广州证券股份有限公司
关于张家港富瑞特种装备股份有限公司
2015 年度募集资金使用情况的专项核查意见
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）作为张家港富瑞特种装备
股份有限公司（以下简称“富瑞特装”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对富瑞特装2015年度募
集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]616 号《关于核准张家港富瑞特
种装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，富瑞特装获准非公开发行不
超过 18,000,000 股新股。截至 2015 年 7 月 2 日止，公司非公开发行人民币普通
股（A 股）9,511,904 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 84 元/股，募集
资金总额为人民币 798,999,936 元，扣除发行费用人民币 34,180,642.06 元后，
本次募集资金净额为人民币 764,819,293.94 元。
上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具苏公W[2015]B079号《验资报告》。公司对募集资金采取了
专户存储制度。
二、募集资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币万元）
募集资金净额 76,481.93
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金（-） 21,723.61
直接投入募集资金投资项目的金额（-） 9,953.85
募集资金归还银行借款（-） 11,581.93
募集资金专项账户银行利息（+） 152.16
募集资金专项账户银行手续费（-） 4.67
募集资金专项账户余额 33,370.03
其中，募集资金使用情况对照表，请见附表 1。
三、募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板
上市管理暂行办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关
法律法规和规范性文件，公司制订了《募集资金管理办法》，根据该制度的规定，
富瑞特装对募集资金采取了专户存储制度，募集资金已于 2015 年 7 月 2 日分别
存入公司开设在中国银行张家港分行营业部开立的人民币账户（账号：
474166943122）454,000,000 元、在中国建设银行张家港市城北办事处开立的人
民币账户（账号：32201986239051502159）145,000,000 元、在中信银行苏州张
家港支行开立的人民币账户（账号：8112001014300007406）167,034,796.64 元。
2015 年 8 月 24 日，富瑞特装召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用募集资金增资全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司的议案》，并在中
国农业银行张家港分行开立账户（账号：10525801040041698），累计增资金额为
380,000,000.00 元。富瑞特装已与广州证券及开户银行签署了《募集资金三方监
管协议》。
报告期内，公司按照《募集资金管理办法》的规定，对募集资金的存放和使
用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在支取和使用
募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并按规定及时知会保荐机构，随
时接受保荐代表人的监督。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
公司 开户银行 银行账号 金额（人民币元）
富瑞特装 中国银行苏州分行 474166943122 74,368,422.10
富瑞特装 中国建设银行张家港分行 32201986239051502159 100,160,987.30
富瑞特装 中信银行苏州张家港支行 8112001014300007406 45,372,738.90
子公司重型装备 中国农业银行张家港分行 10525801040041698 113,798,208.87
合计 333,700,357.17
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015 年度，公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项意见的签证报告
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月26日出具苏公W
【2016】E1032号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，对富瑞特装编制
的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，认为前述报告
符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，
在所有重大方面如实反映了富瑞特装募集资金2015年度实际存放与使用情况。
六、保荐机构对募集资金使用情况的核查工作
本保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对富瑞特装募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包
括：查阅公司募集资金存放银行对账单，募集资金使用原始凭证、中介机构相关
报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、项目建
设负责人等相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，富瑞特装严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出售
的金融资产、借予他人等法律法规所禁止的情形。富瑞特装募集资金的具体使用
情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机
构对富瑞特装募集资金存放与使用情况无异议。
附表 1 募集资金使用情况对照表
截止日期：2015 年 12 月 31 日 金额单位：人民币万元
募集资金总额 76,481.93 本年度投入募集资金总额 43,259.39
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 43,259.39
变更用途的募集资金总额比例 -
项目可行
截 至 期 末 累 计 投 截至期末 项 目 达 到 预
是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累计 本年度 是否达到 性 是 否 发
承诺投资项目 入 金 额 与 承 诺 投 投入进度 定 可 使 用 状
（含部分变更） 诺投资总额 总额 投入金额 投入金额 实现的效益 预计效益 生 重 大 变
入金额的差额 （%） 态日期
化
重型装备制造项目 否 45,400.00 45,400.00 26,666.76 26,666.76 18,733.24 58.74 2015-9 771.29 否 否
汽车发动机再制造产业化项目 否 14,500.00 14,500.00 4,526.15 4,526.15 9,973.85 31.21 2015-6 -925.97 否 否
研发中心设备升级改造项目 否 5,000.00 5,000.00 484.55 484.55 4,515.45 9.69 — — — 否
偿还银行贷款 否 15,000.00 11,581.93 11,581.93 11,581.93 - — — — 否
小计 — 79,900.00 76,481.93 43,259.39 43,259.39 33,222.54 -154.68
合计 79,900.00 76,481.93 43,259.39 43,259.39 33,222.54
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 项目投产日期较短，尚未完全产生效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 本年度内无变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 本年度内无调整。
截止 2015 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目重型装备制造项目、汽车发动机再制造产业化项目及研发中心设
募集资金投资项目先期投入及置换情况
备升级改造项目的投资额为 21,723.61 万元。根据公司董事会决议完成了募集资金置换。
用闲置募集资金归还银行借款情况 无
用闲置募集资金补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本年度无。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于张家港富瑞特种装备股份有
限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签署页）
保荐代表人签名：
郭磊 张昱
广州证券股份有限公司
2016 年 2 月 26 日
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