证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-047
天津鑫茂科技股份有限公司关于
非公开发行股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示
1、本次限售股份实际可上市流通数量 305,161,776 股,占总股本 25.25%；
2、本次限售股份可上市流通日期为 2016 年 3 月 14 日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请于 2014
年 11 月 17 日经中国证监会发行审核委员会审核通过，2014 年 12 月 11 日，中国证监会
核发《关于核准天津鑫茂科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2014]1312 号），核准公司非公开发行不超过 171,430,000 股新股。公司于 2015 年 2
月 15 日向 6 名特定投资者发行 110,320,592 股，发行价格为 8.10 元/股，募集资金总
额为 893,596,795.20 元，扣除本次发行相关的费用 18,255,000.00 元后，实际募集资
金净额为 875,341,795.20 元。上述资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并于 2015 年 2 月 17 日出具了中审亚太验字（2015）010228-1 号《验资
报告》。
经公司申请，本次非公开发行新增股份于 2015 年 3 月 12 日在深圳证券交易所上市，
发行新增股份性质为有限售条件流通股。其中天津鑫茂科技投资集团有限公司的锁定期
自本次非公开发行股票上市之日起 36 个月，其他投资者的锁定期自本次非公开发行股
票上市之日起 12 个月。本次非公开发行对象及发行数量情况如下：
发行价格
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元）
（元/股）
1 华宝信托有限责任公司 11,400,000 92,340,000.00
8.10
2 深圳市融通资本财富管理有限公司 25,000,000 202,500,000.00
3 平安大华基金管理有限公司 28,700,000 232,470,000.00
4 长安基金管理有限公司 10,555,610 85,500,441.00
8.10
5 房红梅 26,064,982 211,126,354.20
6 天津鑫茂科技投资集团有限公司 8,600,000 69,660,000.00
合 计 110,320,592 893,596,795.20
2016 年 2 月 17 日，经公司 2015 年年度股东大会审议通过，以截止 2015 年 12 月
31 日公司总股本 402,818,408 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10
股转增 20 股。2016 年 2 月 25 日，资本公积金转增股本实施完毕，上述限售流通股持股
情况变更如下：
序号 发行对象 转增前持股数 转增后持股数
1 华宝信托有限责任公司 11,400,000 34,200,000
2 深圳市融通资本财富管理有限公司 25,000,000 75,000,000
3 平安大华基金管理有限公司 28,700,000 86,100,000
4 长安基金管理有限公司 10,555,610 31,666,830
5 房红梅 26,064,982 78,194,946
6 天津鑫茂科技投资集团有限公司 8,600,000 25,800,000
合 计 110,320,592 330,961,776
二、本次解除限售股份股东相关承诺及履行情况
本次申请解除股份限售的股东为 5 名，即华宝信托有限责任公司、深圳市融通资本
财富管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、长安基金管理有限公司及房红梅。上
述 5 名股东在公司 2014 年非公开发行中均承诺本次发行认购的股份自新增股份上市首
日起 12 个月内不转让。截止本公告日，以上股东在限售期间均严格履行了上述承诺。
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为 2016 年 3 月 14 日；
2、本次限售股份实际可上市流通数量 305,161,776 股,占总股本 25.25%；
3、本次解除股份限售的股东人数为 5 名，证券账户总数为 7 户。具体限售股份可上
市流通情况如下：
本次可 本次可
上市流 上市流
本次可上市 冻结的
持股总数 持有限售股 通股数 通股数
序号 限售股份持有人名称 流通股数 股份数
（股） 份数（股） 占无限 占公司
（股） 量（股）
售流通 总股本
股比例 的比例
1 房红梅 78,194,946 78,194,946 78,194,946 8.91% 6.47% 0
2 华宝信托有限责任公司 34,200,000 34,200,000 34,200,000 3.90% 2.83% 0
融通资本财富－工商银
深圳市融 行－融通资本聚盈 15 号 37,500,000 37,500,000 37,500,000 4.27% 3.10% 0
通资本财 资产管理计划
3
富管理有 融通资本财富－工商银
限公司 行－融通资本聚盈 14 号 37,500,000 37,500,000 37,500,000 4.27% 3.10% 0
资产管理计划
长安基金 长安基金－海通证券－
4 管理有限 长安祥瑞 3 号分级资产 31,666,830 31,666,830 31,666,830 3.61% 2.62% 0
公司 管理计划
平安大华基金－平安银
行－平安大华增利 3 号 37,500,000 37,500,000 37,500,000 4.27% 3.10% 0
平安大华
特定客户资产管理计划
5 基金管理
平安大华基金－平安银
有限公司
行－平安大华增利 2 号 48,600,000 48,600,000 48,600,000 5.54% 4.02% 0
特定客户资产管理计划
合 计 305,161,776 305,161,776 305,161,776 34.78% 25.25% 0
注：上述百分比合计数与各百分比相加之和在尾数上因四舍五入存在 0.01%差异。
四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
股份类型 本次变动数
股数 比例 股数 比例
一、有限售条件流通股 330,988,149 27.39% -305,161,776 25,826,373 2.14%
二、无限售条件流通股 877,467,075 72.61% 305,161,776 1,182,628,851 97.86%
三、股份总数 1,208,455,224 100.00% 305,161,776 1,208,455,224 100.00%
五、保荐机构核查意见书的结论性意见
保荐机构华创证券认为：鑫茂科技本次非公开发行的限售股份上市流通，相关股份
持有人遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的
行为，华创证券对此无异议。
六、其他事项
1、截止本公告日，本次申请解除限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用
情况。
2、截止本公告日，本次申请解除限售的股东不存在公司对该股东违规担保等损害上
市公司利益的行为。
七、备查文件
1、解除股份限售申请表
2、股本结构表、限售股份明细表
3、保荐机构核查意见书
天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 10 日
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