苏州扬子江新型材料股份有限公司 2015 年年度报告摘要
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-02-06
苏州扬子江新型材料股份有限公司 2015 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 内容和原因
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 320,040,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元
（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
公司简介
股票简称 扬子新材 股票代码 002652
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 金跃国 孙莹琦
办公地址 苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号 苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号
传真 0512-68073999 0512-68073999
电话 0512-68327201 0512-68327201
电子信箱 jyg@yzjnm.com sun_ying2@163.com
二、报告期主要业务或产品简介
1、公司主要从事有机涂层板及其基板的研发、生产和销售，主要产品包括有机涂层板系列产品及其基板产品。公司是
国内较早进入有机涂层板行业的民营企业之一，自设立以来主营业务未发生重大变化。
公司有机涂层板产品目前主要用于新型节能环保墙体材料及家用电器的生产，产品的细分市场侧重于建筑、建筑装饰及
家电行业，涉及食品、化妆品、医药、医疗、IT、电子、光伏制造等具有高洁净或其他特殊功能要求的生产车间和设施的建
设以及家电外观部件的生产。作为一个充分竞争的行业，公司的盈利能力一方面取决于自身的技术、产品结构，另一方面还
依赖其在采购、生产、销售方面的成本控制。
2、目前国内普通型有机涂层板的产能较大，由于市场需求已过了爆发性增长阶段，预计未来同质化竞争仍较为激烈；
功能型有机涂层板则受益于国内产业结构升级和战略性新兴产业的建设。近年国内部分优势企业在技术、研发、产品质量等
方面与国际先进水平的差距不断缩小，大部分产品已实现国产替代，进口总量在不断减少。
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三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入 1,450,997,683.12 1,378,250,214.71 5.28% 1,476,669,776.41
归属于上市公司股东的净利润 41,208,282.56 36,132,216.60 14.05% 36,349,405.04
归属于上市公司股东的扣除非经
41,638,503.96 36,162,539.20 15.14% 36,222,251.27
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 41,579,982.20 134,821,918.31 -69.16% -32,070,113.17
基本每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18% 0.11
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18% 0.11
加权平均净资产收益率 6.47% 6.19% 0.28% 6.54%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
资产总额 1,808,110,541.28 1,110,347,765.75 62.84% 754,225,013.91
归属于上市公司股东的净资产 607,868,086.23 620,897,910.45 -2.10% 565,071,013.62
2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 327,999,281.14 430,709,979.63 446,265,903.85 246,022,518.50
归属于上市公司股东的净利润 7,759,692.86 18,884,576.55 15,640,976.46 -1,076,963.31
归属于上市公司股东的扣除非
7,864,185.20 19,207,826.45 15,615,445.81 -1,012,620.92
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 44,771,527.11 -51,466,028.08 -54,434,452.12 102,708,935.29
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一
报告期末普通股股
23,912 一个月末普通股股 23,912 恢复的优先股股 0 个月末表决权恢复的 0
东总数
东总数 东总数 优先股股东总数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
量 股份状态 数量
上海勤硕来投 境内非国有
37.50% 120,000,000 0 质押 103,500,000
资有限公司 法人
胡卫林 境内自然人 18.75% 60,000,000 60,000,000 质押 38,500,000
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高天舒 境内自然人 6.75% 21,600,000 10,800,000 质押 11,600,000
新余中拓投资 境内非国有
3.73% 11,936,000 0
管理有限公司 法人
林婵贞 境内自然人 0.65% 2,093,200 0
步江 境内自然人 0.46% 1,471,500 1,471,500
刘御石 境内自然人 0.44% 1,411,279 0
许孝男 境内自然人 0.36% 1,163,624 1,163,624
杨建仁 境内自然人 0.33% 1,053,750 1,053,750
金跃国 境内自然人 0.32% 1,013,376 1,012,500
上述股东关联关系或一致行 公司未知上述主要股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》中规定的一
动的说明 致行动人的情况。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期内，公司作为国内有机涂层板行业具有较强研发能力和竞争力的专业生产厂商，在面临较大经济下行压力的情况
下，公司继续保持和发扬自身优势，改革创新，紧密围绕市场需求拓展市场，扩大市场覆盖面，调整产品结构。此外，公司
积极探索运营模式，提升产能和降低成本，不断提升产品质量；加强原材料采购渠道的建设，探索原料采购的新模式，降低
经营的成本风险，保证资源的持续供应；加快资金流转速度，降低资金成本。
在公司资本运作方面，公司在报告期内收购了杭州新永丰钢业有限公司51%股权，积极筹划境内产业链完善，保障镀锌
板持续、稳定及高品质供应，促进公司健康稳定长远发展。同期，公司在境外成功收购了俄罗斯联合新型材料有限公司（以
下简称：联合新材）51%股权，依托联合新材在俄罗斯的市场渠道优势，充分发挥规模效应，降低产品单位成本，快速消化
国内产能，并积极着手转移现有一号彩涂生产线产能，开拓俄罗斯新兴市场，加强新产品的市场推广力度，尤其是海外俄罗
斯、欧美市场的开发建设，并依托自身的技术和品质优势，不断增强自身的议价能力，提升公司的盈利水平，进一步提升公
司的国际品牌影响力。
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2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
产品名称 营业收入 营业利润 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
有机涂层钢板 705,256,691.79 188,193,862.97 26.68% 43.02% 113.46% 8.81%
基板 596,110,931.53 27,731,518.43 4.65% -28.38% -48.50% -0.73%
加工费 22,289,927.59 11,032,224.03 49.49% 0.00% 0.00% 0.00%
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年发生的非同一控制下企业合并
（1）2015年发生的非同一控制下企业合并概况
被购买方名称 股权取 股权取得成 股权取 股权取 购买日 购买日的 购买日至年末被 购买日至年末
得时点 本 得比例 得方式 确定依据 购买方的收入 被购买方的净
（%） 利润
俄罗斯联合新型材 2015 年 3 28,500万元 51 现金 2015 年 4 月 控 制 权 移 419,470,995.61 60,900,250.53
料有限公司 月16日 30日 交
（2）合并成本及商誉
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项 目 俄罗斯联合新型材料有限公司
合并成本
—现金 285,000,000.00
合并成本合计 285,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 28,722,545.47
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 256,277,454.53
额
①合并成本公允价值的确定
合并对价中非现金资产的公允价值以经中发国际资产评估有限公司按资产基础法确定的估值结果确定。被合并净资产公
允价值以经中发国际资产评估有限公司按收益法估值方法确定的估值结果确定。
②或有对价的说明
马德明（以下简称“乙方”）承诺，俄罗斯联合新型材料有限公司（以下简称“标的公司”）2015年-2017年（以下简称“承
诺期间”）实现的经中国会计师审计的净利润（指标的公司实现的经甲方聘请的中国会计师按中国会计准则审计后扣除非经
常性损益前后孰低的净利润）分别不低于人民币9,000万元、人民币10,000万元和人民币11,000万元。
如标的公司在承诺期间三个会计年度经中国会计师审计的实际净利润数未达到相应年度的承诺净利润数的，则乙方承诺
对本公司进行现金补偿。具体补偿计算公式如下：当年应补偿金额=截至当年年末累积承诺净利润数-截至当年年末累积实现
净利润数-已补偿金额。
③大额商誉形成的主要原因
俄罗斯联合新型材料有限公司除了有形资源价值之外，还包括客户资源、未来业务、服务能力、经营理念及管理经验等
重要的无形资源价值，预期收益的获利能力会超过可辩认资产的正常获利能力的资本化价值。中发国际资产评估有限公司于
2015年3月9日出具了中发评报字【2015】第011号评估报告，以被评估单位预期收益折现确定的企业价值。
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
项目 俄罗斯联合新型材料有限公司
购买日 购买日
公允价值 账面价值
资产：
货币资金 8,710,945.10 8,710,945.10
应收款项 138,461,894.10 138,461,894.10
其他应收款 30,806,404.52 30,806,404.52
存货 117,946,150.48 117,946,150.48
固定资产 39,139,672.43 33,908,166.24
其他资产 15,550,296.86 15,550,296.86
负债：
借款 19,579,764.45 19,579,764.45
应付款项 274,716,882.42 274,716,882.42
其他负债
净资产 56,318,716.61 51,087,210.42
减：少数股东权益
取得的净资产 56,318,716.61 51,087,210.42
注：说明①可辨认资产、负债公允价值的确定方法；②企业合并中承担的被购买方的或有负债，具体详见附注七1、（2）。
（4）其他重要事项说明：
截止审计报告日本公司购买俄罗斯联合新型材料有限公司51%的款项已全部支付，俄罗斯联合新型材料有限公司已于
2015年12月16日完成工商变更。
2、2015年发生的同一控制下企业合并
（1）2015年发生的同一控制下企业合并概况
被合并方名称 企业合并中取 构成同一控制下企业合 合并日 合并日的确定依据
得的权益比例 并的依据
（%）
杭州新永丰钢业有限公司 51 同受一人控制 2015.3.5 股权变更手续完成已办理工
商变更
（续）
被合并方名称 合并当年年初至合 合并当年年初至合并日 比较期间被合并 比较期间被合并方
并日被合并方的收 被合并方的净利润 方的收入 的净利润
入
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杭州新永丰钢业有限公司 76,369,668.89 66,508.04 35,835,353.53 -1,485,811.35
（2）合并成本
合并成本 杭州新永丰钢业有限公司
—现金 34,972,835.54
—非现金资产的账面价值
—发行或承担的债务的账面价值
—发行的权益性证券的面值
—或有对价
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
项目 杭州新永丰钢业有限公司
合并日 年初
资产：
货币资金 3,152,931.92 15,644,295.31
存货 65,133,094.27 61,428,311.97
固定资产 66,226,116.46 68,280,150.04
无形资产 141,883.74 126,068.36
其他资产 52,996,619.48 31,505,565.87
负债：
应付款项 7,955,568.77 19,997,506.88
预收账款 98,580,133.69 59,429,734.75
其他负债 12,540,756.08 29,049,470.63
净资产 68,574,187.33 68,507,679.29
减：少数股东权益
取得的净资产 68,574,187.33 68,507,679.29
3、2014年发生的处置子公司
单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
子公司名称 股权处置价 股权处置 股权处置方 丧失控制权 丧失控制权时点的确 处置价款与处置投资对
款 比例（%） 式 的时点 定依据 应的合并报表层面享有
该子公司净资产份额的
差额
苏州福睿国泵制造有 600万元 100% 转让 2014.12.4 股权转让协议、董事 2,598,723.16
限公司 会决议、收到股权转
让款
4、其他原因的合并范围变动
2015年5月俄罗斯联合新型材料有限公司以现金新设俄罗斯穆勒姆新型材料有限公司，持股比例为100%，本公司间接持
股比例为51%，因此本年度合并范围增加其三级子公司。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
苏州扬子江新型材料股份有限公司
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苏州扬子江新型材料股份有限公司 2015 年年度报告摘要
法定代表人：胡卫林____________________
2016-2-26
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