第一创业摩根大通证券有限责任公司关于浙江亚太机电股份有限
公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下称“一创摩根”或“保荐机构”）作
为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）非公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，
对亚太股份 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意
见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）1098 号文核准，公司向特定
对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 81,738,000 股，发行价为每股人民
币 14.35 元 ， 共 计 募 集 资 金 1,172,940,300.00 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用
46,917,612.00 元后的募集资金为 1,126,022,688.00 元，已由主承销商一创摩根
于 2014 年 11 月 7 日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师
费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,673,186.70
元后，公司本次募集资金净额为 1,122,349,501.30 元。上述募集资金到位情况
业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健
验（2014）236 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 131,723,771.14 元，以前年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 1,175,745.47 元；2015 年度实际使用募集资
金 349,114,836.14 元，2015 年度收到的银行存款（含协定存款）利息扣除银行
手续费等的净额为 408,026.26 元，2015 年度收到的购买理财产品产生的投资收
益 37,804,178.09 元；累计已使用募集资金 480,838,607.28 元，累计收到的银
行存款（含协定存款）利息扣除银行手续费等的净额为 1,583,771.73 元，累计
收到的购买理财产品产生的投资收益 37,804,178.09 元。
经 2014 年 12 月 5 日公司董事会五届十五次会议审议，通过《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募集资金项目投资进度，同意
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，为提高募集资金
使用效率，使用部分闲置募集资金进行现金管理，拟购买短期（不超过一年）的
低风险保本型银行理财产品,额度不超过 10.17 亿元，在 10.17 亿元的额度内，
资金可循环使用，期限自公司董事会决议通过之日起一年内有效。
经 2015 年 12 月 1 日公司董事会五届二十四次会议审议，通过《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募集资金项目投资进度，同
意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，为提高募集资
金使用效率，使用部分闲置募集资金进行现金管理，拟购买短期（不超过一年）
的低风险保本型银行理财产品,额度不超过 7 亿元，在 7 亿元的额度内，资金可
循环使用，期限为自 2015 年 12 月 5 日起一年内有效。
经 2015 年 12 月 1 日公司董事会五届二十四次会议决议通过，同意公司在
确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用不超过 3 亿元
暂时闲置募集资金补充流动资金，期限自 2015 年 12 月 5 日起不超过十二个月，
到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 680,898,843.84 元（包
括累计收到的银行存款（含协定存款）利息扣除银行手续费等的净额
1,583,771.73 元、购买理财产品累计产生的投资收益 37,804,178.09 元）。其中
募 集 资 金 专 户 存 款 余 额 4,008,090.91 元 ； 银 行 保 本 型 理 财 产 品 投 资 余 额
400,000,000.00 元；存出银行协定存款余额 228,325,492.65 元（本息）；存出
进 口 设 备 信 用 证 保 证 金 余 额 3,915,145.00 元 ； 暂 时 补 充 流 动 资 金 余 额
40,000,000.00 元；暂存于募集资金投资项目实施主体即子公司安吉亚太制动系
统有限公司和广德亚太铸造有限公司专用账户尚未支付的募集资金余额
4,650,115.28 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
一创摩根于 2014 年 11 月 25 日分别与中国农业银行股份有限公司杭州萧山支
行、中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司有两个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限公司杭
19080201040065499 2,575,154.96 募集资金专户
州萧山支行
中国工商银行股份有限公司萧
1202090119900886689 1,432,935.95 募集资金专户
山分行
合 计 4,008,090.91
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
详见公司已经公告的《浙江亚太机电股份有限公司 2015 年度募集资金存放
与使用情况专项报告》。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、保荐机构核查意见
经核查，亚太股份 2015 年度的募集资金存放和使用符合有关法律、法规的
规定，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形。保荐机构对
亚太股份 2015 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于浙江亚太机电股份
有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
范本源 王勇
第一创业摩根大通证券有限责任公司
2016年3月14日
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