证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2016-019
江苏康得新复合材料股份有限公司
关于投资北京兰亭数字科技有限公司的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
1、本次股权收购不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的上市公司重大资产重组;
2、本次交易面临一定的风险,详见本公告“风险提示”部分,敬请广大投资者
理性投资,注意投资风险;
3、本次对外投资金额无需提交董事会、股东大会审议;
4、兰亭数字与康得新不存在关联关系。
一、对外投资概述
江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:康得新)和子公司东方视界科技
(北京)有限公司(下称:东方视界)拟共同与北京兰亭数字科技有限公司(下
称:兰亭数字)及其股东、浙江华策影视股份有限公司和其他投资方签署《股权投
资框架协议》(下称:本协议),兰亭数字拟增加注册资本,康得新拟以自有资金
1,050万元人民币认购兰亭数字新增资本73,530元,占增资后注册资本的5%;东
方视界拟以420万元人民币认购兰亭数字新增资本29,412元,占增资后注册资本的
2%。
二、投资标的基本情况
兰亭数字作为AR/VR数字多媒体产品制作商,拥有目前市场先进的AR/VR视
频制作、播出、后台制作系统、直播支持系统及基于网络的相关运营经验并提供行
业领先的专业产品及服务。
1、公司名称:北京兰亭数字科技有限公司
2、公司住所:北京市丰台区海鹰路6号院26号楼二层203(园区)
3、目前注册资本:125万元
4、统一社会信用代码:91110106317907911T
5、法定代表人:孙文博
6、成立日期:2014年9月5日
7、经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询;摄影服务;影视器材租赁;
设计、制作、代理、发布广告;大型礼仪庆典活动策划;经济信息咨询服务;企业
策划;公关关系服务;组织文化艺术交流活动;承办展览展示;税务代理服务;销
售计算机软硬件及辅助设备、服装、文具用品、摄影器材、珠宝首饰。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
8、本次增资完成前,兰亭数字主要股东如下:
序 股东名称 占注册资本比例
1 孙文博 56.80%
2 上海鸿立华享投资合伙企业(有限合伙) 15.44%
3 庄继顺 8.00%
4 杨俊 7.20%
5 孙毅博 6.40%
6 其他 6.16%
合 计 100%
本次增资完成后,兰亭数字主要股东如下:
序 股东名称 占注册资本比例
1 孙文博 48.28%
2 上海鸿立华享投资合伙企业(有限合伙) 13.12%
3 浙江华策影视股份有限公司 7.00%
4 庄继顺 6.80%
5 杨俊 6.12%
6 孙毅博 5.44%
7 江苏康得新复合材料股份有限公司 5.00%
8 东方视界科技(北京)有限公司 2.00%
9 其他 6.24%
合 计 100%
兰亭数字的控股股东和实际控制人为孙文博,身份证号码:
110102XXXXXXXX0018,地址:北京市宣武区XXXXXXXX;与康得新及其控股
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
兰亭数字2015年底未经审计的资产总额365.33万元、负债总额5.82万元、净
资产359.51万元、营业收入90.82万元和净利润-140.15万元。
三、框架协议的主要内容
1、通过增资,做大兰亭数字的虚拟现实(AR/VR)全景视屏的拍摄制作规
模,提高全景视频的拍摄制作质量,力争成为中国拍摄和制作虚拟现实全景视频的
一流企业。
2、兰亭数字及其创始股东孙文博、庄继顺等创始股东(下称:创始股东)承
诺:在兰亭数字合格发行上市或出售之前,实际控制人及核心管理团队不得发生变
更,且未经投资方书面同意,创始股东不得将其持有的兰亭数字股权转让、质押或
抵押,或以其他方式放弃对兰亭数字的控制权;
3、本协议签署后,兰亭数字、创始股东承诺完成业务相关指标;
4、本协议签署后,后续轮次的兰亭数字估值不能低于本轮兰亭数字估值,除
非各投资方一致同意;
5、其他主要约定。
四、交易目的和投资的可行性分析
本次股权投资主要目的包括:加速抢占市场、加强研发投入、加快团队建设、
寻找产业链上下游的整合和合作机会:
1、加速抢占AR/VR全景视频市场,继续提高兰亭数字AR/VR全景视频业务发
展的速度与规模,力争将兰亭数字打造成为中国虚拟现实全景视频拍摄和制作的一
流企业;
2、通过增资,加强研发和软、硬件产品研发投入,保持并扩大兰亭数字在视
频制作技术和内容方面的行业领先优势,提高产品质量和规模;
3、加快团队建设,扩大实施和运营团队,引进优秀的技术、管理和运营人
才,保证业务的快速平稳发展,丰富东方视界的AR/VR视频内容资源;
4、标的资产的估值较账面净资产增值较高,主要系标的属于影视传媒行业,
为轻资产公司,其作为内容生产为主的影视企业对固定资产规模的需求较低。
五、对康得新的影响及风险提示
1、东方视界作为内容提供方目前已经与中国主要的AR/VR厂商达成战略合作
关系,本次投资将为康得新在AR/VR领域打造内容制作的生态平台,进一步完善
康得新在AR/VR内容制作领域的生态布局。
通过本次对外投资,有助于提高资金使用效率,分享兰亭数字发展的成果,为
股东谋取更多的投资回报,符合康得新和全体股东的利益。
2、兰亭数字可能受宏观经济、行业、自身管理能力等多因素影响,存在经营
风险和投资风险。
敬请广大投资者注意投资风险,特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会
2016 年 3 月 7 日