申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安徽全柴动力股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“保荐机构”）
作为安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“全柴动力”或“公司”)非公开发行
股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就公司非公开发行限售股上市流
通事项的合规性进行了核查。核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股
2、非公开发行的核准及股份登记情况
2015 年 1 月 14 日，中国证监会《关于核准安徽全柴动力股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2015]69 号）核准了全柴动力本次发行。
全柴动力本次非公开发行数量为人民币普通股（A 股）85,355,000 股，发行
对象、认购数量及限售期如下表：
序号 发行对象 认购数量（万股） 限售期（月）
1 财通基金管理有限公司 2,198.00 12
2 东海基金管理有限责任公司 2,560.00 12
3 江苏瑞华投资控股集团有限公司 1,100.00 12
4 张怀斌 866.00 12
5 华安基金管理有限公司 1,644.00 12
6 汇添富基金管理股份有限公司 167.50 12
合计 8,535.50 -
2015 年 2 月 27 日，全柴动力本次发行新增股份已于在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记及股份限售手续。6 家投资者认购的
股份自本次新增股份登记之日起 12 个月不得转让。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
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全柴动力上述非公开发行完成后，公司股本数量未发生变化。截至目前，公
司股本总数为 368,755,000 股，其中限售股 85,355,000 股，占股本总数的 23.15%，
无限售条件流通股 283,400,000 股， 占股本总数的 76.85%。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次限售股上市的投资者财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公
司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、张怀斌、华安基金管理有限公司、汇添富
基金管理股份有限公司承诺：本次认购的股票自本次新增股份登记之日起 12 个
月不得转让。
截至本次解除限售之日，上述 6 名投资者均严格遵守了上述承诺。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 85,355,000 股；
本次限售股上市流通日期为 2016 年 2 月 29 日；
本次限售股上市流通明细清单：
序 持有限售股 持有限售股占公司 本次上市流 剩余限售
股东名称
号 数量(股） 总股本比例（%） 通数量(股） 股数量
1 财通基金管理有限公司 21,980,000 5.96 21,980,000 0
2 东海基金管理有限责任公司 25,600,000 6.94 25,600,000 0
3 江苏瑞华投资控股集团有限公司 11,000,000 2.98 11,000,000 0
4 张怀斌 8,660,000 2.35 8,660,000 0
5 华安基金管理有限公司 16,440,000 4.46 16,440,000 0
6 汇添富基金管理股份有限公司 1,675,000 0.45 1,675,000 0
合 计 85,355,000 - 85,355,000 0
五、股本变动结构表
单位：股
本次上市前 变动数 本次上市后
1、其他境内法人持有股份 76,695,000 -76,695,000 0
有限售条件的
2、境内自然人持有股份 8,660,000 -8,660,000 0
流通股份
有限售条件的流通股份合计 85,355,000 -85,355,000 0
无限售条件的 A股 283,400,000 85,355,000 368,755,000
流通股份 无限售条件的流通股份合计 283,400,000 85,355,000 368,755,000
股份总额 368,755,000 0 368,755,000
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六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份
解除限售数量及上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章及相关承诺；
截至本核查意见出具日,公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对全柴动力非公开发行限售股份在上海证券交易所上市流通无异议。
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