华泰联合证券有限责任公司
关于中电环保股份有限公司
2015年度募集资金使用与存放情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为中电环保股份有限公司（以下简称“中电环保”或“公司”）首次公开发行
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳
证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，对中电环保2015年度募集资金使用
情况进行了核查， 核查情况如下：
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1873号文核准，中电环保向社会
公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，扣除承销费、保荐费等发行费用后的
募集资金净额为人民币538,606,176.60元。上述资金已于2011年1月27日经立信
会计师事务所有限公司验证，并由其出具了信会师报字(2011)第10259号验资报
告。
二、募集资金存放情况
2011年2月，公司已与华泰证券股份有限公司（以下称“华泰证券”）和中
信银行股份有限公司南京分行（以下称“中信银行南京分行”）及中国银行股份
有限公司南京江宁支行（以下称“中国银行江宁支行”）签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》,其中公司在中信银行南京分行设立了账号为
7321010182600091271的账户，用于公司“水处理设备系统集成中心项目”募集
资金的专项存储与使用；在中信银行南京分行设立了账号为
7321010182600091341的账户，用于公司“水处理管控一体化中心项目”募集资
金的专项存储和使用；在中信银行南京分行设立了账号为7321010182600091400
的账户，用于公司“设计研发中心项目”募集资金的专项存储和使用；在中国银
行江宁支行设立了账号为801626153208094001的账户，用于公司“其他与主营业
务相关的营运资金项目”募集资金的专项存储和使用。
2011年12月，由于保荐机构华泰证券与华泰联合证券投资银行业务进行整
合，华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务（承销国债、非金融企业
债务融资工具除外），相关业务、资产和人员由华泰联合证券承接。根据相关规
定，华泰联合证券接替华泰证券履行公司首次公开发行股票持续督导职责。据此，
公司尚未使用完毕的募集资金与中信银行南京分行签署了《关于<募集资金专户
存储三方监管协议>的补充协议》，原《募集资金专户存储三方监管协议》中约
定的华泰证券权利和义务一并转让给华泰联合证券，华泰证券不再履行原协议的
任何权利义务。
2011年12月，公司终止了与华泰证券和中国银行江宁支行的《募集资金专户
存储三方监管协议》，并注销了801626153208094001的账户。同时与华泰联合证
券和徽商银行股份有限公司南京江宁支行（以下称“徽商银行江宁支行”）签署
了《募集资金三方监管协议》，公司在徽商银行江宁支行设立了账号为
2910201021000033119的账户，用于公司“其他与主营业务相关的营运资金项
目”募集资金的专项存储和使用。
2012年3月，公司终止了与华泰联合证券和中信银行南京分行关于“水处理
设备系统集成中心项目”的《募集资金专户存储三方监管协议》，将存储于中信
银行南京分行账户为7321010182600091271下的募集资金本息全部划付至公司在
中国农业银行南京市玄武支行（以下简称“农业银行玄武支行”）开立的账号为
10-102001040214335的账户，并与华泰联合证券和农业银行玄武支行签署了《募
集资金三方监管协议》。
2013年4月18日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于将募集
资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将“水处理管控一体化
中心项目”和“设计研发中心项目”两个募集资金投资项目的全部节余资金
24,975,259.57元（包括项目尾款、利息）用于永久补充公司日常经营所需的流
动资金。该议案于2013年5月13日经公司2012年度股东大会审议通过。截至2013
年12月31日，上述两个募投项目的募集资金专用账户已注销。
2014年3月，公司终止了与华泰联合证券和农业银行玄武支行关于“水处理
设备系统集成中心项目”的《募集资金专户存储三方监管协议》，将存储于农业
银行玄武支行账户为10-102001040214335下的募集资金本息全部划付至公司在
徽商银行南京河西支行开立的账号为2910401021000096308的账户，并与华泰联
合证券和徽商银行南京河西支行签署了《募集资金三方监管协议》。
根据《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，中电环保的部分募集资金
以定期存单形式存放于募集资金存管银行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2015年度，公司收到利息净收入455.59万元，支出募集资金总额2,407.49
万元，其中：水处理设备系统集成中心项目为1,050.33万元；超募资金永久补充
流动资金为1,357.16万元。
截止2015年12月31日，公司累计已收到募集资金入账53,860.62万元，利息
净收入3,833.58万元，累计已支出募集资金总额45,324.54万元，其中：水处理
设备系统集成中心项目为4,134.73万元；水处理管控一体化中心项目为2,426.94
元；设计研发中心项目为1,508.76万元；水处理管控一体化中心项目及设计研发
中心项目节余资金永久补充流动资金为2,496.95万元；超募资金永久补充流动资
金为20,857.16万元，超募资金用于收购股权为13,900.00万元，募集资金专户余
额为12,369.66万元（含利息净收入）。
2、2015年3月14日召开的公司第三届董事会第七次会议、2015年4月7日召开
的公司2014年度股东大会先后审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币1,357.16万元用于永久补充流
动资金。该事项已于2015年6月18日实施完毕。
3、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附表1。
四、募集资金账户余额
截至2015年12月31日，各募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
开户银行 账户类型 账号 期末余额
水处理设备系统集成中心项目
募集资金专户 2910401021000096308 1,696,639.77
定期存款 2910401021000164891 60,000,000.00
定期存款 2910401021000165018 23,000,000.00
定期存款 2910401021000198073 14,000,000.00
徽商银行河西支行
定期存款 2910401021000198273 13,000,000.00
定期存款 2910401021000205953 4,000,000.00
定期存款 2910401021000206876 8,000,000.00
小计 123,696,639.77
其他与主营业务相关的资金项目
徽商银行股份有限 募集资金专户 2910201021000022966 0
公司南京江宁支行 小计 0
合计 123,696,639.77
五、是否存在改变或变相改变募集资金用途情况
中电环保本年度不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。
六、是否存在违规使用募集资金情况
中电环保本年度不存在违规使用募集资金的情况。
七、结论意见
经核查，华泰联合证券认为：中电环保2015年度募集资金存放和使用符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《中电环保股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
(以下无正文)
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中电环保股份有限公司2015
年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
王天红
年 月 日
石 丽
华泰联合证券有限责任公司(公章)
年 月 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 53,860.62 2,407.49
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 45,324.54
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可
是否已 是否
募集资金 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 行性是
承诺投资项目和 变更项 调整后投 本年度投 本年度实 达到
承诺投资 计投入金额 进度（%） 定可使用状 否发生
超募资金投向 目（含部 资总额(1) 入金额 现的效益 预计
总额 (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 重大变
分变更） 效益
化
承诺投资项目
1、水处理设备系 2015年12月
否 14,632.40 14,632.40 1,050.33 4,134.73 28.26 - 否 否
统集成中心 31日
2、水处理管控一 2012年12月
否 3,633.50 2,426.94 - 2,426.94 100.00 931.91 是 否
体化中心 31日
2012年12月
3、设计研发中心 否 2,545.10 1,508.76 - 1,508.76 100.00 - 是 否
31日
4、节余资金补充
- - - - 2,496.95 - - - - -
流动资金
承诺投资项目小
- 20,811.00 18,568.10 1,050.33 10,567.38 - - 931.91 - -
计
超募资金投向
1.永久补充流动
20,857.16 20,857.16 1,357.16 20,857.16 - - - - -
资金
2.收购股权 13,900.00 13,900.00 13,900.00 - - 2,034.06 是 否
超募资金投向小
34,757.16 34,757.16 1,357.16 34,757.16 - - 2,034.06 - -
计
合计 55,568.16 53,325.26 2,407.49 45,324.54 - - 2,965.97 - -
未达到计划进度 “水处理设备系统集成中心项目”：根据2013年4月18日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013年5月13日召开的公司2012
或预计收益的情 年度股东大会审议通过的《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》，公司募集资金投资项目水处理设备系统集成
况和原因（分具 中心项目，变更至南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块中实施。该项目于2014年
体项目） 12月18日开工建设，目前已进入设备安装阶段。
项目可行性发生
重大变化的情况 公司本年度未发生此种情况
说明
公司超募资金总额为33,049.62万元，2011年已用部分超募集资金6,500万元永久补充流动资金。2012年5月25日，公司第二届董
超募资金的金 事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司用部分超募集资金6,500万元
额、用途及使用 永久补充流动资金。2012年9月27日召开的公司第二届董事会第十三次会议和2012年10月15日召开的公司2012年第三次临时股
进展情况 东大会审议批准通过了《关于使用部分超募资金收购南京国能环保工程有限公司100%股权的议案》，以13,900 万元收购出让
方合计持有的国能公司100%股权。2014年3月8日召开的公司第三届董事会第二次会议和2014年3月31日召开的公司2013年度股
东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司用部分超募集资金6,500万元永久补充流动资金。
经2015年3月14日召开的公司第三届董事会第七次会议和2015年4月7日召开的公司2014年度股东大会审议批准通过了《关于使
用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币1,357.16万元用于永久补充流动资金。本次补
充实施完毕后，该账户撤销。
募集资金投资项 2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013 年 5 月 13 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于
目实施地点变更 变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司募集资金投资项目水处理设
情况 备系统集成中心项目，变更至南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块中实施。
2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013 年 5 月 13 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于
募集资金投资项 变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司募集资金投资项目水处理设
目实施方式调整 备系统集成中心项目，变更至南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块中实施，预计
情况 项目将新增建设用地的土地受让费用 4872 万元（以土地出让公告实际价格为准），同时减少原计划铺底流动资金 4872 万元，
项目总投资额保持不变。
募集资金投资项
目先期投入及置 公司本年度未发生此种情况
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 公司本年度未发生此种情况
金情况
2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013 年 5 月 13 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于
将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，公司的水处理管控一体化中心项目和设计研发中心项目已建设完毕，
共节余资金金额为 2,497.53 万元（含利息收入），用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。截止 2013 年 6 月 25 日，从水
处理管控一体化中心项目及设计研发中心项目专户转出节余资金金额为 2,496.95 万元（含利息收入）并销户。募集资金节余的
项目实施出现募 主要原因有：（1）受经济增速放缓，火电新建项目增速放慢的影响，电力水处理设备需求增速回落，在公司产能不能达到充
集资金结余的金 分利用的情况下，根据实际情况仍将部分管控一体化设备钣金加工流程继续采取外协形式，以低投入获取最大收益为目标，原
额及原因 计划中部分机械加工及组装设备不再进行采购，因此节约了部分设备采购金额。（2）公司充分发挥自身技术优势和经验，利
用现有设备配置，通过建设科技部环保产业技术创新战略联盟，与南京大学等多家高校、科研院所和企业重点实验室资源充分
整合，互惠利用，对募投项目的设计研发和生产环节进行优化，使得设计研发、测试和科研设备的固定资产投入较计划投入大
幅减少。（3）募投项目建设过程中，公司在保证工程质量的前提下，本着厉行节约的原则，公司在采购过程中全部通过招标
方式，严格进行项目费用控制，合理的降低项目建造成本和费用。
尚未使用的募集
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户（包括活期、定期存单、通知存款等形式）。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
题或其他情况
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