证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2016-011
杭州远方光电信息股份有限公司
超募资金使用计划公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金、超募资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、超募资金金额
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理
委员会证监许可【2012】239 号文核准，于 2012 年 3 月 29 日首次公开发行普
通股股票（A 股）1,500 万股，每股发行价格人民币 45 元，募集资金总额为
675,000,000.00 元，扣除各项发行费用 42,811,200.00 元，募集资金净额为
632,188,800.00 元，较募集资金投资项目资金需求 179,050,000.00 元超募资金
453,138,800.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验[2012]76 号《验资报
告》。
（二）超募资金使用及结余情况
2012 年 8 月 28 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了第一次超募
资金使用计划安排，使用 190 万元超募资金设立台湾办事处，该项目已实施完成，
实际累计投入 110 万元。
2013 年 4 月 17 日公司召开第一届董事会第二十次会议及 2013 年 6 月 5 日
经 2012 年度股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金存放专项账户的议
案》，使用 15,000 万元超募资金在萧山经开区投资设立全资子公司远方谱色科技
有限公司并实施颜色及光电检测成套设备研发生产基地项目，该项目目前正在实
施过程中。
2013 年 6 月 26 日公司召开了第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案》，使用 4700 万元超募资金在美国
加利福尼亚州设立全资子公司美国美确仪器有限公司，该项目目前正在实施过程
中。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司尚有结余超募资金及利息 29,750.16 万元尚
未使用。
二、本次超募资金使用计划的情况
公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买邹建军、恒生电子股份有限
公司、王坚、夏贤斌、陆捷、杭州迈越投资合伙企业（有限合伙）、何文、德清
融和致信投资合伙企业（有限合伙）、德清融创汇智投资合伙企业（有限合伙）、
郑庆华、朱华锋、王寅、杭州同喆投资合伙企业（有限合伙）、郭洪强、钱本成、
叶建军、张宏伟、华仕洪（以下简称为“交易对方”）持有的浙江维尔科技股份
有限公司（以下简称“维尔科技”）100%的股权,其中以现金的方式支付交易对价
的 30%,总计现金 30,600 万元；以发行股份的方式支付交易对价的 70%,总计发行
股份数为 47,159,841 股。向包括公司实际控制人潘建根先生在内的不超过 5 名
特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 30,000 万元，
募集配套资金扣除中介机构费用后，用于投建生物识别信息安全产品生产基地及
研发中心项目及以增资的方式补充维尔科技所需流动资金。本次交易构成重大资
产重组及关联交易。
2016 年 01 月 30 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使
用结余超募资金及利息支付本次发行股份及支付现金购买资产的部分现金对价
的议案》，公司拟在本次交易获得中国证券监督管理委员会正式核准后，使用结
余超募资金及利息（截止本次交易实施前）支付本次交易的部分现金对价，剩余
不足部分由公司自有资金全额补足。最终使用结余超募资金及利息的支付现金对
价的金额以本次交易正式实施前结余超募资金及利息金额为准。
本次募集资金使用计划涉及关联交易，经董事会审议通过后需提交股东大会
审议。交易标的资产及交易对方和本次交易的股份及现金支付方法等详细情况详
见在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《杭州远方光电信息股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。
三、本次结余超募资金使用合理性及必要性
公司使用结余超募资金及利息支付本次交易部分现金对价，有助于本次交易
工作的顺利完成。本次交易的成功实施将进一步扩大公司的资产规模、提升公司
的可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益，因此，本次结余超募资金使用
计划具有合理性和必要性，本次超募资金使用没有与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。
（一）抓住生物识别产业发展机遇，完善和丰富生物识别产品和服务产业链
自设立以来，公司一直专注于光电检测设备的研发、生产和销售，主要产品
为各类光源综合检测仪、专用测试仪等，属于仪器仪表制造业。2015 年以来，
公司先后完成了对红相科技、纽迈电子、和壹基因的投资，标志着公司在红外检
测识别、核磁共振检测识别、基因检测识别的初步布局。近年来，随着生物识别
技术的发展成熟，生物识别领域的商机不断涌现。基于将公司打造成检测识别信
息产品和服务提供商这一战略目标，此次收购将成为公司进军生物识别信息安全
领域的实质性一步。
维尔科技是一家基于生物识别技术的信息安全产品和智能信息系统及服务
的提供商。维尔科技的生物识别技术主要包括指纹识别技术、指静脉识别技术和
人脸识别技术；维尔科技的信息安全产品运用于金融、公安、安防、军工、移动
支付等诸多领域，主要包括指纹仪、指纹模块、指纹密钥、指纹采集器及身份证
阅读机等产品；维尔科技的智能信息系统应用于机动车驾驶培训领域，主要产品
包括驾培管理系统、驾驶模拟考试系统和网上理论培训系统。
维尔科技的未来战略是以生物识别技术为核心，为各行业和个人用户提供更
为安全、便捷、高效的信息安全产品，以及在驾培行业打造整套智能服务信息系
统。维尔科技深入研究指纹识别超级算法，并多元发展人脸识别、指静脉识别等
多种生物识别技术，不断拓宽信息安全技术的深度与广度，打造符合市场需求的
各类产品。因此，收购维尔科技符合公司未来发展战略，有利于公司抓住生物识
别行业的发展机遇，完善和丰富公司生物识别产品和服务产业链，发展公司新的
盈利增长点。
（二）提升公司现有业务规模和盈利水平，增强公司抗风险能力
根据天健会计师事务所有限公司会计师（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
（天健审[2016]136 号），维尔科技 2013、2014 年和 2015 年 1-10 月实现的归属
于母公司所有者的净利润分别为 3,112.75 万元、3,814.19 万元和 3,183.66 万
元。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交易的交易对方确认，本
次交易的盈利补偿期间为 2016 年、2017 年、2018 年，维尔科技在利润补偿期间
各年度的承诺净利润分别为 6,800 万元、8,000 万元、9,500 万元。本次收购完
成后，公司在业务规模、盈利水平等方面将得到提升，抗风险能力将进一步增强。
四、本次超募资金使用计划的经济效益分析
本次交易对手方承诺，维尔科技 2016 年、2017 年、2018 年实现的考核净利
润分别为 6,800 万元、8,000 万元、9,500 万元。
五、相关审批和批准程序
（一）董事会审议情况
2016 年 01 月 30 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使
用结余超募资金及利息支付本次发行股份及支付现金购买资产的部分现金对价
的议案》，关联董事潘建根、孟拯回避表决，其他董事一致同意该议案。该事项
需提交股东大会审议通过及中国证监会核准通过方能实施。
（二）监事会审议情况
2016 年 01 月 30 日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使
用结余超募资金及利息支付本次发行股份及支付现金购买资产的部分现金对价
的议案》，全体监事一致同意该议案。该事项需提交股东大会审议通过及中国证
监会核准通过方能实施。
（三）独立董事的独立意见
独立董事认为：本次部分超募资金使用计划履行了必要的决策程序，符合《公
司法》和《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—
—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》等相关法规要求。本次
部分超募资金使用计划是合理的，符合公司长远发展规划；将进一步提升公司经
营效益，有利于全体股东的利益，同时本次部分超募资金使用计划与公司募集资
金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。因此，独立董事一致同意本
次部分超募资金使用计划。
（四）保荐机构的核查意见
经过审慎核查，保荐机构认为：
1、远方光电拟使用超募资金及利息支付购买资产事项现金对价的事项已经
公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，并将提
交股东大会审议，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募
集资金使用（2014 年 12 月修订）》等相关规定。
2、本次超募资金及利息的使用不会影响原募集资金投资项目的正常实施，
也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
保荐机构对远方光电使用超募资金及利息支付购买资产事项现金对价的事
项无异议。
六、备查文件
1、《公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《公司第二届监事会第十五次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
4、《平安证券有限责任公司关于杭州远方光电信息股份有限公司使用结余超
募资金及利息支付购买资产事项部分现金对价的核查意见》。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会
二〇一六年二月二日
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