武汉 三镇实业控股股份有 限公司
关 于 ⒛ 15年 度募集资 金存放与实 际使用情况的专项 报告
一 、募集资佥基本情况
(一 )实 际募集资佥的金额 、资佥到账时间
⒛ 13年 7月 ” 冂,中 国证券监督管理委员会下发 《关于核准武汉三镇实业控股股
份有限公司重大资产重组及 向武汉市水务集团有限公司发行股份购 买资产并募集配套
资金的批复》〈证监许可⒓O131963号 )。 根据 该批复 ,公 司向特定投资者非公开发行股
票人民币普通股 127,” 1,Oq2股 ,每 股面值为人民币 I元 ,每 股发行价格为人民币 5qs
元 ,募 集资金总额为人民币 ,s9,999,99740冗 ,扣 除承销费人民币 IO,%8,llllO00兀 后 ,
实际募集资金人民币 ,09,051,997zIO元 。上述 募集资金于 2013年 10月 犭 冂全部到账 ,
并经众环海华会计师事务所有限公司 ‘现 己更名为中审众坏会计 lf事 务所 (特 殊普通合
伙 ),于 2013年 IO月 乃 H出 具的众环验字 (20I3)010093号 验资报告审验 。
(二 )以 前年度 已使用全额 、本年度使用佥额及当前余额
时 间 全额 (元 〉
20I3年 IO爿 25日 募集资全总额 759,999,99,40
减 :承 镝费焖 lO,948,∞ 00o
2013年 lO爿 犭 日实际劳集资金挣额 749.051,99740
加 :本 年度利息收入 286,67487
戤 :置 换以前午度预先投人 白筹资佥 204,236,87082
减 :本 午度己使用全额 29,783,72907
截至 ⒛ I3午 I2爿 31目 冖募集资金专户余额 5I5,3I8,07238
加:本 年度利息收入 969,56745
诫 :本 年度 己便掇金额 3I1,244,703 II
截至 2014午 12丿 J31Π Ⅱ募集资全专户余额 205,042,93672
加 :本 午度利息收入 987驷732
减:本 年度已使用金额 206,030,88404
截至 ⒛I5午 12爿 31日 棼集资金专户氽额 o00
工 、募集 资金 管理倩 况
( )9F集 资金什理 制度 的制 定和执 行怙 况
为了舰范非 公 丿「发 行股 票芽集 资伞的皙胛和伙用 ,保 护投 资 者 /J合 ″t仪 ’t,本 公 l刂
根拊 《⒈海 交易所 ⒈ di规 则》、 中囚 证 芬监 l× 管 Jl委 ;t会 《关 ∫进 步 舰范 卜市公
"L券
司夯集资金使用 的通 知》和 《卜J,劫 r券 交 易所 卜市 公 i刂 龉集 资命什 理 规定》等棚 大法 律 、
法 规的仃关 规定 ,制 定 了 《武 汊工蚀 实 ˇk控 ll【 股 份仃 限公 d势 ll资 伞管 rP制 庋 》,本 公
nl对 募 失资命实 彳∫专户仃llF,廾 对 ,.集 资金的使川实 行严格的1f批 l△ 忄 。凡 涉 及 0· l一 笔
募绂资个的∷攴出均须 l有 大 部门捉 |I资 命使川计 划 ,在 董 ‖会授权 范 +· 内 ,J/x照 公 ol夯
集 资金什理例度 和舰定⊥ Ⅰ,逐 级 1|r核 ,各 J/制 J不 节签 宁几j子 以攴小J;凡 超过 ‘
会授 权 池围的 ,撇 重 ψ批 。
(∶ )券 集 资金杓"会烦帐户 的rF放 ll况
:专
经 本公 i刂 第六属谁 事会第 1次 会议1i议 逦 过 ,本 公 ol个 资 r公 i刂 武议 市Jll市 排水 发
“ ” :丌
展仃 限 公 司 (以 卜简称 排 水 公 △ )咱 :屮 f吲 光人银 彳 武 汉 洪 I攴 彳刂 设了人 民 币齐柒
1∶
资命专川账 户 (账 弓 38370】 88000I,s,l6).截 至 2015饣 r12亠 J31H止 ,募 柒 资 命存放
专 Jl账 户 的余额 如下 :
氽额 〈元 〉
I彳
开芦 亍
:武
中 q光 人锒 彳刂 汉洪 l支 彳 1∶ 38370188000175716 o00
由 ∫募柒资命 已个部投 入 伙 用 ,该 账户氽额 为零 ,己 ∫2015臼 ’lO丿 J30"销 户 .
(∷ )夯 集 资翕 :方 临管怙况
排水 公 刊丌 设丁 々门的银彳 专 户对 塔夹 资金 々户仃储 ,讦 「 20I3年 I1月 I8丨 l
rJ巾 因光大银行 股份 仃限公司武汉 洪 山攴彳刂:、 保苻机构 申银万 uq证 券股 份有 限公 i刂 签 汀
《套集 资命 专户仃 llH三 方 监菅 协议 》,刈 募 失资个 的仗川 实行 〃 格 的审批瑕 丿r,以 保 证
专揪戋川 .
囚 呻银 万 囚 股 份 仃限 公 rl发 彳 股 兴 吸 收 含并 宏漱 证 芥股 份 有 假 公 钊的 tr组 △
J’
"r券
Jl,原 ,|l银 ,u lhJ"「 券 l10份 仃限公 司的 证夯承销 与侏荐 〈}刂 债 、非命融 企业侦 务触 资 I其 、
政 策Il锒 行 命融债 、个业 债承销业 务除 外 )以 及 I`证 办交 易 、证 券投 资活动 仃关的财 务
顾 河业 务出 屮 ,J宏 源 证券 承销保荐 仃限贞任 公刊 ·接 。曲此 ,公 司持续 俏 导的独 t财 务
j【
0,i闸 由 巾锒 万 囚证芬股份 仃限 公 ol变 史 为巾万宏源 ,j△ 券承俏保苻 Fo限 责仟 公 ‘闸。
本年度 蒡集 资佥 的实 际使用情 况
=、
本报 各 J妫 募失 资个全祁使川 完 毕 ,灾 J亻
F· t用 诂 况 详见本报 宀附农 一 .
四 、 变更棼投项 目的 资金 使用倩 况
I、 经 2oI5亻 r2H9|丨 公 ,il第 六 rI枉 革会第 :I· L次 会 议、20Is年 3爿 4|l公 d
⒛ I4年 皮股 尔大 公{i议 通 过 ,公 Hl对 部 分募柒 资 命投 资项 Ⅱ进 彳∫丁变史 llH整 。公 i刂 将 龙
土嘴污 水处 Jl厂 政扩 /t± 琐 H募 il~资 命 1,31Iω 万 尤调 。lk△ 汤逊湖污 水处理∫改扩 娃项 H,
将 攴家湖污水 处 JIl厂 ,vk扩 建项 H募 婊 f9i个 I547738万 元调整个 ∷个 潭 氵j水 处理丿 改扩
建 J贞 Fl令
(详 见公 司临 20Is O02号 、006兮 、008号 )
2、 经 2oI5年 8丿 J27"公 ll第 六 ll鳕 iI会 笫 ∴ ⒈一次会 20I5午 9爿 15"公 j刂
2015勹 i度 第 工次临时股东 人会审 议通 过 ,公 td对 lJ分 芬集资金投 资丿艾日进行 了变卫调牲 。
公 i刂 将 龙JJ嘴 污 水处 Jf厂 政扩 硅项 婊 资个余额 I砰 038万 尤 t椎 至∷ 伞 岬污水 处唧
ll·
"募
厂 改扩 建项 犬家湖污 水处理厂 政扩 /tL项 川 ,Jt中 △金滩 改扩 建烦 Ⅱ使用 9559
"及 "伙
万允 ,Jlt家 湖 改扩 建烦 目使川 L“ 4” 丿J元 ;汤 逊 湖污水 处埋 ∫ 改扩 建烦 H夯 集 资金氽
额 40,” 万 尤训 |k介 黄家湖污水 处理 厂 改扩 建项 日。(详 兕公 i刂 临 2015ˉ ∞ 7号 、∞ I刂
公〃;)
本报 告煳变 妲募投顼 资命使 川怙 沙1,详 见本报 侍 blf农 1.
"的
五 、募集 资金 使用及披露 中存 在 的 问题
本公司按照‖i关 法律 、法 规 、 kt范 忄t文 件 的规 定和要求使川 莠柒资 命 ,并 及 ·l、 贞
ˉ
实 、雅 确 、 1整 的对 券集 资伞使川怙 况进 行 了拨 砟 ,不 存 仃募 fl资 命使 川及 l↑ lillrl违 规
′ 形.
浒
六 、会计师寮 务所对 公司年度 募集 资金存放 与使 用倩 况 出具 的鉴证报告 的结论性 意
见。
屮审众坏会 计帅 △务所 (特 殊 ·通 合伙 )认 为 :公 刊 帝乎 会编 制的截彳 ⒛ I5乍 I2
lJ。
月 31"止 的 《大于 2015年 庋 募炙 资金仃放 ij实 际使用情 况的 0项 报 钉》在所有 哐大 方
oi己 经 按照 屮囚 证券 监弩甘胛 委员 会 《卜 1公 刊 监菅指 引 第 2=-li1公 司 棼集 资金什
理 和I使 用 的临骨 噗求 》刀l卜 海 证券 交 易所 《卜市 公 ol"常 亻饣∵息披 铬 I∶ 作 锵忘 禾第 -号 I⒗ i
时 公衍格式 指 引第十六 廿 L市 公刊募柒资命存 放与实 际仗川估 况 的 亭项报 宀》η有 大
规 定编制 ,反 腴 了公 闹 2015勺 i度 钳集 资金 rJ放 JJ实 际使川情 况 。
七 、保荐机 构对 公司年度募集 资金存放 与使用倩 况所 出具 的专项核 查报 告的结论性
意见 。
中万宏源 证 券承俏保 存 仃限Ji仟 公 ,,l认 为 :jlt汉 控 股 2015午 庋 券矢资 伞使 丿H与 存
必 要的法徘f早 Ii:,符 合 《上rJJ1E券 交 ,9J所 夯集资金什理办法 》及武汉扑股夯
榘资金 制度的相关规定 ,对 莠柒资个迸彳∫了专 户仃/lg,并 及日f、 萁实 、准确、亢辂
"理
的朋行了信忠披钺义务,不 存在变柑l改 变募失资命用途和勃t窝 股东利益的情况 .不 存在
违 规使川募粜 资 命的怙 形 。
鼓 事会
附表一 :
奋集资金使用情况对照表
中位 :人 氏币万尢
廖 失资仓忠狈 7490520 本‘rlo投 人 绘笑唤 总颓 I·
2or,o3o9
ft￡ 用途 岣邛失啖 命忠额 1⒍ 47687
己 J|d投 人 分朱资饣总颓 75 t29F^o
变 吧闭途 的岱lf啖 佥总额 1匕 例 2200%
俄 个朋木 岽 丿页H
己变 吨 饿个规术 个婀术
J戈 汁投 人夺瓶 "l仃
‘j`永 讲 入 钺 命娴术投 项 凵达刭 本年 世灬
J贞 H,命 鼙ll资 命 从ll投 人 炽计投 入 ;殳
入过 丿讧 (%,
‖足
训旌 f.钕 本午玟投 ,k定 叫攸 嗖实 达到
承计投 负项 郡分尖 承叱投 负 金额 夺额 夺放的左颓
资总额 人夺斯 川状 态 现的 l/讠
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(4)÷ 〈 化
6(说 明 3548141 3242940 3242940 862 3242940
龙 Ⅱ晰污水处脞 丿改扩 矬 J页 9‘ I(XJ oo
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大犭 tl污 水处挫 ∫放 扩 铿项 16,5‘ |! 333025 333025 227694 35s466 2244‘ 10674
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饣 〈说”J 20!5∶ Ⅱ I2
汤lu tl污 水处理丿改扩 kL顶 788476 878866 878866 1784s‘ 8,8866 ll× )α ) 否
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夺胛污水处J+∫ 改Ⅱ 建顶 14736s‘ 303095I 3030951 15$氵 297 3030952 001 lO00()
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工邮m污 水处脞 丿改 扩 世顶 4738 4738 4738 4738 l00(V 否
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i义
夯笑资畲投资项 明投 人火眢换晴说
rW换 ,该 筝项 己绐 众环 "第冖会^Ir☆ 铒务所 饣限公 刂Ⅱ20"年 !2丿 j20|"|具 的众环 e冫 (⒛ la)olo6o8刂 告项 Fot+’ /lI
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"先
2O14午 13闸 绐 公闸η六 蓑、i会 绑 |V刂 次会 汉帘 汉洫过 ,公 定杓不肜 l鼙 投 J页 命需状耵 〖△饣lJ玟 ⑾ 下,以 邮
川闲钭夯ll资 金扭时 衤卜充tl动 啖佥侑况
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述用 f临 时杜补充流动 资佥的闲冒努臾资全 30,00000万 鄣丿l还 命公 d剪 ,F资 佥专同妖户.
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对闪罟棼柬资佥址 行观夺管搜 ,投 资榈 关产
尢
品情况
用超募 t夺 水久扑充流动资含或归还锒 仃贷
l,’
尢
从情妙1
綮臾资夺/,余 的全额及形戊坂冈 无
凳架资夺 ,1他 攸用情况 先
说明 :
经 20I5午 2月 9冂 公司第六 属董 每会 笫 2015年 3月 4卩 公司 20I4午 度 股 东大会审议通过 ,公 司对部 分 募集 资金
1、
=十 五次会 议、
投 资项 日进 行 了变更调整 。公司将 龙王嘴污水 处理 厂改扩建项 日募集 资金 l,311“ 万 榷至汤逊湖污水处理厂 改扩 建项 r1,将 黄
't调
家湖 污水 处理厂改扩建项 目赛集资金 I5,47738万 元 调整 至 Ⅰ金猡污 水 处理厂改扩建顼 目 :
经 2015午 8月 刃 冂公词第六 属重事会 第三 卜 -次 会 议、2015年 9爿 1511公 司 2015年 度 第 议通 过 ,公 司将
2、
=次 临时股 东大会审
龙 :E嘴 污 水处理厂改扩 建项 H募 集 资翕 佘额 1,74038万 元调整至 三伞 潭污 水处理厂改扩 建项 n及 黄家湖 li,水 处理厂 改扩 建项 H使
用 ,其 中 二金 潭改扩建项 目使用 9s” 万元 ,黄 家湖 改扩建项 H使 用 l,644,9万 元 ;汤 逊湖 污水 处理厂 改扩 建项 日椁集 资金 余额 407,s
万尢 调整 至黄家湖污水处理 厂改扩 建 ,rk目 ;
截至 期木 累计投入金额 I9承 诺投 入 金额的差额 是 该募集资金专用 账户所 产 的利息收 入 ,这 部 分资金也全部投 入到 改扩 建项 H当 中 。
/△
3、
附 衣 j:
变更奏集资金投资顼 目情况表
中位; 人l(币 乃兀
破 饣 卿J末 J负 凵达到 变 町斤的 J‘ t
变史 H拟 水Ⅱ玟 丈 投 资 ll玟 本乍玟 /,`i达
";项 订 划岽 女吻娥 人 ∫9|)辶 凵J亻 迦 凵 "J饣 ∫〃⒈世
|L吧 店的J顶 Ⅱ的肟、项 凵 ,I人 钭失资命 协妣人 命 (%) *Jlt自 1 列侦
投 资 佥额" "投
4|`σ k2) 人,态 丨丨 灬发 +君 人
" `fⅡ
总额 颗 (3Ⅱ (2)∫
(‘
) 效益 效益
"
"J丬
(I) 岈 变化
1 lt l崂 汀水处 0l|
↓//"矬 J负 凵 (”
2 汤妊沏汀水 |t胛
`) |
‘吹扩矬 J贞 凵
龙 ⒈哧” 水处J艹 ∫改”世J认 闸 ;2129奴 ) 32429“ o 96862 a24294o l(X)(⒑ ‘}o
3、 廾玄 lll汀 水处川 ∫ `i
‘吹护 ,lJ斫 凵
4 二 /· 胛汀水处 |l"
‘咴轫矬 J灭
"
I 战尔湖汀水处Ji J
uv【 加 Jl丿 贞H(11)
执 农河 ”水处,Il J攵 Ⅱ矬 313025 333()2s 227694 3s‘ 4rK, l()674q1 否
"" 2 Ⅰ 个秤ˇ,水 处丿凵
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I 汤 l△ 铋汀水处观 |
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汤逊 湖 汀 水 处护l|改 Ⅱ ,lJⅡ "〈 878866 87886o 1 784s6 878⒔ 66 |0(丿 009b
" 2 拔 家沏汀水 处丿屮丿 `|
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∷夺 冲 污 水 处 ,l+∫ lt 20!‘ ‘Ⅱ12
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扩 ,± 项 1)
"(炻 "3"l
合 7485782 7485782 20603()9 7508224 10030%
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204“ ,龙 ⒈唏污水处川 !改 初姓 ⒈汛矬成投产 , 污 水处理 l。 力达到 引)万 吨 `己 水水 质为 级 :诃 丨,为 该丿
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Jil玄 涮汀水∫ l见 伯” 水处脞 陷丿 lO万 吨∫ l 尼水 水质 ” 纽 n 汁奶扩矬 个 20万 吨 达列 级Λ 放 ll
准 0kⅡ 2014午 12月 31|,该 项 兑戊 前娴 T作 ,贝 斋 条作 ,.攵 吹 佥氽颓 为 阝"l‘″R水万
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v,J逊 湖项 日也处十 T租 收尾阶段 ,日 前廖舆资全余颌 12,0“ 万9t,除 近 煳计划戈付 80r,7o万 亢外 ,剁 余 秀臾资莶
40’ ,a万 尢t9禾 能使用 ,
报椐现有项 凵矬设 讦划 二莶潆。,水 处理∫政动建项 臼次汤,jl沏 污水处搜丿改扩矬项 凵均计划征 2015午 内党t。
凵il=莶 湃污水处理厂改扩延项 H綦 计已投人鎏袋资全 14仍 6W万 ,u,占 真矢谈全投资汁kl的 lO0%;汤 逊,Wl污 水处
^1,宀
理 扩tL项 日烬计己投 入嘉柒资夺 7,0∝ lO万 套案锬命投资计划的 888a%.贞 o/lhl,s水 处觋 9项 日垠讦己投
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入嘉桀喷夺 Ⅱ277m万 亢 ,占 夯臾资夺投资计划的 l∞%。 Ⅱ述两项 日宴束资莶己摧本使用亢毕,LH近 明 r趁 矬设资奄
需求依然较人
枯+Ⅱ 述各 ,。 投J页 日的实0lI租 逃度及剪 JP资 畲使nl状 况,为 r避 免莠臾资畲闪霄 ,充 分发胛雾臾资全的便用效半 ,
公 龙 Ⅱ嘴r。 水处 护矬项 凵鏖臾资全氽额 30s,0l万 冗调整尔t0J逊 ,Wl污 水处J+丿 改扩矬项 日、二奋捭 沔水处理
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丿改扩矬项 日及枚家删污水处挫 ∫改扩矬项 凵便用.Jt中 汤尬沏污水处矬丿改扩延项 凵 13!163万 丿0=佥 潭改扩矬项
←l使 m95” 万丿1,犬 家涮改扩铿项 凵硬 Rl t644矽 万 家溯灯水处理丨Lk扩 矬项 H募 臾资夺 I5,47738万 盥 0s
`|i夫 `1调
△莶l’9污 水处理厂改扩建项 日;汤 逊砌污水处觋厂改扩矬项 臾资夺氽额 40’ ,3万 lu调 钜个失家砌污水处脞厂改劫
矬项 日,以 浙足 ,,J必 沏污水处飓∫改扩矬项 H "珞
=佥 潭朽水处理丿改矿矬项 H及 放家沏污水处理丿改扩矬项 日的建设资
全需求。
Ⅱ述赘投J页 H变 卫射项己绐 20!5午 2乃 9I|公 六刷货篾会第 :I五 次会lK、 2015竿 9月 4|l公 度
"钭 ·p,=次"20"午
牧东人会 2015午 8月 27"公 六厨社事公笳:l一 次会议坡 201s午 9” 15|丨 公 溲 临时股东人
ˉ "2015午
会市议涵过 ,,l及 时 r以 拨蘸 〈"笫
详见公刊Fm2015lll2吁 、tXlO吁 、∞8” 、0’ lI、 O3!刂 〉
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