南京红太阳股份有限公司
证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2016-008
南京红太阳股份有限公司
关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、公司非公开发行股票募集资金及募集资金投资项目情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京红太阳股份有限公司
非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2132号)核准,南京红太
阳股份有限公司(以下简称“公司”)获准向控股股东南京第一农药
集团有限公司非公开发行73,526,024股新股,发行价格为14.12元/
股,募集资金总额为1,038,187,458.88元,扣除与发行有关的费用后,
实际募集资金净额为1,033,863,932.86元。立信会计师事务所(特殊
普通合伙)已于2016年1月19日对本次非公开发行的募集资金到位情
况进行了审验,并出具了信会师报字【2016】第510005号《验资报告》
验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据公司报送中国证券监督管理委员会申报材料中对本次非公
开发行股票募集资金用途的细化安排,本次募集资金扣除发行费用
后,全部用于公司及控股子公司补充流动资金及偿还银行贷款,其中
用于偿还银行贷款的金额为88,000.00万元,其余用于补充流动资金。
本次非公开发行股票募集资金用于归还银行贷款的情况如下:
南京红太阳股份有限公司
金额单位:人民币万元
借款人 借款银行 借款金额 借款日 到期日 借款用途
安徽生化 交通银行马鞍山支行 3,000.00 2014/07/30 2015/07/29 流动资金
安徽生化 交通银行马鞍山支行 3,000.00 2014/08/13 2015/08/12 流动资金
安徽生化 交通银行马鞍山支行 2,000.00 2014/08/29 2015/08/28 流动资金
安徽生化 农村商业银行马鞍山支行 3,000.00 2014/11/04 2015/11/03 流动资金
安徽生化 农村商业银行马鞍山支行 3,000.00 2014/11/13 2015/11/12 流动资金
安徽生化 建设银行当涂支行 1,000.00 2014/12/19 2015/12/18 流动资金
红太阳股份 工商银行下关支行 3,000.00 2014/08/06 2015/08/05 流动资金
红太阳股份 交通银行南京营业部 6,000.00 2014/08/12 2015/08/11 流动资金
红太阳股份 农业银行高淳支行 4,000.00 2014/10/16 2015/10/15 流动资金
红太阳股份 农业银行高淳支行 3,000.00 2014/11/07 2015/11/06 流动资金
红太阳股份 农业银行高淳支行 3,000.00 2014/11/14 2015/11/12 流动资金
红太阳股份 农业银行高淳支行 1,600.00 2015/01/19 2016/01/18 流动资金
红太阳股份 农业银行高淳支行 2,400.00 2015/02/13 2016/02/11 流动资金
红太阳股份 农业银行高淳支行 4,000.00 2015/03/13 2016/03/12 流动资金
红太阳股份 农业银行高淳支行 2,000.00 2015/05/08 2016/05/07 流动资金
红太阳股份 招商银行湖南路支行 5,000.00 2015/04/20 2015/09/19 流动资金
红太阳股份 江苏银行营业部 4,000.00 2015/06/26 2016/06/25 流动资金
南京生化 浦发银行北京西路支行 2,000.00 2014/08/27 2015/08/27 流动资金
南京生化 工商银行新城科技支行 5,000.00 2014/12/11 2015/12/03 流动资金
南京生化 工商银行新城科技支行 5,000.00 2014/12/11 2015/12/03 流动资金
南京生化 工商银行新城科技支行 1,000.00 2015/01/07 2015/12/03 流动资金
南京生化 农业银行高淳支行 5,000.00 2015/05/22 2016/05/21 流动资金
华洲药业 建设银行高淳支行 3,000.00 2014/08/21 2015/08/20 流动资金
重庆华歌 中信银行 5,000.00 2014/08/11 2015/08/10 流动资金
重庆华歌 华夏银行万州支行 2,000.00 2010/09/27 2015/09/25 项目贷款
重庆华歌 兴业银行 3,000.00 2014/09/30 2015/09/29 流动资金
重庆华歌 华夏银行万州支行 4,000.00 2010/12/01 2015/11/30 项目贷款
合计 88,000.00
同时,根据公司报送中国证券监督管理委员会申报材料,如本次
非公开发行股票的募集资金到位时间与公司实际偿还银行贷款进度
不一致,公司可以以自有资金先行偿还,待本次非公开发行股票的募
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集资金到位后予以置换。
为了维护公司和股东利益,公司根据实际业务发展需要,在本次
非公开发行股票的募集资金到位前,已用自筹资金偿还了部分银行贷
款 。 截 至 2016 年 1 月 18 日 , 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 偿 还 银 行 贷 款
75,600.00万元,具体情况如下:
金额单位:人民币万元
实际偿还
借款人 借款银行 借款金额 借款日 到期日 借款用途
时间
安徽生化 交通银行马鞍山支行 3,000.00 2014/07/30 2015/07/29 流动资金 2015/07/29
安徽生化 交通银行马鞍山支行 3,000.00 2014/08/13 2015/08/12 流动资金 2015/08/12
安徽生化 交通银行马鞍山支行 2,000.00 2014/08/29 2015/08/28 流动资金 2015/08/28
安徽生化 农村商业银行马鞍山支行 3,000.00 2014/11/04 2015/11/03 流动资金 2015/11/03
安徽生化 农村商业银行马鞍山支行 3,000.00 2014/11/13 2015/11/12 流动资金 2015/11/12
安徽生化 建设银行当涂支行 1,000.00 2014/12/19 2015/12/18 流动资金 2015/12/18
红太阳股份 工商银行下关支行 3,000.00 2014/08/06 2015/08/05 流动资金 2015/08/05
红太阳股份 交通银行南京营业部 6,000.00 2014/08/12 2015/08/11 流动资金 2015/08/11
红太阳股份 农业银行高淳支行 4,000.00 2014/10/16 2015/10/15 流动资金 2015/10/15
红太阳股份 农业银行高淳支行 3,000.00 2014/11/07 2015/11/06 流动资金 2015/11/06
红太阳股份 农业银行高淳支行 3,000.00 2014/11/14 2015/11/12 流动资金 2015/11/12
红太阳股份 农业银行高淳支行 1,600.00 2015/01/19 2016/01/18 流动资金 2016/01/18
红太阳股份 招商银行湖南路支行 5,000.00 2015/04/20 2015/09/19 流动资金 2015/09/19
南京生化 浦发银行北京西路支行 2,000.00 2014/08/27 2015/08/27 流动资金 2015/08/27
南京生化 工商银行新城科技支行 5,000.00 2014/12/11 2015/12/03 流动资金 2015/12/03
南京生化 工商银行新城科技支行 5,000.00 2014/12/11 2015/12/03 流动资金 2015/12/03
南京生化 工商银行新城科技支行 1,000.00 2015/01/07 2015/12/03 流动资金 2015/12/03
南京生化 农业银行高淳支行 5,000.00 2015/05/22 2016/05/21 流动资金 2015/12/23
华洲药业 建设银行高淳支行 3,000.00 2014/08/21 2015/08/20 流动资金 2015/08/20
重庆华歌 中信银行 5,000.00 2014/08/11 2015/08/10 流动资金 2015/08/10
重庆华歌 华夏银行万州支行 2,000.00 2010/09/27 2015/09/25 项目贷款 2015/09/27
重庆华歌 兴业银行 3,000.00 2014/09/30 2015/09/29 流动资金 2015/07/22
重庆华歌 华夏银行万州支行 4,000.00 2010/12/01 2015/11/30 项目贷款 2015/12/01
合计 75,600.00
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根据以上情况,现公司拟以非公开发行股票募集资金75,600.00
万元置换预先已偿还银行贷款的自筹资金75,600.00万元。
二、公司董事会决议情况
公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于以非公开发行股
票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,
同意使用非公开发行股票募集资金75,600.00万元置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金75,600.00万元。
三、公司监事会意见
公司第七届监事会第六次会议审议通过了《关于以非公开发行股
票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,
公司监事会认为:公司本次以非公开发行股票募集资金75,600.00万
元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项符合相关法
律、法规及规范性文件的要求,符合公司生产经营和发展的实际需要,
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;公司监
事会同意公司以非公开发行股票募集资金75,600.00万元置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、独立董事意见
独立董事对公司第七届董事会第六次会议《关于以非公开发行股
票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》等
相关资料与事项进行了认真审阅和了解,发表如下独立意见:
1、公司本次拟以非公开发行股票募集资金75,600.00万元置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金,内容及程序符合相关法律法
规的规定。在本次非公开发行股票募集资金到位前,公司用自筹资金
偿还了部分银行贷款,此举能够有效地降低公司的财务成本,不存在
与公司募集资金使用计划相抵触的情形,不存在变相改变募集资金投
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向和损害公司股东利益。置换时间距募集资金到账时间不超过6个月;
2、公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司
发展的需要,符合维护全体股东利益的需要;
3、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经立信会计师
事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具了鉴证报告;
4、我们一致同意公司以非公开发行股票募集资金75,600.00万元
置换预先已偿还银行贷款的自筹资金。
五、会计师事务所意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际情况出具了《关于南京红太阳股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(以下简称“《鉴证报
告》”)。立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司编制的《南
京红太阳股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符
合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》的相关规定,在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
六、保荐机构意见
国信证券股份有限公司已就公司以非公开发行股票募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项出具了《关于南京红
太阳股份有限公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的
自筹资金的核查意见》。国信证券股份有限公司经核查认为:红太阳
以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项,已经立信会计
师事务所(特殊普通合伙)专项审核并出具了《鉴证报告》,红太阳
监事会和独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程
南京红太阳股份有限公司
序。红太阳本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划
相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集
资金投向和损害红太阳股东利益的情况。该事项符合深圳证券交易所
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》和
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关规定。国信证券同意红太阳以此次非公开发行股票募
集资金中的 75,600.00 万元置换预先投入募投项目自筹资金,并在履
行信息披露义务后实施。
七、备查文件
1、南京红太阳股份有限公司第七届董事会第六次会议决议;
2、南京红太阳股份有限公司第七届监事会第六次会议决议;
3、《南京红太阳股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次
会议相关事项的意见函》;
4、《关于南京红太阳股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
的鉴证报告》;
5、《国信证券股份有限公司关于南京红太阳股份有限公司以募集
资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一六年二月二日