国泰君安证券股份有限公司
关于浙江永贵电器股份有限公司
2015 年募集资金存放与使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“永贵电器”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关规定，对永贵电器 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，
核查情况及保荐意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1051 号《关于核准浙江永贵电
器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商国
泰君安证券股份有限公司采用向网下向询价对象配售和网上向公众投资者定价
发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00
万股，发行价为每股人民币 31.00 元，共计募集资金 62,000.00 万元，扣除承销
和保荐费用 3,180.00 万元后的募集资金为 58,820.00 万元，已由主承销商国泰
君安证券股份有限公司于 2012 年 9 月 17 日汇入永贵电器募集资金监管账户。
另减除审计费及验资费、律师费、股份登记费和信息披露等其他发行费用 781.03
万元后，永贵电器募集资金净额为 58,038.97 万元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 天健验〔2012〕
308 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
永贵电器以前年度已使用募集资金 47,834.65 万元，以前年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 2,640.48 万元；2015 年度实际使用募集资金
9,010.09 万元，其中永久补充流动资金 6.51 万元。2015 年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 372.20 万元；累计已使用募集资金 56,844.74 万
元，其中永久补充流动资金 10,167.21 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额为 3,012.68 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 4,206.91 万元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，永贵电器按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江永贵
电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办
法》，永贵电器及子公司四川永贵科技有限公司（以下简称四川永贵公司）对募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。永贵电器连同保荐机构国泰君
安证券股份有限公司于2012年9月30日分别与中国工商银行股份有限公司天台
支行、恒丰银行股份有限公司杭州分行、浙江天台农村合作银行银安支行、中国
农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金三方监管协议》，永贵电器
于2012年10月22日连同四川永贵公司、国泰君安证券股份有限公司与中国工商
银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，永贵电器及子公司四川永贵公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户、2 个定期存款账户和
1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
1207061129201162409 2,900,694.37 活期
中国工商银行股份
永贵电器 1207061114200006391 0.00 定期
有限公司天台支行
1207061114200005241 4,000,000.00 7 天通知
恒丰银行股份有限 857110010122819322 51.71 活期
永贵电器
公司杭州分行 857110010122948945 34,874,977.29 定期
中国工商银行股份
四川永贵
有限公司绵阳高新 2308414129100133740 293,375.45 活期
公司
技术产业开发支行
合计 42,069,098.82
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2015 年度募集资金使用具体情况请见下表：
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：浙江永贵电器股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 58,038.97 本年度投入募集资金总额 9,010.09
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 2,467.09 已累计投入募集资金总额 56,844.74
累计变更用途的募集资金总额比例 4.25%
是否 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 承诺投资总 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
轨道交通连接器建 尚未产生效 尚未投
否 19,206.00 19,206.00 8,991.83 19,543.69 101.76 2015.12.31 否
设项目 益 产
高速动车连接器建
否 5,106.00 5,106.00 9.95 3,861.67 75.63 已完工 1,618.72 是 否
设项目
不单独产
技术中心建设项目 否 2,506.00 2,506.00 1.80 1,254.17 50.05 已完工 不适用 否
生效益
永久补充流动资金 是 6.51 2,667.21 不适用 否
承诺投资项目
26,818.00 26,818.00 9,010.09 27,326.74
小计
超募资金投向
增资永贵盟立公司 3,397.00 66.61 -278.31 否 否
5,100.00 5,100.00
尚未产生效 建设投入
增资绵阳永贵公司 18,621.00 18,621.00 18,621.00 100.00 否
益 中
永久补充流动资金 7,500.00 7,500.00 7,500.00 100.00 不适用 不适用 否
超募资金投向
31,221.00 31,221.00 29,518.00
小 计
合 计 － 58,039.00 58,039.00 9,010.09 56,844.74 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 永贵盟立尚处于投入阶段，产能未完全释放。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向 暂存募集资金专户账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
永贵电器募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目“技术中心建设项目”的实施主要立足于科研、试验测试，
为企业的生产经营提供质量保证，项目本身不产生直接的经济效益，主要通过提
供技术支撑、增加公司的技术储备，促进成果转化，缩短产品设计周期，扩大产
业规模，从而间接提高公司效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，永贵电器不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015 年度，永贵电器严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披
露工作，不存在违规使用募集资金的情况。
六、会计师对 2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对永贵电器《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了天健审〔2016〕120 号《募集资
金年度存放与使用情况鉴证报告》，其鉴证结论为：“永贵电器公司董事会编制的
2015 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了永贵电
器公司募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。”
七、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，
对永贵电器募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主
要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司
管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，国泰君安认为，永贵电器严格执行募集资金专户存储制度，有效执
行募集资金监管协议，募集资金不存在被实际控制人占用、委托理财等情形。
截至 2015 年 12 月 31 日，永贵电器募集资金具体使用情况与已披露情
况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形；不存在变更募集资金用
途和损害股东利益的情况。国泰君安对永贵电器 2015 年度募集资金存放与使用
情况无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限
公司 2015 年募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张建华 洪华忠
国泰君安证券股份有限公司
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