西水股份：广发证券股份有限公司关于内蒙古西水创业股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见_股票频道

广发证券股份有限公司

关于内蒙古西水创业股份有限公司 2015 年度募集资金

存放与使用情况的专项核查意见

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关

规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）作

为内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“西水股份”或“公司”）2015 年发

行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），对西

水股份 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表专项核查意见如

下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古西水创业股份有限公司向北京

绵世方达投资有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监

许可[2015]2922 号）文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）709,064,378

股，其中发行股份购买资产的股份发行数量为 423,642,196 股，发行价格为每股

15.99 元，募集配套资金的股份发行数量为 285,422,182 股，发行价格为每股 24.20

元。公司本次募集配套资金总额为 6,907,216,804.40 元，扣除发行费用后募集资

金净额为 6,820,495,897.96 元。上述募集资金已于 2015 年 12 月 30 日存入公司在

包商银行股份有限公司的专户，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审

验确认，出具了和信验资（2015）第 000124 号《验资报告》。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金存放情况

2015 年度，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管

理办法》以及西水股份募集资金相关管理制度的规定，公司在包商银行股份有限

公司北京分行营业部开设了募集资金专项账户（账号：600081590），对募集资金

实行专户管理。公司于 2015 年 12 月 25 日与广发证券、包商银行股份有限公司

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

自本次募集资金到账后至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用

6,624,038,776.20 元用于向天安财产保险股份有限公司（以下简称“天安财险”）

增资，募集资金专户余额为 198,178,028.20 元。

三、2015 年度募集资金的实际使用情况

自本次募集资金到账后至 2015 年 12 月 31 日，公司已按照募集资金用途，

将募集资金 6,624,038,776.20 元用于向天安财险增资；剩余尚未使用的募集资金

将用于向日本 SBI 控股株式会社支付购买其持有的天安财险的股权对价和支付