证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2016-011
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2016-011
京东方科技集团股份有限公司
关于认购精电国际有限公司增发股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本交易尚需精电国际股东大会审议通过，以及香港联
合交易所、香港证监会审核通过，存在不确定性，特此提示投资者注
意投资风险。
在汽车产业飞速发展的今天，全球车载显示市场正处于重要的增
长机遇期，根据市场研究机构数据显示，全球车载显示市场预计至2018
年将保持15%复合增长率，其中中国市场复合增长率更高达18%。根据
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“投资人”）发展
战略，在经过充分调研和论证的基础上，公司与精电国际有限公司（英
文名Varitronix International Limited ，以下简称“精电国际”或
“发行人”）于2016年2月3日签署《精电国际有限公司与京东方科技集
团股份有限公司认购协议》（以下简称“《认购协议》”）,公司（或通过
其全资子公司）以自有资金出资，通过认购精电国际增发股份的方式，
认购超过50%精电国际股本，整合其优势资源，加速实施公司车载显示
事业全球战略。
本交易已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，不构成
关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
1
一、标的公司介绍
精电国际于 1978 年成立, 1983 年在中国建厂，1991 年在香港联
合交易所主板上市。成立至今,结合科技研究、创新的产品设计、灵活
的产品规格和高效率的生产,可为多方面的应用层面，包括汽车部件、
电讯设备、工业和消费产品，提供完备的显示解决方案；并为有特定
需求的顾客设计和量身订造液晶显示器，亦有供应标准规格的产品。
精电国际以香港为总部，生产基地主要设于广东省河源，海外办
事处遍布亚洲、北美和欧洲，是一家主营车载显示产品，拥有单色显
示产品的开发能力、良好的品质管控体系及全球营销渠道与客户资源
的香港主板上市公司。公司简要信息如下：
1、公司名称：精电国际有限公司
2、注 册 地：百慕大
3、办公地址：香港九龙观塘成业街 7 号宁晋中心 35 楼 A 至 F 室
4、成立日期：1978 年
5、上市日期：1991 年 7 月 1 日（代码:HK00710）
6、上市地点：香港联合交易所主板
7、董 事 长：高振顺
8、经营范围：主要业务为设计、制造及销售液晶体显示器及相关
产品。
9、法定股本：1 亿港元，4 亿股普通股，每股面值 0.25 港元。截
至 2016 年 1 月 29 日，已发行 331,245,204 股；另有未行使之购股权
12,030,000 份。
注：数据来源于香港联合交易网站上载精电国际公司信息。
10、最大股东如下：
股东名称 持有股数（千股） 股权比例
由高振顺全资持有的 2 家公司(Rockstead
54,651 16.5%
Technology Limited and Omnicorp Limited)
2
注: 按香港联合交易所网站之披露, 精电国际没有其他因为持股超过 5%而须披露持股的
股东
11、财务状况：
单位：百万港元
项 目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 6 月 30 日
总资产 2,451.02 2,724.05
总负债 658.92 757.09
所有者权益 1,792.10 1,966.96
资产负债率 26.88% 27.79%
项 目 2014 年 1-12 月 2015 年 1-6 月
营业收入 2,613.06 1,283.16
净利润 250.44 280.41
注：数据来源于精电国际 2014 年年报及 2015 年中期报告。
二、已签署协议的主要内容
2016 年 2 月 3 日，公司与精电国际签署《认购协议》，公司（或通
过其全资子公司）以现金认购精电国际新增发股份，具体如下：
1、认购标的：精电国际新增发股份 4 亿股
2、认购价格：3.5 港元/股
3、拟认购股权比例
精电国际已发行且全额缴清股本 331,245,204 股(不含未行使之购
股权)，公司认购精电国际增发 4 亿股后，预计精电国际已发行且全额
缴清股本增至 731,245,204 股，完成上述认购后公司将持有精电国际
约 54.70%的股权。倘若 12,030,000 份未行使之购股权全数获行使，精
电国际之已全额缴清股本(依购股权计划悉数行使未行使之购股权而
扩大)将会增至 743,275,204 股,公司将持有精电国际约 53.82%的股
权。
4、其他
1）有条件特别股息：在交割完成的前提下，发行人向于股息登记
日已在发行人股东登记册上的股票持有人派发每股股份 1.35 港元的现
金特别股息。股息登记日为交割完成后的日子。公司同意放弃收取有
关的有条件特别股息。
3
2）年终股息：一定金额的年终股息（如有）。发行人可宣布派发
2015 年的年终股息。股息登记日将为交割完成后的日子。公司同意放
弃收取有关 2015 年的年终股息（如有）。
3）董事会席位：完成上述认购后公司将在精电国际董事会上取
得过半数席位。
4）若上述认购事项未能获得清洗豁免而导致触发公司于交割完
成后须进行全面要约收购，或于指定之管理账目日精电国际每股净资
产低于 4 港元（扣除年终股息、有条件特别股息及相关董监酬劳及认
股权费用），或认购协议下约定的其他指定的交割先决条件,公司具有
终止上述认购项目的权利。但如上述认购事项未能获得清洗豁免而公
司选择完成股份认购,公司则须于交割后进行全面要约收购。
5）公司向发行人承诺，于交割后 12 个月内，不会﹑并促使其关
联方不会直接或间接（包括由其关联方或透过其关联方），提呈要约出
售﹑出售任何投资人股份、授出任何认购投资人股份的权利或购股权、
借出或以其他方式转让或处置（质押除外）（不论直接或间接）投资人
股份，或订约以上事宜。并于交割后的第 13 个月至第 3 周年届满，不
会进行以上事宜致使投资人或其关联方持有少于 30%发行人之所有已
发行股本。
三、其他重要信息
精电国际最大股东高振顺先生于 2016 年 2 月 3 日向公司出具《承
诺契据》，向投资人承诺和保证于承诺契据之日起至认购协议交割后的
六(6)个月内，其不会并促使其联属人士不会直接或间接（包括由其联
属人士或透过其联属人士）提呈要约出售、出售、授出任何认购禁售
股份（定义见以下）的权利或购股权；或借出或以其他方式转让或处
置（不论直接或间接）高先生以其自身名义以及通过其拥有 100%权益
4
的 Rockstead Technology Limited 和 Omnicorp Limited 所持有的
54,651,000 股发行人股份（统称为“禁售股份”）；或订约以上事宜。
四、项目的意义及对公司的影响
1、抓住车载显示重要机遇期，实现公司车载业务战略需要。全球
车载市场正处于增长机遇期，TFT 快速发展、单色显示趋于稳定，市场
竞争和客户争夺日趋激烈，通过整合优势资源有利于快速增强公司车
载业务实力。
公司未来以全产业链进军车载领域，目前公司在车载模组业务拓
展初见成效，拥有面板和模组的丰富资源，并且车载背光源模组的基
础稳固。公司取得精电国际控股权后，将以精电国际作为公司车载业
务的业务平台，落实整体车载业务发展战略。
2、整合双方优势资源，为车载显示客户提供完备的解决方案和优
质服务。精电国际已建立起全球营销渠道及客户资源，拥有客制化产
品的开发能力、良好品质管控体系。公司战略整合精电国际，双方资
源整合、优势互补，有利于共同做大做强。
五、董事会意见
1、同意公司(或下属全资子公司)按《认购协议》条款以每股 3.5
港元的价格现金认购精电国际增发新股 4 亿股（总价 14 亿港元），取
得精电国际约 53.82%(依购股权计划悉数行使未行使之购股权而扩大
后的股本计算)的控股权；
2、授权公司董事长或其授权代表签署《认购协议》等法律文件。
六、备查文件
1、第七届董事会第三十六次会议决议；
2、《精电国际有限公司与京东方科技集团股份有限公司认购协
议》；
5
3、《承诺契据》。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 3 日
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