佛山市海天调味食品股份有限公司 2015 年年度股东大会会议材料
佛山市海天调味食品股份有限公司
2015 年年度股东大会
会议材料
证券代码：603288
2016 年 3 月
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佛山市海天调味食品股份有限公司 2015 年年度股东大会会议材料
股东大会会议材料目录
一、公司 2015 年年度股东大会参会须知 ........................... - 3 -
二、公司 2015 年年度股东大会议程 ............................... - 4 -
三、议案
议案一、公司 2015 年度董事会工作报告.................................................. - 6 -
议案二、公司 2015 年度监事会工作报告................................................ - 13 -
议案三、公司 2015 年年度报告全文及摘要............................................ - 16 -
议案四、公司 2015 年度财务决算报告.................................................... - 17 -
议案五、公司 2016 年度财务预算报告.................................................... - 23 -
议案六、公司 2015 年度利润分配方案.................................................... - 25 -
议案七、关于公司 2016 年度董事、监事薪酬的议案............................ - 26 -
议案八、关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案................................ - 28 -
议案九、关于修订《公司章程》的议案.................................................. - 29 -
议案十、关于选举独立董事的议案.......................................................... - 30 -
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佛山市海天调味食品股份有限公司
2015 年年度股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2015 年年度股东大会期间依法
行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司
法》、《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》、《佛山市海天调味食品股份有
限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2016 年 3 月 10 日刊登于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于
召开 2015 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手
续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。
三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也
应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，
请关闭手机或调至静音状态。
五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大
会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。
六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应
按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中
任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
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佛山市海天调味食品股份有限公司 2015 年年度股东大会议
程
会议召开时间：2016 年 3 月 31 日 14:00 时
会议召开地点：佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室
会议召集人：佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
会议主持人：董事长庞康
召开方式：现场投票、网络投票
会议议程：
一、 主持人宣布大会开始
二、 宣布现场参会人数及所代表股份数
三、 介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席
情况
四、 推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
五、 宣读和审议议案
1. 公司 2015 年度董事会工作报告
2. 公司 2015 年度监事会工作报告
3. 公司 2015 年年度报告全文及摘要
4. 公司 2015 年度财务决算报告
5. 公司 2016 年度财务预算报告
6. 公司 2015 年度利润分配方案
7. 关于公司 2016 年度董事、监事薪酬的议案
8. 关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案
9. 关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的议案
10. 关于选举独立董事的议案
六、听取公司独立董事 2015 年度独立董事述职报告
七、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议
八、股东进行书面投票表决
九、统计现场投票表决情况
十、宣布现场投票表决结果
十一、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
十二、宣读本次年度股东大会决议
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十三、宣读本次年度股东大会法律意见书
十四、签署会议文件
十五、主持人宣布本次年度股东大会结束
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议案一：
佛山市海天调味食品股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
感谢大家长期以来对公司董事会工作的理解和支持，我谨代表董事会向大
家作董事会工作报告。请审议。
第一部分 2015 年工作经营情况
2015年是比较艰难的一年，公司必须要降低各类不利因素对企业经营带来的
影响、确保完成当年销售、利润等核心指标和确保企业健康发展，在这种内在动
力和外来压力的双重作用下，企业进行了多方面的变革，包括市场变革、产品变
革、技术水平变革、甚至人的变革。
2015年，企业基本实现了预期目标，销量、营收、净利润等核心指标均保持
了较稳定增长，其中：营业收入112.94亿元，同比增长15.05%；归属于上市公司
股东的净利润25.09亿，同比增长20.06%；归属于上市公司股东的净资产114.98
亿，同比增长4.52%；整体毛利率41.94%，同比提高了1.53个百分点。
2015年，核心品类也保持了稳步发展，其中：酱油实现营业收入67.16亿元，
同比增长6.62%，虽未达到预期，但加快布局了多层次产品和个性化产品，为参
与多层次竞争提供了条件，逐步可在高中低消费市场领域加快发力；调味酱实现
营业收入18.13亿元，同比增长18.23%，各产品均表现活跃，存量产品与新品叠
加展现了酱类发展的后劲；蚝油实现营业收入17.77 亿元，同比增长32.88%，蚝
油新品有计划有步骤地投放，有效满足各消费层次和口味的需求，提升蚝油整体
竞争力，目前蚝油产品销量已经遥遥领先，未来进一步快速提高产品竞争力和市
场份额可以预期，逐步树立100万吨的蚝油发展目标。
全年主要开展了四项重要工作：
1、市场----主动变革。
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2015 年，对市场和销售进行了战略性的优化调整，并进行了大刀阔斧的主
动变革，主要表现：（1）提高经销网络的覆盖面和深入度；（2）用贴地政策引
导每个市场丰富销售的产品项，逐步做好多产品领域，提高集团作战的叠聚效
应；（3）继续推进产品结构上行，同时加强注重对低端消费市场的主动竞争，
在高中低各层次提高市占率。
这些策略和变革，不仅是 2015 年度的工作，也将持续坚持落地、持续惠及
今后。
2、 产品----提前布局
2015 年，产品的品质提升和新品研发发生了颠覆性变化：（1）现有产品拟
定了明确的品质提升路径并在陆续实施中。（2）保证核心产品的品质竞争绝对
优势路径基本确立。（3）储备了一批新产品其中不乏原创新产品，并按计划有
序推出市场。（4）逐步明晰新的产品领域发展方向。
产品提前布局，进一步提高了参与和主导未来调味品行业竞争的底气。
3、产能----良性释放。
2015 年，加快了技改和扩建工作节奏，与市场发展形成了良性互动：（1）
募投项目尾期按期推进，预计 2016 年中投入使用；（2）基本完成酱油一期以及
小调味品工业园的改扩建工程，通过技术工艺水平和设备装备的提高，使同样
的土地面积上贡献了成倍数的产能；（3）江苏宿迁工厂一期主体工程基本完成，
预计 2016 年年中试运行。
产能释放与市场发展的良性互动，使投入能最大化产出，也保证了酱油、
蚝油、酱等核心品类能大胆发展；产能能按计划释放，使企业能借助工艺技术
和基础硬件水平来加快优化管理提升经济效益，盈利能力稳步提升。
4、人力----激活潜能
2015 年，人力体系的改革力度史无前例：（1）自主经营模式在各个业务领
域迅速推开，设立了调味事业本部、酱油酿造事业本部、产品开发研究院、多
个营销公司等自主经营机构；（2）收入自主分配、与绩效更紧密结合的薪酬体
系改革，使团队公平性更强，有效调动了各级骨干的积极性；（3）以生产和销
售为核心的工作模式改革，使目标更加一致，减少内耗；（4）新业务的发展模
式，使员工能参与到企业发展，也将提供更多的发展平台和机会。
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有自己企业特色的人力发展的理念和行动，将给企业带来最深邃的价值推
动。
报告期内公司的核心竞争力进一步加强，企业规模、技术、网络等方面持
续加强。行业地位稳固。
1、生产规模进一步提升，规模壁垒增强
报告期内，公司的生产能力持续增强，募投项目产能进一步释放、原厂区
酱油一期产能改造部分项目完工，江苏新工厂建设进入设备调试阶段。较为充
足的产能能够保证市场的良性发展。
2、技术和装备不断更新和转化，形成了较强技术水平壁垒
核心工艺不断升级、核心技术不断增加、设备装备水平超前是一直坚
持的核心工作要求。这些对于提升生产效率，稳定产品质量，减少耗能，降低
生产成本，提高土地集约利用等方方面面的正面作用越来越明显。也进一步保
障食品安全，并加大了竞争壁垒。
3、网络的覆盖面和覆盖深度加强，优势明显
报告期内海天已经建立了 2600 多家经销商、16000 多家的联盟商，网络覆
盖了 320 多个地级市、1400 多个县份，网络遍布全国各大批发农贸市场、连锁
超市、便利店、乡镇村，全面支撑了公司的持续发展。
4、资源聚集优势凸显
在供应商、品牌服务商、经销商、科研机构等不同领域与国际国内一流的
企业都建立了良好的合作，同时企业有效利用了更多更好的社会资源，提高了
海天的产品质量、盈利能力和管理能力。
5、充分发挥行业示范作用，推动调味品行业健康积极的发展
公司行业地位不仅体现在产销量第一的规模地位上，更体现在不断创新、
推动企业及行业改造升级。公司部分率先使用的生产设备，已在行业内推广；
进入资本市场后，调味品行业成为资本市场研究和投资的热门行业；公司承担
了酱油国家标准，蚝油国家标准、发酵酱国家标准等多项国标的制定工作，承
担了大批的国家科研项目，为整个行业的规范发展积极献策；公司所拥有博士
工作站、国家认可实验室等科研实力机构，使科技成果得以转化为生产力，促
进整个行业的发展。
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第二部分 2016 年工作展望
2016 年是“二五计划”的第三年，公司将带领员工全力拼搏，力争到 2018
年，实现规模和利润在 2013 年基础上翻一番的目标，保持公司持续、健康、稳
定的发展势头：继续巩固公司在酱油、蚝油、酱等行业的龙头地位，并加快建
立料酒、醋、复合酱等更多品类的竞争优势；在坚持以调味主业为核心的同时，
全力加快新业务的拓展，不断建立新的优势。
2016 年，将持续坚持和巩固 2015 年的四项工作成效，将企业的内部和外
部进一步激活。同时，加快打开企业的发展窗口，是 2016 年的另一项重点工作：
（1）加快新业务发展。采取走出去和请进来的多种方式，利用企业优势资源和
社会优势资源的结合，加快新业务特别是创新业务的发展。（2）加快推进兼并
收购合作，共同做大调味品特色产品和特色区域品牌。调味品行业辽阔且发展
平稳，企业参差不齐，拓展空间很大。（3）一步步建立员工创业创新平台。随
着人力变革的深入，更多员工的潜能会调动出来，企业要做的就是鼓励帮助他
们将创业创新概念落地。
2016 年的主要经营指标：
主要指标 目标 同比增长
营收 129.9 亿元 15%
净利润 30.12 亿元 20%
扣非净利润 29.32 亿元 20%
调味品行业的整体大盘在国家整体经济形势逐步向好的带动下，依然将保
持较为稳定的向上发展，公司将会最大化的争取这种红利，推动整个行业的发
展，给员工、股东和社会一个最好的回报。
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第三部分 董事会日常工作情况
（一）报告期董事会会议情况及决议内容
报告期内，董事会共召开7次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规
则》的要求。
召开日 决议刊登的信 决议刊登的信
会议届次 决议内容
期 息披露报纸 息报露日期
审议并通过以下议案:
1. 关于佛山市海天调味食品股份有限公司设立全资子公司佛山市海盛食品有限公司（暂 《中国证券报》、
第二届董事
2015年1 定名称）的议案 《证券日报》、
会第15次会 2015年1月30日
月29日 2. 关于授权吴伟明办理有关佛山市海盛食品有限公司设立的一切相关事宜的议案 《证券时报》、
议
3. 关于委派相关人员出任佛山市海盛食品有限公司法定代表人、董事、监事的议案 《上海证券报》
4. 关于审议《佛山市海盛食品有限公司章程（草案）》的议案
审议并通过以下议案:
1. 《佛山市海天调味食品股份有限公司 2014 年度总裁工作报告》
2. 《佛山市海天调味食品股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》
3. 《佛山市海天调味食品股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》
4. 《佛山市海天调味食品股份有限公司 2014 年年度报告全文及摘要》
5. 《佛山市海天调味食品股份有限公司 2014 年度财务决算报告》 《中国证券报》、
第二届董事
2015年3 6. 《佛山市海天调味食品股份有限公司 2015 年度财务预算报告》 《证券日报》、
会第 16 次 2015年3月10日
月9日 7. 《佛山市海天调味食品股份有限公司 2014 年度财务报表》 《证券时报》、
会议
8. 《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》 《上海证券报》
9. 《佛山市海天调味食品股份有限公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
10. 关于佛山市海天调味食品股份有限公司 2015 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议
案
11. 关于续聘佛山市海天调味食品股份有限公司 2015 年度审计机构的议案
12. 关于《佛山市海天调味食品股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》
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13. 关于《佛山市海天调味食品股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
14. 关于《佛山市海天调味食品股份有限公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表》
15. 关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的议案
16. 关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会议事规则》的议案
17. 关于《佛山市海天调味食品股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》的议案
18. 关于提请召开佛山市海天调味食品股份有限公司 2014 年年度股东大会的议案
审议并通过以下议案: 《中国证券报》、
第二届董事 1. 《佛山市海天调味食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文及摘要》 《证券日报》、
2015年4
会第 17 次 2. 《佛山市海天调味食品股份有限公司 2015 年第一季度财务报表》 《证券时报》、 2015年4月30日
月29日
会议 3. 关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案 《上海证券报》
审议并通过以下议案: 《中国证券报》、
第二届董事
2015年8 1. 关于聘任公司副总裁的议案 《证券日报》、
会第 18 次 2015年8月4日
月3日 《证券时报》、
会议
《上海证券报》
审议并通过以下议案: 《中国证券报》、
第二届董事
2015年8 1. 佛山市海天调味食品股份有限公司2015年半年度报告全文和摘要 《证券日报》、
会第 19 次 2015年8月14日
月13日 2. 佛山市海天调味食品股份有限公司关于2015年1-6月份募集资金存放与使用情况的专 《证券时报》、
会议
项报告 《上海证券报》
审议并通过以下议案: 《中国证券报》、
第二届董事 1. 关于回购注销公司首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 《证券日报》、
2015年8
会第 20 次 2. 关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格的议案 《证券时报》、 2015年8月27日
月26日
会议 3. 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的议案 《上海证券报》
4. 关于减少注册资本并修改《公司章程》的议案
审议并通过以下议案: 《中国证券报》、
第二届董事
2015年10 1. 佛山市海天调味食品股份有限公司2015第三季度报告全文和摘要 《证券日报》、
会第 21 次 2015年10月22日
月21日 《证券时报》、
会议
《上海证券报》
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特此报告。
以上报告经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
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议案二：
佛山市海天调味食品股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
受监事会委托，现向监事会汇报 2015 年度的工作情况，请审议。
一、对 2015 年经营管理行为及业绩的基本评价。2015 年，公司监事会根据
《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的有关规定，认真履行监督职
责。认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害
公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的要求。监事会对公司经营管理情况进行了有效监督，认为 2015 年公司
克服了各种困难，经营业绩稳步提升，公司抗风险能力与整体竞争能力不断增强，
公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作
行为。
二、监事会工作情况。报告期内，召开了五次监事会会议，即：公司第二届
监事会第十次会议、十一次会议、十二次会议、十三次会议和第十四次会议。
公司第二届监事会第十次会议于 2015 年 3 月 9 日在文沙路 16 号中区四座 4
楼会议室召开，出席本次会议的监事共 3 名，占公司全体监事人数的 100％，会
议审议通过了公司《公司 2014 年度监事会工作报告》、《佛山市海天调味食品股
份有限公司 2014 年年度报告全文及摘要》、《公司 2014 年度财务决算报告》、《公
司 2015 年度财务预算报告》、《公司 2014 年度财务报表》、《公司 2014 年度利润
分配及资本公积金转增股本方案》、《关于公司 2015 年度董事、监事及高级管理
人员薪酬的议案》、《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》、关于《公司 2014
年度内部控制评价报告》、关于《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》、关于《公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表》等议案。
公司第二届监事会第十一次会议于 2015 年 4 月 29 日在文沙路 16 号中区四
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座 4 楼会议室召开，出席本次会议的监事共 3 名，占公司全体监事人数的 100％，
会议审议通过了《公司 2015 年第一季度报告全文及摘要》、《公司 2015 年第一季
度财务报表》等议案；
公司第二届监事会第十二次会议于 2015 年 8 月 13 日在文沙路 16 号中区四
座 4 楼会议室召开，出席本次会议的监事共 3 名，占公司全体监事人数的 100％，
会议审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文和摘要》、《公司关于 2015 年 1-6
月份募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案；
公司第二届监事会第十三次会议于 2015 年 8 月 26 日在文沙路 16 号中区四
座 4 楼会议室召开，出席本次会议的监事共 3 名，占公司全体监事人数的 100％，
会议审议通过了《关于回购注销公司首期限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》、《关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格
的议案》等议案；
公司第二届监事会第十四次会议于 2015 年 10 月 21 日在文沙路 16 号中区四
座 4 楼会议室，出席本次会议的监事共 3 名，占公司全体监事人数的 100％，会
议审议通过了《佛山市海天调味食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文和
摘要》。
报告期内监事列席董事会会议。通过列席董事会会议的形式参与公司重要工
作，对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公司的经营活动、议
案等提出建议，对决策的指导思想及作出的具体决定是否符合国家的法律法规、
《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。
三、监事会对 2015 年度公司运作之独立意见:
(一)公司依法运作情况。
公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关要
求，规范运作，决策程序合法有效;公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、
经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利
益的行为和情形。
(二)检查公司财务的情况。
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司财务运作规范，执行相关的
财经制度,财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财
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务状况及经营情况的正确理解。
四、监事会 2016 年工作计划:
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的
规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
(一)监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。
(二)重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、资金管理、关联交易等重
要方面实施检查。
(三)检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作
情况实施监督。
以上报告经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
佛山市海天调味食品股份有限公司监事会
2016 年 3 月 31 日
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议案三：
佛山市海天调味食品股份有限公司
2015 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》（2014 年修订）、中国证监会发布的《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》等法律、法规、
规范性文件的相关规定以及监管部门对 2015 年年报工作的指导意见和要求，佛
山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）编制了 2015 年年度报告全
文及摘要，公司 2015 年年度报告全文及摘要，详细内容见 2016 年 3 月 10 日登
载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业年报》及《海天味业年
报摘要》。
《海天味业年报》及《海天味业年报摘要》经公司第二届董事会第二十三次
会议、公司第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审
议。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
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议案四：
佛山市海天调味食品股份有限公司
2015 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
2015 年，面对复杂多变的经济环境，公司采取了多种有效措施积极应对：
通过公司网络和产品的双轮驱动，坚定持续发展理念和淡化外部困难；通过强化
网络建设，管理创新，激发潜力产品超常规发展，加快新产品的开发和投放，实
现产品市占率的稳步提升，实现了规模和利润的同步增长。2015 年，在公司全
体员工和合作伙伴的共同努力下，公司全年实现营业收入 112.94 亿元，同比增
长 15.05%；归属于母公司股东的净利润 25.09 亿元，同比增长 20.06%。良好的
经营成果和有效的管理手段，为今后公司继续保持稳健快速发展打下坚实基础。
现结合实际经营情况，对公司 2015 年度财务决算汇报如下：
一、2015 年度财务报表的审计情况
公司 2015 年度财务报表已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审
计，并出具了毕马威华振审字第 1600192 号标准无保留意见的审计报告。
二、公司主要财务指标变动情况
项目 2015 年期末 2014 年期末 同比增减
总资产（万元） 1,149,800.22 1,100,059.46 4.52%
负债总额（万元） 274,687.66 351,268.24 -21.80%
归属于母公司股东的权益（万元） 875,112.56 748,791.22 16.87%
项目 2015 年 2014 年 同比增减
营业收入（万元） 1,129,438.00 981,718.97 15.05%
利润总额（万元） 301,130.29 249,222.64 20.83%
归属于上市公司股东的净利润
250,963.24 209,027.57 20.06%
（万元）
基本每股收益（元／股） 0.93 0.78 19.23%
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加权平均净资产收益率％ 32.00 33.00 减少 1 个百分点
经营活动产生的现金流量净额
219,483.17 273,933.08 -19.88%
（万元）
三、公司财务状况
1、资产情况
截止至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 1,149,800.22 万元，较年初增加
49,740.77 万元，增幅为 4.52%。其中，流动资产 717,475.82 万元，占资产总额
的 62.40%；非流动资产 432,324.40 万元，占资产总额的 37.60%，如下表所示：
项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 同比增减
流动资产（万元） 717,475.82 703,261.07 2.02%
非流动资产（万元） 432,324.40 396,798.39 8.95%
资产总额（万元） 1,149,800.22 1,100,059.46 4.52%
流动资产与年初规模相当，同比增加14,214.75万元，同比增加2.02%，主要
是“其他流动资产”增加，以及“货币资金”和“存货”减少所致：（1）其他流
动资产期末余额164,062.44万元，同比增加91,829.74万元，主要因为本期公司
增加购买9亿理财产品所致。报告期内，公司结合自身资金流状况，在确保资金
安全的前提下提高理财规模，起到提高资金使用效率和增加投资收益的较好效
果。（2）货币资金较年初减少59,847.40万元，下降11.69%，主要原因是期末时
点应付账款、预收账款等经营性负债余额减少，以及上述增加理财操作规模占用
资金所致。（3）存货较年初减少15,428.43万元，下降13.37%，主要是公司通过
强化供应链管理，提升发运效率和产品送达速度，优化产销联动的生产计划，实
现了生产效率和库存周转率的提高所致。
非流动资产较年初增加 35,526.01 万元，增长 8.95%，主要是固定资产和在
建工程合计较年初增长所致。报告期末，固定资产和在建工程合计占非流动资产
比重 93.69%，由于报告期内子公司高明海天募投项目及江苏新厂区建设项目继
续按计划推进，导致期末固定资产和在建工程合计规模增加 34,695.68 万元，同
比增长 9.37%。
2、负债情况
截止至 2015 年 12 月 31 日，公司负债总额 274,687.66 万元，较年初减少
76,580.58 万元，下降 21.80%。其中，流动负债 270,360.86 万元，占负债总额
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的 98.42%；非流动负债 4,326.80 万元，占负债总额的 1.58%。如下表所示：
项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 同比增减
流动负债（万元） 270,360.86 346,460.76 -21.96%
非流动负债（万元） 4,326.80 4,807.48 -10.00%
负债总额（万元） 274,687.66 351,268.24 -21.80%
流动负债较年初减少 76,099.90 万元，下降 21.96%，主要是预收款下降所
致：（1）预收款项较期初减少 90,321.88 万元，主要是报告期末，公司为进一步
支持经销商在相对疲弱的经济环境下再发展，减轻经销商的资金压力，公司及时
调整年末预收款到款时点的要求，引导经销商在 2016 年 1 月份发货前逐步完成
预收款到款操作，由此造成报告期末预收款时点数较去年下降。
非流动负债较年初减少 480.68 万元，下降 10%，主要计入非流动负债“递
延收益”的政府专款专用项目补助余额，随着项目的开展和消耗，逐步减少，导
致非流动负债下降。
3、净资产情况
2015 年年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 875,112.56 万元，比
年初 748,791.22 万元增加 126,321.34 万元，主要原因是报告期经营产生净利润
导致净资产增加，以及本年实施利润分配的综合影响所致。
4、营运能力分析
财务指标 2015 年度 2014 年度 同比增减
存货周转率（次/年） 6.1 5.4 提高 0.7 次/年
存货周转天数（天） 59.1 66.7 减少 7.5 天
固定资产周转率（次/年） 3.5 3.5 持平
存货周转率较去年提高 0.7 次/年，存货周转天数 59.1 天较上年同期减少
7.5 天，主要是公司采取有效措施，实现了生产效率、库存管控和供应链管理水
平的提高，加上报告期非酱油保持较快增长，蚝油等产品的生产周期较短，综合
推动存货管理的优化和周转天数的下降。
固定资产周转率 3.5 次/年，继续保持在较佳水平，主要是报告期内，随着
募投项目资产投入使用，推动公司整体设备利用率、生产效率和毛利率的稳步提
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高，高质量的产能释放有效支持销售收入的较快增长。
5、偿债能力分析
财务指标 2015 年度 2014 年度 同比增减
资产负债率 23.89% 31.93% 下降 8.04 个百分点
流动比率 2.65 2.10 提高 0.55
速动比率 2.28 1.76 提高 0.52
报告期内，公司净利润的稳步提高，公司资本结构得到进一步优化，资产负
债率、流动比率和速动比率等指标在去年基础上继续优化，公司整体偿债能力得
到增强。
四、公司经营情况及现金流量情况
1、经营成果
2015 度，公司实现营业收入 1,129,438.00 万元，比上年增长 15.05%；归
属于母公司股东的净利润 250,963.24 万元，比上年增长 20.06%。
金额单位：万元
项目 2015 年度 2014 年度 同比增减
营业收入 1,129,438.00 981,718.97 15.05%
提高 1.53 个百分
毛利率 41.94% 40.41%
点
营业成本 655,724.49 585,036.96 12.08%
降低 0.06 个百分
销售及管理费用率 15.60% 15.66%
点
利润总额 301,130.29 249,222.64 20.83%
净利润 250,963.24 208,990.60 20.08%
归属于母公司股东的净利润 250,963.24 209,027.57 20.06%
加权平均净资产收益率 32% 33% 下降 1 个百分点
（1）营业收入增长 15.05%，主要是酱油保持稳定增长的同时，非酱油增长
较快，产品结构升级趋势明显，报告期内，一批潜力产品增长迅猛，新品投入展
现较强的活力和后劲，综合推动海天产品市场占有率的提升。
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（2）毛利率提高 1.53 个百分点，主要是内部成本管控发挥作用，以及募投
项目产能释放推动生产成本的下降，去年底产品提价以及高端产品占比的提高，
拉动毛利率的提高。
（3）销售管理费用率整体表现平稳，同比轻微下降 0.06 个百分点。
（4） 利润总额、合并净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较同期增
长 20.83%、20.08%、20.06%，主要是在销售增长和毛利水平提升的基础上，费
用增长得到有效控制的结果。
（5）加权平均净资产收益率 32%，保持在较高水平。
2、现金流量情况：
金额单位：万元
项目 2015 年度 2014 年度 同比增减
经营活动产生的现金流量净额 219,483.17 273,933.08 -19.88%
投资活动产生的现金流量净额 -31,773.70 -260,532.88 87.80%
筹资活动产生的现金流量净额 -127,988.66 153,735.80 -183.25%
现金及现金等价物净增加额 59,720.81 167,136.05
（1）经营活动产生的现金流量净流入 21.95 亿，流入同比减少 5.44 亿，主
要是由于经营活动现金流入只增长 3.99%，低于经营活动现金流出增幅所致。报
告期末，为进一步支持经销商在相对疲弱的经济环境下再发展，减轻经销商的资
金压力，公司及时调整年末预收款到款时点的要求，引导经销商在 2016 年 1 月
份发货前逐步完成预收款到款操作，由此造成报告期末预收账款余额，较去年下
降 9.03 亿元，最终导致报告期内经营活动产生的现金流量流入净额同比下降。
（2）投资活动现金流量净额同比流出减少 22.88 亿，主要是上期操作的理
财及定期存款到期本金 18 亿元在本期收回，另一方面本期合计理财流出净额 15
亿较去年减少流出 3 亿，使报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年减少。
（3）筹资活动产生的现金流量净额由去年净流入 15.37 亿元，改变为本期
流出 12.8 亿元，主要是上期公司首次公开发行 A 股，收到募集资金所致；本期
筹资活动主要发生现金股利分红，导致报告期内筹资活动产生的现金流量净流
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出。
五、预算执行情况
2015 度，公司实现营业收入 112.94 亿元，归属于母公司股东的净利润 25.09
亿元，均较好完成了年初目标。
以上报告经公司第二届董事会第二十三次会议、公司第二届监事会第十五次
会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
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议案五：
佛山市海天调味食品股份有限公司
2016 年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
公司在总结 2015 年的经营情况和分析 2016 年经营形势的基础上，结合公司
战略发展目标及市场开拓情况，制定了 2016 年度的财务预算方案如下：
一、主要财务预算指标
1、收入目标：全年实现营业收入较 2015 年增长 15%。
2、利润目标：全年实现净利润较 2015 年增长 20%。
二、2015 年年度预算编制说明
（一）预算编制基础
1、 2016 年度的财务预算方案是根据公司 2013—2015 年度的实际运行情
况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经
营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。
2、 本预算包括公司及下属的子公司。
（二）基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司 2016 年度提供涉及的国外市场无重大变化。
5、公司主要产品的市场价格不会有重大变化。
6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
7、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动。
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8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项
目能如期完成并投入生产。
9、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
10、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则
确定。
11、2016 年，公司将进一步强化成本控制和预算管理，全力推进销售和市场
从广度、深度和终端密度上深化改革，努力扩大经营活动现金流入量，盘活存量
资金，提高资金使用效率。
三、公司 2016年度财务预算与 2015 年度经营成果比较表
金额单位:万元
项目 2016 年预算数 2015 年实际数 增减幅度
营业收入 1,299,297.00 1,129,438.00 15.0%
营业成本 733,851.34 655,724.49 11.9%
销售费用 143,230.03 122,722.07 16.7%
管理费用 66,485.00 53,490.13 24.3%
财务净收益 5,600.00 4,878.68 14.8%
归属于母公司股东的
301,176.58 250,963.24 20.0%
净利润
本预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表盈利预测。
能否实现取决于市场状况变化，经营团队努力程度等因素。
以上报告经公司第二届董事会第二十三次会议、公司第二届监事会第十五次
会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
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佛山市海天调味食品股份有限公司 2015 年年度股东大会会议材料
议案六：
佛山市海天调味食品股份有限公司
2015 年度利润分配方案
各位股东及股东代表：
佛山市海天调味食品股份有限公司（“公司”）母公司 2015 年度实现净利
润 3,318,558,146.77 元（人民币，下同），毕马威华振会计师事务所出具了审
计报告确认。根据公司章程的有关规定，按母公司 2015 年度实现净利润
3,318,558,146.77 元，提取 2015 年度 10%法定盈余公积 331,855,814.68 元后，
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司累计未分配利润 3,243,743,406.37 元。
本次利润分配方案如下：
拟以公司 2015 年末股本总数 2,706,246,000 股为基数，向全体股东每 10
股派 6 元（含税）的比例实施利润分配，共分配现金股利 1,623,747,600.00 元，
尚余 1,619,995,806.37 元作为未分配利润留存。
以上方案经公司第二届董事会第二十三次会议、公司第二届监事会第十五次
会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
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佛山市海天调味食品股份有限公司 2015 年年度股东大会会议材料
议案七：
关于佛山市海天调味食品股份有限公司
2016 年度董事、监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）2016 年度董事、监
事的薪酬按以下规定实施：
一、从2016年1月1日开始各董事（非独立董事）基本薪酬如下；
2016 年度基本
姓名 职务 薪酬(税前)
单位：万元
庞 康 董事长、总裁 137
程 雪 副董事长、常务副总裁 124.8
黄文彪 董事、副总裁 85.8
黎旭晖 董事、副总裁 75
叶燕桥 董事 60
陈军阳 董事 56.4
二、2016年度董事及高管的年度绩效薪酬按2012年股东大会通过的《佛山市
海天调味食品股份有限公司董事及高管薪酬方案》执行。
三、从2016年1月1日开始监事薪酬如下；
2016 年度从公司领取基本薪
姓名 职务
酬（税前）（单位：万元）
文志州 监事会主席 58.5
陈伯林 监事 55.2
李金勇 职工监事 58.4
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四、2016年监事的年终奖励，按公司薪酬方案规定并根据监事的工作绩效考
核确定。
五、2016年度各独立董事津贴10万元／人（税前）。
上述薪酬为公司董事、监事从公司领取的全部薪酬，对于同时在公司担任
其他职务的董事、监事，上述薪酬包括其就担任其他职务所领取的薪酬。
以上议案经公司第二届董事会第二十三次会议、公司第二届监事会第十五次
会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
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议案八：
关于续聘佛山市海天调味食品股份有限公司
2016 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015 年度为佛山市海天调味
食品股份有限公司（以下称“公司”）提供了良好的审计服务，客观、真实地反
映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续
性，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审
计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2016 年度财务会计报表审计、募
集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明、内部控制审计等，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。
以上议案经公司第二届董事会第二十三次会议、公司第二届监事会第十五次
会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
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佛山市海天调味食品股份有限公司 2015 年年度股东大会会议材料
议案九：
关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据工商部门“三证合一、一照一码”的登记制度，公司办理了《营业执照》
的“三证合一”，工商部门核发新的公司《营业执照》登记号变更为统一社会信
用代码，公司章程相关登记事项需作修改。
据此，公司拟对公司章程相关条款进行修订，具体修订条款请见修订对比表，
同时，公司授权经营管理层全权办理公司章程修改相关的工商备案登记等事宜。
修订对比表：
原文条款 修订前 修订后
公司以发起设立方式由原有限责 公司以发起设立方式由原有限责任
任公司佛山市海天调味食品有限公司 公司佛山市海天调味食品有限公司整体
第二条
整体变更而成；在佛山市工商行政管理 变更而成；在佛山市工商行政管理局注
第2款
局注册登记，取得企业法人营业执照， 册登记，取得企业法人营业执照，统一
营业执照号：440600400000729。 社会信用代码:91440600722448755D
以上修改经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
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佛山市海天调味食品股份有限公司 2015 年年度股东大会会议材料
议案十：
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司独立董事吕惠聪女士因个人原因，提出辞去独立董事职务，将导致独立
董事占董事会全体成员的比例低于三分之一。根据相关法律法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，公司董事会提名朱滔先生为公司独立董事候选人，任期
至第二届董事会届满，其个人简历如下：
朱滔先生，1976 年 10 月出生，汉族，中国共产党员，本科和硕士毕业于四
川大学，博士毕业于中山大学管理学院，获管理学（财务与投资方向）博士学位。
2005 年 7 月进入暨南大学经济学院金融系工作，历任讲师、副教授，硕士生导
师。2012 年 12 月起就职于暨南大学管理学院会计系，现任会计系副系主任，MPAcc
教育中心主任，副教授，硕士生导师，广州注册会计师协会理事。
独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核无异议，公司第二届董
事会第二十三次会议审议通过以上议案，现提请各位股东及股东代表审议。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
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