现公司拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.95 元(含税),按已发行股份 8,800

万股计算,拟派发现金股利共计 8,360,000.00 元。该议案已经公司第二届董事会第十一次会

议审议通过,尚需提交股东大会审议。

二报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司是一家集研发、设计、生产、销售及服务于一体的专业化、高品质日用瓷供应商,主要

产品包括日用瓷、精品瓷和陶瓷酒瓶。日用瓷主要包括家庭用瓷、酒店用瓷、餐厅用瓷等产品系

列,以自主研发、创意设计的特、异型产品供应国内外市场。精品瓷是采用精选材料、运用特殊

工艺、手工彩绘精制而成的高端日用瓷产品;陶瓷酒瓶主要应用于酒类包装。报告期内,公司的

主营业务未发生重大变化。

(二)经营模式

1、生产模式:

公司外销产品采用以销定产为主,内销产品采用以销定产和库存生产相结合的生产模式,主

要供应家庭用瓷、酒店用瓷、餐厅用瓷、商务定制和陶瓷酒瓶。在产品的生产经营模式方面,公

司采用 ODM/OEM 与自主品牌相结合的方式。

2、采购模式:

公司的主要原材料为高岭土、长石、石英、硅酸锆、瓷泥、釉料和花纸等,主要能源为液化

石油气和天然气。公司设有专门的采购部门,负责采购信息的收集、市场调研和采购。

公司产品生产所用的原材料主要是瓷泥,瓷泥主要由高岭土、长石、石英等配制而成。公司

的高岭土主要采购自广东、福建、湖南等高岭土主产区,瓷泥除了部分由自身的瓷泥车间生产供

应以外,有一部分向周边的瓷泥厂商购买。

公司生产所需的主要能源为液化石油气和天然气,可向附近的能源供应企业采购。公司所在

地能源供应稳定、充足,且公司与主要能源供货商建立了长期稳定的合作关系,能源采购得到了

良好保障。

3、销售模式:

公司的销售分内销和外销两部分:

内销的产品主要分为日用瓷、精品瓷和陶瓷酒瓶等产品系列:日用瓷的销售采取直销或经销

模式,客户群体为星级酒店、餐饮业及家庭个人;在精品瓷方面,产品主要满足具有收藏鉴赏、

商业定制需求的消费群体;陶瓷酒瓶的销售采用直销方式,主要销售给国内白酒厂商。

外销产品主要是中高档日用陶瓷产品,客户群体主要为酒店、连锁商超及经销商。从分布区

域来看,公司产品主要销往东南亚、澳大利亚、欧洲、北美洲等地区。

(三)行业情况

根据《国民经济行业分类注释》,公司属于“315 陶瓷制品制造”中的“3153 日用陶瓷制品

制造”;根据《2015 年 3 季度上市公司行业分类结果》,公司属于“C30 非金属矿物制品业”。

报告期内,在全球经济复苏缓慢,我国经济进入新常态,经济结构调整不断深化,经济升级

换挡的背景下,陶瓷行业产品结构不合理,高品质产品供不应求,低端产品陷入激烈的同质化竞

争。虽然我国已经成为世界上最大的陶瓷生产国和出口国,但目前我国陶瓷行业仍存在整体档次

偏低的问题:一是技术及装备未达到世界最先进水平,二是过去很长一段时间内中国陶瓷产业发

展缺乏在国际市场树立品牌的意识。民族品牌的建设是陶瓷行业未来发展的一个重点。

从宏观环境判断,陶瓷行业平稳增长的基础面没有改变。国民经济仍保持增长态势,工业化、

城镇化仍将为陶瓷行业提供市场增长空间,新常态以来政府出台的政策措施及效应将会得到陆续

发挥。基础设施建设、“一路一带”开发等必将拉动各类陶瓷产品消费增长。

从行业内部分析,城镇化进程仍将推动规模以上陶瓷工业较快增长。陶瓷行业工业化进程还

远未完成,结构调整的深入推进将为全行业发展提供源源不断的发展动力。2015 年规模以上各类

陶瓷企业仍保持一定增长,但与此同时,随着陶瓷行业转变发展方式的深化,结构性矛盾与市场

需求不足对行业的制约将进一步加剧,特别是产能过剩问题仍然凸显、新的增长点不足等问题尤

为突出,全行业经济运行下行压力将持久存在。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元币种:人民币

本年比上年

2015年 2014年 2013年

增减(%)

总资产 641,787,469.90 377,669,054.42 69.93 385,732,728.15

营业收入 290,877,153.11 306,943,382.05 -5.23 291,766,488.39

归属于上市公司股东的净

36,886,523.55 48,680,883.74 -24.23 42,918,703.30

利润

归属于上市公司股东的扣

36,644,106.41 44,662,358.54 -17.95 35,513,705.08

除非经常性损益的净利润

归属于上市公司股东的净

535,310,113.76 289,635,684.72 84.82 250,194,800.98

资产

经营活动产生的现金流量

4,206,288.05 46,710,384.21 -90.99 44,139,432.96

净额

期末总股本 88,000,000.00 66,000,000.00 33.33 66,000,000.00

基本每股收益(元/股) 0.45 0.74 -39.19 0.65

稀释每股收益(元/股) 0.45 0.74 -39.19 0.65

加权平均净资产收益率( 减少10.19个百

7.90 18.09 18.63

%) 分点

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位:元币种:人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度

(1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份)

营业收入 82,086,129.74 68,671,276.47 76,490,759.63 63,628,987.27

归属于上市公司股东的净利润 12,108,178.31 7,069,427.10 12,094,022.19 5,614,895.95

归属于上市公司股东的扣除非

11,984,994.17 7,101,811.12 12,184,822.31 5,372,478.81

经常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -16,535,364.69 -2,058,048.64 -9,526,258.36 32,325,959.74

五股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户) 4,946

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 7,142

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) -

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) -

前 10 名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

股东名称报告期内增期末持股数比例股东

条件的股份股份

(全称) 减量 (%) 数量性质

数量状态

林道藩 0 25,080,000 28.50 25,080,000 质押 11,200,000 境内自然人

陆巧秀 0 20,520,000 23.32 20,520,000 无境内自然人

廖少君 0 5,280,000 6.00 5,280,000 无境内自然人

刘壮超 0 5,280,000 6.00 5,280,000 质押 5,280,000 境内自然人

刘丽群 0 2,640,000 3.00 2,640,000 无境内自然人

王斌康 0 2,640,000 3.00 2,640,000 无境内自然人

严考验 0 1,980,000 2.25 1,980,000 质押 1,980,000 境内自然人

广州美富创

境内非国有

业投资企业 0 1,320,000 1.50 1,320,000 质押 1,000,000

法人

(有限合伙)

林秋兰 0 1,260,000 1.43 1,260,000 无境内自然人

招商银行股

份有限公司

-富国低碳

1,063,978 1,063,978 1.21 1,063,978 无未知

环保混合型

证券投资基

金

上述股东关联关系或一致上述股东中,林道藩、陆巧秀为本公司实际控制人,两人为夫妻关系;林

行动的说明秋兰为林道藩、陆巧秀之女。除上述关联关系外,未知其他股东是否存在

关联关系或一致行动人关系。

表决权恢复的优先股股东

不适用。

及持股数量的说明

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六管理层讨论与分析

6.1 管理层讨论与分析

2015 年,全球经济发展缓慢,中国经济的发展也面临下行压力,在这种宏观环境下,公司董

事会带领管理层和全体员工团结奋斗,推动公司治理水平的提高和各项业务的发展,提升运营效

率,积极有效地发挥了董事会的作用。

报告期内,公司主要做了以下几项重点工作:

1、加强消费者研究,提升品牌专注度和集中度

据瑞士投行 2015 年发表的《全球财富报告》称,中国已经拥有的中产阶级人数达一亿多,他

们除了追求物质财富外,还追求有格调的生活品质,特别是在装修、家具等方面的选择格外用心,

在吃方面更有“享用美食”的愉快追求。报告期内,公司坚持“精品家瓷化”的产品理念,加强消费

者的调查研究,一方面,着力提供定制个性化的有品质中高端瓷器,另一方面,努力通过自身的

设计优势引导客户选择,创造市场需求。报告期内,公司以自有资金 750 万元参股广州别早网络

科技有限公司,进军社交电商运营领域,在分销系统、移动商城、产品二维码、用户中心、商城

专柜等 5 大功能上寻求新的突破。同时,公司继续丰富不同渠道产品线,加强核心渠道建设,夯

实了与京东、天猫等平台的战略合作,通过各种主题活动及线上线下体验活动,丰富品牌魅力,

提升品牌专注度和集中度的目的。

2、加强产品开发,提升技术竞争优势

报告期内,公司继续加大技术研发力度,加快新产品开发,在制造工艺、产品体系和风格器

型上,贴近市场满足需求,获得消费者更多的关注。继续加大高素质研发人员的引进力度,加强

与国内美术、陶瓷院校的合作,继续为公司的产学研注入新鲜高效的能量。目前,公司在骨瓷、

高温强化瓷技术方面,皆处于引领行业标准的地位。

3、加快产能配套,强化渠道物流能力

报告期内,公司募投项目“年产 2300 万件日用陶瓷生产线的建设项目”正在加紧建设,建成后

将为市场营销的进一步发展提供充足的产能保障;全面实施信息系统升级,运行物流信息平台、

产品信息库,提高市场反应速度;同时,公司加快了全国经销商和销售点的布局,加强与物流公

司的合作,推进内部物流与外部物流之间的协同,服务于全国各大销售渠道。

4、严格品质管控,提升精细化管理水平

报告期内,公司持续强化品质管控体系的建设,进一步完善质量管理体系,建立质量评价体

系标准,从研发、供方、来料、过程、成品进行品质全面检验核查,推动质量工程,打造全员的

精品意识,不断提升精细化管理水平。

5、推进人力资源建设,提升运营效率

报告期内,公司进一步完善董事会、高级管理人员在内的管理班子建设,改革薪酬福利政策,

完善内部竞聘机制,培养关键岗位后备人才,为公司的发展奠定人才基础。公司坚持尊重知识、

注重人才的理念,发扬“责任、担当、关爱”的企业文化;各职能部门在关键业务流程优化、企

业文化等多方面取得明显成效。

2016 年,公司将继续坚持经济效益与社会效益并重,坚持以匠心造瓷,坚持精益求精的“工

匠精神”,传承工艺,精心打造每一件产品,努力构建以“家”为主题的商业蓝图。

6.2 报告期内主要营业情况

公司主要经营日用瓷、精品瓷和陶瓷酒瓶。报告期内,公司实现营业收入 29,087.72 万元,同

比下降 5.23%;实现归属于上市公司股东的净利润 3,688.65 万元,同比下降 24.23%。报告期内,

从销售渠道看,境内营业收入 10,402.25 元,同比增长 46.11%;境外营业收入 18,685.47 元,同比

减少 20.74%。

6.3 关于公司未来发展的讨论与分析

1、公司发展战略

成立以来,松发陶瓷始终坚持“专注、专业、价值”的发展宗旨,贯彻“松发 CHINA 更美好”的

发展理念,以中国陶瓷文化底蕴为基础,以潮州瓷都的产业集群为依托,致力于陶瓷产业与陶瓷

文化的结合,实现创造企业价值、振兴民族产业及弘扬中国文化的有机结合。公司制订了切实可

行的发展战略,要点如下:

(1)继续开拓国内市场,以中华传统文化为内涵,以精品日用陶瓷为重点,通过市场开拓强

化酒店、家庭用瓷、礼品瓷的市场地位,通过设计创新引领精品礼品用瓷的消费潮流,倡导为国

内消费者享受优雅生活提供精致产品,提升消费者的家居生活幸福感。

(2)利用“互联网+”的发展机会,丰富不同渠道不同产品线的同时,通过各种主题活动及

线上线下体验活动,丰富品牌魅力,提升品牌专注度,扩大市场份额。

(3)全面实施信息系统升级,运行物流信息平台、产品信息库,提高市场反应速度;同时,

公司加快全国经销商和销售点的布局,加强销售网络的建设以及现代化供应链管理,推进内部物

流与外部物流之间的协同,服务于全国各大销售渠道。

公司在实施发展战略的过程中,将始终以可持续发展为目标,为股东提供良好的投资回报。

2、经营计划

公司仍然以日用陶瓷的研发设计、生产和销售为主营方向。加强对上下游的渗透,增强对原

材料及成本的控制能力,通过扩充产能及品牌建设进一步巩固提高公司目前在国内外日用家庭陶

瓷、酒店用瓷、陶瓷酒瓶等领域的市场占有率,同时加大国内销售网络的建设及市场开拓的力度,

优化公司内外销业务结构,并通过加快研发设计、市场推广等途径实现产业提升,满足日用陶瓷

向精品化、个性化等方向发展的需求。

2016 年的经营计划主要有以下几点:

(1)对现有生产线进行技术升级改造,提高生产效率和产品优良率,扩大生产规模,满足订

单的需求,巩固和提升公司在陶瓷行业的市场地位;

(2)在市场营销方面,加大新产品的研发及品牌的推广力度,做大、做强、做宽业务渠道,

继续保持销售与利润的增长;加快建立国内营销网络,实行品牌营销、连锁经营,最终达到内外

并举,充分利用国际国内两个市场,进一步增加公司在销售市场上的抗风险能力;着重加强国内

市场开拓和营销网络建设工作,包括建设精品日用陶瓷生活体验馆,加快营销网点布局及销售人

员配备,扩大经销代理网点;

(3)对企业技术研发中心进行升级改造,推进公司与高校产学研合作深度及广度,加强研发

创意设计,增加产品储备,保证公司持续创新能力;

(4)优化产品结构,培育新的利润增长点,在条件成熟的情况下可以尝试在营销模式上与其

他家居产业结合,形成对公司现有营销模式的补充;

(5)完善组织结构及人员计划,建立健全合理、高效的企业运营组织机构,提高工作效率,

改进工作方法。根据公司发展要求,进一步完善人力资源管理体系,强化考核和人才引进、培养

机制;加强现有人员的能力建设和引进成熟型人才,保障公司战略性发展的用人需求;

(6)在公司自身稳步发展的同时,利用国内陶瓷行业可能出现的行业整合机会,利用资本市

场投融资平台,通过适当的收购兼并,进一步增强在产业上下游的协同效应,扩大公司的市场规

模,进一步降低生产成本及风险,巩固公司在日用陶瓷行业的领先地位。

3、可能面对的风险

公司目前可能面临的风险有市场风险、能源、原材料供应风险、项目投资风险等三种:

(1)市场风险:

是指由于某种全局性的因素引起的投资收益可能变动,这种因素来自公司外部,是公司无法

控制和回避的。目前我国陶瓷行业仍处在转型升级过程中,行业发展压力较大、市场竞争日趋激

烈,这将会给公司发展带来更多挑战和风险。

(2)能源、原材料供应风险:

公司产品的主要原材料包括瓷泥、高岭土和化工材料等,其中瓷泥主要为高岭土、长石、石

英等不同材料调配而成,化工材料主要为各种色料、硅酸锆等化工颜料;主要能源是液化石油气

和天然气。公司直接材料占营业成本比例较大,其价格的上涨将导致公司成本上升。虽然公司已

经制定较好的采购策略,并通过节能减排等措施加强成本的控制力度,但公司仍面临着原材料和

能源价格波动而带来的成本变动的风险。

(3)项目投资风险:

企业的发展必将伴随着投资项目的新建,任何新建项目在投资前都会认真市场调查,并经过

严格的可行性论证,但由于投资项目本身的时间性、宏观政策、市场环境、技术进步等因素随时

可能变化,使公司项目投资存在不确定性。

七涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、

原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影

响。

无

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司报告期内纳入合并范围的子公司共 5 户,分别为潮州市雅森陶瓷实业有限公司、潮州

市松发陶瓷有限公司、广州松发酒店设备用品有限公司、景德镇京府瓷窑陶瓷有限公司和广东松

发创赢产业基金管理合伙企业(有限合伙)。公司本期的合并财务报表范围发生变化,新增控股子

公司广东松发创赢产业基金管理合伙企业(有限合伙)。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出

说明。

不适用

广东松发陶瓷股份有限公司

董事长:林道藩

2015 年 3 月 16 日

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