证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-019
美盛文化创意股份有限公司
关于 2015 年度非公开发行股票如果募集资金无法足额募集时
募投项目投入安排及风险提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、如果募集资金无法足额募集，募投项目投入的具体安排
根据本次非公开发行股票预案，本次非公开发行股票数量不超过 9,000 万股，
其中赵小强先生认购金额不低于 100,000.00 万元，新余乐活认购金额 8,550.00
万元，新余天游认购金额 7,824.96 万元，募集资金项目投资总额为 303,031.22
万元，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金总额
1 IP 文化生态圈项目 210,000.00 210,000.00
2 收购真趣网络 100%股权 93,031.22 93,031.22
合计 303,031.22 303,031.22
如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，上述各项目
投资总额保持不变，由于本次非公开发行股票筹资不足造成的资金缺口将由公司
以自筹资金解决。
根据发行方案，不考虑发行费用，若发行价格低于 33.67 元/股，将导致本次
非公开发行股票募集资金不足以支付项目投资额，发行价格与募集资金缺口的敏
感性分析如下：
发行数量（万股） 发行价格（元） 募集资金（万元） 资金缺口（万元）
9,000.00 32.56 293,031.22 10,000.00
9,000.00 28.11 253,031.22 50,000.00
9,000.00 22.56 203,031.22 100,000.00
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截至 2016 年 3 月 7 日，申请人股票收盘价格为 29.34 元，前 20 个交易日均
价为 34.74 元，本次发行可能会出现资金缺口，但出现大额资金缺口的可能性较
小。截至 2015 年末，公司银行借款余额较低，同时本次非公开发行将使公司净
资产大幅增加，进而增强公司债务融资能力及补足资金缺口能力。
二、风险披露
本次非公开发行股票募集资金投资项目投资总额为 303,031.22 万元，发行数
量不超过 9,000 万股，若发行价格低于 33.67 元/股，将导致本次非公开发行股票
募集资金不足以支付项目投资额。如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投
入募集资金总额，公司当前募投项目投资总额不变，不足部分将由公司以自筹资
金解决。截至 2015 年末公司银行借款余额较低，同时本次非公开发行将使公司
净资产大幅增加，进而增强公司债务融资能力及补足资金缺口能力。虽然公司补
足资金缺口能力较强，且公司会在二级市场平稳时择机发行，但若二级市场价格
波动导致公司股价大幅下跌，仍然存在筹资不足的风险，从而导致募集资金投资
项目无法顺利实施。此外，如果实际募集资金与拟投入募集资金总额缺口较大导
致公司需要债务融资补足，将导致公司财务费用增加，进而对公司利润产生影响。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2016 年 3 月 8 日
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