* 机密 *
关于安徽盛运环保(集团)股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告
CHW 证专字【2016】0013 号
安徽盛运环保(集团)股份有限公司董事会:
我们接受委托,对后附的安徽盛运环保(集团)股份有限公司管理层编制的《以
自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证。
一、管理层的责任
安徽盛运环保(集团)股份有限公司管理层的责任是提供真实、准确、完整的实
物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据,按照《深圳证券交
易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
的有关规定编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》,并保证其内容真实、
准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是对安徽盛运环保(集团)股份有限公司管理层编制的上述专项说明
独立地发表鉴证意见。
三、鉴证工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工
作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施
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了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为,安徽盛运环保(集团)股份有限公司管理层编制的《以自筹资金预先
投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。
本鉴证报告仅供安徽盛运环保(集团)股份有限公司以募集资金置换已预先投入
募投项目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果,
与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
中审华寅五洲会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙) 梁筱芳
中国注册会计师:
金益平
中国 天津 2016 年 1 月 27 日
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附件:
安徽盛运环保(集团)股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所:
根据贵所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》的有关规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况
专项说明如下:
一、公开发行股票募集资金到位情况
2015 年 12 月 3 日,经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽盛运环保(集团)股份
有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2830 号)核准,由主承销商国海证券股
份有限公司采取向特定对象以非公开发行的方式发行人民币普通股(A 股)260,963,852.00
股,发行价格为每股 8.30 元。截止 2015 年 12 月 31 日,本公司实际已向特定对象发行人民
币普通股(A 股)260,963,852.00 股,募集资总额 2,165,999,971.60 元,扣除承销费和保荐费
40,020,580.00 元及会计师、律师费用 1,600,000.00 元,募集资金净额为 2,124,379,391.60 元,
因长城国融投资管理有限公司以债权认购 333,000,000.00 元,实际到账资金 1,792,979,391.60
元(律师及会计师费用未支付)。其中:1,167,000,000.00 元于 2015 年 12 月 31 日存入本公
司在兴业银行安庆开发区支行的 497020100100100640 账户,625,979,391.60 元于 2015 年 12
月 31 日存入本公司在徽商银行安庆桐城支行的 1691901021000706987 账户。上述资金到位
情况业经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“CHW 证验字[2015]0095
号”验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、自筹资金预先投入募投项目情况
1、招股说明书对募集资金投资项目的承诺情况
根据本公司《关于公司非公开发行股票的议案》披露,本公司募集资金投资项目经股
东大会审议通过,由董事会负责实施,募集资金投资项目情况如下:
金额单位:人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入金额 备案、核准情况
1 偿还公司借款 150,000.00 150,000.00 -
2 补充流动资金 66,600.00 66,600.00 -
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2、预先使用自筹资金投入募集资金投资项目情况:
截至 2015 年 12 月 31 日止,本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下:
金额单位:人民币万元
序号 项目名称 自筹资金投入金额 其中:偿还银行借款 其他
1 偿还公司借款 46,400.00 46,400.00 -
合计 46,400.00 46,400.00 -
3、根据非公开发行股票的预案,本公司上述偿还公司借款募投项目投资总额 150,000
万元,承诺以募集资金投入金额 150,000 万元;截止 2015 年 12 月 31 日,本公司以自筹资
金预先投入募投项目 46,400.00 万元,其中:偿还银行借款预先投入自筹资金 46,400.00 万元。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日止,本公司无变更募集资金投资项目的情况。
四、募集资金的其他使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日止,本公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的
贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
安徽盛运环保(集团)股份有限公司
2016 年 1 月 27 日
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