关于广州白云国际机场股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
的专项核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”、 “保荐机构”）
作为广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“白云机场”、“公司”）公开
发行可转换公司债券（以下简称“白云转债”）的保荐机构，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等相关法规的要求，及白云转债募集资金投资项目的实际投入状况，对
白云机场使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了
核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会的《关于核准广州白云国际机场股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2016] 54 号）核准，白云机场向社
会公开发行 350,000 万元可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行。根据
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字
[2016]G15040340036 号《广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司
债募集资金净额的验证报告》，截至 2016 年 3 月 3 日止，公司发行可转换公司
债券共筹得人民币 3,500,000,000.00 元，均以人民币现金形式缴入，扣除承销
费 、 保 荐 费 及 其 他 发 行 费 用 45,259,000.00 元 后 ， 净 筹 得 人 民 币
3,454,741,000.00 元。上述募集资金均存放于经董事会批准设立的专项账户，
并已签署三方监管协议。
二、白云转债募集说明书中承诺募集资金投资项目情况
白云转债募集说明书中对募集资金项目及募集资金使用计划如下：
1
项目总投资额 本次募集资金投入金额
项目名称 建设期
（亿元） （亿元）
广州白云国际机场扩建工程
135.63 35.00 5年
航站区工程项目
本次募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实
施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后
予以置换。
三、 自筹资金预先投入募投项目情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有
关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金。截至 2016 年 2 月 29 日止，公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的实际投资额为 1,605,945,943.43 元，详见下表：
单位：人民币元
截至 2016 年 2 月 29 日止
项目名称 募集资金承诺投资总额
以自筹资金预先投入金额
广州白云国际机场扩建工程
3,500,000,000.00 1,605,945,943.43
航站区工程项目
四、审议程序以及专项意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《关于以自筹资
金预先投入募集资金投资项目专项说明》进行了鉴证，并出具了广会专字
[2016]G15040340048 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴
证报告》，认为公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明》符
合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，在
所有重大方面如实反映了贵公司截至 2016 年 2 月 29 日止，以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的实际情况。。
公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已
投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,605,945,943.43
元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2
公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已
投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,605,945,943.43
元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事出具了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金的独立意见》，同意公司使用募集资金 1,605,945,943.43 元置换预先已投入
募投项目的自筹资金。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司
第五届董事会第十八次会议和公司第五届监事会第十二次会议审议通过，独立董
事发表了明确同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，
符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等相关法规的要求。
2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合
募集资金管理和使用的相关规定；本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构同意白云机场使用募集资金 1,605,945,943.43 元置换预先投入募
集资金投资项目的自筹资金。
3
首页
微信公众号
证券之星APP
