国元证券股份有限公司
关于黄山永新股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为黄山
永新股份有限公司（以下简称“永新股份”或“公司”）非公开发行股票持续督
导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中
小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关法律法规和规范性文件的要求，对永新股份2015年度募集资金使用情况进
行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金使用情况
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]387 号文《关于核准黄山永新股
份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2012 年 7 月向特定投资者
非公开发行人民币普通股（A 股）3,140.75 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价
为人民币 13.89 元，共募集资金人民币 43,625.02 万元，扣除发行费用人民币
2,125.02 万元，实际募集资金净额为人民币 41,500.00 万元。上述资金已于 2012
年 7 月 3 日全部到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字
[2012]1855 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
公司募集资金使用情况为：2015 年度，公司直接投入募集资金项目 5,474.01
万元；2014 年度，公司直接投入募集资金项目 13,092.53 万元；2013 年度，公
司直接投入募集资金项目 14,968.24 万元；2012 年度，公司募集资金使用额为
7,006.69 万元，其中：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
3,278.54 万元，直接投入募集资金项目 3,728.15 万元。截至 2015 年 12 月 31 日
止，公司累计使用募集资金 40,541.47 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集
资金余额为 958.53 万元，募集资金专用账户累计利息收入 1,449.89 万元，募集
资金专户 2015 年 12 月 31 日余额合计为 2,408.43 万元。
（二）募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
集资金的规范使用。
公司 2012 年非公开发行募投项目中的“年产 1 万吨新型高阻隔包装材料技改
项目”由全资子公司河北永新包装有限公司（以下简称“河北永新”）实施， 2012
年 8 月，公司、河北永新、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中
国银行股份有限公司鹿泉支行（以下简称“中行鹿泉支行”）签署了《募集资金四
方监管协议》。
公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施
主体的议案》：公司 2012 年非公开发行募投项目中的“年产 16,000 吨柔印无溶剂
复合软包装材料项目”、“年产 3,500 吨异型注塑包装材料项目”和“年产 12,000 吨
多功能包装新材料项目”的实施主体变更为全资子公司永新股份（黄山）包装有
限公司（以下简称“永新包装”）。2013 年 11 月，公司、永新包装、国元证券分别
与募集资金存储银行中国银行股份有限公司黄山分行（以下简称“中行黄山分
行”）、中国建设银行股份有限公司黄山经济开发区支行（以下简称“建行经开区
支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资
项目的议案》：将公司 2012 年非公开发行募投项目中的“年产 16,000 吨柔印无溶
剂复合软包装材料项目”未使用募集资金中的 6,300.00 万元和“年产 3,500 吨异型
注塑包装材料项目”未使用募集资金的 2,700.00 万元作变更,其中：4,800 万元变
更用于投资建设“年产 7200 吨多功能包装新材料项目”，4,200 万元变更用于投资
建设“年产 5000 吨氧化物镀膜新材料项目”。2014 年 7 月，公司、永新包装、国
元证券分别与募集资金存储银行中国银行股份有限公司黄山分行（以下简称“中
行黄山分行”）、中国建设银行股份有限公司黄山经济开发区支行（以下简称“建
行经开区支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
为了提高资金收益、合理降低财务费用，公司将募集资金专户的资金存入定
期账户，以上定期存款，公司承诺存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理、
使用或者以存单的方式续存，并通知国元证券。
以上募集资金专户存储的四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金
银行名称 银行账号 账户余额
投资项目名称
建行经开区支行 34001695608052503376 14,084,283.46
年产 5,000 吨氧化物
镀膜新材料项目 建行经开区支行 34001695608049669216(定期) 10,000,000.00
合 计 24,084,283.46
（三）2015 年度募集资金的实际使用情况
截至2015年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
40,541.47万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详
见附表 2。
二、保荐机构主要核查程序
保荐机构及其保荐代表人通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方
式对永新股份2015年度募集资金使用情况进行核查。主要核查内容包括：审阅了
公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、华普天健会计师事务
所（特殊普通合伙）的公司募集资金年度使用情况的鉴证报告、核对存管银行出
具的银行对账单和公司银行存款日记账，抽查募集资金使用会计凭证等；现场检
查募集资金项目的建设情况、实施进度以及实际生产经营情况等；与公司相关高
管、财务人员以及公司聘任的会计师等人员沟通，询问募集资金使用和项目建设
情况。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：永新股份2015年度募集资金的使用与管理基本规范，
并按规定履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一
致；保荐机构对永新股份董事会披露的2015年度募集资金使用情况无异议。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 41,500.00 5,474.01
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 9,000.00 40,541.47
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 21.69%
是否已变募集资金 截至期末 项目达到预 本 年 度 实 现 项目可行性
承诺投资项目和超募资 调整后投本年度投 截至期末投资进 是否达到预
更项目(含 承 诺 投 资 累计投入 定 可 使 用 状 的效益(净利 是否发生重
金投向 资总额(1) 入金额 度（%）(3)＝(2)/(1) 计效益
部分变更) 总额 金额(2) 态日期 润) 大变化
承诺投资项目：
1. 年产 16,000 吨柔印
无溶剂复合软包装材 是 26,000.00 19,700.00 1,119.12 20,637.19 104.76 2014 年 12 月 130.38 否 是
料项目
2. 年产 10,000 吨新型
高阻隔包装材料技改 否 8,000.00 8,000.00 - 8,229.05 102.86 2014 年 12 月 202.34 否 否
项目
3. 年产 3,500 吨异型
是 5,000.00 2,300.00 - 2,421.77 105.29 2014 年 6 月 31.44 否 是
注塑包装材料项目
4. 年产 12,000 吨多功
否 2,500.00 2,500.00 - 2,511.33 100.45 2012 年 10 月 -204.97 否 否
能包装新材料项目
5. 年产 7,200 吨多功
是 - 4,800.00 2,718.16 4,833.39 100.70 2015 年 3 月 104.45 否 否
能包装新材料项目
6. 年产 5,000 吨氧化
是 - 4,200.00 1,636.72 1,908.74 45.45 2016 年 3 月 — — 否
物镀膜新材料项目
承诺投资项目小计 — 41,500.00 41,500.00 5,474.01 40,541.47 — — 263.64 — —
超募资金投向：
超募资金投向小计 — — — — — — — — — —
合计 — 41,500.00 41,500.00 5,474.01 40,541.47 — — 263.64 — —
（1）“年产 16,000 吨柔印无溶剂复合软包装材料项目”：①受总体消费需求持续低迷，市场未能有效扩大，客户开发进展不及预期；
②投入的资产已开始计提折旧，整个运行成本增加，致使项目效益未达预期。
（2）“年产 10,000 吨新型高阻隔包装材料技改项目”：客户需求低于预期，产能还未能有效释放，致使项目效益未达预期。
（3）“年产 3,500 吨异型注塑包装材料项目”：该项目主要为了强化自我配套能力，满足加嘴类包装产品的差异化市场需求。但由
未达到计划进度或预 于公司产品结构调整及市场发生变化，市场开发未达到预期，致使项目效益未达预期。
计收益的情况和原因 （4）“年产 12,000 吨多功能包装新材料项目”：受石油价格持续下降的影响，产品售价下降幅度大于公司备货材料成本下降幅度，
（分具体项目） 产品盈利能力低于预期，致使项目效益未达预期。
（5）“年产 7,200 吨多功能包装新材料项目”：受经济环境影响，项目进展延缓，目前处于试生产阶段，产能还未能有效释放，致
使项目效益未达预期。
（6）“年产 5000 吨氧化物镀膜新材料项目”：该项目未达到计划进度系因主要设备交付安装延期，预计 2016 年 3 月 31 日前能达
到预定使用状态。
由于“年产 16,000 吨柔印无溶剂复合软包装材料项目”、“年产 3,500 吨异型注塑包装材料项目”当前市场情况不及预期，2014 年 7
项目可行性发生重大 月，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过,将“年产 16,000 吨柔印无溶剂复合软包装材料项目”未使用募集资金中的 6,300.00
变化的情况说明 万元和“年产 3,500 吨异型注塑包装材料项目”未使用募集资金中的 2,700.00 万元作变更,其中：4,800 万元变更用于投资建设“年产
7200 吨多功能包装新材料项目”，4,200 万元变更用于投资建设“年产 5000 吨氧化物镀膜新材料项目”。
超募资金的金额、用
—
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
—
施地点变更情况
（1）项目实施主体变更：经公司 2012 年度股东大会审议决定，“年产 16,000 吨柔印无溶剂复合软包装材料项目”、“年产 3,500 吨
异型注塑包装材料项目”和“年产 12,000 吨多功能包装新材料项目”的实施主体变更为全资子公司永新股份（黄山）包装有限公司。
（2）项目投资进度调整：2014 年 1 月，经公司第五届董事会第三次会议审议决定，公司对“年产 16,000 吨柔印无溶剂复合软包装
材料项目”、“年产 3,500 吨异型注塑包装材料项目”和“年产 10,000 吨新型高阻隔包装材料技改项目”的投资进度进行调整，放缓项
募集资金投资项目实
施方式调整情况 目实施进度，调整后的项目建设内容和投资规模不变。
（3）募集资金投资项目变更：2014 年 7 月，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过,将“年产 16,000 吨柔印无溶剂复合软包
装材料项目”未使用募集资金中的 6,300.00 万元和“年产 3,500 吨异型注塑包装材料项目”未使用募集资金中的 2,700.00 万元作变更,
其中：4,800 万元变更用于投资建设“年产 7200 吨多功能包装新材料项目”，4,200 万元变更用于投资建设“年产 5000 吨氧化物镀膜
新材料项目”。
依据华普天健会计师事务所 2012 年 7 月 26 日出具的会审字[2012]1908 号《关于黄山永新股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
募集资金投资项目先 金投资项目的鉴证报告》，公司截止 2012 年 6 月 30 日以自筹资金先期投入募集资金项目的实际投资额为 3,278.54 万元。2012 年 7
期投入及置换情况 月，根据公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司已对上
述先期投入募集资金项目的自筹资金进行置换。
用闲置募集资金暂时
—
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
—
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户和所属定期账户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 —
情况
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟投 项目达到预 变更后的项目
对应的原承诺 本年度实际 截至期末实际累 截 至 期 末 投 资 进 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 入募集资金总额 定可使用状 可行性是否发
项目 投入金额 计投入金额(2) 度（%）(3)=(2)/(1) 的效益 计效益
（1） 态日期 生重大变化
年产 7,200 吨多 年产 16,000 吨
功能包装新材料 柔印无溶剂复 4,800.00 2,718.16 4,833.39 100.70 2015 年 3 月 104.45 否 否
项目 合软包装材料
项目和年产
年产 5,000 吨氧
3,500 吨异型注
化物镀膜新材料 4,200.00 1,636.72 1,908.74 45.45 2016 年 3 月 — — 否
塑包装材料项
项目
目
合计 - 9,000.00 4,354.88 6,742.13 — — 104.45 — —
2014 年 7 月，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过,将“年产 16,000
吨柔印无溶剂复合软包装材料项目”未使用募集资金中的 6,300.00 万元和
“年产 3,500 吨异型注塑包装材料项目”未使用募集资金中的 2,700.00 万
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
元作变更,其中：4,800 万元变更用于投资建设“年产 7200 吨多功能包装新
材料项目”，4,200 万元变更用于投资建设“年产 5000 吨氧化物镀膜新材料
项目”。
（1）“年产 7,200 吨多功能包装新材料项目”：受经济环境影响，项目进
展延缓，目前处于试生产阶段，产能还未能有效释放，致使项目效益未达
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 预期。（2）“年产 5000 吨氧化物镀膜新材料项目”：该项目未达到计划进
度系因主要设备交付安装延期，预计 2016 年 3 月 31 日前能达到预定使用
状态。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 —
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于黄山永新股份有限公司募集资金
年度存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
高 震 陈肖汉
保荐机构：国元证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
