海南航空委托贷款公告
证券 代码：600221、900945 股票简称： 海南航空 、海航 B 股 编 号：临 2016-008
海南航空股份有限公司
委托贷款公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●委托贷款对象
Azul S.A.（以下简称“Azul 航空”或“借款方”）
● 委托贷款金额
1.5 亿美元（以等值欧元支付，以纽约美联储中午电汇购汇汇率折算）
● 委托贷款期限
181 天
● 贷款年利率
14.25%（若借款方违约，每月附加 1%利息，每三个月附加 2%利息）
● 担保方
Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.（Azul 航空全资控股子公司）
为拓展海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”、“公司”或“贷款方”）
在南美洲、非洲和欧洲的航线网络布局，公司拟与拥有巴西国内最大航线资源的 Azul
航空进行投资合作。作为双方合作的前置条件，海南航空或其子公司拟向 Azul 航空
提供为期 181 天、年利率 14.25%的 1.5 亿美元贷款，情况如下：
一、委托贷款概述
1、委托贷款基本情况
海南航空或其子公司拟向 Azul 航空发放金额为 1.5 亿美元的委托贷款，期限为
181 天，年利率为 14.25%（若借款方违约，每月附加 1%利息，每三个月附加 2%利息），
用于 Azul 航空购买 TAP Portugal（以下简称“TAP 航空”）1.2 亿欧元 10 年期可转
海南航空委托贷款公告
债（可转换为 TAP 航空 6.4%投票权和 55%经济利益）。本次 1.5 亿美元贷款，在海南
航空或其子公司向 Azul 航空支付日后第 181 天，在海南航空或其子公司完成向 Azul
航空支付 3 亿美元股权投资款的前提下（详见 2016 年 2 月 5 日公司披露的《海南航
空股份有限公司对外投资公告》编号：临 2016-009）），将转化为 Azul 航空 10,540,317
股 D 类优先股。
本次委托贷款不构成关联交易。
2、上市公司履行的审议程序
海南航空于 2016 年 2 月 4 日召开第七届董事会第四十七次会议审议并通过了《海
南航空股份有限公司关于向 Azul S.A.提供委托贷款的报告》。
二、委托贷款对象的基本情况
1、公司名称：Azul S.A.
2、注册地址：Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939, 8th floor, Torre
Jatoba, CEP 06460-040, Barueri-SP, Brazil
3、法定代表人：David Neeleman
4、注册资本：巴西雷亚尔 503,427,288.62
5 、 股 权 结 构 ： David Neleeman (56.11%) ， Trip 股 东 （ 31.87% ）， Grupo
Bozano(2.57%)，WP-New Air LLC（2.02%），WP-New Air LLC（0.96%），其他股东（6.47%）
6、主要业务及最近三年发展状况
Azul 航空是 2008 年在巴西成立的廉价航空公司，总部设在巴西坎皮纳斯机场，
在巴西拥有最大的国内航线网络，机队规模为 152 架飞机。Azul 航空于 2012 年收购
地区性航空公司 TRIP，进而发展成为巴西第三大航空公司，拥有最多的巴西国内航
点，并在 2014 年开始运营国际航班。2014 年 Azul 航空忠实顾客达到 450 万，成为
巴西旅客最青睐的航空公司。
7、财务情况：
截至 2014 年末，Azul 航空总资产为 62.39 亿雷亚尔，流动资产为 19.42 亿雷亚
尔；公司总负债为 58.23 亿雷亚尔，流动负债为 30.33 亿雷亚尔。公司在 2014 年实
现营业收入 58.03 亿雷亚尔，净利润为负 0.65 亿雷亚尔。2014 年巴西货币雷亚尔对
美元贬值，对公司财务表现产生不利影响。
上述数据为审计后合并报表数据。
海南航空委托贷款公告
三、委托贷款的主要内容
1、签约主体：海南航空股份有限公司或其子公司、Azul S.A.
2、贷款金额：1.5 亿美元（以等值欧元支付，以纽约美联储中午电汇购汇汇率
折算。）
3、贷款到期日：付款日期后第 181 天
4、贷款利息：年息 14.25%（若借款方违约，每月附加 1%利息，每三个月附加
2%利息）
5、贷款托管：贷款先汇入托管账户
6、Azul 航空担保人：Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
四、担保方基本情况
1、公司名称：Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
2、成立时间：2008 年
3、注册地址：Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939, 9th floor, Torre
Jatoba, CEP 06460-040, Barueri-SP, Brazil
4、法定代表人：Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves
5、注册资本：巴西雷亚尔 403,809,600
6、股权结构：100%由母公司 Azul 航空控股
7、经营范围：旅客及货物的航空运输。
8、财务情况：
截至 2014 年末，公司总资产为 44.94 亿雷亚尔，流动资产为 18 亿雷亚尔。公司
在 2014 年实现营业收入 53.66 亿雷亚尔，实现营业利润 3.5 亿雷亚尔，全年净利润
为 0.8 亿雷亚尔。
上述数据为审计后数据。
9、与借款人的关系
该公司是由借款人 100%控股的、唯一的子航空公司。
五、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响
公司或公司子公司利用自有资金进行委托贷款业务，可提高资金使用效率，增加
收益，对公司或公司子公司无不利影响。
六、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
海南航空委托贷款公告
截至本公告日，公司未对外提供委托贷款。
七、备查文件
㈠ 董事会决议；
㈡ 贷款协议。
特此公告。
海南航空股份有限公司
董事会
二〇一六年二月五日
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