山东好当家海洋发展股份有限公司
SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.,LTD
股票代码：600467 股票简称：好当家
2016 年第一次临时股东大会
会 议 材 料
二 O 一六年二月二十二日
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山东好当家海洋发展股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2016 年 2 月 22 日上午 9：30
会议地点：公司会议室
会议主持人：董事长唐传勤先生
会议议程：
一、听取审议的各项议案
序
议案内容 报告人
号
1 关于确认公司符合公开发行公司债券（面向合格投资者）条件的 宋荣超
议案
2 关于公司公开发行公司债券的议案 宋荣超
3 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债 宋荣超
券（面向合格投资者）相关事项的议案
二、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（张术森先生）
三、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（张术森先生）
四、股东对每项议案进行投票表决
五、宣布表决结果（总监票人）
六、宣读股东大会决议（唐传勤先生）
七、律师宣读本次大会的法律意见书
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2016 年 2 月 22 日
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议案 1
关于确认公司符合公开发行公司债券
（面向合格投资者）条件的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券
发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件关于公开发行公司债券（面
向合格投资者）的相关规定，董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，
认为公司符合公开发行公司债券（面向合格投资者）相关政策和法律法规规定的
条件与要求，具备公开发行公司债券（面向合格投资者）的条件。
上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。
请各位与会股东审议表决。
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2016 年 2 月 22 日
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议案 2
关于公司公开发行公司债券的议案
各位股东、股东代表：
为拓宽公司融资渠道，合理调整融资结构，提升公司业务规模，提高公司盈
利能力和抵抗风险能力，公司拟公开发行公司债券（面向合格投资者）（以下简
称“本次公司债券”），本次公司债券的公开发行方案如下：
1、发行规模
本次公司债券票面总额不超过8亿元（含8亿元）人民币，发行人已发行债券
不超过发行人发行前最近一期末净资产额的40%，具体发行规模提请公司股东大
会授权董事会在前述范围内确定。
2、债券品种和期限
本次公司债券为固定利率债券，本次公司债券的期限为3年。
3、债券利率及确定方式
本次公司债券的具体利率水平及确定方式，提请公司股东大会授权董事会或
董事会授权人士在发行前根据市场询价情况与主承销商协商确定。
4、发行方式
本次公司债券以公开发行方式通过上海证券交易所向具备相应风险识别和
承担能力的合格投资者发行。本次公司债券分期发行，其中首期发行金额不超过
人民币4亿元，在本次公司债券获批后12个月内完成发行，剩余部分在本次公司
债券获批后24个月内完成发行。
5、发行对象
本次公司债券向合格投资者公开发行，具体发行事宜提请公司股东大会授权
董事会根据发行时的市场情况确定。
6、募集资金的用途
本次公司债券募集资金全部用于偿还公司债务。
7、还本付息方式
本次公司债券的还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利；每年付息一
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次，本金于该期债券到期时一次性还本，最后一期利息随本金一同支付。
8、回售和赎回安排
本次公司债券可根据实际情况设回售和赎回选择权，回售和赎回选择权的具
体设定及内容提请公司股东大会授权董事会根据实际情况确定。
9、发行债券的上市
在本次公司债券发行结束后，满足上市条件的前提下，公司将申请本次公司
债券在上海证券交易所上市交易。
10、担保安排
本次公司债券由公司控股股东好当家集团有限公司提供全额无条件不可撤
销连带责任保证担保。
11、本次公司债券的特别偿债措施
在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，公
司将根据中国有关法律法规及监管部门等的要求采取相关偿债保障措施，包括但
不限于：
（1）不向公司股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要负责人不得调离。
具体措施提请公司股东大会授权董事会根据具体情况确定并实施。
12、决议的有效期
发行本次公司债券的董事会决议的有效期为自本决议做出之日起24个月。
本次公司债券需经中国证监会审核批准后方可发行。
上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。
请各位与会股东审议表决。
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2016 年 2 月 22 日
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议案 3
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行
公司债券（面向合格投资者）相关事项的议案
各位股东、股东代表：
为保证本次公司债券的发行工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司
股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的具体事宜。包括但不限
于下列各项：
（1）在法律、法规、规章、规范性文件等允许的范围内，根据公司和市场
的具体情况，确定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公司债券的
发行条款，包括但不限于具体发行数量、实际总金额、发行价格、债券利率或其
确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券品种、是否设
置回售条款和赎回条款、评级安排、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限
和方式、具体配置安排、偿债保障、上市安排等，以及在公司股东大会核准的用
途范围内决定募集资金的具体使用及其他为完成本次公司债券发行所必须确定
的一切事宜；
（2）决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构，就完成本次公司债券
发行作出所有必要和附带的行动（包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制
及向监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构的批准等）；
（3）决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持
有人会议规则；
（4）执行发行及申请上市所有必要的步骤（包括但不限于授权、签署、执
行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但
不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告、信息披露等）及
在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追
认该等行动及步骤）；
（5）根据上海证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜；
（6）在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续
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开展本次公司债券发行工作；如监管部门对发行公司债券的政策发生变化，或市
场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由公司股东大会重
新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次公司债券发行的具体方
案等相关事项进行相应调整；
（7）办理与本次公司债券发行有关的其他事项。
本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。
请各位与会股东审议表决。
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2016 年 2 月 22 日
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