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广州迪森热能技术股份有限公司 2015 年度报告（摘要）

证券代码：300335 证券简称：迪森股份公告编号：2016-032

广州迪森热能技术股份有限公司

2015 年度报告（摘要）

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财

务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

2、公司全体董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

3、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的

审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

4、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 362,447,145 为基数，向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。公司计划不送红股，不以公积

金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

5、公司基本情况简介

股票简称迪森股份股票代码 300335

股票上市交易所深圳证券交易所

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表

姓名黄博赵超兰

广州市经济技术开发区东区东众路广州市经济技术开发区东区东众路

办公地址

42 号 42 号

传真 020-82199901 020-82199901

电话 020-82199956 020-82199956

电子信箱 huangbo@devotiongroup.com zcl@devotiongroup.com

广州迪森热能技术股份有限公司 2015 年度报告（摘要）

二、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务情况

公司的主营业务为利用生物质燃料、天然气、清洁煤等清洁能源为客户提供

全面的能源解决方案。运营服务是公司经营业务的主要形式。

随着经济下行压力不断加大，大气治理继续深化，传统能源价格低位运行，

以及国内非居民用天然气价格改革步伐加快，公司从行业发展现状及自身业务特

点考虑，以充分利用清洁能源为出发点，以做大做强主营业务为落脚点作出了从

“生物质能供热运营商”向 “清洁能源综合服务商”战略调整的决定，对公司原有

业务进一步提升与丰富，打造“综合型低碳清洁能源平台”。在能源选择方面，从

单一的生物质能向包括生物质、天然气、清洁煤等在内的多种清洁能源扩展；在

能源解决方案方面，从单一的供热运营向热电联产、热冷电三联供、分布式能源

等综合能源服务升级。在业务调整与升级过程中，原有生物质能供热运营业务将

继续加强，保持行业领先优势。

生物质能供热业务是公司的传统业务，经过多年的持续发展，逐步确立了行

业内的领先优势。目前，公司业务覆盖了生物质能源产品的固态、液态、气态等

三种形态。通过多个行业热能服务项目的成功运行，公司已经在生物质锅炉非标

设计、工程建设、运营服务、燃料保障以及商务推广等方面积累了丰富的经验。

未来公司将坚持“精品项目”和“大型化”路线，“一对一”单体项目与“一对多”工业

园区项目并重，优化业务合作模式，加大对优质供热项目的开发与运营管理；同

时，公司将持续推进生态油技术优化，建立项目的标准化、模块化工程体系，积

极探索诸如供热服务、工程建设移交（BT）、产品销售等适用于生态油业务持

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续发展的盈利模式；此外，在生物质气化技术的应用上，公司将积极推进肇庆亚

洲工业园项目的实施，进一步提高和完善气化技术水平，为公司未来进入窑炉市

场打下坚实基础。

报告期内，公司围绕业务调整方向，加快了在天然气供热运营及天然气分布

式能源领域的布局，通过收购上海老港工业园区分布式能源项目，快速切入到天

然气业务领域。未来，公司将大力推进迪森设备从天然气锅炉制造业向天然气供

热运营领域转型，并在合适的区域内，通过多种方式，积极推进天然气分布式能

源项目的拓展。天然气供热、天然气分布式能源服务业务，将成为公司未来新的

业务增长点。

此外，随着经济下行压力加大，企业用能成本敏感性增强，在城市非核心区

域或禁燃区以外区域，环保政策许可情况下，煤炭清洁高效利用成为天然气、生

物质能等清洁能源利用之外的又一重要市场。因此，公司将充分利用长期在热能

领域的优势，并强化外部合作，在清洁煤市场积极布局，推动清洁煤供热/热电

联产项目的拓展与实施，形成公司新的业务板块。目前，公司已签订浙江板桥综

合能源集中供热项目、湖北江陵热电联产项目、河南陕县产业集聚区热电联产项

目等清洁煤项目。

（二）报告期内主要工作回顾

1、热能运营项目运行情况

报告期内，公司热能服务项目运行总体保持稳定，公司在采购端、运营端、

安全端、环保端形成合力，确保在运行项目安全运行、高效运行、环保运行。全

年供气价格保持稳定，受宏观经济下滑影响，部分中小客户用气量出现波动，对

项目单耗及毛利产生了一定程度影响。

2、积极布局天然气供热及分布式能源业务领域

报告期内，公司围绕业务调整方向，加快了在天然气供热运营及天然气分布

式能源领域的布局，通过收购上海老港工业园区分布式能源项目，快速切入到天

然气业务领域。根据国家发改委、能源局、住建部联合颁发的《天然气分布式能

源示范项目实施细则》（发能改源【2014】2382号），明确提出“支持发展能源

服务公司，鼓励由专业化公司从事天然气分布式能源项目的投资、开发、建设、

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经营、管理。” 未来，公司将大力推进迪森设备从天然气锅炉制造业向天然气供

热运营领域转型，并在合适的区域内，通过多种方式，积极推进天然气分布式能

源项目的拓展。

3、持续打造“合伙人”平台

2015年度，公司着力打造“事业合伙人”机制与“核心合伙人”计划，推动公司

业务良性扩张，提升公司核心竞争力。

考虑到公司业务的特点，以及资源方在特定区域内的渠道优势、资源优势和

市场优势，公司通过与志同道合的“合伙人”共设合资公司方式（即“事业合伙人

机制”），推动业务跨区域拓展。分工方面，“合伙人”主要负责项目的市场开发，

公司负责“专业平台”输出，为项目提供包括资本、技术、工程、运营、采购、安

全与环保等在内的专业化支持，有效发挥各自优势，推动公司业务增长与业绩提

升。截至目前，公司先后在全国10多个省份与“合伙人”设立了20多家合资公司，

签订了多个园区供热项目及单一客户项目，取得了良好的市场效果。

公司是一家具有“合伙人基因”的企业，以实际控制人为首的创始合伙人通过

20多年的艰苦奋斗，为公司赢得了目前的良好局面。公司“核心合伙人”计划通过

股权激励、员工持股计划、资产管理计划等合规手段，提高核心管理人员的持股

比例，增强其与公司的血脉联系，正激励与负激励并重，实现公司利益、管理层

利益与核心合伙人利益的价值统一。报告期内，公司首次股权激励计划授予工作

已全部完成，首个集合资产管理计划产品通过二级市场定向购买公司股票已实施

完毕。“共创、共担、共享”的合伙人精神已逐渐成为公司顶层的核心价值观。

4、非公开发行股份事项完成

鉴于公司现有商业模式对资金的需求量较大，公司于2015年1月启动了首次

非公开发行股票事项，拟向深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）和珠海横琴

大一资产管理有限公司在内的不超过5名特定对象非公开发行不超过7,500万股

（含7,500万股）A 股股票，募集资金总额不超过人民币7.5亿元。

截至报告期末，公司本次共非公开发行股票4,601.23万股，所募资金7.5亿元

已足额到位，为公司稳定、健康、持续发展提供有力的资金支持。

5、积极布局碳减排领域

广州迪森热能技术股份有限公司 2015 年度报告（摘要）

2015年9月25日，中美两国在华盛顿发表了中美气候变化联合声明，中方承

诺于2017年启动全国碳排放权交易市场，为公司延伸清洁能源产业链，开展碳资

产开发业务提供了重要契机。在此背景下，公司于2015年10月与环保桥（上海）

环境技术有限公司签署了《温室气体自愿减排项目战略合作协议》，并正式启动

了宜昌工业园区、融安工业园区等项目的温室气体自愿减排量（简称"CCER"）

开发工作。截至报告期末，首个项目成功通过第三方审定机构以及发改委的审核。

同时在2015年12月，公司还启动了“生物质燃气温室气体减排量方法学”的开发工

作，抢占生物质能碳资产开发领域制高点。未来，公司会本着“存量项目充分挖

掘，增量项目全面推进”的原则积极开展生物质能项目的碳资产开发业务，培育

公司新的价值增长点。

6、搭建融资租赁平台

近年来，随着国民经济的稳步发展与政府政策的大力支持，融资租赁行业作

为现代金融领域的“朝阳产业”取得了巨大的发展成就。报告期内，公司合资设立

了外商投资融资租赁公司------瑞迪租赁，专注于节能环保、新能源领域的融资租

赁业务，以租赁方式参与到节能、环保、新能源等诸多领域，结合公司多年的运

营服务经验，共同为客户提供综合性一体化的能源解决方案，为推动主业发展提

供强有力支持。

7、加快人才培养和建设

在人才引进方面，公司通过“海猎计划”面向社会招聘了一批技术扎实、经验

丰富的中高端人才。中高端人才的加入有效实现了优势互补，为公司带来了包括

信息、经验、知识、技术等方面的专业化支持。

在人才培养方面，针对不同层次的员工，公司通过“雏鹰计划”、“飞鹰计划”、

“雄鹰计划”、“金鹰计划”分别为实习生、基层员工、中层干部及高管人员量身订

制培训计划和成长计划，打造适应公司长远发展的人才梯队，为公司持续稳定发

展提供人才保障。

8、不断提高公司管理水平

报告期内，随着公司业务战略性调整，公司持续强化内部管理，推进内部流

程的优化，利用信息化手段推进精细化管理，提高管理水平，提升管理效率；建

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立健全投资风控体系，完善投资评审流程，有效防范投资风险。

同时，公司进一步优化组织架构，实施分线管理，将公司分为三条管理线：“业

务线”为市场前线提供业务规划、市场分析和技术支持等服务，并负责“事业合伙

人”的开发及订单落地；“运营线”作为专业化平台，为项目输出工程、采购、运

营、安全、环保等专业支持；“服务线”负责公司人力、财务、资本、风控、保障

等工作。分线管理有效缩短了决策流程，大大提升了公司的管理效率。

三、主要会计数据和财务指标

（一）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计

数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

本年比上年增

2015 年 2014 年 2013 年

减

营业收入 508,915,984.94 573,345,378.98 -11.24% 570,532,102.35

归属于上市公司股东的净利润 43,320,285.52 63,248,693.24 -31.51% 76,690,059.25

归属于上市公司股东的扣除非

33,550,094.72 51,882,175.34 -35.33% 63,693,536.07

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 87,873,528.80 -915,132.71 9,702.27% 181,351,246.10

基本每股收益（元/股） 0.14 0.20 -30.00% 0.24

稀释每股收益（元/股） 0.14 0.20 -30.00% 0.24

加权平均净资产收益率 5.42% 7.47% -2.05% 9.36%

本年末比上年

2015 年末 2014 年末 2013 年末

末增减

资产总额 1,938,101,926.12 1,035,129,546.32 87.23% 1,116,347,028.76

归属于上市公司股东的净资产 1,548,834,993.43 784,430,350.12 97.45% 843,726,457.01

（二）分季度主要会计数据

单位：人民币元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入 119,394,207.09 113,413,347.71 132,954,026.37 143,154,403.77

归属于上市公司股东的净利润 18,375,306.47 14,555,683.31 6,585,459.79 3,803,835.95

归属于上市公司股东的扣除非

12,215,142.58 12,696,372.86 6,680,467.49 1,958,111.79

经常性损益的净利润

广州迪森热能技术股份有限公司 2015 年度报告（摘要）

经营活动产生的现金流量净额 34,636,184.87 27,695,852.41 22,550,815.85 2,990,675.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务

指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

（一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末年度报告披

年度报告披

报告期末普表决权恢露日前一个

露日前一个

通股股东总 12,731 12,176 复的优先 0 月末表决权 0

月末普通股

数股股东总恢复的优先

股东总数

数股股东总数

前 10 名股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

常厚春境内自然人 17.47% 55,299,599 13,824,900 质押 18,358,109

李祖芹境内自然人 13.16% 41,642,235 41,642,235 质押 4,105,100

马革境内自然人 12.95% 40,999,159 10,249,790 质押 21,471,507

全国社保基金一零

其他 2.44% 7,710,438 7,710,438

七组合

上海力元股权投资

其他 1.70% 5,371,950 5,371,950

管理有限公司

中央汇金资产管理

国有法人 1.41% 4,455,200 4,455,200

有限责任公司

全国社保基金一一

其他 1.13% 3,591,880 3,591,880

八组合

钱艳斌境内自然人 1.04% 3,290,091 73 质押 1,395,000

中国银行股份有限

公司－华夏行业精

其他 0.96% 3,028,176 3,028,176

选混合型证券投资

基金(LOF)

中国银行－华夏回

其他 0.94% 2,981,851 2,981,851

报证券投资基金

1、前 10 名股东中常厚春、李祖芹、马革三人于 2011 年 5 月 3 日签

订了《一致行动协议》，为一致行动人；2、前 10 名股东中中国银行股

上述股东关联关系或一致行动的

份有限公司－华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)、中国银行－华

说明

夏回报证券投资基金同为华夏基金管理有限公司旗下基金，存在关联

关系。

广州迪森热能技术股份有限公司 2015 年度报告（摘要）

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

常厚春李祖芹马革

33.33% 33.33% 33.33%

100.00%

深圳前海金迪

投资合伙企业（有限合伙）

15.26% 11.49% 11.31% 1.02%

39.08%

广州迪森热能技术股份有限公司

五、管理层讨论与分析

（一）报告期经营情况简介

2015年，随着经济下行压力不断加大，环境污染问题突出，传统能源价格持

续低位运行，以及国内天然气价格改革步伐加快，能源的清洁化利用及高效利用

成为当前能源改革与发展的重要趋势。

2015年，公司从行业发展现状及自身业务特点考虑，以充分利用清洁能源为

出发点，以做大做强主营业务为落脚点，作出了从“生物质能供热运营商”向 “清

洁能源综合服务商”战略调整的决定，对公司原有业务进一步提升与丰富，打造

“综合型低碳清洁能源平台”。公司管理层围绕年度经营计划，紧抓政策发展机遇，

优化调整业务合作模式，打造“事业合伙人”机制，增大清洁能源项目的储备与开

发力度，继续夯实公司在供热运营行业中的竞争优势；同时围绕业务调整方向，

公司加快了在天然气供热运营及天然气分布式能源领域的布局。在公司管理方

面，进一步提高公司治理水平，健全公司激励机制，为公司未来持续健康发展奠

定了重要基础。

报告期内，公司生物质能供热运营业务保持稳定，受子公司迪森设备转型因

素影响，公司实现营业收入50,891.60万元，较上年同期减少6,442.94万元，下降

广州迪森热能技术股份有限公司 2015 年度报告（摘要）

幅度为11.24%。2015年度，公司实现归属于公司股东的净利润4,332.03万元，较

上年同期减少1,992.84万元，下降幅度为31.51%，主要原因为：报告期内股权激

励费用摊销影响净利润约为1,118万元；公司全资子公司迪森设备加快了其从传

统制造业向制造服务业转型的过程，尝试进入天然气供热运营行业，转型带来的

业务重心调整短期内对公司净利润产生一定程度的影响；为推动业务跨区域布

局，公司先后在全国十几个省份设立了20多家合资公司，前期销售费用增长较多；

同时，公司积极推动内部“专业平台”建设，引进了一批中高端专业人才，管理费

用较上年同期有较大幅度增长；此外，迪森设备2014年处置一项房产贡献净利润

约570万元，对上年同期基数影响较大。

虽然公司业务战略性调整、市场扩张前期投入较大、及股权激励费用摊销等

多重因素对公司报告期经营业绩影响较大，但公司经营基本面良好，发展后劲充

足。

（二）报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

（三）占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上营业利润比上毛利率比上年

产品名称营业收入营业利润毛利率

年同期增减年同期增减同期增减

BMF 热力 385,360,734.82 118,483,328.66 30.75% -2.74% 4.57% 2.15%

燃油燃气锅炉 92,798,908.46 22,353,914.06 24.09% -29.03% -22.39% 2.06%

（四）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

（五）报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润

总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

（六）面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

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六、涉及财务报告的相关事项

（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的

情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本年纳入合并财务报表范围的子孙公司共有 27 家，详见公司《2015

年度报告》（全文）第十节“财务报告”之附注九“其他主体中的权益”，本年度

合并范围比上年度增加 16 家，详见附注八“合并范围的变更”。

企业集团的构成

持股比例

子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式

直接间接

广州迪森热能设备有广州

全国范围锅炉生产与销售 100.00 - 同一控制下合并

限公司开发区

苏州迪森生物能源有

华东地区江苏太仓生物质供热 100.00 - 设立

限公司

宜良迪森生物质能供

宜良宜良生物质供热 100.00 - 设立

热有限公司

融安迪森生物质能供

融安融安生物质供热 100.00 - 设立

热有限公司

广东粤西迪森生物质

粤西广东雷州生物质燃料生产 100.00 - 设立

能技术有限公司

肇庆迪森生物能源技

肇庆肇庆生物质供气 80.00 - 设立

术有限公司

武汉迪瑞华森新能源武汉

湖北生物质供热 70.00 - 设立

科技有限公司洪山区

石家庄汇森生物质能河北

石家庄生物质供气 70.00 - 设立

源科技有限公司石家庄

东莞诚迪新能源科技东莞东莞生物质供热 80.00 - 设立

广州迪森热能技术股份有限公司 2015 年度报告（摘要）

有限公司

广州聚森新能源投资清洁能源供热、

全国范围广州 85.00 - 设立

有限公司发电

广州迪森清洁能源投清洁能源供热、

全国范围广州 91.00 - 设立

资有限公司发电

肇庆森合清洁能源科

肇庆肇庆生物质供热 78.00 - 设立

技有限公司

广州瑞迪融资租赁有

全国范围广州融资租赁 63.00 - 设立

限公司

广州迪森工程安装有

全国范围广州开发区锅炉设备安装 - 60.00 同一控制下合并

限公司

梅州迪森生物质能供

梅州梅州生物质供热 - 100.00 设立

热有限公司

浙江迪森国大清洁能

全国范围杭州生物质供热 - 51.00 设立

源有限公司

临安迪大清洁能源有

临安板桥临安清洁能源供热 - 100.00 设立

限公司

上海敏欣能源科技有天然气分布式能

上海上海 - 85.00 非同一控制下合并

限公司源

宜昌迪瑞华森新能源

宜昌宜昌生物质供热 - 100.00 设立

科技有限公司

龙南诚迪生物质能供

龙南龙南生物质供热 - 100.00 设立

热有限公司

广西源森生物质能供

广西广西生物质供热 - 80.00 设立

热有限公司

湖南聚森清洁能源供清洁能源供热、

全国范围湖南益阳 - 80.00 设立

热有限公司发电

湘潭聚森清洁能源供

湘潭湘潭生物质供热 - 100.00 设立

热有限公司

广州中瑞热能技术有清洁能源供热、

广东广州 - 53.00 非同一控制下合并

限公司发电

佛山中瑞热能技术有清洁能源供热、

佛山佛山 - 91.00 非同一控制下合并

限公司发电

江陵县迪马热电有限清洁能源供热、

江陵县湖北荆州 - 80.00 设立

公司发电

常州迪森德恒新能源清洁能源供热、

常州常州武进区 - 51.00 设立

科技有限公司发电

（四）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

广州迪森热能技术股份有限公司 2015 年度报告（摘要）

广州迪森热能技术股份有限公司

2016 年 3 月

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