山东丽鹏股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年
度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，山东丽鹏股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放
与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、非公开发行股票募集资金（2012 年度募集资金）
根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可【2012】1328 号)的核准，2012 年 10 月公司向特定对象非公
开发行人民币普通股 20,738,461.00 股，募集资金总额为人民币 269,599,993.00
元。扣除承销费和保荐费 12,000,000.00 元，其他发行费用 4,800,058.46 元，募
集资金净额为人民币 252,799,934.54 元，上述资金到位情况已经山东汇德会计师
事务所有限公司验证，并由其出具[2012]汇所验字第 7-011 号验资报告。
2、山东丽鹏股份有限公司向汤于等发行股份购买资产并募集资金（2014 年度募
集资金）
公司第三届董事会第五次会议和 2014 年第一次临时股东大会决议，公司申请通
过定向发行股份购买资产并募集配套资金。2014 年 11 月 25 日经中国证券监督管理
委员会《关于核准山东丽鹏股份有限公司向汤于等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可〔2014〕1256 号）核准，丽鹏公司获准通过向汤于等 58 名
交易对方购买相关资产，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 7.57 元。由
汤于等 58 名交易对方以其持有的重庆华宇园林股份有限公司 100%股权作价认购。
2014 年 12 月，公司实际向汤于等 58 名交易对方发行人民币普通股(A 股)股票
101,553,993 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 7.57 元。重庆华宇
园林股份有限公司 100%股权作价人民币 998,600,000.00 元，扣除丽鹏公司以现金
支付对价 229,836,300.00 元，其余部分 768,763,700.00 元用于认购股份。汤于等
58 名交易对方已于 2014 年 12 月 4 日在重庆市工商行政管理局江北区分局办妥将其
3
所持重庆华宇园林股份有限公司股权的持有人变更为丽鹏公司的变更登记手续；公
司实际已向孙世尧等发行股份 3,669.44 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.57
元，募集配套资金总额为 277,743,300.00 元，扣除与股票发行相关的承销和财务顾
问等费用 8,000,000.00 元后的实际募集配套资金为 269,743,300.00 元，已由主承
销商金元证券股份有限公司于 2014 年 12 月 10 日汇入公司在兴业银行烟台分行开立
的账号为 378010100100215333 的人民币账户内 269,743,300.00 元。另扣除律师费、
审计验资费、法定信息披露及登记费等其他发行费用 2,314,924.70 元后，募集资金
净额为人民币 267,428,375.30 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具天健验（2014）3-84 号验资报告。
此次募集配套资金净额中，229,836,300.00 元用于购买重庆华宇园林有限公司
资产，另 37,592,075.30 元用于补充重庆华宇园林有限公司的流动资金。
二、募集资金存放与管理情况
（一）为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资
者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合
公司实际情况，制定了募集资金管理办法。对募集资金实行专户存储、专人审批、
专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。
1、2012年非公开发行项目
根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于2012年11月
分别与太平洋证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份
有限公司烟台牟平支行、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资
金三方监管协议》，募集资金全部存放于公司在上述银行开设的募集资金专项帐户
中。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、2014 年发行股份购买资产并募集资金项目
公司于 2014 年 12 月 22 与金元证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台
分行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
1、2012年非公开发行项目
截止2015年12月31日，向特定投资者非公开发行普通股（A股）募集资金具体存
4
放情况如下：
开户银行 开户单位 银行账号 账户余额
中国农业银行股份有限公司烟台
亳州丽鹏制盖股份有限公司 15-386101040034423 2,020,384.05
牟平支行
兴业银行股份有限公司烟台分行 山东丽鹏股份有限公司 378010100100215333 0.00
交通银行股份有限公司烟台牟平
山东丽鹏股份有限公司 376001156018010038272 343,106.21
支行
2、2014 年发行股份购买资产并募集资金项目
截止2015年12月31日，向特定投资者非公开发行普通股（A股）募集资金具体存
放情况如下：
开户银行 开户单位 银行账号 账户余额
兴业银行股份有限公司烟台分行 山东丽鹏股份有限公司 378010100100215333 183,850.17
三、公司年度募集资金使用情况
1、2012年非公开发行项目
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目：
投资总额 使用本次募集资金额
序号 项目名称
（万元） (万元)
1 亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目 12,000 12,000
2 瓶盖厂新增年产2亿只组合式防伪瓶盖生产线建设项目 7,280 7,279.99
3 模具制造生产线扩建项目 6,000 6,000
合计 25,280 25,279.99
募集资金到位后，如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金
额，不足部分公司将通过自筹资金解决。本次发行的募集资金到位前，公司可根据
自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募
集资金到位后予以置换。公司募集资金投资项目已经国家相关部门批准实施。在本
次非公开发行募集资金到位前，公司已经使用部分自筹资金预先投入募集资金投资
项目。截止 2012 年 11 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
45,162,227.73 元，山东汇德会计师事务所有限公司已于 2012 年 11 月 12 日出具
（2012）汇所综字第 7-071 号《关于山东丽鹏股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目情况的鉴证报告》。
5
（1）以前年度募集资金使用情况
2014年度使用募集资金4,768.14万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为176.35万元，用于永久性补充流动资金的金额4,023.33万元。截至2014年
12月31日公司累计使用募集资金20,726.17万元，累计收到利息扣除手续费等的净额
为411.20万元，累计用于永久性补充流动资金的金额4,023.33万元。
截至2014年12月31日，公司募集资金账户余额为941.69万元。
（2）本年度募集资金使用情况
2015年度使用募集资金706.148万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额为1.14万元。截至2015年12月31日公司累计使用募集资金21,432.65万元，累计
收到利息扣除手续费等的净额为412.34万元，累计用于永久性补充流动资金的金额
4,023.33万元。
截至2015年12月31日，公司募集资金账户余额为236.35万元。
项 目 2014 年 2015 年
募集资金净额 95,568,061.59 9,416,919.54
置换预先投入的自筹资金
模具制造生产线扩建项目 29,496,668.30 259,000.00
瓶盖厂新增年产两亿只组合式防伪瓶盖生产线建
设项目
亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术
改造项目 18,184,686.76 6,805,808.04
利息收入 1,765,691.26 12,048.76
手续费支出 2,209.09 670.00
募集资金结余永久性补充流动资金 40,233,269.16
募集资金专户应有余额 9,416,919.54 2,363,490.26
募集资金专户余额 9,416,919.54 2,363,490.26
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一（一）。
2、2014 年发行股份购买资产并募集资金项目
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目：
投资总额 使用本次募集资金额
序号 项目名称
（万元） (万元)
1 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目 26,742.84 26,742.84
6
合计 26,742.84 26,742.84
（1）以前年度募集资金使用情况
2014年度使用募集资金20,020.49万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为2.70万元。截至2014年12月31日公司累计使用募集资金20,020.49万元，累
计收到利息扣除手续费等的净额为2.70万元。
截至2014年12月31日，公司募集资金账户余额为6,801.55万元。
（2）本年度募集资金使用情况
2015年度使用募集资金6,710.02万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为1.86万元。截至2015年12月31日公司累计使用募集资金26,730.51万元，累
计收到利息扣除手续费等的净额为4.56万元。
截至2015年12月31日，公司募集资金账户余额为18.39万元。
项 目 2014 年 2015 年
募集资金净额 267,428,375.30 67,250,537.39
置换预先投入的自筹资金
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目 200,204,856.11 67,100,199.88
利息收入 28,860.68 19,648.29
手续费支出 1,842.48 1,075.33
募集资金结余永久性补充流动资金
募集资金专户应有余额 67,250,537.39 168,910.47
募集资金专户余额 68,015,477.09 183,850.17
注: 截至2015年12月31日从公司其他账户转入款项14,939.70元。
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一（二）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法
规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准
7
确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附件一：募集资金使用情况对照表
山东丽鹏股份有限公司
2016 年 3 月 16 日
8
附件一（一）
2012 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：山东丽鹏股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 25,279.99 本年度投入募集资金总额 706.48
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 21,432.66
变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期末累计
截至期末投
是否已变 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 项目达到预 是否达 项目可行性
募集资金承诺投资 调整后投资 入进度(%) 本年度实现
承诺投资项目 更项目（含 诺投入金额 期初投入 本年度投入 计投入金额 诺投入金额的 定可使用状 到预计 是否发生重
总额 总额 (4)＝ 的效益
部分变更） (1) (2) 差额 (3)＝ 态日期 效益 大变化
(2)/(1)
(2)-(1)
毫州丽鹏制盖有
限公司高档组合
未变更 12,000.00 12,000.00 12,000.00 9,266.13 680.58 9,946.71 -2,053.29 82.89% 2013.12.31 -226.68 否 否
式防伪瓶盖技术
改造项目
瓶盖厂新增年产 2
亿只组合式防伪
未变更 7,280.00 7,280.00 7,280.00 7,287.62 - 7,287.62 7.62 100.10% 2013.12.31 2.17 否 否
瓶盖生产线建设
项目
模具制造生产线
未变更 6,000.00 6,000.00 6,000.00 4,172.43 25.90 4,198.33 -1,801.67 69.97% 2014.7.31 不适用
扩建项目
承诺投资项目小
25,280.00 25,280.00 25,280.00 20,726.18 706.48 21,432.66 -3,847.34 -224.51
计
超募资金投资项目情况
本年度实际使 累计实际使
本年度实际 本年度
本年度计划 用与计划使用 累计实际使 累计计划使 用与计划使 项目累计收
超募投资项目 期初投入 使用金额总 项目收
使用金额(2) 差额(3)＝ 用金额(4) 用金额(5) 用差额(6)＝ 益金额
额(1) 益金额
(2)-(1) (5)-(4)
3
募集资金项目节余资金使用情况
本年度实际使 累计实际使
本年度实际 本年度
本年度计划 用与计划使用 累计实际使 累计计划使 用与计划使 项目累计收
募集资金节余投资项目 前期投入 使用金额总 项目收
使用金额(2) 差额(3)＝ 用金额(4) 用金额(5) 用差额(6)＝ 益金额
额(1) 益金额
(2)-(1) (5)-(4)
节余资金使用情况小计
未达到计划进度原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2012 年 11 月，公司以募集资金置换了瓶盖厂新增年产 2 亿只组合式防伪瓶盖生产线建设项目前期投入资金 3,001.64 万，模具制造生产线扩建项
募集资金投资项目先期投入及置换情况
目前期投入 229.58 万。毫州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术制造项目前期投入资金为 1,285.01 万，2013 年 3 月完成募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
截至 2013 年 12 月 31 日，“亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目”已实施完毕，达到预计可使用状态，该项目累计使用募
集资金 99,467,114.14 元，银行手续费 6,055.81 元；累计利息收入 2,032,081.41 元，永久性补充流动资金 20,538,527.41。募集资金账户节余
净额为 2,020,384.05 元，主要用于补充公司生产经营活动所需的流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
截至 2014 年 7 月 31 日，“模具制造生产线扩建项目”已实施完毕，达到预计可使用状态，该项目累计使用募集资金 41,983,261.62 元，银行手
续费 46.40 元；累计利息收入 2,000,487.87 元，永久性补充流动资金 19,674,073.64 元，募集资金账户节余净额为 343,106.21 元，主要用于补
充公司生产经营活动所需的流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
4
附件一（二）
2014 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：山东丽鹏股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 26,742.84 本年度投入募集资金总额 6,710.02
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 26,730.51
变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期末累计
是否已变 截至期末投 项目达到
截至期末承 截至期末累 投入金额与承 是否达 项目可行性
更项目 募集资金承诺投资 调整后投资 入进度(%) 预定可使 本年度实现
承诺投资项目 诺投入金额 期初投入 本年度投入 计投入金额 诺投入金额的 到预计 是否发生重
（含部分 总额 总额 (4)＝ 用状态日 的效益
(1) (2) 差额 (3)＝ 效益 大变化
变更） (2)/(1) 期
(2)-(1)
发行股份及支付
现金购买资产并
未变更 26,742.84 26,742.84 26,742.84 20,020.49 6,710.02 26,730.51 -12.33 99.95% 否
募集配套资金项
目
承诺投资项目小
26,742.84 26,742.84 26,742.84 20,020.49 6,710.02 26,730.51 -12.33
计
超募资金投资项目情况
本年度实际使 累计实际使
本年度实际 累计计划 本年度
本年度计划 用与计划使用 累计实际使 用与计划使 项目累计收
超募投资项目 期初投入 使用金额总 使用金额 项目收
使用金额(2) 差额(3)＝ 用金额(4) 用差额(6)＝ 益金额
额(1) (5) 益金额
(2)-(1) (5)-(4)
募集资金项目节余资金使用情况
5
本年度实际使 累计实际使
本年度实际 累计计划 本年度
本年度计划 用与计划使用 累计实际使 用与计划使 项目累计收
募集资金节余投资项目 前期投入 使用金额总 使用金额 项目收
使用金额(2) 差额(3)＝ 用金额(4) 用差额(6)＝ 益金额
额(1) (5) 益金额
(2)-(1) (5)-(4)
节余资金使用情况小计
未达到计划进度原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
截止 2015 年 12 月 31 日，“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目”用于收购汤于等 58 名华宇园林全体股东持有华宇园林 100.00%
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 的股份及补充华宇流动资金项目累计使用募集资金 229,836,275.43 元，银行手续费 2,917.81 元；累计利息收入 48,508.97 元，永久性补充流
动资金 37,468,780.56 元，募集资金账户节余净额为 183,850.17 元，主要用于补充公司生产经营活动所需的流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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