瀚蓝环境：广发证券股份有限公司关于股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金限售股份上市流通的核查意见_股票频道

广发证券股份有限公司

关于瀚蓝环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套

资金限售股份上市流通的核查意见

广发证券股份限以简称广发证券独立财顾问瀚

蓝环境股份限以简称瀚蓝环境市发行股份

购买资并募集配套资金以简称本次交易的独立财顾问，据

法证券法市重大资重组管理办法市并购重组财

顾问业管理办法海证券交易所股票市规则等相关法律法规和规范性

文的要求，对瀚蓝环境本次交易非开发行限售股市流通的项进行了审

查，查情况如

一瀚蓝环境发行股份购买资并募集配套资金的相关情况

据中国证券督管理委员会以简称中国证会关于准瀚蓝环

境股份限向创冠环保香港限等发行股份购买资并募集配套资

金的批复证许可[2014]1336 ，准分别向创冠环保香港

限和山市南海城市建设投资限共计发行 137,554,028 股股份购买

分别持的创冠环保中国限 100%股权和山市南海燃气发展限

30%股权，并准非开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过

74,448 万元

据发行方案和申购情况，和承商协商确定本次募集配套资金发行

格 15.05 元/股，发行数 49,467,109 股，募集资金总额 744,479,990.45

元本次发行对象家数 5 家，分别广东省业集团限广东恒健资本

管理限民生银基金管理限李贵山和长城国融投资管理限

新增股份已于 2015 年 2 10 日在海证券交易所市，本次非开发行股

份完成，总股本增至 766,264,018 股

本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况

本次募集配套资金发行股份的发行对象广东省业集团限广东恒健

资本管理限民生银基金管理限李贵山和长城国融投资管理

限均承诺将本次获配股份进行定处理，并承诺获配股份自该股份市首日

起 12 个内不转让本次发行完成，由于市送红股转增股本等原因

增持的股份，应遵述约定待股份定期届满，本次发行的股份将

依据中国证会和海证券交易所的相关规定在海证券交易所交易

市股本变动情况

述配套融资完成，股本未发生变动

四本次解除限售股份的市流通排

1 本次限售股份市流通日 2016 年 2 15 日

2 本次解除限售的股份数 49,467,109 股，占总股本的 6.4556%

3 本次申请解除股份限售的股东共计 5

4 股份解除限售及市流通体情况如

本次可市流质押股质押股份数

序限售股持人所持限售股本次解除限售股

通股数占份数占总

称份总数股份数股

总股本比例股股本比例

广东恒健资本管

1 15,000,000 15,000,000 1.96% - -

理限

广东省业集团

2 10,000,000 10,000,000 1.31% - -

限

民生银基金管

3 10,000,000 10,000,000 1.31% - -

理限

4 李贵山 10,000,000 10,000,000 1.31% - -

长城国融投资管

5 4,467,109 4,467,109 0.58%

理限

合计 49,467,109 49,467,109 6.4556% - -

五股份变动情况

本次变动前本次变动本次变动

增数少数

数股比例数股比例

股股

一限售流

通股或非 187,021,137 24.41% - 49,467,109 137,554,028 17.95%

流通股

无限售

579,242,881 75.59% 49,467,109 - 628,709,990 82.05%

流通股

总股本 766,264,018 100% - - 766,264,018 100%

独立财顾问查意见

本独立财顾问查，截至本查意见出日，瀚蓝环境本次申请解除股

份限售的股东均履行了承诺瀚蓝环境本次 49,467,109 股限售股市流通符合

法证券法市重大资重组管理办法和海证券交易所

股票市规则等法律法规的相关规定本次限售股份市流通不存在实质

性障碍本独立财顾问对本次限售股市流通项无异议

以无正文

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