中国国际金融股份有限公司
关于中远航运股份有限公司使用募集资金
置换预先投入的自筹资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为
中远航运股份有限公司（以下简称“中远航运”、“发行人”或“公司”）2015 年
非公开发行 A 股股票之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关法律、法规的规定，对中远航运使用募集资金置换预先已投入
募集资金项目的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]132
号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）456,204,378 股，发行价格为
5.48 元/股，募集资金总额为人民币 2,499,999,991.44 元，扣除发行费用人民币
16,700,904.38 元后，募集资金净额为人民币 2,483,299,087.06 元。上述募集资金
已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]01640001
号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司 2015 年第一次临时股东大会通过的《中远航运股份有限公司 2015
年度非公开发行 A 股股票预案》，公司本次非公开发行募集资金总额不超过 25
亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
序号 项目名称 总投资金额 拟投入募集资金
26,750 万美元
1 建造 2 艘半潜船 61,000 万人民币
（约合 163,723 万人民币）
建造 7 艘多用途和重吊
2 189,818 万人民币 114,000 万人民币
船
1
序号 项目名称 总投资金额 拟投入募集资金
偿还到期债务及补充流
3 75,000 万人民币 不超过 75,000 万人民币
动资金
不超过 250,000 万人民
合计 428,541 万人民币
币
注：美元金额折算人民币金额的汇率，按 2014 年 12 月 19 日中国人民银行公告的美元
兑人民币汇率中间价计算：1 美元=6.1205 元人民币
三、募集资金置换先期投入情况
根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A
股股票预案的提案》等议案，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将
根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置
换。为了确保本次非公开发行股份募集资金拟投资项目的按时启动及顺利进行，
公司在募集资金到位前，以自筹资金投入了部分项目。截至 2016 年 1 月 31 日，
本公司拟以本次募集资金置换的自筹资金预先投入金额合计人民币
1,101,150,905.00 元，具体情况如下：
（金额单位：人民币元）
截至 2016 年 1 月 31 日止
项目总投资
序 自筹资金预先投入金额
实施单位 项目名称
号 人民币
币种 金额 美元
（折合）
36000 吨多用途船
1 公司本部 人民币 246,060,000 49,212,000
H3064
36000 吨多用途船
2 公司本部 人民币 246,060,000 49,212,000
H3065
36000 吨多用途船
3 公司本部 人民币 246,060,000 24,606,000
H3066
28000 吨多用途船
4 公司本部 人民币 290,000,000 43,500,000
S1238
28000 吨多用途船
5 公司本部 人民币 290,000,000 14,500,000
S1239
28000 吨多用途船
6 公司本部 人民币 290,000,000 14,500,000
S1240
28000 吨多用途船
7 公司本部 人民币 290,000,000 14,500,000
S1241
8 公司本部 偿还中期票据(10 人民币 600,000,000 600,000,000
2
截至 2016 年 1 月 31 日止
项目总投资
序 自筹资金预先投入金额
实施单位 项目名称
号 人民币
币种 金额 美元
（折合）
中航运 MTN1)
公司本部
—— 2,498,180,000 810,030,000
小计
香港子公
9 90000 吨半潜船 美元 158,000,000 23,700,000 150,107,900
司
香港子公
10 50000 吨半潜船 美元 109,500,000 21,900,000 141,013,005
司
香港子公
—— 267,500,000 45,600,000 291,120,905
司小计
合 计 1,101,150,905
注：香港子公司自筹资金先行投入金额按付款当日中国银行美元卖出价折合为人民币
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情
况进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2016]第 01640002 号《关于中远航运股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。该鉴
证意见为：中远航运董事会编制的《中远航运股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况报告》在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关要求编制，在所
有重大方面公允反映了中远航运截至 2016 年 1 月 31 日以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的情况。
四、募集资金置换预先投入自筹资金的内部决策程序
公司使用本次非公开发行募集资金 1,101,150,905.00 元置换预先已投入募集
资金用途的自筹资金，已经公司 2016 年 3 月 14 日召开的第六届董事会第六次会
议、第六届监事会第四次会议审议通过，独立董事已发表明确的同意意见。
五、中金公司核查意见
经核查，中金公司认为：
3
公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项已经
公司第六届董事会第六次会议和公司第六届监事会第四次会议审议通过，独立董
事发表了明确同意意见，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审
核并出具了相应的鉴证报告，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定的要求。
公司本次以募集资金人民币 1,101,150,905.00 元置换预先已投入募集资金项
目的自筹资金，符合发行文件中披露的募集资金用途，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间
距募集资金到账时间不超过六个月。
中金公司对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事
项无异议。
（以下无正文）
4
首页
微信公众号
证券之星APP
