广东文化长城集团股份有限公司
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2016-014
广东文化长城集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“文化长城”或“公司”）于2016
年2月15日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》（以下简称“《重组报告书（草案）》”），并于2016年2月19日收
到深圳证券交易所下发的《关于对广东文化长城集团股份有限公司的重组问询函》
（创业板许可类重组问询函【2016】第10号）。公司对《重组报告书（草案）》进
行了修订、补充和完善，出具了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”），涉及
的主要修订内容如下：
1、已补充披露本次重组可能终止的风险，请详见本报告书“重大风险提示”及“第
十二章 风险因素”部分；
2、已补充披露关于估值差异产生的原因、合理性及合规性，请详见本报告书“重
大事项提示”之“七、估值差异产生的原因、合理性及合规性”；
3、已补充披露盈利预测上升的原因及合理性、本次交易盈利预测的可实现性，请
详见本报告书“第一章 本次交易概述”之“六、标的公司盈利预测的合理性及可实现
性”；
4、已补充披露报告期内电子产品销售收入占比较高的原因，请详见本报告书“第
九章 管理层讨论与分析”之“三、（二）1、营业收入”；
5、已删除本报告书中“行业领先”等相关描述；
6、已补充披露报告期内标的公司前五大客户的销售毛利情况及客户类型，请详见
1
广东文化长城集团股份有限公司
本报告“第九章 管理层讨论与分析”之“三、（二）2、毛利率”及“第四章 交易标
的基本情况”之“二、（六）2、最近两年及一期内主要客户情况”；
7、已补充披露中介机构就标的公司业绩真实性进行核查的工作过程及明确结论，
请详见本报告“第九章 管理层讨论与分析”之“三、（二）6、业绩核查情况”；
8、已补充披露并充分说明标的公司2015年毛利率、净利率大幅上升的原因及合理
性，请详见本报告“第九章 管理层讨论与分析”之“、（二）5、盈利能力指标分析”；
9、已补充披露关联交易的定价公允性，请详见本报告“第十一章 同业竞争与关
联交易”之“三、（六）报告期内联汛教育关联交易情况”；
10、已补充披露江西联讯股东谢云浓、丁辉相关情况，请详见本报告书“第四章 交
易标的基本情况”之“一、（五）子公司及分支机构情况”；
11、已补充披露标的公司在2014年6月、2015年1月进行的两次股权转让、2015年3
月进行的增资的价格与本次交易股权转让价格存在明显差异的原因及其合理性，请详
见本报告书“第四章 交易标的基本情况”之“一、（九）最近三年增资、股权转让及
资产评估情况”。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 26 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
