鹭燕医药:首次公开发行股票发行结果公告

来源:深交所 2016-02-04 00:00:00
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鹭燕(福建)药业股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

主承销商:国信证券股份有限公司

鹭燕(福建)药业股份有限公司(以下简称“鹭燕医药”、“发行人”) 首

次公开发行3,205万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请

已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]89号文核准,本次发行的主承销商

为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“主承销商”)。发行人的

股票简称为“鹭燕医药”,股票代码为“002788”。

本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持

有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发

行”)相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开

发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资

金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为18.65元/股,发行数

量为3,205万股。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,950万股,占本次发行数量的60.84%;

网上初始发行数量为1,255万股,占本次发行数量的39.16%;回拨机制启动后,

网下最终发行数量为320.50万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为

2,884.50万股,占本次发行总量90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年2月2日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次网

上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):28,707,366

2、网上投资者缴款认购的金额(元):535,392,375.90

3、网上投资者放弃认购数量(股):137,634

4、网上投资者放弃认购金额(元):2,566,874.10

1

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,201,337

2、网下投资者缴款认购的金额(元): 59,704,935.05

3、网下投资者放弃认购数量(股): 3,663

4、网下投资者放弃认购金额(元):68,314.95

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

获配数量 获配金额

序号 投资者 配售对象

(股) (元)

新华基金管理股 新华鑫安保本一号混合型证

1 3,663 68,314.95

份有限公司 券投资基金

合 计 3,663 68,314.95

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的

数量为141,297股,包销金额为2,635,189.05元。主承销商包销比例为0.44%。

2016年2月4日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认

购的资金一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交

股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主

承销商国信证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-22940062

联系人:资本市场部

发行人:鹭燕(福建)药业股份有限公司

主承销商:国信证券股份有限公司

2016年2月4日

2

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