中国银河证券股份有限公司
关于潮州三环(集团)股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“保荐机构”）作为
潮州三环(集团)股份有限公司（以下简称“三环集团”或“公司”）首次公开发行股
票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律、法规、部门规章和规范性文件的要求等有关规定，对三环集团 2015
年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1181 号文《关于核准潮州三环(集
团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，三环集团于 2014 年 11 月
25 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)4,600 万股，每股面值人民
币 1.00 元 ， 每 股 发 行 认 购 价 格 为 人 民 币 29.39 元 ， 共 计 募 集 人 民 币
1,351,940,000.00 元。扣除与发行有关的费用人民币 52,322,062.37 元，实际募集
资金净额为人民币 1,299,617,937.63 元，该募集资金已于 2014 年 11 月 28 日存入
公司募集资金专户中。
以上新股发行的募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2014 年 11 月 28 日出具信会师报字[2014]第 410415 号验资报告。
二、募集资金管理和存放情况
2015 年，三环集团募集资金投资项目使用 120,032,326.85 元，发生银行手续
费 7,088.93 元，利息收入 13,838,109.60 元，理财收益 9,191,680.15 元，补充流动
资金专户余额 26,635.50 元转入基本账户用于永久性补充流动资金。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 756,939,274.52 元，其
中银行存款 91,939,274.52 元，理财产品 665,000,000.00 元。
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截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计募集资金投资项目使用 315,864,326.85
元，补充流动资金 250,026,635.50 元，银行手续费 7,168.93 元，利息收入
14,027,788.02 元，理财收益 9,191,680.15 元。
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证监会、证券交易所的相关规定，结
合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》
规定：公司的募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。
2014 年 12 月 22 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于确定
募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。三环集团及保荐机
构与中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国银行股份有限公司潮州分行、中
国建设银行股份有限公司潮州市分行、交通银行股份有限公司潮州分行分别签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管
协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到
切实履行。
2015 年 12 月 8 日，鉴于公司原存放于交通银行股份有限公司潮州分行的补
充流动资金项目已经实施完成，该募集资金专户不再使用。为方便账户管理，公
司于交通银行股份有限公司潮州分行办理该专户的注销手续，账户余额转入公司
基本存款账户。该专户注销后，三环集团、保荐机构与交通银行股份有限公司潮
州分行共同签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储金额为 756,939,274.52 元，
专户存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 截止日余额 存储方式 备注
中国工商银行股份有限 42,126,229.07 活期
2004024029200019375
公司潮州分行营业部 250,000,000.00 理财产品 保本浮动收益
中国银行股份有限公司 44,303,560.85 活期
673064516694
潮州分行营业部 220,000,000.00 理财产品 保本固定收益
5,509,484.60 活期
中国建设银行股份有限
44001808699053024311 保本浮动/固定
公司潮州市分行营业部 195,000,000.00 理财产品
收益
合计 756,939,274.52
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三、本年度募集资金的实际使用情况
2015 年年度募集资金的实际使用情况见附表 1《2015 年年度募集资金使用
情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度未变更募集资金使用用途。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照相关法律、法规、规范性文件和公司的《募集资金管理制度》
的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情
况，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师关于公司募集资金 2015 年度存放使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于公司募集资金 2015 年度
存放与实际使用情况的专项报告》进行鉴证并出具鉴证报告（信会师报字[2016]
第 410112 号），认为：三环集团董事会编制的《关于公司募集资金 2015 年度存
放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及相关格式指引的规定，如实反映了三环集团募集资金 2015 年度实际存
放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：三环集团严格执行了募集资金专户存储制度，有效
执行募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委
托理财等情况，截至 2015 年 12 月 31 日，三环集团募集资金具体使用情况与披
露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保
荐机构对三环集团 2015 年度募集资金的存放与使用情况无异议。
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（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于潮州三环(集团)股份有
限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
黄钦亮 彭强
中国银河证券股份有限公司
2016 年 3 月 14 日
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附表 1：
2015 年年度募集资金使用情况对照表
编制单位：潮州三环（集团）股份有限公司 2015 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 129,961.79 本年度投入募集资金总额 12,003.24
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
56,586.44
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末
是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度实际 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目 累计投入 投入进度（%）
（含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 投入金额 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
金额(2) (3)＝(2)/(1)
光通信连接器用陶瓷插芯
否 49,000.00 49,000.00 9,787.65 21,079.68 43.02 2017 年 06 月 30 日 不适用 不适用 否
扩产技术改造项目
SMD 用陶瓷封装基座扩产
否 30,000.00 30,000.00 1,588.98 4,279.81 14.27 2017 年 06 月 30 日 不适用 不适用 否
技术改造项目
电力电子器件用氮化铝陶
否 21,000.00 21,000.00 393.1 1,226.95 5.84 2017 年 06 月 30 日 不适用 不适用 是
瓷基板产业化项目
电子陶瓷工程技术研发及
否 5,000.00 5,000.00 233.51 5,000 100.00 2014 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
中试基地建设项目
补充流动资金 否 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00
合 计 130,000.00 130,000.00 12,003.24 56,586.44 --
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电力电子器件用氮化铝陶瓷基板主要应用于射频电阻、IGBT（绝缘栅双极型晶体管）、大功率LED等产品，目前市场环境发生
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 变化，需求放缓，影响公司电力电子器件用氮化铝陶瓷基板产品的推广及应用，项目投资进度未达预期。鉴于此原因，公司
将“电力电子器件用氮化铝陶瓷基板产业化项目”变更为“指纹识别系统用功能陶瓷片项目”，并于2016年1月8日予以公告。
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见上述原因
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2014 年 12 月 24 日用募集资金置换预先投入自筹资金 19,583.20 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户，详见募集资金专户存储情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范情形。
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